汽车零组件及车用电子之产业分析与投资机会

汽車零組件及車用電子之產業分析與投資機會主辦單位：經濟部投資業務處中華民國97年2月目錄一.汽車零組件及車用電子產業全球發展趨勢...............1(一)全球汽車產業規模.......................................................................1(二)全球汽車零組件及車用電子市場規模..........................................2(三)汽車零組件及車用電子化產品種類快速增加................................4二.台灣汽車零組件及車用電子產業發展現況...............7(一)產業供需情形...............................................................................7(二)產業供應鏈缺口、投資利基及潛在外商分析................................8(三)國內主要供應商分析..................................................................10三.適合外商投資項目.....................................................11(一)政府大力支持產業發展..............................................................11(二)適合外商投資項目.....................................................................12四.跨國策略合作或外商來台投資成功案例.................14(一)GarminLtd................................................................................14(二)Melexis......................................................................................14五.產業相關投資優惠.....................................................16六.台灣產、學、研合作單位.........................................19經濟部投資業務處版權所有1一.汽車零組件及車用電子產業全球發展趨勢(一)全球汽車產業規模根據TOYOTA資料顯示，全球汽車產業規模龐大，2006年總產量達6,761萬輛，2007年達7,000萬輛左右。過去主要市場在北美、西歐及日本等地，但重要性逐漸下降，北美市場與日本地區連續數年汽車市場需求皆呈現衰退態勢，相對中國大陸、印度等地市場崛起，連帶當地汽車產量也快速攀升。2004年中國大陸汽車產量為507萬輛，2006年已達728萬輛，超越德國成為全球第三大產國。此外，全球車用零組件採購也前來台灣等亞洲地區，未來亞洲將成為產品發展與零件採購重心。2002~2006年全球主要國家汽車產量單位：千台010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000其他國家13,05514,51315,10115,49216,800加拿大2,6262,5502,7112,6882,571巴西1,7751,8282,2062,4482,606西班牙2,8553,0303,0112,7532,777法國3,3763,2483,2933,5493,165韓國3,1483,1783,4693,6993,840德國5,4695,5075,5705,7585,820中國3,1304,4405,0715,7087,280美國12,27212,07811,95611,94711,260日本10,25710,28610,51210,80011,4842002200320042005200657,96360,65862,90064,84267,608010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000其他國家13,05514,51315,10115,49216,800加拿大2,6262,5502,7112,6882,571巴西1,7751,8282,2062,4482,606西班牙2,8553,0303,0112,7532,777法國3,3763,2483,2933,5493,165韓國3,1483,1783,4693,6993,840德國5,4695,5075,5705,7585,820中國3,1304,4405,0715,7087,280美國12,27212,07811,95611,94711,260日本10,25710,28610,51210,80011,4842002200320042005200657,96360,65862,90064,84267,60857,96360,65862,90064,84267,608Source：TOYOTA，TRI，本研究整理；2008年1月經濟部投資業務處版權所有2(二)全球汽車零組件及車用電子市場規模汽車零組件市場包含汽車電子與傳統車輛相關零組件部份，汽車電子市場成長最快，車用電子以外之零組件市場成長速度較為平穩。1.汽車零組件市場發展汽車零組件市場，通常以OE（OriginalEquipment）市場為大宗，2007年全球新車產量約7,000萬輛，依產品保固年限平均3年計算，在保固期內多以正廠零件維修更換，過保固期之車輛依不同國家地區，使用非正廠零件之比例逐漸提升，2006年底全球累積汽車使用量約5.8億輛，一般汽車正常使用壽命以平均10年計算，第4年後使用非正廠零件比例提升，加上汽車改裝風氣，將使得售後服務市場AM(AfterMarket)快速發展。根據美國汽車新聞雜誌估計，2007年全球汽車零組件總生產值為6,050億美元，相較於2006年成長7.1%，預測到2010年將成長至7,428億美元。主要成長地區為中國大陸、印度與東歐等新興國家，藉由低廉成本優勢與當地市場需求，促使產業的興起。北美、日本等國之汽車零組件產業成長停滯。2005~2010年全球汽車零組件市場規模單位：億美元01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0000.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%市場規模5,2765,6506,0506,4346,9377,428成長率7.7%7.1%7.1%6.3%7.8%7.1%200520062007200820092010Source：美國汽車新聞雜誌；2008年1月經濟部投資業務處版權所有32.車用電子市場發展資通訊產業與網際網路快速的發展，帶動全球知識、經濟、行動的改變，帶給使用者更多便利、舒適與效率。產品電子化發展帶來更為安全、舒適與智慧化操作的發展。汽車產業過去較為保守進步幅度有限，因此汽車電子化發展成為未來不可阻擋之主要潮流。除使用者需求外，政府制定相關法規為促進節能、環保與系統的安全等，也促使汽車產業朝向電子化方向發展。隨著半導體技術的進步，傳統機械零組件逐漸被電子零件取代，加上消費者對安全、舒適、環保節能的需求，帶動車用電子的成長。預估2007年將成長1,470億美元，2010年產業產值將達到1,700億美元規模。全球車用電子產業市場規模預測單位：億美元；%03006009001,2001,5001,8000%2%4%6%8%市場規模1225130013801470153016101700年成長率6.1%6.2%6.5%4.1%5.2%5.6%2004200520062007200820092010Source：TRI，本研究整理，2008年1月在安全、舒適、環保節能等概念的驅動下，未來安全及駕駛資訊系統相關的汽車電子產品市場成長幅度較大，特別是安全領域，預計2008年時佔市場比例可達15.6%，較2003年的12.8%成長近3%。駕駛資訊系統部份，也因使用者對行駛中之資訊需求增加，預計市場規模比例從2003年的11.2%，增加至2008年的12.7%。經濟部投資業務處版權所有4在引擎/動力部份，因為已經電子化發展多年，故市場成長趨緩，2003年時佔市場規模比例達38.6%，預計2008年時比例降為34.2%，而其他部份如保全、底盤/懸吊、車體/電子等部份，預計市場仍維持正常成長。2003年車用電子化產品結構市場比例2003引擎/動力38.6%底盤/懸吊12.4%安全12.8%車體/電子22.6%駕駛資訊系統服務11.2%保全2.4%2008年車用電子化產品結構市場比例預估2008(e)引擎/動力34.2%底盤/懸吊12.8%安全15.6%車體/電子22.5%駕駛資訊系統服務12.7%保全2.3%Source：TRI，本研究整理；2008年1月(三)汽車零組件及車用電子化產品種類快速增加1.汽車零組件產品由台灣廠商生產之汽車零組件包羅萬象，如車用塑膠件、汽車遮陽簾、輪胎、車燈、保險桿、鍛壓件、引擎蓋、葉子板、汽車水箱、冷凝器、車用皮帶、儀表盤、照後鏡等。出口最多部份包含車身系統零組件、電裝零組件、輪胎、周邊附屬零件等，而底盤、引擎系統、傳動系統、經濟部投資業務處版權所有5轉向系統、煞車系統及懸吊系統等部分仍為進口較多。出口區域以美國比例最高，亞洲地區次之，其次為歐洲等地。各類產品發展隨著技術的成熟度不同，應用的時期會有變化，例如胎壓偵測系統、車輛照明感測系統、導航系統等技術較為成熟應用較早。夜視系統、汽電複合動力系統、車載個人認證系統等，仍以應用在高階汽車上為主。至於自動停車系統、車道偏離警示系統、純電動電力系統、遠端診斷系統等仍在發展中，大量應用須在2012年以後。車用電子技術發展時程估計•胎壓偵測系統•車輛照明感測•電動遙控鎖•導航系統•車用數位電視•胎壓偵測系統•車輛照明感測•電動遙控鎖•導航系統•車用數位電視20062008201020122012以後•夜視系統•車內通訊網路•駕駛監控系統•汽電複合動力•車載個人認證•線控技術•電池管理•輔助自動停車•車道偏離警示系統•遙控診斷•電子控制四輪轉向•電子控制懸吊機構•燃料電池車•胎壓偵測系統•車輛照明感測•電動遙控鎖•導航系統•車用數位電視•胎壓偵測系統•車輛照明感測•電動遙控鎖•導航系統•車用數位電視20062008201020122012以後•夜視系統•車內通訊網路•駕駛監控系統•汽電複合動力•車載個人認證•線控技術•電池管理•輔助自動停車•車道偏離警示系統•遙控診斷•電子控制四輪轉向•電子控制懸吊機構•燃料電池車Source：工研院,本研究整理；2008年1月2.車用電子產品隨著電子與半導體技術的進步，加上車用軟體與服務的發展，車用電子相關產品市場隨著需求快速成長，種類也不斷增加。主要有下列數項：1)安全類：胎壓偵測系統、車輛照明感測系統、夜視系統、安全氣囊、抬頭顯示器等。2)車體：車用儀表整合介面、輔助式自動停車系統、車道維持與偏離警示系統、自動駕駛等。3)駕駛資訊系統：導航系統、車用影音娛樂系統、導航系統、車內通訊網路系統等。4)電力電子：電經濟部投資業務處版權所有6池管理、馬達控制；汽電複合動力系統等。5)引擎/動力：無段變速、定素巡航、線傳控制等。6)保全：車載個人認證系統、衛星定位等。7)底盤/懸吊：電子控制驅動、電子控制懸吊機構等。車用電子產品與技術分類動態穩定控制適應性避震機構無段變速控制器線傳控制電磁相容電力分配器影像感測器儲存裝置個人行動裝置電子控制驅動裝置線傳駕駛控制巡跡控制電子控制懸吊機構電源控制器適應性前燈照明車用顯示器溫度與空調控制器HID車燈手自排變速控制排氣淨化裝置