重庆大晟发展公司募集说明书

2020202010101010年重庆大晟资产经营（集团）年重庆大晟资产经营（集团）年重庆大晟资产经营（集团）年重庆大晟资产经营（集团）有限公司公司债券募集说明书有限公司公司债券募集说明书有限公司公司债券募集说明书有限公司公司债券募集说明书发发发发行行行行人人人人重庆大晟资产经营（集团）有限公司重庆大晟资产经营（集团）有限公司重庆大晟资产经营（集团）有限公司重庆大晟资产经营（集团）有限公司主承销商主承销商主承销商主承销商南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司二Ｏ二Ｏ二Ｏ二Ｏ一一一一Ｏ年Ｏ年Ｏ年Ｏ年六六六六月月月月2010年重庆大晟资产经营（集团）有限公司公司债券募集说明书I声明及提示声明及提示声明及提示声明及提示一、发行人声明一、发行人声明一、发行人声明一、发行人声明本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，本公司全体董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声声声声明明明明公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明本着审慎和勤勉尽责的精神，本期债券主承销商对发行人进行了尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。四、投资提示四、投资提示四、投资提示四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化导致的投资风险由投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。2010年重庆大晟资产经营（集团）有限公司公司债券募集说明书II六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素（一）债券名称（一）债券名称（一）债券名称（一）债券名称：2010年重庆大晟资产经营（集团）有限公司公司债券（简称“10渝大晟债”）。（二）发行总额：（二）发行总额：（二）发行总额：（二）发行总额：人民币8亿元。（三）募集资金投向：（三）募集资金投向：（三）募集资金投向：（三）募集资金投向：全部用于重庆市大渡口区东风村危旧房改造片区拆迁及环境整治项目的建设。（四）债券期限：（四）债券期限：（四）债券期限：（四）债券期限：7年期，附第4年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。2016年偿还投资者行使回售选择权后的债券存续余额的50%，2017年一次性偿还剩余本金。（五）债券利率：（五）债券利率：（五）债券利率：（五）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为5.78%，在债券存续期内前4年固定不变。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.36%确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数2.42%（四舍五入保留两位小数）。在本期债券存续期的第4年末，发行人可选择上调票面利率0至100个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前4年票面利率加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。（六）发行人上调票面利率选择权：（六）发行人上调票面利率选择权：（六）发行人上调票面利率选择权：（六）发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第4年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。（七）发行人上调票面利率公告日：（七）发行人上调票面利率公告日：（七）发行人上调票面利率公告日：（七）发行人上调票面利率公告日：发行人将于本期债券的第4个付息日前的第15个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。（八）投资者回售选择权：（八）投资者回售选择权：（八）投资者回售选择权：（八）投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内2010年重庆大晟资产经营（集团）有限公司公司债券募集说明书III进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。（九）投资者回售登记期：（九）投资者回售登记期：（九）投资者回售登记期：（九）投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。（十）债券形式：（十）债券形式：（十）债券形式：（十）债券形式：实名制记账式企业债券。本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行，并在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。（十一）发行方式：（十一）发行方式：（十一）发行方式：（十一）发行方式：本期债券采取承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行方式。（十二）发行范围及对象：（十二）发行范围及对象：（十二）发行范围及对象：（十二）发行范围及对象：通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）公开发行。（十三）还本付息方式：（十三）还本付息方式：（十三）还本付息方式：（十三）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，2016年偿还投资者行使回售选择权后的债券存续余额的50%，2017年一次性偿还剩余本金。每年还本时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在中央国债登记公司托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。（十四）债券担保：（十四）债券担保：（十四）债券担保：（十四）债券担保：本期债券采用应收账款质押的担保方式。经重庆市大渡口区人大常委会批准，重庆市大渡口区人民政府授权大渡口区财政局与发行人签署《项目委托代建协议》，并经重庆市大渡口区人民政府批准授权，大渡口区财政局、发行人、南京证券有限责任公司和交通银行股份有限公司重庆市分行共同签署《应收账款质押合2010年重庆大晟资产经营（集团）有限公司公司债券募集说明书IV作协议》，以《项目委托代建协议》产生的应收账款为本期债券作质押担保。《项目委托代建协议》约定发行人以受托代建方式运作重庆市大渡口区东风村危旧房改造片区拆迁及环境整治项目和新山村A片区危旧房拆迁及环境整治项目的建设。代建投资总额为216,091.00万元，产生的应收账款为343,584.69万元。本次债券发行完成后十个工作日内，南京证券有限责任公司将在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统登记、公示。（十五）信用级别：（十五）信用级别：（十五）信用级别：（十五）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA-级，本期债券的信用级别为AA级。目目目目录录录录释义...................................................1第一条债券发行依据.......................................3第二条本次债券发行的有关机构.............................4第三条发行概要...........................................9第四条承销方式..........................................13第五条认购与托管........................................14第六条债券发行网点......................................15第七条认购人承诺........................................16第八条债券本息兑付办法及选择权约定......................18第九条发行人的基本情况..................................21第十条发行人业务情况....................................27第十一条发行人财务情况..................................35第十二条已发行尚未兑付的债券............................41第十三条募集资金的用途..................................42第十四条偿债保证措施....................................45第十五条风险与对策......................................54第十六条信用评级........................................59第十七条法律意见........................................61第十八条其他应说明的事项................................63第十九条备查文件........................................642010年重庆大晟资产经营（集团）有限公司公司债券募集说明书1释释释释义义义义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、大晟集团：发行人、大晟集团：发行人、大晟集团：发行人、大晟集团：指重庆大晟资产经营（集团）有限公司。本期债券：本期债券：本期债券：本期债券：指总额为人民币8亿元的2010年重庆大晟资产经营（集团）有限公司公司债券。本次发行：本次发行：本次发行：本次发行：指本期债券的发行。募集说明书：募集说明书：募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2010年重庆大晟资产经营（集团）有限公司公司债券募集说明书》。发行人上调票面利率选择权：发行人上调票面利率选择权：发行人上调票面利率选择权：发行人上调票面利率选择权：指发行人有权决定在本期债券存续期的第4年末上调本期债券后3年的票面利率，上调幅度为0至100个基点（含本数）。发行人上调票面利率公告日：发行人上调票面利率公告日：发行人上调票面利率公告日：发行人上调票面利率公告日：指发行人将于本期债券的第4个付息日前的第15个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。投资者回售选择权：投资者回售选择权：投资者回售选择权：投资者回售选择权：指发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。投资者回售登记期：投资者回售登记期：投资者回售登记期：投资者回售登记期：指投资者选