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戚哲芬2010-12-182010年，是我国农药行业结构调整和转型升级的元年，国内农药行业经过了持续三年需求低迷的低谷期跋涉，已举步维艰。与此同时，国际农药销售行情如何呢？国际农药巨头销售暴增2010年11月26日11:58来源：农资导报近日，先正达、拜耳、陶氏和杜邦等国际农药巨头纷纷公布了今年第三季度业绩报告。最显眼的是，这几大公司的销售业绩增长都在10%以上，纯利润也有较大增长，且亚太地区是其利润主要增长点。10月底，国内上市农药企业第三季度业绩报告也相继公布，与外企业绩一片飘红相比，国内企业则以下滑为主。这种现象并非一朝一夕形成的，两者的差距值得深思。先正达销售额增长11%先正达第三季度销售额增长11%，比原预计增长10%稍高，达22亿美元。今年前9个月增长1%为89亿美元。作物保护部门第三季度销量增长18%，几乎所有农药品种和有销售的地区都有增长，本季度除草甘膦外的农药产品价格下降5%～7%，比第二季度的情况有所改观。在欧洲，大部分的增长来自除草剂和种子业务；在北美，销量持续增长，但业绩并没有因此改善，主要是草甘膦价格下降严重；拉丁美洲表现出色，尤其是在阿根廷，销售额增长40%，巴西9月底风调雨顺，为本种植季开了一个好头。因为新市场的刺激，亚太地区增长加速。在北美地区，CALLISTO销量支撑了选择性除草剂的增长，在欧洲油菜上销量增加。非选择性除草剂也实现了适度的增长，这在很大程度上取决于TOUCHDOWN在美国的销量增长，但因价格下降使销售额受到影响。杀菌剂的增长源于TOUCHDOWN在拉丁美洲的增长，销售额增长近50%。杀虫剂销售的增长来源于ACTARA和DURIVO两个产品。前9个月所有新产品的总销售额达到3.38亿美元，实现了16%的增长，这主要是因为DURIVO和REVUS表现出色。拜耳农药销售回升16%经过2010年上半年的低迷，拜耳作物科学农药业务第三季度销售额达到11.3亿欧元，与去年同期相比，回复性上升16.1%。上升的主要原因是上半年库存量较低，需求增大，而售价保持平稳。除草剂、杀菌剂、杀虫剂的销售均上升，种子处理剂销售平稳。拉美、北美和亚太地区的业务也很红火。杀虫剂销售额上升20%，达到3.34亿欧元；除草剂销售额为3.22亿欧元，上升14%，杀菌剂销售额为2.86亿美元，上升25%；种子处理剂销售额为1.88亿欧元。公司在亚太地区的表现很是出色，销售额为2.39亿美元，上升21.9%。除草剂销量变化不大，但杀菌剂和杀虫剂销量均上升。受天气影响，凭借杀虫剂Confidor（吡虫啉）和Fame（氟虫酰胺）的热销，公司在印度占有了更多的市场份额。但受除草剂影响，公司在澳大利亚的销量剧跌。拜耳最热销的农药原药依旧是吡虫啉，销售额达到1.77亿欧元，上升了4.7%；杀菌剂Flint和Stratego（肟菌酯）销售额上升40%，杀菌剂丙硫菌唑销量增幅最大为50%，销售额为3000万欧元；除草剂Atlantis（甲磺胺磺隆）销售增幅次之，为41.7%，销售额为1700万欧元。巴斯夫农药暴增34%巴斯夫农化品部三季度销售额为8.32亿欧元，上升33.5%。虽然产品售价下降6%，但受欧洲和南美地区销售拉升，销量上升了29%。在欧洲地区，适宜的天气促使除草剂产品需求上升，作物价格上升也促进了农药的销售。南美市场也保持了较高的销量，大豆杀菌剂因为天气情况畅销，尤其是公司在Schwarzheide工厂对百克敏（商品名为F500）扩产，保证了充足的货源。种子处理剂StandakTop（活性成分为百克敏、甲基硫菌灵、氟虫腈）的需求也上升。由于上半年库存量降低，美国和加拿大的杀菌剂需求也回升，有利的汇率也进一步促进了销售。亚洲地区的销售增长也极其可观，尤其是中国和印度，公司在印度成功地展开了大豆除草剂销售工作，有利的汇率也推动了销售。前9个月公司实现销售额31.88亿美元，上升8.3%，第二、第三季度的良好表现弥补了第一季度的平淡业绩。2009年前三季度巴斯夫实现销售额36.46亿欧元，增幅为7%。杜邦先锋增长5%截至9月30日统计，杜邦先锋销量比去年同期上升5%，本年度前9个月销售增长率为9%。因为经营调整，农业和植物营养部门的本季度亏损为1.81亿美元，而去年整年亏损额为1.18亿。整个公司的季度净收入为3.67亿美元（去年为4.09亿美元）。陶氏销售上升19.1%陶氏化学健康和农业部门三季度共实现销售额9.48亿美元，上升19.1%，销量上升26%，其中来自陶氏益农的销售额占98%。由于在欧洲、中东和非洲除草剂的热销，新产品在北美和拉美获得持续成功，推动了农药销售。本年度前9个月，公司实现销售额35.93亿美元，上升3.8%，销量上升8%，售价下滑4%。FMC盈利扩至三倍由于收入和利润率增加，以及生产性重组资金投入减少，公司所属三个部门的收入均出现两位数的增长，利润率也显著增加，公司三季度盈利扩至三倍。FMC三季度盈利由去年同期的2800万美元上升至8290万美元，收入达到7.725亿美元，上升8.3%，毛利率由28.5%上升至33%。公司盈利最大的是农药部门，上升了27%。后危机时代：中国农药出路在何方？2010年10月27日16:38来源：农资导报10月21日，由中国农药工业协会举办的2010年中国农药工业高峰论坛在上海召开。国内农药企业老总聚集一堂，就后危机时代，中国农药如何走出困境谋求更大的发展空间，产能过剩背景下企业如何调整战略等热点问题进行了深入浅出的探讨，为中国农药工业未来的发展寻找出路。在场嘉宾一致认为，危机不仅仅是中国农药企业要面对的，也是全球农药企业共同面临的。2006~2008年连续三年农药市场不断升温，几乎所有的核心重点产品的产量都翻了一番。因此今天危机的产生不是今天的原因，但是今天的出路和明天的希望可能来自于我们今天的变革和思变。对于如何走出困境，泰禾集团有限公司董事长田晓宏认为，要擅于和跨国企业找差距。他表示，整个中国农药行业学习先正达是义不容辞的。国内企业与先正达的差距在于缺少创新精神、精细化管理不够，也没有强大的团队建立与政府间的关系。此外，田晓宏还提到产业集中度小也是制约中国农药行业发展的一大壁垒。虽然中国农药产能过剩，但由于产业集中度小，仍不能与一些跨国企业相抗衡，以草甘膦为例，全世界现在有两个工厂，一个是中国工厂，一个是孟山都，中国工厂的产量是30万吨，孟山都的产量是25万吨，其中的差距一目了然。湖北沙隆达总经理何福春特别理解目前许多农药企业遇到的困难，他告诉记者，沙隆达在上市的十多年来也面临过许许多多的困境，但是他提醒广大农药企业，走出现阶段的困境没有捷径可言。作为企业，一定要定好位，你是什么类型的企业，优势是什么，就发挥自己的优势，做好自己该做的事情。小企业技术是关键，当企业慢慢做大的时候，管理是关键，如果再进一步做大，那么综合实力就是关键。同时，农药企业的品牌也很重要，很多人认为原药是没有品牌的，这个观点是错误的，现在大家提起草甘膦，首先就看新安化工的报价是多少，很多时候一个品牌就代表了在业界一定的话语权，也代表了企业对市场的控制能力。何福春认为，今年的市场较往年更为理性，大家逐渐在学会做市场而并不是单纯地做买卖。此外，他也认为目前国内农药企业存在的同质化现象并不矛盾，不要一遇到困境，就都归结为同质化。湖南海利化工总经理黄明智表示，现在农药企业谈得最多的是如何做大做强，但他以海利化工的经验却奉劝企业家们，在市场发展过程中，要学会放弃，更要学会合作。他认为一个企业要认识到自己的优势和强项，对自己所拥有的资源做深入分析，到底是在技术上还是在市场上有优势。应该说，国内的企业都是从小企业慢慢成长起来的，有的是做产业出色，有的是做市场在行，有的是技术领先，但农药产业链很长，尤其目前国内各品种层出不穷，所以我们没必要所有的产品都从最早的中间体一直做到成品，然后做成制剂，再去做市场。有的企业在中间体方面有优势，有的企业则在其他方面有优势，优势互补才能共赢。农药行业进步快、挑战多、前途光明中国农资网2010年10月28日10月16日，全国农药管理信息工作交流会暨《农药科学与管理》理事会在江苏无锡召开。农业部农药检定所张延秋所长指出，2010年对于农药管理工作来说是不平静的一年，自年初海南豇豆事件后，媒体报道不断，农药一直是社会公众关注的热点，受到国家领导人的高度重视。分析当前农药形势，可以概括为三个特点：进步快，挑战多，前途光明。1.农药发展进步快一是农药产品结构进一步优化。国内外农药新品种研发加快。“十一五”期间，国内外企业在我国获准登记的农药新品种达到42个，年均8个以上。截至目前，高毒农药品种占农药品种比重下降至3.6%，高毒农药使用量与从2007年以前的30%左右下降至目前的10%以内。农业部正在着手实施新一批高毒农药禁用工作，准备停止一批高毒农药的登记受理，高毒农药淘汰步伐将进一步加快，高毒农药品种占农药品种比例还会进一步降低，中低毒高效、安全、环保农药品种已成为市场主体；二是农药经营模式持续创新。国内外许多大型农化公司、连锁营销企业都建立了技术服务队伍，大力推进研、产、销一体化的产业发展模式，直接掌控农药研发、生产、经营等各环节，保证农药质量，不断创新连锁经营、特许经营、直销、固定品种代理等多种营销模式，把技术人员直接派到田间地头，面对面解决农业生产中的实际问题。目前，新的技物结合模式还在形成；三是农药市场秩序进一步规范。近年来，通过连续开展农药市场监管年活动，深化了农业、工商、公安等多部门协作机制，农药打假力度持续加强，基本形成了以监督抽查、专项整治、检打联动、区域联动、部门联动、大要案查处、典型案件曝光、责任追究等较为完善的监督机制，农药市场秩序得到了连续好转，今年两次监督抽查产品合格率都在84%左右，较上年又提高了1.2个百分点；四是农药进出口增长恢复迅速。去年受金融危机的影响，我国农药进出口贸易金额同比下降了32.6%，而今年我国农药的出口总量和出口总金额均实现了增长。据海关进出口统计数据显示，2010年1-8月份，我国农药出口总量同比增长了12.8%，出口总金额同比增长了9.7%。其中，制剂出口量占农药出口总量的47.4%，出口金额同比增长8.9%。2.“新老矛盾相互交织、农药发展挑战多”一是农药产能过剩仍在加剧。2009年我国农药总产量为226万吨，今年1-8月，我国化学农药原药累计生产178万吨，比去年同期增长19.7%，国内每年农药使用量稳定在30-40万吨之间，农药总产量大大高于市场需求，行业整体产能过剩，结果是农药价格总体较低，行业效益下滑。如去年的利润总额为76亿元，同比大降29.5%，今年从我所农药供应和价格的监测数据来看，农药价格虽然有小幅回升，但是幅度不明显，总体上行业效益没有明显好转，大多数农药企业举步维艰，农药行业面临兼并重组、优化产能、产品结构调整、资源整合等诸多挑战；二是农药安全性要求越来越高。随着公众对农产品质量安全，环境安全的要求日益提高，消费者对于农产品中的农药残留“零容忍”的要求，在农药满足防治病虫害，保障粮食丰收的数量需求后，必然要求农药的安全性越来越高。相比之下，农药企业的生产、经营理念，质量全程控制机制，农药使用者的用药水平，行业相关各主体社会责任意识等诸多方面，还与之不相适应；三是农药制假行为更加隐蔽。今年农药质量抽检中，蓄意造假、违法添加其他农药有效成分的样品占9.5%，与去年相比增加了2个百分点。在农药质量总体提高的同时，假农药所占的比例也在提高，主要原因在于一些制假窝点规模化、专业化运作，同时假冒多家企业的产品以分散监管目标；非法经营者相互串通，利用现代物流直接销往基层经销店，不保留经销台账；农药外包装精美以假乱真，只能借助现代仪器检测才能判断等等，大大提高了制假的隐蔽性，增加了查处难度。今年在山东日照、河南信阳以及去年在四川成都、黑龙江哈尔滨等地查获的大案要案均具有以上特点；四是农药违规使用难以禁止。我国现有的分散式小农生产方式，加之农民科学文化素质和安全用药水平较低，决定了农药不合理使用、违规使用在相