企业竞争情报

企业竞争情报的导入（一）企业竞争情报导论和信息收集数据Data信息InformationIntelligence智慧情报（智慧）金字塔有序化整理分析、研究情报循环计划和导向信息收集情报分析和生产情报传播信息处理美国中央情报局：情报循环，2001年第一部分：企业竞争情报导论几个典型问答为战略规划和经营运行服务为什么信息系统不同于情报企业竞争情报为什么我们在这个行业里干了多年，一直在做市场调研，市场又主要在国内，竞争情报有什么用？市场是瞬息万变的，新技术改变着游戏规则，国际竞争是不分国界的两家“后来者”企业推出了“利乐包”包装的新型葡萄酒产品。它对老牌企业意味着什么？上汽的“荣威”为什么会被人误读？1企业竞争情报为什么我们在市场上一直做得不错，而且十分了解自己的对手，但是现在突然冒出新情况，我们和竞争对手一起都很被动，竞争情报能帮什么忙？企业并不一定输给自己的竞争对手，这很可能是出现了你所不了解的“替代竞争者”美国一家生产打洞机器的企业老总有次问他的手下，“我们究竟是干什么的”智能电网的发展对吉利汽车产品将会带来什么影响？2企业竞争情报为什么我们的企业是国内的市场领先者，出一直也做得不错，但是虽然我们对技术和标准壁垒十分注意，但是最近外国代理商来我们工厂调查劳工问题,这些使我们大惑不解……在企业竞争的新领域更加需要竞争情报，这里提到的“社会责任”就是企业竞争的最新战场，请注意以下的事实：耐克曾因为其供应商用童工而股价大跌40%一位墨西哥商人“打败”中国竞争者的秘密武器3竞争情报核心能力分析环境监测SWOT对标外部环境分析组织资源分析战略规划战略实施为战略服务的竞争情报为经营运作服务的企业竞争情报监测（市场、政策、技术）环境变化理解竞争和竞争对手支持新技术开发和新产品研制进入陌生产业领域：走出去和跨界发展进入陌生的业务领域：资产运作保护企业知识资产为什么信息系统不能代替？信息系统以内部信息为主结构化报表、计算机采集运行、人财物情报系统以外部信息为主非结构化人际、网络市场、对手、威胁和机会情报系统可以将企业信息系统作为平台也有一些企业情报系统是由信息系统发展起来的案例：某中外合资电信设备企业信息关注第二部分：企业竞争情报基本为谁服务做什么谁来做部门设置如何起步企业竞争情报如何做•竞争情报为谁服务？主要用户：战略决策的制订者和执行者不可忽视：供应商和用户直接用户：各个部门的特殊需要瞄准竞争的基本问题我们所在的是什么行业？有哪些特性？我们（现在和潜在）的竞争对手是谁？竞争环境发生什么变化？竞争对手当前的地位如何？竞争对手最有可能采取什么行动？我们应当采取什么行动来取得竞争优势？服务经营和决策的需求整合、管理各渠道来源的信息，为企业所有部门服务保护企业商业秘密提醒决策者有关的新技术动向和政策变化预警市场和供应链可能出现的危机为决策层战略调整提供信息支持企业竞争情报：谁来提供每个员工都是情报终端业务上下游咨询公司信息服务商竞争情报公司外部专业服务企业如何起步：几种途径从企业已有的工作起步整合对市场、信息、研发或战略部门存在一些相关功能加以整合、提升如市场调查、简报、技术跟踪、专利分析等机构化：建立一个专门部门或在现有体制中明确赋予职责，最终形成制度导入工具：开发或引进专用软件或其他工具成果体现：开展一项关键情报课题（KIT）企业竞争情报部门的设置专门机构要不要？不一定但是机构化（功能固定化）很重要，具体做法：建立一个专门部门现有体制中明确赋予职责或在现有部门中设立岗位设置在哪里？没有统一模式传统国有企业：技术部门（总师办）中小企业、大多民营企业：营销部、市场部新型企业（跨国公司，大型国企、少量民企）：战略部，产品线或战略事业部（SBU）分散式vs集中式分散式•优点–把握直接用户需求–服务贴近业务实际–反应灵敏•缺点–不易从全局看问题–可能存在服务空缺–资源可能重复浪费集中式•优点–贴近高层，信息畅通–解决跨部门问题–资源可能节约•缺点–感觉问题迟钝–难以直接体现价值–情报人员易脱离实际解决方案•有中心节点的网状结构•分散功能、联席会议•应用知识管理网络平台实现虚拟集中文献资料人际信息网络信息第三部分：竞争情报的信息源信息源：物和人｝｝公开信息灰色信息人际信息物件、资料、感官接受普遍性的公开信息源报刊杂志行业协会和贸易组织出版物咨询公司产业/市场调查多用户报告政府机构统计数据和出版物商业数据库深度网络资源（DeepWeb）互联网（搜索引擎）公司产品介绍、样本、手册/财务公报展会情报个性化的公开信息源企业内部：跨部门跨地域的知识整合第三方服务机构：行业主管部门、（如同行行业协会、经销商、律师、上下游服务商、人力资源服务商、咨询调查机构、证券市场信息和研究报告竞争对手：产品服务（反求工程）、专利和技术出版物、高管和主要研发人员客户群：细分市场、消费趋势、商业模式、（对工业品）下游产业业务标杆（最佳实践，不一定本行业）人际情报源相关领域技术专家政府官员、办事人员新闻媒体从业人员法律、咨询、财务等专业服务人员即时通讯IM、社交网络SNS、微博Twitter等等各种社会关系和交际网（同乡、同学）客户群：细分市场、消费趋势、商业模式、（对工业品）供应商：原料、设备、服务、物流等信息源的特点分析1信息载体与渠道特点缺点正规文献期刊专著、有关数据库、政府文件、国际组织文件可获得性强、量大可检索、质量数量有规律时间滞后、缺少操作细节、竞争性差非网媒体报纸、广播、电视、DM散页易获得、信息量大，质量有一定保证、尚快捷利用不很方便，大规模分析的前处理工作量大灰色文献非上市公司年报、会议论文集、政府政策执行细节、领导内部讲话、部分产品技术手册难以获得、有时具有很大价值、信息针对性强，质量不确定、及时性不确定界限不清可能误入商业秘密陷阱、质量缺少保障信息载体与渠道特点缺点人际情报消费者反映、行业内部传言、第三方服务机构、员工社会关系、展览会议具有不可替代性，可能获得隐性知识，某些信息极有价值、动向的先兆信息不很容易获得（圈子、展览、会议）、信息总量不大、难以检验真伪网络资源（正规文献以外）搜索引擎、DeepWeb、讨论组、博客群、社交媒体极易获得、信息量巨大、快捷、某些信息不可替代时效不一；质量难以保证、不稳定；网络“水军”误导信息源的特点分析2常规收集与任务收集会展信息收集常用收集任务第四部分：竞争情报的收集常规收集与任务收集常规型的信息收集–监测(monitoring)、扫描(scanning)–定时、定方向、领域相对熟悉–认识常态任务型的信息收集–目标具体、时间紧–问题经常陌生–发现异常二者关系善用公共资源收集文献资料政府信息公开平台–政府法规–产业发展规划、城市（省）发展规划–统计数据公共图书馆、大学图书馆–公共图书馆大多设有开放的文献共享平台–企业信息咨询服务•科技情报所•国家图书馆：竞争情报组•上海图书馆：“创之源”会展信息收集找对会议零售商旅IT金融高峰论坛2010中国零售业发展高峰论坛航运、港口及机场国际论坛2010全球城市信息化论坛2010陆家嘴论坛股东大会国美电器股东大会东方股东大会中兴通讯股东大会浦东发展银行股东大会新闻发布家装行业零售数据发布会民航局关于两岸直航发布会“网络交易平台服务规范”发布证券协会新闻发布会社团聚会上海连锁（零售）业大会中国航协研讨会中国电子商务协会年会陆家嘴银行家俱乐部会展信息收集做功课：吃透会议（When，What，Where，Who，How）日程活动主题承办方嘉宾如何参与大会发言内容承办地点发言人发言机会分组历次会议信息媒体会场踩点小范围会议大客户接触嘉宾机会活动安排发现潜在客户公司调查•公司外部信息源–公司网站–公司年报、产品手册–证券投资机构分析师报告–媒体报道、刊物文章–...•企业内部情报线索–公司内部刊物–公告栏–公司会议信息–来客登记簿–...•公司背景信息–特定背景信息–“出身”、资本结构–注册地、开户银行–工厂、仓库–...•公司人脉信息–、–招聘广告–党校、培训班同学–...进入一个新领域基本情况–入门：行业年鉴–找到合适的信息集中地：专业机构图书馆–可以对话的“引路人”深入了解–进入圈子：专业会议–博客群、微博好友–专题资料订阅：RSS企业竞争情报的导入（二）信息分析和竞争情报实战案例第一部分：企业竞争情报分析概论信息泛滥vs真知匮乏信息数量的泛滥和收集手段的越来越有效，将信息分析推到更加重要的地位情报分析（信息分析）做什么–浓缩收到的信息–判断真伪和价值–理解信息、推断字面背后的含义–数据分析（数据最容易骗人？）–在适当时候，以适当方式将分析后的情报帮助决策者“拼图”情报分析不该做什么、做不到什么–侵犯知识产权、非法获取商业机密和国家机密拼图：情报分析本质上是助人决策“一条信息（情报）救活一个企业”只是短暂或个别现象，大多数情况下不真实竞争情报分析是为决策者的“脑力拼图”补缺，减少决策失误的概率言过其实是造成竞争情报失败或不被重视的重要原因之一进行情报分析需要学习方法运用了适当的分析方法可能获得不采用这种方法得不到的情报采用成熟可靠的分析方法可以让他人对分析进行检验，有助于提高信息分析工作的可信度和可接受度掌握较多的方法和工具有助于分析人员理解和判断收集到资料信息的价值对情报分析方法存在许多不切实际的误解对文献资料的分析专利文献分析网络信息分析对数据的分析四象限模型方法群经验曲线模型第二部分：情报分析方法文献资料的情报分析常规利用：阅读、摘编、浓缩文献计量法–专利文献分析–科技文献内容和词频分析–网络计量法文本挖掘–运用软件分析非结构化文本–目前主要是发现概念关联分析专利的跨界应用机会苹果和索尼研发热点比较分析运用专利地图的技术分析利用专利评估公司的市场价值ITL：InvestorTech-Line®根据专利指标来选择股票组合的方法和机理（Apparatus）2001年1月16日获得美国专利(Pat.No.6,175,824)依据三大指标CitationImpact：公司专利被其他专利引用的频度ScienceLinkage：公司的专利中多少引用了学术论文TechnologyCycleTime：在公司现有专利中引用其他专利年份的中位数通过ITL发现市场低估的公司搜索量指数：信息技术明显下降；新能源缓慢上升2011年11月22日下载自=Information+Technology%EF%BC%8Cnew+energy&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0新闻中提及量GoogleTrends观察趋势关注度为什么要对数据进行情报分析一般认为含有数据的信息比仅有描述性的信息更加明确、可靠甚至更加科学但是实际上数据常常误导数据定义、统计误差、数据误读、表达方法数据处理造成扭曲误差传递、非线性拓展SWOT分析框架潜在内部力量1，2，3，潜在内部弱点1，2，3，潜在外部机会1，2，3，潜在外部威胁1，2，3，SWOT食品企业用农特产制造健康饮料SWOT分析案例外部环境分析机会：健康食品代表消费趋势、创造新市场、得到先行者利益威胁：量贩店不靠品牌也能销售大牌企业也可能进入这市场对自身的分析自身优势：具有商品开发力、本地生产无农药污染、原料稳定供应、社长社会网络广、公司财务制度健全积极的攻势（从发扬自身优势出发抓住机会）、利用商品开发力开发其他产品、利用联系网络开拓渠道和进行公关差别化战略（用自身优势回避威胁出发）采用公关强调“无农药”特质利用互联网开拓直销渠道自身劣势：生产成本高委托销售难以掌握市场情报知名度比较低阶段性对策（无法发挥自身优势情况的对策）：发展量贩店强化营业力生产外包专守防卫或撤退方案（当自身劣势遭