风电发展回顾展望与政策.

风电发展回顾展望与政策李俊峰国家发展改革委能源研究所中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会主要内容世界风电发展现状与展望我国风电产业发展现状与展望风电与可持续发展我国风电产业政策环境与走向世界和中国风电发展展望世界风电发展现状与展望全球风电累计装机容量变化趋势（GW）资料来源：全球风能理事会，《2009年全球风电发展报告》2009年全球风电产业，在金融危机仍在蔓延的条件下维持了快速增长，不仅超过了2008年，同时也比近十年的平均增速提高了近4个百分点，达到32%；当年新增的速度高出了近十年平均速度10个百分点，达到了41%。全球风电新增装机2009全球发展状况世界风电发展现状与展望世界风电发展区域分布资料来源：GWEC2009年度发展报告欧盟、美国和亚洲仍然是世界风电发展的主体，美国、中国、德国、西班牙和印度各国的位次虽有变化，但依然坚守世界风电五强的地位。2009年，中国的新增装机容量跃世界第一位，但是要想超越美国成为世界第一风电大国还需时日。2009年，亚洲超过美洲和欧洲，成为风电发展重要的新兴市场，主要依靠中国和印度市场拉动。其间，中国新增装机13.8GW，累计装机25.8GW。北美市场，美国新增装机达9，996MW，累计装机35GW，依然保持总装机全球第一的位置。欧洲市场中，德国依然保持领军地位，新增装机190万kW，累计装机2,580万kW，名列全球第三。区域发展状况世界风电发展现状与展望表:欧洲最新开发的大容量风机风机的大型化倾向抬头，世界前十名企业都在大力研发5MW以上的风机，7.5MW的风机预计会在2012之前下线。从技术路线发展趋势来看，大型化促使了直驱直流永磁技术的发展。陆上风电机组继续朝着更大功率发展，2008年全球新增风电机组的平均功率已经达到1560kW。功率在1500kW-2500kW的风电机组，2008年则已达到80.4%，进一步巩固了这种功率范围机型的主流地位。EnerconE-112（MW）：4.5-6轮毂高度(m)：124风轮直径(m)：114扫风面积(m2)：10207Repower（MW）：5轮毂高度(m)：120风轮直径(m)：126扫风面积(m2)：12469MultibridM5000（MW）：5轮毂高度(m)：102.6风轮直径(m)：116扫风面积(m2)：10568大型化发展世界风电发展现状与展望世界海上风电发展的历史回顾资料来源：根据BTM资料整理2008年，世界海上风电开始有了新的飞跃，2008和2009连续两年海上风电新增容量超过了500MW，两年的安装量超过了过去累计装机容量的总和.尽管海上风电提速，但是陆上风电仍然是风电开发的重点，占全部风电装机的98%以上，海上风电仅占1.3%左右。海上风电现状欧盟：2009年装机199台，新增577兆瓦，同比增长54%；欧盟海上风电占世界总容量90%。英国44%和丹麦30%最为突出，瑞典，德国及挪威随后欧盟“海上风电综合规划”，规划了1亿千瓦的海上风电，相当于发电总量10%。欧盟预计2010年投资将实现倍增，达30亿欧元，建成100万千瓦。美国：2010年也开始试水，预计有1-2个项目开工建设，总装机100万千瓦。中国：2009年零的突破，完成装机20台，容量达60兆瓦。2010年实施特许权招标。欧盟美国中国世界风电发展现状与展望海上风电分布现状我国风电产业发展现状与展望风电资源特征大型基地资源三北和沿海资源资源季节分布资源开发程度中国风电资源条件我国风电产业发展现状与展望我国风电发展状况资料来源：GWEC2009年度发展快报中国风电发展现状2009年我国风电产业发展领跑全世界，增速超过100%，累计装机居世界第二位，新增装机居世界第一位，装备制造能力居世界第一位，新增装机和风机产量都约占世界的1/3。10我国风电产业发展现状与展望中国风电发展特点：风电发展的布局没有发生大的变化，内蒙古仍然雄踞榜首11我国风电产业发展现状与展望中国风电发展特点：10大开发商的格局没有发生较大变化序号投资商新增（MW）累计（MW）年增长率（%）1国电2600.405098.30104.10%2大唐1739.853805.8084.20%3华能1644.752874.35133.80%4华电1239.951682.95279.90%5国华590.251475.6566.70%6中广核854.451360.25168.90%7京能757.501200.30171.10%8中电投386.13860.6381.40%9中节能400.25774.75106.90%10河北建投260.40493.85111.50%11其他投资商3407.176714.52103.00%总计13881.1026341.35111.40%12我国风电产业发展现状与展望中国风电发展特点：区域布局逐步形成企业地点华锐大连，盐城，酒泉，包头，东营，白城金风乌鲁木齐，包头，银川，酒泉，承德，乌鲁木齐二期，北京，西安，大丰联合动力保定，连云港，赤峰，酒泉东汽德阳，天津湘电湘潭，漳州，莱州运达杭州，张家口明阳天津，吉林，中山，西安，南通维斯塔斯天津，呼和浩特13我国风电产业发展现状与展望中国风电发展特点：产业集中度进一步加剧•2009年累计和新增的市场份额中，前3名、前5名和前10名的企业的市场占有率，分别达到了55.5%和59.7%、70.7%和70.4%以及85.3%和84.8%14我国风电产业发展现状与展望中国风电发展特点：风电机组的市场售价出现下降趋势标志着我国海上风电开发正式拉开帷幕。2009年3月20日，由华锐首台3MW海上风电机组在上海东海大桥成功安装2009年9月，东海大桥海上风电场首批三台机组并网发电我国电力消费中首次出现海上风电电力2009年的亮点是海上风电开始起步与部署，特许权招标项目开始启动，30多台3MW的风机开始安装与调试。我国风电产业发展现状与展望中国海上风电2005，《可再生能源产业发展指导目录》将近海风电列为优先领域2006，东海大桥海上风电项目启动，标志着海上风电示范工作的启动。2007，《可再生能源发展“十一五”规划》，在苏沪沿海建设试点项目，作为经验。2009.1，“海上风电开发及沿海大型风电基地建设研讨会”，部署海上风电的里程碑。在2009.12,全国能源工作会议，表述中国推进海上风能的决心。2010.1，《海上风电开发建设管理暂行办法》的执行我国风电产业发展现状与展望我国海上风电相关政策和配套措施我国风电产业发展现状与展望中国海上风电国家已启动海上风电开发关键技术研究工作：表国家科技支撑计划中关于近海风电的课题课题名称承担单位近海风电场建设关键技术的研究上海电气集团总公司中国长江三峡工程开发总公司近海风电机组安装及维护专用设备的研制近海风电场技术、经济分析及对环境的影响评估中海石油基地集团有限责任公司中国长江三峡工程开发总公司中海石油基地集团有限责任公司近海风电场建设技术手册具有自主知识产权的3.0兆瓦海上风电设备研发中海石油基地集团有限责任公司保定天威集团有限公司北京科诺伟业科技有限公司中科宇能科技发展有限公司我国风电产业发展现状与展望七大风电基地河北内蒙古东部内蒙古西部吉林江苏沿海甘肃酒泉新疆哈密资源情况建设进展电网接入与风电外送支持政策七大风电基地我国风电产业发展现状与展望装备制造业发展现状•自主品牌逐步建立•兆瓦级风电机组的装机容量增加•技术水平提高•国外品牌本地化•内外品牌竞争•零部件企业兴起开发商发展现状•风电开发向能源投资企业集中•大型能源央企•开发商的项目资源准备风电服务业发展现状•研发机构能力•标准检测认证体系•行业协会•咨询机构中国风电产业链发展状况风电产业政策环境发展与走向风电上网价格机制与改革展望还本付息电价和经营期平均电价招标电价与审批电价固定电价定价机制的形成特许权招标价格政策•在项目特许经营期内（25年）执行两段制电价政策•风电场建成后的可供电量全部由所在地电网企业按上述电价收购核准电价•通过编制项目申请报告，报省级发展改革委核准和国家发展改革委备案。•为后来形成有资源区别的固定电价政策做了铺垫全国区域固定电价制度•分资源区制定陆上风电标杆上网电价的原则•使风电场统一执行所在风能资源区的风电标杆上网电价不同电价形成机制的特点与作用我国风电产业发展现状与展望中国风电电价机制:从特许权招标到固定电价0.51元/kWh0.54元/kWh0.58元/kWh0.61元/kWh我国风电产业发展现状与展望体制与政策层面问题•电网企业尚无配额要求的压力•接纳风电的补偿不足以激励电网企业•电网建设落后于风电建设速度•跨区域输送风电的补偿机制的障碍•电力市场发展尚不完善技术层面问题•大规模电力和电量输送问题•调节能力问题•风电与能源需求•技术支撑体系体制与政策层面解决方案•市场机制和价值规律•合理分配消纳成本•将风电项目的电网建设规划•利益分配和引导机制•价格杠杆的作用•激励政策技术层面解决方案•加强风电输出短期预报技术•制定并网技术标准•灵活调度问题•电网建设和区域连接•分布式风电发展•储能和智能电网中国电网瓶颈问题与解决方案我国风电产业发展现状与展望风电与经济发展2009年全球风电新增装机增长了42%，中国风电新增装机增长了116%。有效地拉动了中国和世界经济的恢复与发展，2009年，全球风电投资超过600亿美元，仅中国一家就超过了200亿美元2009年，中国风机产量超过1500万kW，形成的工业附加值高达1500亿元，上交国家财政各种税费超过300亿元，直接服务于风电设计制造、安装调试、运行管理等行业则提供了接近15万人的就业机会，同时还拉动了钢铁、水泥、复合材料和交通运输业以及检测认证、咨询服务、金融保险等产业的发展风电产业的发展还推动了国际技术转让与合作。2009年，中国企业向欧洲（主要是丹麦、荷兰和德国）和美国仅支付专利、生产许可证使用、技术咨询服务等费用就达到约4.5亿美元，促进了欧盟和美国风电技术研发产业的进步风电与可持续性发展CDM市场发展对中国风电的影响•CDM对风电发展有一定的融资作用。•CDM与风电技术转让和技术进步•不能过分夸大CDM对中国风电发展的贡献风电&CDM本报告从以下几个方面介绍：截至2010年6月，全球清洁发展机制项目超过5200个，其中2245个已注册成功，733个已获核证获减排量。中国、印度、韩国、巴西、墨西哥、智利和埃及作为主要东道国占据了全球CDM项目的82%中国风电CDM项目之争议风电产业政策环境发展与走向支持产业发展的政策：风电上网电价与费用分摊政策财政支持政策税收优惠政策风电并网政策外商投资企业优惠政策地方政府出台政策政策名称主要内容•2008.12《财政部国家税务总局关于停止外商投资企业购买国产设备退税政策的通知》财税[2008]176号•自2009年，对外商投资企业在投资总额内采购国产设备可全额退还国产设备增值税的政策停止执行。•2009.07《关于完善风力发电上网电价政策的通知》•按照四类风资源制定标杆电价•资源电价更富合理性、收益性•2009.08《关于调整重大技术装备进口税收政策的通知》•符合要求的设备及原材料进口由先征后退，改为直接免税•2009.09《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设、引导产业健康发展若干意见》•鼓励企业自主创新，预防低水平重复性建设•2009.11《国家发改委关于取消风电工程项目采购设备国产化率要求的通知》•取消70%本土化率采购要求•2009.12《全国人民代表大会常务委员会关于修改中华人民共和国可再生能源法的决定》•可再生能源发电保障性收购，建立可再生能源发展基金•2010.02《海上风电开发建设管理暂行办法》•开发海上风电项目过程中，对规划，项目审批，建设用海，环境保护等要求做出规定•2010.04《关于调整重大技术装备进口税收政策暂行规定有关清单的通知》进口单机功率不小于1.5MW的风电机组配套的关键零部件和原材料，免征关税和进口环节增值税；进口单机额定功率≤3MW的