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北京南洋林德投资顾问有限公司企业发展战略咨询研究报告长春长影影视科技股份有限公司Page0第二章企业所处行业环境第一节国内影视业基本面分析第二节国际传媒业相关动态第三节中国加入WTO：影视业的机会与挑战第一篇长影股份发展战略环境分析北京南洋林德投资顾问有限公司企业发展战略咨询研究报告长春长影影视科技股份有限公司Page1总体情况（一）：内外打压，国内电影市场持续低迷与九十年代初期年票房均保持在20亿元以上相比，国内电影市场近些年的表现可谓是江河日下，每年仅有10-20%的国产影片盈利和不到10%的电影院盈利，使得造血机能本就不足的我国电影行业面临严重危机，国内制片单位被迫减少投入，压缩产业规模，从而进一步加剧了全行业的持续疲软市场不景气的根本原因在于国内电影管理体制的束缚和电影产业属性的不明确，由此也引发了一系列相关问题，如国内电影界商业化运作意识的淡薄和手法的陈旧，产业经营人才和市场营销人才的奇缺同时，国内电影业还要面对进口大片的竞争、盗版光盘的冲击、以及业内自身存在的众多不规范和急功近利的行为，这些因素交织在一起，严重阻碍电影消费这一大众性文化产业的发展，民族电影和电影市场同时出现大滑坡15.614.48.19010201997199819992000年亿元我国近年电影票房情况北京南洋林德投资顾问有限公司企业发展战略咨询研究报告长春长影影视科技股份有限公司Page2总体情况（二）：行业环境显著变化深刻影响产业结构产业环境•国家产业政策推动国企的股份制改造；推动建立三大影视基地和六大电影集团；推行院线制和跨区经营；推动产业链的整合与一体化•影视科技进步影视与宽带互联网的结合日渐紧密，电影制作中的高科技含量不断提高，视频点播和数码电影成为新亮点•入世后的外资运作进口影片数量三年后从20部增至50部，暂由中方代理发行，外商可投资参股经营院线，三年后可以进入发行环节，并可控股经营院线；国外先进的管理模式在国内逐步推行•打破条块分割，逐步建立符合市场规律的电影管理体制和运行机制，建立起完善的电影市场体系，形成全国统一开放、竞争有序的电影市场格局；形成一批以影视产业为龙头的、有竞争力的大型电影集团和现代电影企业•今后五年内，网上大规模销售影视娱乐产品将成为现实。新的商业模式将使免费传送向“收费服务”转变，并在此过程中解决版权问题。和以往新兴媒介一样，互联网会给市场带来一些混乱，但它的变革性影响是不容质疑的，影视业必须适应、推广这种应用。同时，高科技已经成为商业电影的重要组成元素，其本身已成为影视业的新兴增长点•中国“入世”后，在文化领域受影响最大的当属电影业。外资凭借先进的经营管理模式，挟资本、设备和技术的优势，将进一步改变与国内企业的力量对比，人才的流向更趋向于外资，短期内，影视国企面临重大挑战，市场空间更加狭小北京南洋林德投资顾问有限公司企业发展战略咨询研究报告长春长影影视科技股份有限公司Page3总体情况（三）：国内酝酿电影产业链的战略调整当前，中国电影业全行业的资产和收入不及好莱坞八大电影公司中的任何一家，在对外开放电影市场的初期，中国电影经营者还能在保护伞下赚几年钱，但随着市场的继续开放，电影业的竞争压力将不仅仅来自进口片数量的增多，还有来自多年计划经济体制下形成的陈旧生产经营方式改革的压力。在未来的舞台上，年产50部以上商业电影的现代电影集团将占据明显优势地位，因而，企业与国际接轨、与国际影视巨鳄共舞的意愿更加迫切，业内的一系列战略调整都在情理之中合纵连横、打造巨舰与境外资本对接产业一体化•以资产为纽带，做大企业，加大产业投入，增强企业的竞争力，实现跨越式发展•优化整合资源，发挥协同效应，如合并重组、影视合流•中影集团、上影集团、中广集团的组建正是体现了这一思想•制发放一条龙，影视录盘一体化，实现产业深度开发•做强企业，市场、资源、信息共享•国内有不少制片、发行单位已经参与经营或计划参与经营院线，如中影集团控股西南影业公司•国外资本参与电影制作和院线经营，获取投资收益•国内企业则借此引入资金和管理模式，并进入国际市场•国内已有20多家合资影院，并已生产多部外方投资的中外合作的大片，效益良好北京南洋林德投资顾问有限公司企业发展战略咨询研究报告长春长影影视科技股份有限公司Page4总体情况（四）：电影产业纵深广阔，资本市场加深介入产业延伸性产业空间资本运营方式电影产业自身开发今后十年内，中国电影票房有望超过欧洲的44亿美元，成为仅次于美国的世界第二大电影票房市场，而后电影市场份额则更为惊人。2000年中国的票房收入还不到两亿美元，中国电影市场巨大的成长空间已经引起了海内外资本市场的高度关注•受制于国内电影行业制发放等环节，我国每年有近200亿的潜在票房未能实现；我国电影全行业80%以上的收入来自于票房，这与美国80%的收入来自于后电影市场形成鲜明对比电影向旅游产业延伸•影视产业借助于后电影资源以及信息技术，将在旅游业和娱乐业形成新的产业支点电影向其他产业延伸•电影产业的综合开发还能带动影视经纪人、房地产、餐饮业的发展•由于兼具版权与娱乐两重属性，背靠国内市场，中国电影产业自然得到国内外、产业内外资本的青睐，在资本市场也必将占据一席之地•金融资本注入行内企业，如中信投资中影集团•电影企业进入证券市场•国外同业投资中国企业，如环球影城计划在上海建城北京南洋林德投资顾问有限公司企业发展战略咨询研究报告长春长影影视科技股份有限公司Page5总体情况（五）：风景这边独好，剧本成为电视剧竞争的关键电视剧的市场地位当前，电视剧在国内的的收视率仅次于新闻类节目，电视剧在中国所具有的巨大影响力远远超过了电影、小说、戏剧等，已在中国人的娱乐生活中占据重要地位2000年，中国的电视剧产量超过了两万部集，每天在国内播出的电视剧超过六千集，观众数量达数亿人。尽管中国的电视剧市场仍然还没有成熟，但政府的电视剧管理与电影集权式管理相比具有更大的自由度和灵活性，电视剧在中国最早基本实现制播分离、市场交换，具有比较良性的市场体制和相对宽松的行政管理中国每年投入电视剧制作的资金已超过10亿元人民币，社会节目制作经营单位制作的电视剧占全年生产电视剧总量的比例已由1998年的19．6%上升到1999年的24．9%,而各电视台制作电视剧的比例正在下降。电视剧制作已成为一个潜力巨大的产业电视剧竞争的关键尽管电视剧拥有巨大的市场需求，但中国每年生产的电视剧能够进入市场并盈利的电视剧只占总产量的20%，持平或者微利的大约占20%，剩下60%基本上无法回收投资，其根本原因在于制作水平低下，节目供给与市场需求相去甚远电视剧制作只有实现高质量、低成本、中价位，才能有很好的市场回报，这就要求具备很好的本子、票子、班子、还要有机子（优良性能的设备）、头子（懂门的领导）“五子登科”，其中剧本是成败的关键北京南洋林德投资顾问有限公司企业发展战略咨询研究报告长春长影影视科技股份有限公司Page6行业扫描（一）：电影发行和放映中国电影自1993年走向市场化，从此票房开始爬坡。1993年北京全年总票房为3000万，1995年开始进口大片，当年北京总票房即达到9000万进口大片的市场份额自始至终占据着票房年总收入的50％－60％，据预测，如果进口大片每年增至20部以上，票房的占有比例将升至70％－80％，进口大片的魅力几乎不可阻挡从如此赚钱的大片中获利的正是操着传统经营方式的“院线”们。由于片源供应远远小于观众的需求，再加上外资在国内经营影院等方面受到的严格限制，老电影院的经营状况早已摆脱了因国产电影无人喝彩所带来的低迷。目前每年十部进口大片的票房利润由中影公司和发行公司各得10％，外国片商为35％，电影院方为45％。可以估计，“院线”每年仅从进口影片的经营收入中就可以得到超过3000万元的利润，中间商则得到了1300万元以上伴随着更多更新的好莱坞“大片”更合理合法的涌入，我国电影业的传统经营方式将被打破，熟悉市场运作的新生代将成为市场的控制者。这些新生代既可能是来自以好莱坞为代表的外资，也可能是土生土长但已逐渐懂得把电影当成产业来经营的国内商人北京南洋林德投资顾问有限公司企业发展战略咨询研究报告长春长影影视科技股份有限公司Page7中影公司进口的大片一般在全国各地800至1000家影院放映，观众人次平均在600万左右，观众最多的《泰坦尼克号》达到1728万，每部影片的映期长达70至80天对于外国电影公司来说，中国是未来世界上最具潜力的电影市场之一。五年内中国电影市场每年票房潜力为10亿至15亿元（人民币），以后每年都有15％的增幅。如此巨大的市场对于经济实力雄厚的外商来说具有极大的吸引力。有人形容中国影视市场“不只是座金矿，简直就是一座未开发的钻石矿”在中美就中国加入世贸组织的市场准入协议中，明确规定放宽外语片进口的限制，被称作“好莱坞大片”的影片数量将从目前的10部增至20部。在对外放开电影市场的初期，中国电影经营者还将会在“利润分账”的保护伞下赚上几年钱，但随着政策的逐渐放开，电影产业的变化将不仅仅只来自于进口影片数量的增多，沿袭多年的电影产业的经营方式必将面临彻底淘汰北京南洋林德投资顾问有限公司企业发展战略咨询研究报告长春长影影视科技股份有限公司Page8行业扫描（二）：影视科技随着数字化、网络化时代的到来，我国广播影视将全方位地从整体上提高科技含量。广电总局抓紧制定广播影视科技“十五”发展规划、直播卫星总体规划，完善广播影视数字标准体系，开通运营有线电视国家干线网，启用广播电视机顶盒，完成卫星直播平台实验任务，继续推进高清晰度电视、电影数字制作、广播电视综合业务用户终端体制、广播电视节目采编播数字化等重点工作，加快广播电视专用传输网络的联网、升级与改造，组建具有现代水准和规模的数字电影制作公司等数字化、网络化的延伸，将对影视节目制作水平、影视技术发展、影视科技成果转化等方面产生重要的影响。数字电影将摒弃传统的胶片，在数字电影普及之后，理论上一家电影院放电影全球各影院里的观众都可以通过数据传输同步收看而不需拷贝数码电影是高科技的产物，它将给电影业带来巨大的变化。传统电影的制播都依赖胶片，而复制胶片的价格昂贵，因而发行要受到拷贝成本的限制。拷贝的每次播放都会受到损耗，积累下来的拷贝需要专门保存。有关部门对电影进行依法审查时，需要确保每一份拷贝都保持一致。由于拷贝数量有限，影院之间只能是“你方唱罢我登场”，一家多厅电影院里也无法做到各厅同时放映最卖座的电影北京南洋林德投资顾问有限公司企业发展战略咨询研究报告长春长影影视科技股份有限公司Page9相反，数码电影只需要发行中心而不需要制作拷贝，放映数码电影几乎是“零损耗”，还可以轻易实现多点同时放映从理论上说，全球所有的数码影院都可以同时放映一部电影。另外，政府对电影的监测也更有效、更经济，只需要在发行中心进行监督即可，而无胶片电影几乎更是没有被盗版之虞数码电影技术不仅仅是改变电影放映方式，人们还可以在电影院里看直播足球赛、奥运会比赛和音乐会，逼真的现场效果和气氛都不是在家里看电视直播可以感受到的。1998年法国举办第十四届世界杯足球赛时，有关方面乘机建设了100多家数码影院，观众可以第一时间在大银幕上观赏激烈的球赛科技的发展只是提供可能性，在实际运营中则必须考虑规模效益。建设数码影院需要大规模投资，因为卫星传输和硬件设备的价格都不菲，仅一台数码放映机的价格就达到200多万元人民币如果没有丰富的片源和庞大的院线网络，仅靠“点对点”传输从运作上说肯定将亏损，数码电影在欧美地区之所以能够趋于流行，主要是靠产、销两方面的规模化运作北京南洋林德投资顾问有限公司企业发展战略咨询研究报告长春长影影视科技股份有限公司Page10行业扫描（三）：电影随片广告以中国电影发行放映公司委托上海天龙国际广告公司推出2001年进口大片中10部影片的随片广告竞标活动为标志，中国电影界吸取国外经验，在电影形成品牌后继续开发各种相关产品的新尝试已经开始，亦即将大片的随片广告、影片形象使用权和其他的一些电影相关