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中国汽车后市场发展探究与痛点分析2016年7月前言•汽车后市场指汽车售出后在使用、转让、拆解等全过程中涉及到的各种服务,其子行业包含二手车交易、维修养护、汽车租赁、汽车保险、汽车金融、汽车拆解与回收、汽车文化与运动等。前言•我国汽车产业的历史比不上发达国家长,但是汽车市场的演化基本上走的是同一条路子,也是国外汽车行业一百多年历史的缩写。理想:“数”说中国汽车后市场前景现实:“数”说中国汽车后市场挑战方向:中国汽车后市场变革探讨目录理想:“数”说中国汽车后市场前景现实:“数”说中国汽车后市场挑战方向:中国汽车后市场变革探讨目录保有量:千人汽车保有量113•横向比较,我国汽车保有量与销量之比为6.56,远低于发达国家以及全球平均水平(14左右);我国汽车每千人保有量为113,远低于汽车工业成熟国家美国(801),日本(597)和韩国(388)。保有量:年复合增速15%•汽车保有量近8年来保持15%的年复合增速,我国汽车保有量未来增长空间大•截至2014年底我国汽车保有量已达到1.54亿,我们估算2015、2016、2020。•年复合增长率是一项投资在特定时期内的年度增长率计算方法为总增长率百分比的n方根,n相等于有关时期内的年数公式为:(现有价值/基础价值)^(1/年数)-1复合增长率的英文缩写为:CAGR(CompoundAnnualGrowthRate)。保有量—增长空间测算•我们估算我国汽车保有量的稳定水平将在4~5亿间。若汽车保有量与销量之比达到全球平均水平,汽车销量稳定在3500万辆,保有量将达到4.9亿辆;•若每千人保有量达到发达国家水平300辆,则保有量将达4.11亿辆。•因此,从与世界其他国家比较来看,我国汽车保有量仍有非常大的增长空间。市场规模•2014年汽车后市场总规模约1.87万亿,我们测算2020年市场总规模将达到4.8万亿元。•2014-2015年复合增长率为19.8%,远高于目前美国汽车维修养护业2.9%的增速。维修年产值:7000亿•交通部公布的数据,截止2013年底,全国共有机动车维修业户47万家,从业人员近300万人,完成年维修量3.3亿辆次,年产值达7000亿元以上。•据预测,到2020年,我国汽车保有量将达到2.5亿辆,维修市场需求规模将再翻一番,维修产值有望超过1万亿元。•一句话辣评:锅里钱有的是,就看你这把勺子够不够长了。汽车销量:2417万辆•2015年预计全年销量2417万辆,同比增幅约为3%,处于低速增长阶段。二手车服务业:960万辆•据中国汽车流通协会预计,全年二手车交易量总体在960万辆左右•二手车销量处于快速增长周期,预计2020年二手车销量超过2100万辆,总规模1.2万亿元。•一句话辣评:二手车服务业将是又一个规模达几千亿级的市场,而这个引爆点即将点燃。•今后两至三年内,将有3000亿元左右的改装车市场,由于汽车改装纯属于汽车消费或高消费,完全不属于汽车总量增加,允许改装车市场的发展,更重要的对拉动内需将起到巨大的推动作用。•一句话辣评:汽车改装政策一旦放开,想不爆发都难。改装车市场:3000亿资料来源:国家统计局超过保修期:6700万•按平均保修期3年计算,2015年,中国过保汽车数量约为6700万辆,占汽车保有量的44%。•4s店过质保期后的客户流失率已超过40%,目前有些店的流失率已将近60%,流失客户主要流向交通位置便利和价格优惠的快修连锁店、汽修厂。•一句话辣评:中国一半汽车进入维修保养集中期,汽修厂机会来临。车险:6000亿•车险每年有五六千亿元的市场规模。中国汽车流通协会有形市场商会统计数据显示,从车险业务的不同渠道来看,互联网渠道保费增速最快。•车险业务互联网销售渠道2014年实现保费收入324.99亿元,同比增长67.27%。龙头企业平均营业额:1/1000•投资者们预测,未来十年汽车后市场规模有望达到4-5万亿。有调查显示,相比于欧美成熟市场上百亿市场的售后服务企业,当前行业内龙头平均营业额也只占市场千分之一的份额。•一句话辣评:行业尚缺少大哥大,每个人都有机会。投融资:20亿•2014年全年资本市场共产生了1756次投资事件。•据统计,有150多件与汽车行业相关,在汽车后市场的投资是2013年的10倍,逾67次。•据统计,2015年,汽车后服务相关投资达20起,金额约20亿元人民币,投融资事件降低,但单笔金额上升。•一句话辣评:一年递增10倍,汽车后市场要火山爆发的节奏以上数据至2015年10月15日前理想:“数”说中国汽车后市场前景现实:“数”说中国汽车后市场挑战方向:中国汽车后市场变革探讨目录店面数量:44万家•较为可信的是:中国有34万家汽车配件零售商,2.4万家4s店,44万家独立的汽车维修和保养企业,以及更为庞大的“路边店”。•与之对比的是:2014年,美国有172200家汽车保养和维修中心,其中含76200家维修厂、17500家汽车经销商和近20000家轮胎销售商。现状:低层次白热化竞争行业面临洗牌所以只有让四分之三的修理厂退出市场,剩下的才能发展壮大全国1.6亿汽车保有量平均每家修理厂不到400台44万修理厂数据来源于“公安部交管局”平均车龄:4.17年•2014年,中国汽车平均车龄为4.17年,并处于快速上升通道。•假设国内汽车平均使用10年后报废,2019年汽车平均车龄将增长至4.82年平均车龄:4.17年我国平均车龄只有美国的1/3左右,上升将驱动汽车后市场爆发性发展汽车后市场需求与汽车车龄有密切关系,一般而言车龄在3年以内的售后需求较小,车龄在3年以上的汽车售后需求开始增加;车龄在6年以上的车其汽车维修、二手车拍卖等后市场需求达到最高。我国汽车车龄结构我们测算目前我国3年以上车龄的汽车占比超过60%,6年及以上车龄汽车占比超过40%。6年及以上车龄汽车显著增长,将促进后市场需求爆发性增长。汽车后市场目前总量接近2万亿(广义),2020年将接近5万亿根据国家统计局和中国汽车流通协会的数据估算,汽车后市场主要子行业2014年收入总额接近2万亿,后市场企业业整体2015-2020年将保持17%-20%的高速增长,2020年有望接近5万亿。年均行驶里程:5000公里•高铁:城际之间移动+地铁:城内之间移动•中国可能不会成为美国,年均行驶里程2万公里,中国可能追上日本年均行驶里程5000公里公务车揩油之路被断•“早些年,假如有政府关系网的汽车维修店,来钱特别快,例如100元的零部件,可能会卖到800元或1000元,甚至更多。有的汽车维修店,往往是对公务车的保养维修利润最高。近两三年来,公务用车运行维护费监管严格了许多,而目前一般公务用车取消,彻底将这条财路切断。”理想:“数”说中国汽车后市场前景现实:“数”说中国汽车后市场挑战方向:中国汽车后市场变革探讨目录汽车后市场行业、“颠覆”在即•“高保有量+高平均车龄+完善的政策法规”为美国汽车后市场提供了健康成长的肥沃土壤,并孕育出了后市场巨头公司数据来源:兴业证券研究所“政策催化+互联网改造”•政策频出,剑指汽车行业纵向垄断,制约后市场发展的制度障碍有望逐步消除•2015年国务院提出互联网+•艾瑞报告显示,汽车后市场养护电商行业的渗透率为不足1%,对比服装电商行为的21%和消费品电商行为的10%,渗透率偏低,但市场规模大,增长迅速。提升效率是重中之重•汽车后市场行业整体生产力水平低下,效率低下。•单从个人产出和服务车辆效率来说国内比美国同行业者已经低了几倍了。从数据不难看出生产效率是最大的行业痛点和弊端,美国中国企业(单位:万家)1747从业人员(单位:万人)200300汽车保有量(单位:亿辆)2.51.500.511.522.53050100150200250300350中美汽车后市场生产效率对比无组织的组织化力量整合•有着互联网思维的底层掘进,由共同价值观的乌合之众的无组织的组织化道路是解决落后行业(如汽车后市场行业)的必由之路,这样的才是轻资产重效率提升的捷径。•大鱼吃小鱼快鱼吃慢鱼一定就是规模化更大的4S店和一类维修企业更有胜算,当然,还有跨界来打劫的互联网O2O企业。20%30%50%国内汽车后市场企业份额图一类维修企业二类维修企业三类维修企业说明:一类维修厂包括汽车品牌授权的4S店以及一些规模较大的汽修厂15%-20%。二类维修厂包括部分4S店所设立的维修服务网点,以及具体一定规模和技术水平的维修厂25%-30%。三类维修厂就是规模较小,技术水平较低的维修厂50%以上。垄断体系被打破行业亟待新规则新政打破了制造商和4S店体系垄断格局,但是市场扁平化市场格局仍需时日。真正的胜出者绝对不是O2O的伪概念所能达到,它必须具备4个条件:1、线下实体有店与线上无缝互动;2、供应链的顶端构建优势;3、执行规范的标准化流程增强服务和提高效率;4、智能化应用真正抓住C端用户和提升体验。服务标准化流程迫在眉睫•汽车后市场服务质量参次不齐,无行业标准,更无具体的实施细则和流程标准。在这个行业中,特别是三类维修企业来说,还存在着传帮带的老习俗,通过专业化系统化学习上岗者凤毛麟角,绝大多数均是和师傅学习一两年,也就上手了•后市场的服务产品的标准化很难,但是即便有了标准化的服务产品,其执行标准和执行力才是最重要的,消费透明化是发展的必需前提•汽车后市场向来宰客现象严重,价格不透明,小病大修等现象不绝于市。•凯文.凯利曾说过:去中心化是未来的不二法门。让员工、顾客、好友都推荐和销售你的服务和产品,巨大的朋友圈流量、可信赖的品牌推荐、品牌曝光与销售成交相互促进,人脉瞬间转化成钱脉,这是社群经济的模式,更是体验式经济的巅峰•同时,也是汽车后市场消费透明化的服务新模式的根基和发展的必然的大势所趋。4S模式会被颠覆吗?•4S模式会被颠覆吗?•——新兴业态有望推动传统4S店转型,提升服务的透明度•而对4S店而言,在成本高企、服务不透明等劣势之外,也有正规军专业的优势。今后的4S模式,包括规模、投资、功能,都要重新考虑,而建设更多的“城市展厅+卫星店+专修店”,最大限度地降低成本,并用互联网工具加以改造,提升服务的透明度和顾客满意度,都将会是转型的方向。*感谢您的观看*
本文标题:中国汽车后市场发展探究与痛点分析
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