2015年郑州百货业态规划调整及发展趋势

郑州同致行顾问部郑州百货业态规划调整及发展趋势目录1.郑州百货发展历程2.郑州百货业态规划调整3.国内知名百货业态规划案例分析4.郑州百货业态发展趋势郑州百货自1955年郑百大楼开业以来，经历了萌芽、缓慢、爆发、高峰、调整五个发展时期，各个发展时期特点不同，目前百货处于调整期发展时期时间典型百货市场竞争发展特点萌芽期1955-1979郑州百货大楼（1955）郑州百货大楼唯一垄断式经营缓慢增长缓慢期1980-1994紫荆山百货（1983）“群龙戏二七”加速增长爆发期1995-1999丹尼斯百货（1997）丹尼斯和金博大双雄并立急速增长，增速最快高峰期2000-2009北京华联（2002）多家百货商场各领风骚，老百货焕发青春维持较高速度增长调整期2010-？万达百货（2012）百货商场利润增速骤降，百货寻求调整与改变达到一定高度，增长速度缓慢，甚至下滑郑州百货商场利润额趋势线19551980199520002010萌芽期缓慢期爆发期高峰期调整期郑州百货经历三个竞争阶段即三次商战，第三次商战将决定郑州未来百货的发展趋势，形成新的百货乃至商业格局竞争阶段时间竞争对手竞争方式竞争结果“群龙戏二七”1990-1997亚细亚、紫百、郑百、商城、商业大厦、华联价格战、服务战惨烈：亚细亚倒闭、紫百背债3亿、其他4家靠租赁度日“双子耀商城”1998-2002丹尼斯、金博大、正道花园、紫百、郑百等利用超市重燃市场新生：丹尼斯、金博大杀入了全国零售业百强“众商寻新机”2003-？丹尼斯、金博大、正道花园、北京华联、百盛百货、中环百货、紫百、郑百、大上海、国贸360、万达、西元、锦艺城、万象城等各尽所能、不断升级改造未知1.从第一次商战开始，郑州的商业才能称之为商业，服务才能称之为服务2.第二次商战，丹尼斯、金博大成功带领百货走出第一次商战留下的阴影3.第三次商战，鹿死谁手尚未可知，但可以肯定的是以顾客为导向的竞争将极大地促进郑州百货乃至整个商业的发展第一次商战——群龙戏二七：亚细亚、紫百、郑百、商城、商业大厦、华联争雄败在了恶性价格战，却给百货带来了丰富业态和优质服务亚细亚出招1.业态：增加妇女儿童主题，专设化妆品部、女装部、童装部2.形象：全国商场中第一个设立迎宾小姐、电梯小姐，第一个设立琴台，第一个创立自己的仪仗队，第一个在中央电视台做广告价格战1.其他五家百货孤立亚细亚2.亚细亚商品降价3.六家百货恶性降价竞争导致利润率由30%降为5%服务战1.撤销三尺柜台2.服务员微笑表3.不满意就退货4.免费购物班车第二次商战——双子耀商城：丹尼斯和金博大自1997年开业以来转变经营模式，建立超市，唤醒百货市场，2001年，丹尼斯、金博大杀入了全国零售业百强经营模式两家百货由原有的自营模式转变为联营模式，规避了巨大的经营风险，也为两家百货后来杀入全国零售百强奠定了扎实的基础超市开业两大超市一同掀起了新一轮的消费高潮，引导消费者改变对商场“货贵”的偏见，改变他们到批发市场购物的消费习惯带动作用两家百货在当年真正实现了引导消费者的回归，并且带动了整个零售市场第三次商战——众商寻新机：目前百货市场处于第三次商战，危机四伏，会给郑州百货带来什么尚未可知，需要不断作出自我调整以找到发展方向电商消费者百货发展方向购物中心客户百货电商成为大趋势同行竞争来势汹汹需求改变百货商场集中分布在市商业核心二七、紫荆山和花园路商圈，购物中心则出现在郑州各商业黄金位置——新兴商圈序号名称开业时间百货商场1百货大楼19552紫荆山百货19833郑州华联19904正道花园19955丹尼斯人民路店19976金博大19977裕达福福19998北京华联20029正道中环200410百盛200511大商新玛特国贸店200812丹尼斯花园路店200813新世界百货2012购物中心（以百货为主力店）1富田太阳城购物广场20102宝龙城市广场20103中原万达广场20114二七万达广场20125锦艺城购物中心20086万象城2014购物中心（无百货）1大上海城20072国贸360购物广场20103西元国际购物广场201212356478910111351234123612二七商圈紫荆山商圈花园路商圈碧沙岗商圈郑东新区商圈秦岭路商圈桐柏路商圈大学路商圈各时期百货商场数量一直在增加，目前郑州知名百货数量已达到19家；2010年前百货集中于老牌商圈，2010年之后80%选址于新兴商圈，可见百货正在进行大范围扩张发展时期时间二七商圈紫荆山商圈花园路商圈碧沙岗商圈其他商圈合计萌芽期1955-1979100001缓慢期1980-1994210003爆发期1995-1999321107高峰期2000-20095241012调整期2010-？6341519郑州1955-2014年百货商场数量1.老牌商圈中二七商圈占有绝对优势，一直是郑州商业核心，拥有百货商场也最多；花园路商圈发展较晚，却后来居上，超越紫荆山商圈；碧沙岗商圈周边新兴商圈较多，影响其发展2.2010年之后，以百货为主力店的购物中心蓬勃发展，80%选址于郑州其他黄金位置，这也促进了新型商圈的形成，比如郑东新区商圈、大学路商圈等，这与政府的区域规划、公交交通的发展有着密不可分的关系1114231612100%100%100%100%100%75%11%0%20%40%60%80%100%120%012345678910购物中心（无百货商场）购物中心(内设百货商场)百货商场百货商场占比郑州百货商场2010年之前变化较少，2010年之后随着消费者需求的改变，新增百货商场更多以购物中心主力店的方式出现郑州1980-2014年新增百货数量及在集中商业中占比2010年之后，消费者的需求不仅停留在购物，也开始出现其他需求，因此新增商业以内设百货商场的购物中心为主，单纯的百货商场仅占11%2010年之前郑州只有大上海一家购物中心，其余都是百货商场；2010年-2014年五年间，购物中心增加了8家，其中有6家拥有百货主力店，单纯的百货商场仅有1家，仅占新增集中商业的11%郑州百货商场不同时期新增速度不断变化，2010-2014年调整期百货增速达到了历史新高，可见百货正在高速扩张郑州1980-2014年新增百货数量及增速单位：家郑州百货1995年之前增长十分缓慢，仅相当于5年才新开一家；爆发期0.8家/年，增长速度达到顶峰；高峰期0.5家/年，维持着较高增长；调整期1.4家/年，是由于以百货为主力店的购物中心爆发，纯百货商场增速仅0.2家/年111423160.20.20.20.80.40.61.400.20.40.60.811.21.41.601234567百货商场购物中心(内设百货商场)百货增速（家/年）发展时期时间增速萌芽期1955-19790.04缓慢期1980-19940.2爆发期1995-19990.8高峰期2000-20090.5调整期2010-？1.4郑州百货业在全国的大环境下收入和利润增速大幅下滑，明显进入调整期，可见目前郑州百货竞争十分激烈，收入和净利润增长趋于平缓，甚至有下降趋势A股33家百货企业单季度收入情况（亿元）A股33家百货单季度净利润情况（亿元）由于消费者购物习惯改变、电子商务渠道挤压及自身成本压力等原因，2011年第三季度之前，A股33家百货企业的收入和利润增速还保持在较高的水平——30%以上；2011年第四季度开始，在通胀的前提下，消费市场环境不佳，A股33家百货企业的收入和利润增速放缓至10%左右，甚至出现负增长27.9%25.0%23.6%64.2%39.8%35.9%36.9%-2.9%8.8%13.5%10.7%16.4%8.5%0100200300400500600-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%营业总收入YOY（同比）（亿元）33.4%18.0%26.2%44.5%53.8%52.6%40.0%2.7%2.4%-4.3%9.1%5.1%2.6%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%051015202530净利润YOY（同比）（亿元）郑州百货发展历程—小结发展时期：郑州百货经历了萌芽、缓慢、爆发、高峰、调整五个发展时期，目前处于调整期竞争阶段：郑州百货第一次商战带来了业态种类的丰富和服务质量的提升，第二次商战唤醒了百货市场，第三次商战将决定郑州未来百货的发展趋势，形成新的百货乃至商业格局区域分布：老百货商场集中分布于老商圈，2010年后新增百货散落分布在郑州各个新兴商圈百货数量：郑州百货2010年后开始大范围扩张，目前数量已达到19家新增百货：2010年之后新增百货更多以购物中心主力店方式高速扩张，增速历史最高经营状况：目前郑州百货竞争十分激烈，收入和净利润增长趋于平缓，甚至有下降趋势进入调整期后郑州百货开始以购物中心主力店的身份大范围高速扩张，但是整个百货市场利润走低，竞争十分激烈，同时受到购物中心与电商的挤压这种市场环境下百货应怎样做出改变，求得生存与发展？目录2.郑州百货业态规划调整3.国内知名百货业态规划案例分析4.郑州百货业态发展趋势1.郑州百货发展历程百货在不同发展时期展现了高低不同的竞争力，科学分析其发展的影响因素可有效为后期商业项目提供借鉴和参考价值百货区位区域需求决定百货的生命力商场硬件商场硬件决定客户购物舒适度区域经济经济发展决定供给商品的丰富程度消费能力购买力决定百货商品需求量和需求类型电子商务电子商务的发展挤压大量百货市场份额业态规划种类、品牌、分布、配比等均可对百货产生影响营业面积大规模可有效控制成本，更具价格竞争力商业运营优秀的经营和服务可促进发展的可持续性业态规划是影响百货发展的主要因素百货无法控制外部因素，应着力于自身因素的打造，而业态规划是其中的主要因素，也是我们将要研究的对象外部因素自身因素郑州百货业态随着时期更迭，种类和比例在不断地调整变化，调整期百货商场中新兴业态出现次数增加发展时期时间主要业态萌芽期1955-1979计划经济时代，日常需要的所有物品如服装、生活用品、家居用品、交通工具等缓慢期1980-1994随着改革开放，开始出现更多的业态，百货之间的竞争促使业态细分化，如专门的化妆品部、女装部和童装部爆发期1995-1999礼品百货、名表化妆、黄金珠宝、工艺饰品、少淑服饰、贵妇女装、绅士男装、精品箱包皮具、运动休闲、照相器材、精品靴鞋、家居童品等高峰期2000-2009与爆发期基本相同，会出现少量餐饮娱乐业态调整期2010-？业态种类和比例不断调整，餐饮和娱乐等新兴业态出现次数增加郑州百货不同时期主要业态郑州百货业态规划调整—业态种类•郑州百货业态种类已趋于稳定，餐饮、娱乐等体验性配套业态成为百货升级的焦点化妆品名表珠宝鞋帽皮具男女装运动休闲家居家纺儿童用品大型配套紫荆山百货√√√√√√√※金博大店√√√√√√√√华联商厦√√√√√√√※百货大楼√√√√√√√※化妆品名表珠宝鞋帽皮具男女装运动休闲家居家纺儿童用品大型配套二七万达百货√√√√√√√√新世界百货√√√√√√√√王府井百货√√√√√√√√中环百货√√√√√√√√通过2000年前后开业百货商场业态种类对比：面对购物中心和电子商务的强势崛起，百货除了坚持品类丰富的传统优势外，积极打造餐饮、娱乐等体验业态，迎合消费者对于购物之外的多元化需求备注：大型配套：包含休闲餐饮、娱乐、体育设施、文化、影院、超市等2000年之后2000年之前郑州百货业态规划调整—业态配比•郑州各百货仍以传统的服装零售作为绝对主力业态，皮具类业态占比上升明显紫荆山百货2.4%15.7%11.4%45.5%2.4%5.6%17.0%金博大店4.1%14.4%8.3%50.6%10.2%3.2%3.0%华联商厦6.7%7.0%9.4%50.6%20.0%3.6%2.7%百货大楼8.5%15.7%3.2%53.3%8.5%7.3%3.6%平均5.4%13.2%8.1%50.0%10.3%4.9%6.6%化妆品名表珠宝鞋帽皮具男女装运动休闲家居家纺儿童用