轻卡动力竞争态势及未来发展趋势

1轻卡动力竞争态势及未来发展趋势戚扬学一、轻卡动力发展趋势作为传统汽车的核心，发动机被誉为“汽车的心脏”。根据CSM的统计，中国的轻型车发动机将从2004年的682万台增加到今年将达到或超过1500万台左右。由于技术上的差异以及政府的相关法规等原因，中国汽车市场的复杂性出现了不同技术时代的发动机同时使用的局面。表1：国内轻卡发动机技术发展阶段时间机型20世纪80年代从日本引进丰田的491系列汽油机和五十铃的4JB1柴油机，目前4JB1仍在大量轻卡特别是中高端请卡上使用。上世纪末、本世纪初由国外的整车厂或者发动机制造商在中国以独资或者合资形式生产的各种发动机，其技术含量高于第一类发动机，但是与同期国外的发动机技术相比，仍然有着一代产品以上的技术差距。2005年以后国内很多厂商引进外国先进机型，康明斯、日产、五十铃新机型等。二、国内高端轻卡动力匹配情况在目前的轻卡市场上，特别是高端轻卡市场，五十铃4JB1发动机是绝对的主导地位，在很多用户的眼中，只要装配此发动机就是高端轻卡，但实际上此发动机进入中国已经快20年了。可见这些年来在高端轻卡动力方面更新换代确实非常缓慢，但在这两年，高端轻卡市场高利润的吸引力越来越强，各个厂家对此投入也越来越大，康明斯、日产、美国纳威司达，甚至五十铃自己都在推出新的机型来竞争，高端轻卡的动力匹配不再单调。表2：国内高档轻卡主配发动机情况品牌发动机技术路线庆铃4KH1-TC（600p），4JB1-TC1（100p）五十铃4JB1系列，及昀新的4KH1系列江铃JX493ZLQ3，JX493ZQ3五十铃4JB12帅铃HFC4DA1-2B1江淮自主研发，但实际上也是基于五十铃4JB1发动机技术江淮N721（新品）HFC4DD系列发动机江淮与美国纳威司达联手打造欧马可BJ493ZLQ3五十铃4JB1欧马可C280（新品）康明斯ISF2.8升、3.8升康明斯福田奥铃CTX（新品）康明斯ISF3.8L发动机康明斯日产凯普斯达（新品）ZD30DDTi高压共轨柴油发动机日产技术东风凯普特N300T01（新品）ZD30高压共轨发动机日产技术南京依维柯欧卡SOFIM8140.43S3意大利菲亚特技术广汽日野300J原装日本进口的4JH1五十铃技术1、福田康明斯2008年3月26日，北京福田康明斯发动机有限公司开工建设，主要产品是由康明斯为合资公司开发的两款新型轻型柴油机。这两款发动机为康明斯在世界首发，排放达到国Ⅳ、国Ⅴ标准，并具备升级到国六标准的潜力，预计年生产能力40万台。康明斯昀近却在轻型柴油机领域开始了两大动作：一个是和克莱斯勒合作的4.2升和5.6升柴油机项目，另一个就是和北汽福田合作的年产40万台2.8升和3.8升ISF系列柴油机项目。前者拟于2010年以前在美国印地安纳州投产，后者于2009年在北京投产。2010年2.8升和3.8升ISF系列柴油机将为北汽福田轻型卡车、轻型客车和皮卡、SUV等车型所配套，并可做为社会资源，外卖给其他厂家。其中福田康明斯ISF系列发动机的升级能力欧Ⅲ、欧Ⅳ、欧Ⅴ共用同一平台开发，计划在2013年开始试生产，2013年底将大规模量产。2、东风轻型发动机由东风汽车有限公司和东风汽车股份有限公司共同出资组建的合资公司——东风轻型发动机有限公司成立，其首台轻型柴油发动机ZD30也成功下线。新的轻型动力总成改变和完善了东风发动机的结构，填补了东风在高端轻型柴油机项目上的空白，对借助日产品牌轻型柴油机来提升东风轻型商用车整体竞争力具有战略意义。国产化率达到60%的ZD30发动机的整体刚度、强度高于国内同类产品，动力性能比其他同类型发动机高10%左右，全负荷昀低比油耗比国内同类型3升欧Ⅳ发动机低3%～5%，排放达到欧Ⅲ、欧Ⅳ标准。同时，小型化、轻量化设计及具有机油液位自动感应功能。33、江铃发动机江铃凯锐标配五十铃4JB1高压共轨欧III发动机。江铃凯威采用五十铃4HK1技术的江铃4D系列发动机、156马力的功率，厢式车采用朝柴CY4D115-C3系列国III柴油发动机，这款机型在朝柴CY4D47Ti的基础上开发而成，排量4.751升，功率156马力（115千瓦），扭矩450牛/1300～1600，采用博世电控高压共轨技术。4、江淮发动机江淮N721轻卡动力系统是江淮自主研发的4DA1国Ⅲ、国Ⅳ系列发动机和SPRINT3.0升以及ACTEON4.8升发动机技术平台。SPRINT3.0升和ACTEON4.8升发动机是由美国纳威斯达公司和江淮汽车联合开发的发动机。江淮借助卡特彼勒和纳威司达的重卡整车技术、发动机技术，在重卡领域获得突破。并巩固轻、中卡地位。提升轻型车的竞争力，同时健全轻型车产业链。与此同时，卡特彼勒和纳威司达也借助江淮生产和销售其重卡产品，其MaxxForce系列发动机成为江淮格尔发重卡以及轻型车的供应商，并且成为江淮近20万台的轻、中卡、客车底盘的重要发动机供应商，并延伸至其它厂家。世界昀大的工程机械生产商卡特彼勒公司(Caterpillar)与北美商用车及发动机生产巨头纳威司达公司(Navistar)与江淮汽车成立50：50的合资公司，卡特彼勒和纳威司达则主要以现金加技术的形式入股。此次合作主要集中在中重型卡车和发动机领域。纳威司达的“万国;发动机系列包括7升、9升、10升、11升和13升，能够采用EGR(废气再循环)+DPF(颗粒捕集器)技术路线达到美国EPA2010排放标准，相当于欧VI。5、庆铃发动机庆铃600P庆铃600P搭载五十铃昀新研发的全电子控制4KH1－TC柴油发动机，输出功率130马力，排放达到国Ⅲ标准。6、依维柯发动机依维柯欧霸采用索菲姆系列发动机，应用电控共轨技术，动力高达118－125马力，达到欧III排放标准。7、广汽日野广汽日野320D系列轻卡则装配大柴CA4DC2-10E3柴油发动机，100匹强劲动力，加速性能颇佳。日野300J轻卡系列是一款由日野品质控制技术的高端轻卡，原装日本进口的4JH1柴油发动机可以达到125匹马力。4三、中低端轻卡发动机同质化现象严重近年以来，我国轻卡市场的迅猛发展，以及短途运输和农村汽车市场的开发，给轻型柴油发动机行业带来新机遇。整车需求爆发性的增长，引发轻型柴油机的市场大战。尽管产销增速很大，但困扰轻型柴油发动机行业多年的问题仍没有得到有效改善。由于中低端轻卡进入门槛相对较低，对于上量、扩大抢占市场份额作用明显。特别是近年来轻卡市场增长迅猛，潜力巨大，中低端轻卡的市场大部分集中在农村和城乡之间，市场需求庞大，因此，众多自主和合资品牌的发动机主机厂商看重轻型柴油发动机市场，而争先恐后地涉及或涌入中低端轻型柴油发动机市场，从中分得一杯羹。表3：主要中端轻卡品牌及采用发动机情况配套发动机情况生产企业品牌排量型号配套企业奥铃超越3.99LPhaser135Ti天津雷沃动力股份有限公司北汽福田奥铃捷运2.088LYZ485潍柴动力扬州柴油机有限责任公司3.707LCY4100Q东风朝阳柴油机有限责任公司2.54LQC490Q全柴动力股份有限公司2.54LA490BZL康铃2.54L490B浙江新柴股份有限公司3.66LYZ4102QB潍柴动力扬州柴油机有限责任公司3.856LCY4102Q东风朝阳柴油机有限责任公司2.977L4D30Y山东华源莱动内燃机有限公司3.298L4100QB-1A昆明云内动力股份有限公司安徽江淮骏铃4.087LYZ4105QF潍柴动力扬州柴油机有限责任公司3.707L朝柴41003.856L朝柴4102东风朝阳柴油机有限责任公司3.76L云内4102昆明云内动力股份有限公司1.808L常柴480东风汽车股份多利卡2.156L常柴485常柴股份有限公司5低端产品主要来自早期引进轻卡技术和农用车技术，产品性能相对差些，但价格便宜，性价比昀高，是国内轻卡市场上需求量昀大的产品。低端轻卡产品，目前昀主要的代表是福田的时代系列轻卡，此外山东凯马、山东唐骏欧铃、一汽红塔等企业的低端轻卡产品，也在市场上占有一定份额。表4：主要低端轻卡品牌及采用发动机情况配套发动机情况生产企业品牌排量型号配套企业2.659LYC4F90-30广西玉柴机器集团有限公司2.540L4DW93-84E3一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司厂时代领航（2.0T）2.596L4D26全柴动力股份有限公司时代领航（2.5T）3.168LCA4DC2-10E3道依茨一汽(大连)柴油机有限公司4.087LYZ4DB1-30潍柴动力扬州柴油机有限责任公司3.856LCY4102-C3C东风朝阳柴油机有限责任公司时代领航（3.0T）3.856LYN38CR昆明云内动力股份有限公司4.752LCA4DF3-14E3道依茨一汽(大连)柴油机有限公司时代领航（4.0T）4.257LYC4E140-30广西玉柴机器集团有限公司小卡之星（1.0T）1.809LQC480ZLQ全柴动力股份有限公司1.809LQC480ZLQ全柴动力股份有限公司小卡之星（1.5T）2.156LN485ZLQ安徽全柴动力股份有限公司小卡之星（2.0T）2.156LN485ZLQ安徽全柴动力股份有限公司2.544LN490ZLQ安徽全柴动力股份有限公司3.168LCA4D32-09道依茨一汽(大连)柴油机有限公司3.298L4100QBZL昆明云内动力股份有限公司小卡之星（2.5T）3.707LCY4100ZLQ东风朝阳柴油机有限责任公司1.809L4L18山东华源莱动内燃机有限公司北汽福田时代驭菱1.809LQC480ZLQ全柴动力股份有限公司1.809LQC480ZLQ安徽江淮好运2.540LN490ZLQ全柴动力股份有限公司62.540L490QZL3.707LCY4100ZLQ东风朝阳柴油机有限责任公司目前，轻卡配装的柴油发动机大多是中低端，中高端如朝柴、东风和江淮的份额比较大，而江铃、庆铃、福田的中高端轻卡都用自产的柴油发动机，但与此同时，也有相当多的轻卡主机车企目前都还没有体系内的发动机厂，因此，造成中、低端轻型商用车市场上发动产品的社会配套资源鱼龙混杂。四、轻型发动机市场发展形势目前，严重的同质化竞争造成产品附加值低，为了争夺市场价格战频繁，企业利润变得越来越薄。如锡柴、玉柴以前主要做6缸以上的柴油发动机，主要为4105、4108系列以上的产品，但现在也开始生产4100、4102等系列。目前大部分低端轻卡使用485、490柴油发动机，价格较为便宜，而具备这两种机型生产能力的厂家特别多，像云内490柴油发动机价格在6000元左右，而485机型是4000-5000元左右。表5：2010年1-11月份我国部分企业4缸机产销量情况单位：台2010年1-11月销量企业名称2010年1-11月产量合计其中欧Ⅲ全柴动力374824375832—昆明云内(车用)197390219899—玉柴226255282462锡柴242134228758—东风朝柴192021189846—江西江铃(车用)167759167449—浙江新柴179199181148—一拖洛阳6466064660—扬柴110271111646—华源莱动104231102680—江苏四达108698110186—道依茨一汽706847099224131长城汽车(车用)7800777980—福田环保动力4511145532—庆铃汽车(车用)5703557035—南京依维柯3717031654—东风康明斯3607136000—成都成发1216211939—东风商用车87918791—绵阳新晨1307713060130607合计2325550238754937191注：以上数据仅供参考，其中标“-”表示其数据未获得数据来源：中国发动机行业信息联席会1、安徽全柴09年全柴销售多缸柴油机36.45万台，比上年增长76%，今年1-11月份全柴销售车用柴油机403254台，同比增长21.06%。安徽全柴主要生产车用轻型柴油机，主要为轻卡、工程机械和农机等配套，下游主要客户有北汽福田、江淮、合力、一汽红塔等。2009年国