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长江三角洲地区电信业发展研究摘要：课题研究表明“十一五”期间长三角电信业发展的重点在于以下三个方面：首先应抓住长三角区域经济高速发展和一体化进程不断加快的机遇，提高自身的发展速度和质量；其次是应发挥先导产业优势带动区域经济的全面发展；同时监管部门需采取正确的监管策略和措施为长三角电信业的持续、健康发展创造良好的市场环境。本项目研究从电信业发展策略、电信业促进区域经济的发展策略和电信监管策略三个方面展开了深入研究，并提出了相关的策略和建议。一、课题概况《长江三角洲电信业发展研究》是信息产业“十一五”规划的预研课题之一。本课题的组织由上海通信管理局牵头，江苏、浙江通信管理局参与指导和协调，华信邮电咨询设计研究院有限公司、江苏省邮电规划设计院有限责任公司、上海邮电设计院有限公司分工合作，克服了诸多困难，经过多次交流与研讨，最终形成本研究报告。长江三角洲地区（以下简称“长三角地区”）是我国经济发展速度最快、经济总量规模最大、最具发展潜力的经济板块之一，已被世界公认为世界第六大都市圈。在“十一五”规划期内，从国家宏观经济的角度来看长三角电信业的发展，有三大问题需要重点予以关注：一是如何采取恰当的策略促进长三角电信业自身发展问题；二是如何通过电信业的发展促进国民经济的信息化，如何通过信息化带动长三角产业经济的升级换代和人民生活水平的提高；三是政府相关部门如何采取科学的扶持战略和监管政策促进长三角地区电信业健康、快速、协调发展的问题。上述三个问题相互之间存在内在的逻辑关系，共同构成一个有机的整体，对这三个问题的研究结论将为“十一五”规划中的区域信息化发展规划部分提供有益的借鉴。本课题的研究框架以长三角地区电信业当前发展状态和所处发展环境分析为依据，对长三角地区电信业规划期内的具体指标趋势作了定量和定性预测，以此对照国内外其它发达区域的电信业发展情况做出分析，提出“十一五”规划期内长三角地区电信业发展的目标和主体思路，并探讨如何采取适当的政策措施保障长三角地区电信业的快速健康发展。本课题的主要研究内容如图1所示。图1课题研究思路示意图二、长三角电信业发展环境及问题分析从区域通信发展研究的角度来看，“长江三角洲”的定义有广义和狭义之分，广义的长江三角洲指江浙沪两省一市，狭义的长三角包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、镇江、泰州、扬州、南通、宁波、湖州、嘉兴、绍兴、舟山和台州共十六个城市。本文主要采用狭义的长江三角洲定义。长江三角洲地区经济实力雄厚，20世纪90年代以来，经济增长率比全国平均水平高出1/3。从整体上讲，长三角地区经过改革开放20多年的快速发展，已经完成了工业化早期的结构转换，目前的产业结构趋于合理。长三角各城市城镇居民年平均可支配收入达到12072元，比全国平均水平高出42.5%，农民纯收入比全国平均水平高出2.3倍。在经济高速发展的同时，长江三角洲经济社会一体化进程也在不断加快。改革开放以来，江、浙两地与上海的资金互流加快，城际快速交通网的构筑基本完成，江浙沪已签署多项关于教育、管理等方面的合作协议，长三角相关部门正在搭建统一的信息基础平台和电子政务网站，确保基础数据的充分共享。长三角出色的经济社会发展状况为通信业提供了一个良好的外部发展环境。与之相呼应的是长三角电信业一直保持快速增长的总体态势，对国民经济和社会发展做出了突出贡献。2003年全年完成电信业务收入865.45亿元，对GDP的贡献率为3.10%，占全国电信收入的19.82%。在电信收入构成中，移动业务保持高速增长，收入达到了416.82亿元，已经超过固定业务收入；数据业务迅速崛起，短信、宽带等原来比重很小的业务迅速渗透到人们的日常生活中。同时，在话音业务领域，IP替代传统长途、移动替代固定的趋势愈加明显，电信业务结构多元化趋势进一步加强。由于宏观经济的健康稳定发展以及无线市话业务的迅速开展，固定电话和移动电话用户的发展均呈现快速增长的势头。然而，在各项主要电信业务保持稳健增长的同时，电信收入的增长速度不但低于电话用户的增长速度，也低于业务量的增长速度，量收不匹配现象明显。随着地区经济的发展及一体化进程的加快，在经历了一个高速增长期后，长江三角洲电信市场将具有以下特点：业务市场规模仍将保持迅速增长，主导运营商市场份额和增长速度下降，出现增量不增收的局面，行业总体发展态势由高速转向平稳；市场多元竞争态势出现；业务替代性竞争增强，业务结构趋于多元化，新业务开发周期逐渐缩短；运营商之间的资费价格竞争激烈，规划后期将让位于服务、品牌竞争；消费者的主导权和选择权对运营商经营策略产生重大影响；电信业的结盟和合并不断涌现，购并金额越来越大；企业人才争夺趋于激烈，人力资源成本可能加大；网间互联与结算制度依据政府管制和技术演变不断调整；在WTO保护期过后，中外电信运营商将在同样的规则下运营，竞争将更加激烈。此外，从政策环境来看，党中央一直十分重视长江三角洲地区的发展。十四届五中全会做出了建设以上海为龙头的长江三角洲及沿江地区经济带的重大战略决策。近两年来，在两省一市地方政府的大力支持下，长三角经济一体化的进程明显加快，长江三角洲在区域合作上主要有以下五大举措：交通基础设施一体化；促进统一大市场建设；建设“绿色长三角”；实现区域信息资源共享；建设相互融通的区域经济功能与服务体系。同时，随着国家继续对电信行业实行行政监管，行业管理体制改革将进一步深化，通信行业政策环境将发生明显变化：政府正在制定并将实施《电信法》，将为创造公平的竞争环境、对拥有基础网络的电信企业实行监管、保证公平接入、互联互通、合理收费、普遍服务奠定法律基础；进一步完善市场准入制度；建立公平、透明的互联互通规则和技术标准；政府行业管理手段也将趋于法制化、科学化和间接化；政府将缩小指令性资费政策范围，给予电信企业更大的价格自主权；同时，国家给予电信行业的优惠政策将逐渐弱化直至取消。总体而言，长三角地区电信业目前保持了良好的发展势头，全行业的业务收入和市场增长率均在GDP增长速度之上，市场竞争格局初步形成，但是仍然存在着许多问题需要进一步研究，主要有：市场需求潜力未得到充分开发和有效利用；同质化竞争加剧，价格战出现的频率越来越高；相对于其它行业的一体化进程，长三角的通信一体化进程缓慢；电信市场实现有效、有序的竞争任务相当艰巨；重复建设及违规建设严重；电信基础设施建设难度进一步增大。三、长三角电信业发展趋势预测及发展目标为了进一步明确长三角地区电信行业的发展目标，我们对该地区的经济发展和电信业务总量做了相应的预测。对江、浙、沪的GDP及江、浙、沪GDP占全国的比例主要采用时间系列外推法进行预测，见表1。分析表明，江、浙、沪GDP占全国GDP的比例到2010年将达到25.5%，2020年达到26.8%。因此，长三角区域经济在未来较长的一段时间内还存在巨大的发展空间。通过分析预测，2005年江、浙、沪电信业务总量将达到1430亿元，2010年达到2470亿元，2015年达到4230亿元，2020年达到7460亿元。同时，本报告主要对江、浙、沪的电信业务收入、固定电话用户数、移动电话用户数和互联网用户数进行了预测分析；采用的方法主要有人口普及率法、时间系列外推法、基于人均GDP的预测方法等。预测结果见表2。分析结果表明，长三角电信业的发展拥有广阔的前景。规划期内，长三角电信业发展的总体思路和目标可以概括为“一体联动、协调发展、电信强区、合作共兴”。（一）业务发展目标预计到2020年，在全面建设小康社会的历程中，我国人均电信消费比重持续增长的势头可以保持，但也要受经济水平和电信服务水平的限制，预计可以保持每年不低于0.1个百分点的增长幅度，到2020年，人均电信消费比重可由2000年时的3%增加到略高于5%。2020年电信业务收入约为2.2万亿元，即从2002年的4222亿元起，18年间要保持约10%的平均增长速度，高于7%的GDP平均增长速度，届时电信业务收入占GDP的比重约为6.1%。（二）网络发展目标据预测，到2020年长江三角洲主线普及率将达到60部/百人以上；移动电话普及率将超过88部/百人；互联网普及率将超过60%。（三）通信基础设施建设目标到2020年，长三角将建成连通江、浙、沪三省市的通信网络基础设施、服务于长江三角洲地区的共享核心基础数据资源库、保障长江三角洲地区信息网络安全的公共安全基础设施；同时将建成电子政务信息资源共享与交换平台和企业信用、商务信息资源共享与交换平台。四、长江三角洲地区电信业发展策略研究经济的强劲增长必然导致通信业务需求的快速增长，通过对长三角地区的人均电信业务量与人均GDP做回归分析，可以发现，电信业务总量与人均GDP有非常强的正向关联，由此可见长三角地区经济的发展是当地通信发展的强大动力。目前长三角的通信业已基本完成了基础网络的建设和全面运营，并成为拉动当地GDP增长的重要力量。“十一五”期间，如何认清当前的总体态势，明确网络发展的基本方向，并采取合适的发展策略，已成为长三角运营商和主管部门的重点关注的内容。我们认为关注的重点应集中在以下几个方面。（一）资本策略对于未来的通信网络的建设，因为竞争的加剧，运营商的部分项目可能面临着投入较高、产出较低的困境，单纯依靠企业自筹难以完成未来网络建设的资金需求，因此必须建立一系列完善的筹措资金的手段，以利于未来网络的建设和运营。建议电信运营商积极利用现有的融资手段（含银行贷款、发行股票、债券融资等），筹措建设所需资金，并积极争取必要的政策支持，以缓解建设资金的压力。（二）网络发展策略“十一五”规划期间长三角通信建设投资规模趋于下降，通信技术的更新加快，替代性逐步加强，这些变化将对电信网络发展策略提出挑战。为了正确应对这些挑战，建议大力加强接入网的建设和改造，加快信息基础设施的集约化建设和利用，积极试验新网络、新技术，并加强支撑系统的建设。（三）业务发展策略1．通信一体化策略目前的监管政策及体制给长三角区域的通信合作造成了一定的障碍。两省一市之间除了基础网络和基础业务能够互通外，用户的高层应用、网络互联、客服收费等都存在很大的障碍。因此建议加大区域内部的网络及应用的互联，统一长三角区域内相关的通信标准；配合其它行业进行相关的行业平台建设。2．新业务开发策略目前运营商的业务开发能力还比较薄弱，基本上依靠第三方完成，没有形成运营商自主的新业务开发和运营模式。因此建议运营商要以市场为导向开发新业务；同时加强企业研发部门建设。3．国际化策略长三角地区在实现自身一体化的同时，也逐步融入到了全球一体化的浪潮中。国际化的趋势对电信运营业的服务提出了更高的要求。在这种趋势下，国家有必要提升长三角在世界通信网络中的地位；运营商应逐步实现与世界其它国家的电信业务互通，并提供国际化的服务。（四）资费策略1．科学的资费决策当前运营商的资费策略不尽合理，不仅损害了消费者的利益，而且不利于运营业自身的发展。资费的确定首先必须建立在市场需求的基础之上，因此建议资费的确定应该以指导价格为基础，针对不同的客户群采取不同的价格标准；同时要维持价格的稳定性，避免恶性竞争。2．量收平衡问题电信业务ARPU值不断下降，其中固然有市场过度竞争的不良结果，但主要还是由于通信市场的大量低端用户进入所造成的。作为运营商，首先应该认识到ARPU值的下降是必然的；其次应充分挖掘用户需求，加大新业务的开发力度，争取以新业务带动收入增长，并维持价格适度的稳定。（五）人才策略现代企业的竞争归根结底是人才的竞争，因此建议运营商加大人力资源管理改革的力度，为人才的各种潜能发挥提供一个良好的发展环境；加强对员工的培训并促进人才的成长，同时大力引进高端人才，提高业务创新的能力。（六）安全策略目前网络协议的开放性使得网络骨干节点遭受外来攻击的风险不断增大。因此，建议长三角地区电信业采用安全性更高的网络协议或算法，加强监控系统和备份系统的建设。（七）市场开发策略用户的个性化需求强烈，需要逐步细分用户的业务需求，根据消费能力和消费习惯的评估来细分市场，从而制定针对细分市场的营销策略。（八）服务策略随着电信服