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2007年4月28日香港中国汽车后市场情况介绍霍义光中国汽配用品行业商会会长中国汽配市场联合会理事长中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日1V最近几年中国汽车需求年均增长24.2%，远远高于全球汽车年均4.4%的增长幅度；在全球汽车消费量中，中国所占的份额从2001年的不足5%增长到2006年的将近10%。2006年中国汽车产销量均突破720万辆，将成为全球第二大汽车消费国。V国家统计局2007年2月份发布的《2006年国民经济和社会发展统计公报》中提到2006年末全国民用汽车保有量达到4985万辆（包括三轮汽车和低速货车1399万辆），其中年末私人汽车保有量2925万辆，其中民用轿车保有量1545万辆（包含私人轿车1149万辆）。V随着汽车保有量的激剧增加，与之配套的汽车售后市场也必将成为一个庞大的“黄金”市场。作为汽车产业链中关键一环的汽车零部件行业，更被预测为今后若干年中发展最快的行业之一。中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日2V2003汽车零部件行业的销售收入达到3000亿元。2004年配件销售收入在4500亿元左右，2005年国内汽车零部件市场规模达到了5800亿元，其中国内整车配套市场约为3650亿元，售后市场950亿元，出口额为1200亿元；根据国家统计局2006年末数据显示，中国汽车零部件企业（在统计的1700余家规模企业）总资产达4227亿元，实现工业总产值4157亿元，实现销售收入4035亿元，利润总额236亿元。据预计到2010年，中国汽车零部件市场规模将扩大为14000亿元人民币。广阔的市场空间为配件企业带来了百年一遇的发展契机，汽车售后市场也备受关注。V在国际汽车业的利润来源中，汽车销售占20％，零部件销售占20％，汽车后市场的利润却高达60％。尽管和这样的利润结构还没有重叠交叉的迹象，但中国汽车市场却在逐渐靠近，这正是行业发展的必然规律。中国汽车服务市场以每年40％的速度递增，打造售后服务领域的核心竞争力也成为各大厂商重要的战略方向。如果按照2010年中国汽车市场保有量5600万辆计算，其配套的汽车后市场将形成1万亿～1.5万亿元的“黄金市场”。中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日3第二部分中国汽车售后市场现状分析第一部分中国汽车工业的现状第三部分中国汽车后市场发展趋势分析中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日4一、产量高速增长，投资规模继续扩大，形成了具有一定规模的产业基础。十五期间，中国汽车产量比九五增长了1.42倍，比八五增长了2.54倍，与十五以前的汽车生产的总量相当。十五期间，我们汽车工业的投资也得到了显著的增长，投资总额是2317亿元，比九五增长了139%。到十五末期汽车行业实现销售收入和工业总产值已经双双突破了万亿大关，年均增长在27.29%和26.99%，实现工业增加值是2785亿元，年均增长在26.38%，占全国GDP比重由九五末期0.97%提高到1.56%，汽车产业可以说是中国真正的支柱产业。中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日5二、消费结构有了明显的变化，潜力巨大的汽车市场初步形成。十五期间，我们国家汽车消费结构实现了以公款购车为主向私人购车为主的根本性转变，私人消费已经成为中国汽车消费的主流，2001年私人购车达48%，到2005年已经占到77%。三、产品结构趋于合理，基本满足了市场的需求。十五期间中国汽车产业结构得到了进一步的调整，按照传统的分类方法就是客车、货车、轿车占的比例，2000年的时候是34：37：29，到2005年就是26：26：48，轿车的比重越来越高。在传统的燃油车中，2005年中型载货车的柴油化率达到了一定的高度。醇类甲醇、乙醇等代用燃料的汽车已经在部分地区试运行和逐步推广。混合动力和电动汽车的研发也取得了一定的成果，产品结构在满足市场需求的同时，逐步顺应中国能源结构的实际和国际环保新技术新能源发展的趋势。中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日6四、产业组织结构进一步优化，重点骨干企业在产业发展中的主导作用更加明显。十五期间汽车产业跨地区、跨行业、跨品牌、跨国界、跨所有制的联合兼并和重组，是这一时期发展过程中的必然。一批骨干企业在行业的主导地位已经确立，产业集中度进一步提高，据统计十五期间行业排名前五名的企业资产在行业总资产的比重明显变化，资本集中度迅速提高，从2001年的23%上升到2005年的38.9%，生产集中度也由2001年的63.7%上升到2005年的67.2%。中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日7五、产品出口成效显著，产业国际化进程进一步提高。十五期间汽车出口主要特点是：第一个就是载货车、轿车、客车的出口占整车产品出口的总额比例不断的提高，品种由单一的货车出口，发展为商用车全面出口。第二个特点汽车的产品出口由以发展中国家为主，开始转向发达国家。2005年出口前五位的国家依次是美国、日本、加拿大、韩国、德国。第三个特点是零部件出口增长迅速，5年间增长了6.6倍，产品过去只是给售后维修市场，现在开始进入了OEM。第四个特点就是由单一的产品出口向资本和技术出口转变，一些整车和零部件企业开始到国外投资建厂，过去只是出口一些产品，现在也出口技术和资本。第五个特点就是摩托车的出口增长迅速，从2001年的288万辆一直到2005年的722万辆，增幅达到了1.5倍。中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日8六、营销体系逐步确立，规模有序的汽车市场开始建立。十五期间是中国汽车营销体系建设和发展的重要时期，在国家相关政策的指导下，传统的营销模式开始转变为以品牌销售，品牌授权经营为主的经营模式。二手车的交易开始打破了垄断格局，引入了竞争机制，实现了经营主体多元化。汽车配件流通领域采取特许、连锁经营的方式，向规模化、品种化、品牌化、网络化的方面发展。配件供应和服务有了提高，为规范汽车市场的健康发展，维护消费者权益提供的保障。据统计，十五期间全国范围内建起了2500多家的4S店，销售、维修、培训、信息、管理为一体的经销专营店，形成了功能完善的营销网络。2005年全国的二手车交易量达到了145万辆，是当年新车销售量的25%。同时，汽车企业也正在积极的探索后市场的领域，包括信贷、租赁、拆解等等。中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日9七、产业投资主体向多元化发展。十五期间汽车产业投资主体开始发生重大的变化，打破了国有投资一统天下的局面，产业资本结构向多元化发展，外商和民营资本的投入增长速度开始高于国有资本。随着外资和民营资本的大规模进入，中国汽车行业已经开始形成了由国有、民营、外资三大资本主体并存的多元化资本结构，对改造单一的国有资本汽车体制，增加汽车发展资金的投入，形成国有、民营和国外资本协调发展的产业格局，加快汽车产业发展起到了积极的推动作用。中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日10第二部分中国汽车售后市场现状分析第一部分中国汽车工业的现状第三部分中国汽车后市场发展趋势分析中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日11汽车后市场的定义对于汽车后市场的定义，可谓仁者见仁、智者见智，有着不同的说法。我商会认为汽车“后市场”应该是指汽车销售后围绕消费者在使用过程中所需的各种服务构成的市场，比如配件供应、维修保养、汽车用品、汽车改装、二手车经营、物流运输、金融服务、出租和租赁、汽车俱乐部、汽车检测、汽车认证、汽车导航、停车场和加油站等等；总体而言，汽车后市场可以当作是一个汽车销售后与车主使用相关联的行业群体的总称。从汽车下线进入用户群开始，到整车成为废弃物为止的全过程，都是汽车“后市场”各环节服务所关注的范畴。一般而言，汽车售后服务市场是汽车产业链中最稳定的利润来源，可占据总利润的60%左右。作为世界上汽车工业最发达的国家之一，美国的汽车售后服务业被喻为“黄金产业”。在欧洲，汽车售后服务业也是汽车产业获利的主要来源。目前，4S店模式和连锁经营模式在国际汽车售后服务市场上居主流地位。中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日12世界上主要整车企业全面进入中国生产，世界上的主要零部件厂随之而来进行配套，并开始参与中国汽车后市场的竞争。全球第二大零部件供应商博世（Bosch）宣布，到2010年前，建在中国的汽车维修店要达到1000家；美国NAPA从1997年就进入中国，之后于2005年业务进行了重整，蓝霸汽配超市连锁有限公司（NAPA中国）目前在上海还设了样板点，开始了大规模的扩张；日本最大的汽车用品经销商黄帽子（YellowHat）在中国开设第一家专卖店之后，计划在2015年前将中国直营店与加盟店数量增加到500家；日本最大的汽车用品服务连锁企业澳德巴克斯全资在北京成立了澳德巴克斯（中国）汽车用品商业有限公司，公司采取品牌加盟的方式开展事业，目前在上海、厦门、北京、杭州、郑州、大连有七家品牌加盟店，据中国区董事长志野修市表示他们计划2010年前在中国开设100家连锁店；壳牌（Shell）海外控股有限公司、壳牌(中国)有限公司与上汽集团联手推出安吉-杰菲汽车快修连锁店计划……中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日13国内的商家已经意识到汽车后市场的惊人利润，但缺乏理念的把握与正确的认识。据专家分析：中国本土汽车服务企业在建立网络渠道、了解消费习惯、推广服务文化等方面具有先天优势。外资的国际标准化服务体系进入中国，很可能需要一个适应本地水土的过程。随着整车销售进入微利期，而售后服务日益显山露水，发展汽车后市场显然是更好的选择，新一轮的争夺肯定会在中国汽车后市场内展开。为了对中国后市场有一个更直观的理解，以下就后市场中的汽车零部件市场、汽车用品市场、汽车维修市场、汽车保险等主要板块进行分析说明。中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日141、中国汽配流通市场分析2、中国汽车维修市场分析3、中国汽车用品市场分析4、中国汽车保险市场分析中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日152003年中国人均GDP超过1000美元，成为轿车进入家庭的标志，中国汽车产业也由此进入以大众消费为基础的快速增长阶段。同时，汽配消费正在由公务、商业向私人、生活消费转变，这将导致汽配流通渠道的变革，以汽配城为主体的原有汽配流通模式也将面临新的挑战。整车市场的发展为中国汽配市场提供了空间。2006年，中国汽车总体销量突破720万辆，预计到2008年，中国整车市场依然能保持15%以上的增长速度，整体市场将达到年销售820万辆的规模。伴随着私人消费群体的增长，中国零部件市场将从2000年的1700亿元发展到2008年的7200亿元，整车市场的发展也给汽配流通行业带来了广阔的发展空间。中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日16汽配消费群体将发生变化。伴随着汽车市场的快速成熟，消费群体从公务市场向私人市场转变，特别一些经济较发达的区域，拥有良好教育背景的企业职员购买经济型轿车的比重将越来越高。据新华信对北京轿车市场的研究来看，以私人为消费主体的经济型轿车用户去4S服务站维修的比例远远低于以公务消费为主体的中高档轿车用户比例，前者仅为70%左右，其他30%的用户将根据自己的经济情况及对汽车服务市场的理解，选择独立的维修站、路边店、其他品牌维修站，甚至自己购买配件组装等。他们对4S服务站的忠诚度也低于中高档轿车用户，仅为72%左右，这个新的私人消费群体的选择将给汽配流通行业带来新的变化。中国汽摩配用品行业商会2007年4月28日17中国汽配流通模式分析。1）汽配城；汽配城的流通模式主要是通过批发业务发展起来的。汽配城内经营主体复杂、层次不一，很难在其经营业务上进行统一管理，所以在环境、位置便捷性、价格透明度、信誉等方面存在无法避免的不足。但是由于经营不同品种的众多商户集中，所以在配件品种齐全性上优于其他流通模式。2）连锁大卖场；根据美国汽配连锁大卖场及国内相关行业的经验，我们发现，连锁大卖场这种模式在具备汽配城模式优势的同时，可以避免汽配城模式在价格控制，质量控制等方面一些无法规避的不足。但是由于单体建筑面积及经济性等限制，连锁大卖场模式仍然不能解决