银行卡产业发展概述

银行卡产业发展概述二00七年六月2目录一、银行卡产业概述二、中国银行卡产业发展历程3银行卡产业概述银行卡基础银行卡交易流程银行卡产业主体银行卡产业发展机制4银行卡基础银行卡产生和发展1910年西尔斯公司向“偿付能力绝对没有问题”的客户提供信用额度1928年百货商店发行了“签单金属牌”，石油公司发行“优惠卡”1950年大莱俱乐部成立，发行了世界上第一张以塑料制成的大莱卡1960年代信用卡在英国、日本、加拿大以及欧洲各国也盛行起来1970年代香港、台湾、新加坡、马来西亚等开始开展信用卡业务5银行卡基础（续）银行卡产生发展过程中的特点最早出现的是信用卡从商业信用到银行信用6银行卡基础（续）银行卡的分类按能否提供信用透支功能，分信用卡和借记卡（贷记卡和准贷记卡，金卡和普通卡）按银行卡的清算币种不同，分人民币卡、外币卡和双币种卡按卡片信息的存储方式，分磁条卡、IC卡和复合金融卡78银行卡基础（续）银行卡的功能存取现金转帐结算支付功能信用功能投资理财网上支付……9银行卡基础（续）1993年以前1993-1997年1998年以后政府支付结算工具支付结算工具；规范市场秩序支付结算工具；促进社会经济增长；降低社会交易成本；规范市场秩序；提高社会文明程度银行改善形象；获得佣金收入改善形象；获得佣金收入；扩大客户树立品牌；获得稳定的存款；改善资产负债结构；争夺个人客户持卡人奢侈品；身份地位象征高级品；消费透支工具日常消费品；消费透支工具；投资理财工具；资金调度工具银行卡作用的变迁10银行卡交易流程发卡机构收单机构持卡人卡组织特约商户11银行卡产业主体发卡机构主要职能是向持卡人发行各种支付卡，并提供相关的服务收单机构主要负责特约商户的开拓与管理、授权请求、帐单结算等活动。12银行卡产业链（续）卡组织建立、维护和扩大跨行信息交换网络建立统一的业务规范和技术标准向成员机构提供信息交换、清算和结算、统一授权、品牌营销、风险控制及反欺诈等服务。13银行卡产业链（续）第三方服务供应商发卡环节：发卡营销外包、银行卡制卡与发送、申请资料录入、邮件处理邮寄等。收单环节：特约商户的开发、POS运营维护、商户培训、ATM运营维护、收单数据转接、商户争议处理以及信用卡逾期账款催收等。14银行卡产业发展机制分析双边市场概念和特征销售商消费者消费者销售商平台单边市场模型双边市场模型双边市场的重要特征：不管价格如何，如果一边没有需求，那么另一边也没有需求。15银行卡产业发展机制分析（续）银行卡的双边市场特征银行卡产业是一个典型的双边市场银行卡产业必须创造出足够大的平台，并吸引大量的持卡人和商户，从而实现巨大的商业价值。卡组织需要拉动和平衡市场双边的需求。持卡人转接网络特约商户16银行卡产业发展机制分析（续）卡组织通过设定交换费（exchangefee）来拉动和平衡发卡机构和收单机构、持卡人和商户之间的需求。17银行卡产业发展机制分析（续）1983年，在信用卡“爆炸性增长”之前，维萨的交换费是1.6%，平均商户扣率为2.3%，持卡人平均年费是16.86美元，每个账户的平均签账额是1,720美元。如果交换费降为零的话，则商户扣率将跌到0.7%（假设交换费全部转给商户），为了保证发卡机构的平均收入维持不变，持卡人的费用不得不增长3倍，增加到44.38美元。18我国银行卡产业发展历程我国银行卡产业取得的成就我国银行卡产业发展的三个阶段我国银行卡产业发展现状的总体评价19我国银行卡产业取得的成就－交易额7941058125318753286598090000100020003000400050006000700080009000亿元1999200020012002200320042005银行卡交易金额增长银行卡交易额20我国银行卡产业取得的成就－现金替代率2.55%3.12%3.33%4.58%7.17%11.08%13.40%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%1999200020012002200320042005现金替代率21我国银行卡产业发展的三个阶段第一个阶段（1985-1992）－起步阶段发卡市场1985年中国银行长城卡1987年工商银行牡丹卡1990年建设银行龙卡1991年农业银行金穗卡1992年深发展发展卡1993年交通银行太平洋卡22我国银行卡产业发展的三个阶段（续）0.51.547.93086.1190020406080100120140160180200万张1986198719881989199019911992发卡量23我国银行卡产业发展的三个阶段（续）受理市场建设：一柜多机、资源浪费同行异地无法使用同城跨行无法使用收单品牌市场开放24我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第一阶段主要特点：各自为政、封闭发展市场自发运行市场秩序混乱产业效率低下25我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第二阶段（1993－2001）联网通用阶段发卡市场400843141141717134118211800627743382710500010000150002000025000300003500040000万张199319941995199619971998199920002001银行卡26我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第二阶段（1993－2001）联网通用阶段发卡市场准贷记卡和借记卡的市场份额变化0%20%40%60%80%100%1995199619971998199920002001市场份额准贷记卡借记卡27我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第二阶段（1993－2001）联网通用阶段受理市场建设1993年国家实施“金卡工程”1997年建成12个同城银行卡跨行信息交换系统各商业银行大力推进行内银行卡系统的建设和整合1998年全国银行卡信息交换总中心建成异地跨行信息交换系统28我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第二阶段主要特点：联网通用、联合发展政府调控加强受理逐步改善产业发展迅速29我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第三阶段（2002－）高速发展阶段2002年3月26日中国银联的成立标志着中国银行卡产业进入一个新的发展历程。30我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第三阶段（2002－）高速发展阶段–发卡量的增加3.834.976.497.629.59012345678910亿张20012002200320042005银行卡31我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第三阶段（2002－）高速发展阶段–信用卡的发行2366.122498.4623112305.82694.743062.864040.48050010001500200025003000350040004500万张1999200020012002200320042005信用卡（包括准贷记卡）32我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第三阶段（2002－）高速发展阶段–受理市场发展314目标的完成开展网络标准化改造建设投产新一代银行卡跨行信息交换系统实现网络国际化二级地市的市场拓展33我国银行卡产业发展的三个阶段（续）第三阶段主要特点：共同事业、共求发展产业链初步形成受理网络拓展迅速品牌创建初见成效34我国银行卡产业发展现状的总体评价近年来，我国银行卡业务快速发展，发卡量大幅上升，受理环境明显改善，银行卡联网通用的目标已基本实现，由多元化市场主体构成的银行卡产业链初步形成。但是，我国银行卡产业仍处于初级阶段，用卡频率、持卡消费比例、商户普及率等与发达国家相比存在较大差距，同时还存在相关法律制度建设滞后、产业扶持政策缺乏、受理市场不规范等突出问题。－－摘自九部委《关于促进银行卡产业发展的若干意见》35“消灭”现金，迎接银行卡支付时代！36谢谢！人力资源部朱云高[e-mail]021-50362472