钢铁工业冷轧机组产能及市场发展报告

中国钢铁工业冷轧机组产能及市场发展报告我的钢铁网研究中心2009年6月中国钢铁工业冷轧机组产能及市场发展报告报告简介（报告要点）供应与需求、产量与产能、宏观经济面与微观经济面，决定着钢材产品市场的上上下下、跌宕起伏的基础。本研究报告从普碳冷轧产品相关联行业基本面着手，对普碳冷轧市场进行剖析，用数据说话，就表观消费量的变化，剖析中国169条冷轧产线和7973万吨产能的现在与将来变化，通过对产量与产能的对比、下游行业需求演变因素的探询、钢厂冷轧机组产线的内在关系分析和其营销理念的挖掘，揭示市场走势的关联性和后续市场走势的发展可能。产能的释放应适应需求的消化能力，外部经济环境、宏观经济政策等诸多因素的变化，这将直接波及国内市场的走势和价格运行态势的正常运行。过剩的产能和萎缩的需求是冷轧市场仍至钢材市场最沉重的“包袱”，在需求没有明显上升变化时应加大力度对国内产量进行控制，国内冷轧表观消费量控制在月均230-260万吨应该是目前维系供需的平衡点；终端用户对钢材的需求若未能消化钢材新增资源量，供需矛盾将日益突出。关注用电量的变化，其是直接反应市场需求状况变化的风向标，用电量的变化结合钢产量的减增可以判明制造业是否真正复苏的基点。铁矿石价格谈判的结果也会影响钢材价格重心的上移或下滑，继而会给冷轧市场造成一定的影响。冷轧市场价格已到了较低位，下跌空间不大，市场需要养精蓄神。波动是市场运行的活力，本次所探底位为低位点与07年11月底开始上涨行情的点位为高点之间是2009年-2010年国内冷轧市场的主要波动区间，09年市场走势将会在这个波动区间不到端点5%的区间内震荡运行；2010年会出现逐步温和回升的态势。2009年关注进口量、进口国量值的变化，关注俄罗斯、乌克兰、德国、土耳其、南非等低价位低品位冷轧进口情况的变化；2010年关注出口量值的变化和落后产能是否有效淘汰的进度；2011年重点在于世界经济是否真正走出危机的阴霾的确定，它或许是下一个经济发展周期是否开始的指针。目录第一部分冷轧产品关联行业情况报告1一、产品的定义、分类与用途情况1⒈冷轧产品的定义1⒉冷轧产品的分类1⒊冷轧用户群体行业与用途1⒋冷轧设备与工艺简介1二、冷轧市场表观消费量分析报告2⒈国内表观消费量整体现状报告2⑴2007年-2009年3月国内冷轧产品生产量2⑵2007年-2009年3月普冷产品进出口量4⑶2007年-2009年3月产量表观消费量与净进值比较6⒉国内普冷产品生产情况报告6⑴2007年-2009年3月普冷产品产量分布对比图6⑵2007年-2009年3月各区域冷轧产量变化情况7⑶2007年-2009年3月各区域冷轧产量占全国比重变化11⒊国内冷轧产品生产能力现状报告11⑴2008年国有控股钢厂冷轧生产线产能现状报告11⑵2008年其它钢厂分省市冷轧生产线产能现状报告15⑶产能变化情况报告19⑷产能与产量比较分析21⒋2008年-2009年3月我国普冷产品进出口规格分布情况21三、冷轧薄板市场需求报告23⒈家电行业23⑴2008年-2009年3月我国家电行业市场现状及产品产量23⑵我国家电外壳用冷轧需求情况25⒉汽车摩托车行业26⑴2007年-2009年4月我国汽车行业产量变化情况26⑵2007年-2009年3月我国摩托车行业产量变化情况28⑶汽车摩托车行业冷轧薄板需求情况28⒊电器（气）橱柜用冷轧薄板需求29⒋门业行业需求29⒌冷轧延伸产品（镀锌、彩涂）行业需求30第二部分2007年-2009年4月国内冷轧市场运行状况报告31一、2007年-2009年4月冷轧市场运行特点31⒈国际冷轧市场运行状况31⒉国内冷轧市场运行规律32⑴Myspic指数变化（2007年-2009年4月）32⑵国内市场价格变化32⑶相关品种市场走势的关联性33①MYSPIC热轧、冷轧指数变化的关联性33②冷轧1.0㎜与热轧3.0㎜市场价格的关联性34⒊钢厂价格政策的变化35⑴钢厂出厂价格变化情况35⑵钢厂价格政策与市场价格的关系37①马钢出厂价格与合肥市场马钢冷板价格比较37②武钢出厂价格与武汉市场武钢冷卷价格比较38③鞍钢出厂价格与沈阳市场鞍钢冷板价格比较38④鞍钢出厂价格与天津市场鞍钢冷卷价格比较38二、2008年-2009年3月冷轧市场走势分析39⒈钢厂产量与市场价格走势背离39⒉2008年市场价格走势疯狂表现39⒊钢厂价格政策对市场走势的作用39第三部分2009年-2011年国内冷轧市场走势展望41一、出口形势依然严峻41二、需求存在变数42三、产能过剩严重44四、2009年-2011年国内冷轧市场走势展望44第四部分国内部分钢厂冷轧生产企业发展情况45⒈宝钢集团45⑴产线装备水平45⑵服务模式46⑶价格政策47⑷工艺、技术水平47⒉鞍本集团47⑴产线装备水平47⑵服务模式49⒊武钢50⑴产线装备水平50⑵服务模式51⒋河北钢铁（唐钢、邯钢）51⑴产线装备水平51⑵服务模式52⒌首钢52⒍马钢产线装备水平53⒎涟钢53⑴产线装备水平53⑵服务模式53⑶后续发展54⒏包钢产线装备水平54图1：国内普冷产品生产量2图2：2008年普冷产量同比趋势图4图3：2007年-2009年3月普冷产品进出口量4图4：07年-09年3月普冷产品产量表观消费量与净进口值比较图6图5：2007年-2009年3月普冷产品产量分布对比图6图6：2007年-2009年3月各区域冷轧月产量变化7图7：2007年-2009年3月各区域月产量比重变化11图8：产能变化情况20图9：冷轧普薄板按规格进出口分布情况22图10：冷轧薄宽带按规格进出口分布情况22图11：2008年-2009年3月家电产品产量23图12：电冰箱产量分布比例图25图13：洗衣机产量分布比例图25图14：2007年-2009年4月我国汽车摩托车产量28图15：国际CRU钢材价格扁平材指数走势31图16：部分国际市场冷轧价格走势31图17：Myspic综合、冷轧和热轧指数变化32图18：07-09年4月国内主要城市1.0㎜普冷市场平均价格变化情况33图19部分市场1.0mm普板市场价格走势图33图20：Myspic热轧、冷轧指数变化的关联性34图21：上海市场1.0冷轧与3.0热轧市场价格的关联性比较34图22：广州市场1.0冷轧与3.0热轧市场价格的关联性比较34图23：天津市场1.0冷轧与3.0热轧市场价格的关联性比较35图24：重庆市场1.0冷轧与3.0热轧市场价格的关联性比较35图25：1.0㎜冷轧卷出厂（不含税）价格变化图37图26：马钢出厂价格与合肥市场马钢冷板价格比较37图27：武钢出厂价格与武汉市场武钢冷卷价格比较38图28：鞍钢出厂价格与沈阳市场鞍钢冷板价格比较38图29：鞍钢出厂价格与天津市场鞍钢冷卷价格比较38图30：美元、欧元对人民币的汇率变化41图31：我国发电量变化情况43表1：2007年-2009年3月冷轧生产量值表3表2：2007年-2009年3月普冷产品进口量值表5表3：2007年-2009年3月分省市冷轧产品产量统计量值8表4：国有控股钢厂冷轧生产线汇总表11表5：2006年以来国有控股钢厂新增、在建冷轧生产线情况报告12表6：国有控股钢厂冷轧生产线明晰表13表7：2008年其它钢厂分省市冷轧生产线产能汇总表15表8：2006年以来其它钢厂分省市新增、在建冷轧生产线情况报告15表9：2006年以来其它钢厂新增、在建冷轧生产线情况表16表10：其它类型钢厂冷轧生产线明晰表17表11：按省市新增冷轧产能一览表20表12：产能与产量比较21表13主要家电产品产量24表14：主要家电产品外壳用冷轧需求26表15：部分小家电产品外壳用冷轧需求26表16：2007年-2009年4月我国汽车摩托车产量27表17：高压开关板产量29表18：无冷轧生产能力的镀锌生产线情况30表19：06年12月-09年5月部分主要钢厂调价变化表36表20：家电产品产量、出口量与出口量占产量比例变化42表21：宝钢集团冷轧机组情况一览表45表22：鞍本冷轧机组情况一览表48表23：武钢冷轧机组情况一览表50表24：首钢冷轧机组情况一览表521第一部分冷轧产品关联行业情况报告冷轧产品关联行业涉及冷轧产品生产厂家、冷轧产品使用者及维系着生产者与使用者之间的钢材贸易商。一、产品的定义、分类与用途情况⒈冷轧产品的定义冷轧产品是在常温下经轧机对热轧卷板进行酸洗、轧制、脱脂、退火、平整（精整），产生变形的钢铁产品，其延伸产品是对其表面进行镀涂处理的产品，如热浸镀锌、静电镀锌、彩涂、电镀锡、硅钢等。⒉冷轧产品的分类冷轧产品按其性能可分为一般用、冲压用、深冲用、结构用等。⒊冷轧用户群体行业与用途冷轧产品用于表面要求比较高或需要冲压的各制造行业：如轻工产品制造业、机械制造业、文教用具制造业、家电行业、汽车行业、建筑行业、金属加工行业等等。电器配件、空调、电冰箱、冰柜、洗衣机、微波炉、热水器、电风扇、饮水机、电脑外壳、电动机外壳、VCD外壳、电热油汀、灯具、卫星天线、扬声器；文件橱柜、文件夹、文具盒、黑（白）板、钢质工艺品、钢质办公家具、搪瓷制品、伞具等；防盗门、电动门、钢质地板、超市货架、休闲家具、橱具、灶具、缝纫机配件、油桶；汽车车身、汽车配件、摩托车配件、油箱、自行车配件、链罩；机械制造、机械配件、电器电气柜、仪器仪表柜、消防器材箱、保险箱柜、小型集装箱、风机、滤清器、散热器、机筛等；镀锌、彩涂生产厂家的基材及其它。⒋冷轧设备与工艺简介决定冷轧产品质量的有多种原因，轧机是主要的原因之一，冷轧轧机有连续式轧机（酸连轧）和推拉式（可逆式）轧机二大系列；消除加工硬化的退火工艺分为连续退火（CA）方式和罩式炉退火（BA）二种方式，罩式炉退火方式又分成全氢罩式炉退火（氢纯度≥99.999%的氢保护）和高氢罩式炉退火（氢纯度≥75%的氢保护）。轧制、退火二个工艺段改变并影响了冷轧产品的机械性能，一般而言，冷轧产品的拉伸（冲压）性能，一是按照母材（热轧卷）的性能（由其牌号区别）决定，含碳2量、含锰量越低，相对拉伸性能越好；二是在轧制工艺段通过对母材厚度的变化率（即轧制比）而定，轧制比越大，拉伸性能越好，并且轧制后的厚度同板差越小越好；三是退火工艺决定，全氢罩式炉退火使拉伸性能更好一点。20世纪80年代初开发成功的酸洗-轧机联合机组，将酸洗、冷轧二个工艺段集中在一条作业线上进行，从酸洗到轧制完成仅需进行一次开卷和卷取，没有穿带和甩尾的停机，简化生产工序，减少了带钢切头损失，提高轧制成材率和生产效率，轧制过程比单卷生产稳定，提高成品表面质量和产品总体质量。推拉式（可逆式）采取对母材进行多次往返轧制的工艺，轧机的头尾是在无张力状态下轧制的，通常有30～50m的带材因厚度超差而不得不在后工序切掉。二、冷轧市场表观消费量分析报告近年来，冷轧表观消费量随着国内经济的飞跃发展而急剧扩张。世界经济危机的影响，又使冷轧表观消费量剧烈波动。⒈国内表观消费量整体现状报告⑴2007年-2009年3月国内冷轧产品生产量2007年-2009年3月国内冷轧产品生产量对比情况看，国内生产量伴随着产能的增加，2008年比2007年出现了明显扩张态势，2008年3月月产量突破270万吨，达到295.24万吨，并连续6个月保持在270万吨以上，在2008年6月达到了最高311.75万吨并维持高产量的格局。08年9月受世界经济危机的影响产量出现松动，自08年11月至2009年2月，产量仅在207.02-218.48万吨之间。如图1所示，数据见表1。图1：国内普冷产品生产量单位：万吨0501001502002503003502007年1月2007年2月2007年3月2007年4月2007年5月2007年6月2007年7月2007年8月2007年9月2007年10月2007年11月2007年12月2008年1月2008年2月2008年3月2008年4月2008年5月2008年6月2008年7月2008年8月2008年9月2008年10月2008年11月2008年12月2009年1月2009年2月20