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中国太阳能热利用产业联盟常务副理事长谢光明做报告一、2013年产业运行概况2013年为我国经济结构调整的关键一年，在中央稳增长、调结构促改革方针的指导下，太阳能热利用企业上下团结一致、努力奋斗，在比较困难的经济形势下做出了不斐的成绩。其主要特征为在零售市场增幅有所减缓的情况下，工程市场增幅明显。工程市场仍保持50%以上的增速在发展，占市场总销量的30%以上。据初步调查统计，2013年全玻璃真空管总销量为5706万平方米，与2012年基本持平。平板集热器产品增长明显，2013年产量为650万平方米，与去年同比增长27.3%。对全行业平板集热器条带前二十名骨干企业调查结果表明，黑铬与铝阳极化仍占居主要市场份额，约为56%，蓝膜大约为40%。加上空气集热器等其他集热产品，2013年我国太阳能集热器总销量约为6600万平米，与2012年6390万平方米同比增长3.3%，总产值超过千亿，做到稳中有升。保有量为31000万平方米，同比增长20.3%。2013年热水器产品出口为3.22亿美元，同比2012年增长7.3%。二、科技创新促进产业发展今年以来，在八大领域技术创新方面，许多企业做出了优异的成绩。以下几项技术具有突出的代表性。1.平板集热器与涂层材料发展迅速工程市场的发展促进了产业的技术进步与创新，以平板热水器产品为例，吸热板选择性涂层技术快速发展，出现了不少新工艺、新材料和新装备百花齐放的局面。以优尼特、兴业等为主要代表的大型连续化真空镀膜生产线的建立，标志着我国涂层生产达到了国际水平。以海达克和嘉普通为代表的宽幅连续电化学方法生产的黑铬及铝阳极化涂层都较传统的生产技术有了重大的突破，此外万和和海钛科也分别从日本和德国引进了先进的喷涂设备生产涂料型涂层材料。所有这些都为我国平板生产企业提供了多种材料的选择，为平板热水器产品的发展提供了可靠的保障条件。各种工艺和材料相互比较通过竞争各自提高自身的产品质量，促进了整个产业的不断发展。2.搪瓷水箱产业升级由于阳台壁挂式热水器的推广应用与之相配套的承压搪瓷储热水箱产品也迅速发展起来，以迈能和光芒等为代表的国内搪瓷水箱企业通过设备与技术的升级提高了产品质量，在水箱防腐方面也取得了重要的改进。这些都为集热器的进一步应用奠定了可靠地基础。特别值得一提的是，新标准规定将不锈钢水箱304材料厚度提高至0.5mm，使水箱寿命有了进一步的提高。3.中温集热管研制成功三种中温玻璃真空集热管制造成功并开始编写制定国家标准，为太阳能中温应用打下了基础。4.多能互补系统成为太阳能集热器的发展亮点目前我国正处于消费升级的关键阶段，居民的消费结构正由吃住行的生存型消费向发展和享受型消费过渡，在耐用消费品方面，人们开始更加注重绿色舒适和安全（和美观），针对这一消费观念的升级，一些企业已经开始研发满足人们更高要求的热水器产品。万和、迈能等多家企业根据企业自身优势，创新性地推出太阳能与燃气、太阳能与热泵结合的集成热水系统，为消费者提供绿色环保、舒适可靠的家庭热水可靠方案，创造出高品质的多能互补太阳能热水器产品。会议现场三、四个扩展初见成效，工程化引领产业市场快速发展1.四个扩展扩大了太阳能热利用产业的市场空间几年前联盟根据太阳能热利用产业的发展趋势提出通过科技创新，太阳能热利用向四个方向扩展，即热水向采暖空调扩展，家用向工程扩展，民用向工农业生产扩展以及低温应用向中高温应用扩展。经过几年的准备、孕育和努力，已初见成效。太阳能中温、低温空调技术研发成功并投入应用。太阳能采暖工程案例，大型太阳能工农业用热工程正在坚实有力地向前推进。伯恩公司承担的浙江“江嘉友电镀”工业热水工程，根据生产需求和实际环境设计建造了2320平方方米的热水工程，系统效率大于50%。年总的热量替代原煤262吨占年总能耗的87%。与使用燃煤锅炉相比，能耗单项成本降低80%，2012年5月~2013年6月，年节约能源资金120万元。在取得明显的经济效益的同时还取得了明显的节能减排的环境效益。此外，江苏也有纺织印染用热的大型太阳能工程案例。万平方米以上的超大型工程也开始出现，如珠海中山大学分校的洗浴工程、山东太阳能锅炉项目的开发应用在逐步推广。今年以来各种太阳能应用的工程市场都得到了不同程度的快速发展。太阳能工业用热存在着广阔的市场空间。2.太阳能与建筑相结合技术走向成熟在工程化市场发展的过程中，太阳能与建筑结合技术得到了很大的提高。太阳能行业要为建筑设计应用提供合格适宜的产品，同时设计部门要提供建筑设计的结构要素，只有这样才能使这项技术得到健康有效的发展。近年来与建筑结合的方式出现了多种多样，从最初简单的太阳能热水器串并联分布发展到三高集热站阵列、集热单元模块化、标准化。阳台分体式、天窗分体式、与建筑南立面墙等诸多的结合方式，使集热器与建筑浑然一体，根据不同建筑风格融入建筑美学设计，使集热器成为建筑一道亮丽的风景线，受到用户和开发商的欢迎。2013年，工程市场已占整个太阳能热水器市场30%以上，增速高达50%以上。太阳能工程化技术涵盖建筑设计、机械加工、电子控制、热能工程、多能互补等多个领域。一个工程的实施需要各个方面协调配合，做到五个统一，即统一规划、统一设计、统一施工、统一验收、统一管理。工程化的发展表明太阳能热利用行业正在不断升级并走向成熟。四、调整结构、技术创新是企业生存发展的根本出路1.建立合理的产业结构根据中央提出调结构、促改革的战略要求，企业要适时适度地进行结构调整以适应发展的需要。要建立合理的产业结构，以大型企业为中心的制造业和以材料及配件制造业形成完整的现代化制造体系。建立以工程公司为基础的省、地、市、县各级建立完整健全的服务体系，保障消费者的权益和市场的健康发展。2.新形势下做好企业转型升级在新的形势下企业应着力推进企业的转型升级，不断深化改革创新。产业产能过剩已经是不争的现实，依靠高投入扩大的产能的日子已经不复存在，企业必须顺应形势转变经营观念，把抓产能转化为抓质量、抓效益，把制造型企业转化为服务型企业，这种转变说起来容易做起来难。由于固有观念及经营模式的影响要实现企业的转型升级绝非易事。做为一个企业的决策者应具有一定的远见卓识。在改革的过程中实现从思想观念、经营模式以至组织结构等方面的全方位的转变，如建立多种形式的联合体，强强联合承接工程，开拓市场，以及实现在新形式下企业员工的技能及岗位的转变等。在这些方面，一些企业已经为我们行业提供了宝贵的经验，企业间正当竞争从产品质量、市场营销、最终发展为服务体系的竞争。我们的企业家应充分地认识到这一点，根据自身企业的具体情况，审时度势及早进行并实现企业的转型与升级。五、国内大环境和国家政策对产业发展的激励作用1.国内大环境有利产业发展太阳能热利用产业持续健康发展是以市场需求为动力，国内强大的民生需求、能源替代、减少排放，环境保护、小城镇建设，棚户区改造、退耕还林等基本国策为太阳能热利用的产业发展提供了强大消费需求，消费拉动了太阳能产业的发展。2.国家发展战略和政策保障新能源和可再生能源为国家七大新型战略产业之一，太阳能热利用是重点内容之一，有关部委为太阳能热利用产业发展和应用提出很多指导意见、实施措施和相关的支持政策；很多省市也纷纷出台相应的具体政策和办法，国家的支持和指导是太阳能热利用产业发展的根本保障。国家“十二五”新能源产业发展规划，为太阳能热利用产业制定了发展方向、目标和任务；能源局等国家有关部门制定的城乡太阳能热利用示范推广项目有力地拉动了市场的发展；2013年出台政策和具体措施有：（1）.制定“可再生能源供热指导意见”协会最近参与了国家能源局主持的《可再生能源供热实施方案》其中的太阳能供热部分编写工作，该方案中太阳能热利用排在了首位，这是国家改变以往重电轻热的能源利用状况的重要体现。其中太阳能在国家节能减排的贡献率占据70%的比重，任务计划到2015年替代标准煤4800万吨，方案中同时提出了四项相应的国家应给予的补贴和支持政策。这一方案的实施将成为促进热利用产业发展的新的亮点。(2).太阳能热利用产品列入节能产品目录将太阳能热利用产品列入节能产品目录，已通过评审。这一措施将无疑地对太阳能产品的进一步推广应用起到积极地促进作用。(3).新型城镇化建设的发展战略为太阳能光热产业开辟了广阔的市场空间党的十八大提出的新型城镇化建设的发展战略，为太阳能光热产业开辟了广阔的市场空间。新型城镇化是扩大内需的强大引擎，据国家统计局统计，近几年我国城镇化进程加快，城镇人口从1978年1.7亿增加到2012年的7.1亿。处于城镇化的中期阶段，未来十年每年将有2000万总共两亿人口融入城镇，因此而带来需求的大幅增加，即便在世界经济衰退长期化的大背景下，我国城镇化仍能长期有效地支撑我国经济的发展。面对这一重大的机遇，许多企业及时进行战略调整，取得了可喜成绩，尤其一些生产平板热水器、搪瓷内胆水箱以及阳台壁挂热水器等方面产品的企业。（4）.各级政府的强制安装政策加速了工程市场的发展为了有效地执行节能减排，发展绿色低碳经济的国家政策，配合中央新型城镇化的发展战略，各级政府纷纷出台太阳能热水器强制安装政策。自2012年以来，河北、福建、天津、江苏、西安等省市相继颁布12层以下（住宅）必须安装太阳能热水器。武汉、广东等地更是颁布了18层以下的强制安装政策。济南政府最近决定，自2014年起100米高度以下新建高层住宅和集中使用热水的公共建筑强制推广使用太阳能，济南这次打破楼层限制真可谓太阳能热水器应用空间更上一层楼。预计各地政府也会根据自身情况打破十二层限制，渐次跟进。这将大大推进工程市场的高速发展，与之相关的平板集热器、搪瓷内胆水箱将迎来又一次的发展机遇。未来两年我们的工程质量如何将是对我们行业的重大考验。临近2015年十二五政府节能减排工作任务的达标，预计政策力度还会有所加大。在此利好形势之下，“打铁还需自身硬”，企业的工程团队，产品创新及质量以及企业的品牌和口碑决定着企业在这一轮工程化市场竞争的成败与否。六、产业发展存在的问题2013年产业发展成绩良好，但出现的问题也很多，有些问题已经严重影响了行业的健康发展，主要问题表现在以下几个方面：1.工程市场工程招标过程中，低价中标现象普遍存在由于低价中标、偷工减料导致出现大量短命工程，针对面临的问题，联盟呼吁政府相关部门加强监管，行业内广大企业一方面严格自律自强，另一方面要制定强制化标准、提高行业门槛。2.产能过剩、产品同质化严重太阳能热利用产业是朝阳产业，近年来诸多企业纷至沓来。太阳能热水器产能过剩已经是不争的事实。近年来由于零售市场的萎缩，不少玻璃窑炉都开工不足，停止了生产，另一方面由于平板产品的兴起，不少企业又加入了这个行列，大型涂层生产线多达十余条，搪瓷内胆水箱据不完全统计也近五十几家，仅山东一省就多达十八家之多，产能大大超过市场需求。据统计，产业的高速发展与扩张的同时带来了诸多的质量问题。行业排行前20家的企业市场占有量不足30%，因而造成产品参差不齐，在激烈的竞争中为了降低成本，一些企业不惜放弃产品的标准和质量，产品越做越低端，质量越来越差，严重地影响了产业健康有序地发展。据国家有关部门2010~2012连续三年太阳能产品抽检合格率为87.6%，87.6%,91.7%，2013年又下降到90%以下，始终处在低水平区间。3.重要零部件质量存在严重问题产品质量问题主要表现在热水器的重要部件方面，如板芯涂层质量良莠不齐，一些企业生产的水箱质量得不到保证。作为太阳能热水器神经中枢的控制仪表质量更是令消费者担忧，有些控制仪的温度传感器使用寿命不到半年便发生故障。凡此种种，如不引起全行业上下的一致重视任其发展下去必然会给行业带来毁灭性的打击。对此联盟决定要采取一系列措施，加强这方面的质量监管作用。在此我们也再次呼吁：为了企业的生存和产业的发展，全行业一定要自律自强，坚守道德底线，走出一条自我救赎、可持续发展的道路。4.半成品出厂现象未完全禁止一些厂家为了贪图方便，只出售热水器主机将各种配件和配套设施交给代理商去做，出了问题无人负责。针对这一问题，联盟已