香精香料行业发展趋势及产业升级

LOGO香精香料行业的发展趋势及行业的转型升级--浙江省香精香料行业年会报告Companyname目录一、香精香料行业现状二、发展趋势和机遇三、促进产业转型升级Companyname综述一香精香料行业是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与人民生活水平的提高、食品工业的发展密切相关，是现代社会人类高质量生活不可或缺的重要原料。Companyname年，国内香精、香料制造行业产值持续增长，工业总产值由2002年的103.94亿元，上升至2011年的486.03亿元，近几年对国内生产总值的贡献度始终保持在0.1%左右，充分保障了下游的食品加工业、烟草制造业等领域对香精香料的巨大需求，推动了生活日用消费品市场的持续健康发展。Companyname一、香精香料行业现状（一）国际行业现状（二）国内（三）浙江LOGO一、香精香料行业现状Companyname（一）香精香料行业现状-国际在过去十多年来，国际香料香精销售呈不断增长的趋势，全球销售额年平均增长率为5.7%。2010年，由于发达地区经济恢复了适度的发展速度，几个发展中国家继续保持加速发展，因此香精香料市场的整体增长率达到10%，全球香精香料市场总价值达到约220亿美元，2012年约260亿美元。Companyname（一）香精香料行业现状-全球销售额年份20002001200220032004200520062007200820092010总销售额（亿美元）121127155170175162180199208200.2220注：数据来自国家统计局。Companyname（一）香精香料行业现状-国际发展特点垄断度高竞争激烈香精为主导重视安全环保科研力度大发展特点香精香料行业Companyname（二）香精香料行业现状-国内一截至2011年底，全国共有规模以上（年销售额2000万元以上）香精香料生产企业317家，拥有资产总额361.63亿元，2011年香精香料行业共实现工业总产值486.03亿元，实现销售收入469.72亿元，利润总额52.90亿元。总体来看，行业各项经济指标均有所增长，香精香料行业发展态势良好。Companyname（二）香精香料行业现状-国内二从市场格局上看，外资企业凭借其著名的品牌，先进的技术，大规模的投入和规范的经营理念，在中国香精香料的中高档市场上已成为不能动摇的主体，领导着中国香精香料行业的潮流；而中国本土香精香料企业数量虽多，但以中小企业为主，大部分仍停留在中低档市场，导致产能过剩，相互之间压价竞争，面临较大的压力。目前国际香料巨头正加紧布局中国市场，中国香精香料企业只有进一步加大技术创新投入，加快产品结构调整和产业结构升级，才能够提升整体竞争力，实现更长远的发展。Companyname（二）香精香料行业现状-国内销售收入注：数据来自国家统计局。Companyname（二）香精香料行业现状-国内工业总产值注：数据来自国家统计局。Companyname（二）香精香料行业现状-国内发展主要特点行业发展主要特点国内市场国际化行业区域集中度高民营、三资企业为主力军产品结构较单一Companyname（三）香精香料行业现状-国内省市占比图注：数据来自国家统计局。Companyname（三）香精香料行业现状-浙江省行业地位从行业资产和收入在在全国所占比重来看，近几年浙江省在整个香精香料行业地位比较平稳。注：数据来自国家统计局。Companyname（三）香精香料行业现状-浙江省行业经济运行情况2008-2011年浙江省香精香料行业经济运行状况（单位：%，倍，次）指标2011年全国2011年浙江2010年浙江2009年浙江2008年浙江毛利率（%）21.8521.9225.5123.0114.59销售利润率（%）17.8720.1523.8421.2312.8总资产报酬率（%）16.9713.2918.0816.138.72资产负债率（%）46.9955.147.5648.8858.31亏损面（%）7.8918.7518.1820.8311.54已获利息倍数（倍）16.529.1612.628.694.34销售增长率（%）20.66-0.8833.321.52-7.08资本积累率（%）13.016.5735.5622.9520.63总资产增长率（%）19.7916.932.130.263.55应收账款周转率（次）7.677.986.938.610.25流动资产周转率（次）2.051.161.331.41.48产成品周转率（次）17.268.5110.687.617.63注：数据来自国家统计局。Companyname（三）香精香料行业现状-浙江省行业发展主要特点1企业获利水平和经营管理水平较高；2行业盈利能力较强，行业运营能力有待提高；3资产投入产出水平有待提高。LOGO二、发展趋势和机遇Companyname二、发展趋势和机遇（一）国际发展趋势（二）国内（三）浙江Companyname（一）发展趋势-国际市场发展趋势香精香料的世界需求量将继续增长发展中国家拥有广阔前景国际香精香料企业向烟用香精领域扩展全球香精香料行业市场发展趋势Companyname（二）发展趋势-国内市场发展趋势走科、工、贸一体化的综合发展道路产品结构会从“单一型”向“复合型”发展从中低端市场向高端市场发展中国香精香料行业市场发展趋势行业内兼并增加，企业间竞争更激烈Companyname（三）发展趋势-浙江省浙江是我国芳香植物资源最为丰富的地区之一，目前中国已发现有开发利用价值的香料植物种类有60多科400多种，其中进行批量生产的天然香料品种已达100多种。浙江省柏木油和桂花资源丰富，且香精香料行业近年发展较好，近年来资产和收入比重均在10%以上。Companyname（三）发展趋势-浙江省浙江省凭借丰富的资源和工业集中的优势，在香精香料行业一直保持持续发展态势。2011年，全省香精香料行业的利润总额达5.93亿元；全省资产和收入在全国均占有较大比重，其比重分别是14.93%和9.24%。近年来，浙江省香料香精行业经历了从无序的低质量的价格竞争，逐步迈入了有序的追求质量的品牌竞争上，淘汰了一批小厂，涌现出不少销售额上亿的规模企业，企业之间的整合也时有发生。LOGO三、促进产业转型升级Companyname（一）行业转型升级-综述中国产业经济正在从“中国制造”逐渐转为“中国创造”，中国的经济结构也正在慢慢转向“创新、绿色、环保”的新主题。为了顺应市场的发展变化，国家已清新地释放出要求企业转型升级的信号。在后危机时代，如何才能实现真正意义上的行业转型升级?Companyname、宏观经济和市场需求驱动行业规模扩张（二）行业转型升级-原因一中国市场经济快速发展是根本动力2011年中国GDP达到471564亿元，人均GDP达34999元，人均可支配收入21810元,2011年中国社会消费品零售总额181226亿元。国际市场需求是催化剂香精香料领先公司越来越依赖于发展中国家等新兴市场。近年来跨国公司纷纷进行了产品结构的战略调整，并都实现了以香精为主导的战略转型，除核心技术以及专利产品自己生产以外，通用性产品都已经实现在境外生产。如IFF公司计划关闭欧洲的两家工厂，并将产能转移到亚太地区。注：数据来自国家统计局。Companyname、技术、环保和竞争压力促使产业升级（二）行业转型升级-原因二（1）中国是香原料生产大国，却普遍质量不高，国际大企业的某个香原料技术所带来的收入相当于一个国内企业的全部收入；（2）目前国内人们对食品行业的安全性重视程度越来越高，各工业区对厂区环保要求也越来越高；（3）从市场格局上看，外资企业凭借其著名的品牌，先进的技术，大规模的投入和规范的经营理念，在中国香精香料的中高档市场上已成为不能动摇的主体，领导着中国香精香料行业的潮流；而中国本土香精香料企业数量虽多，但以中小企业为主，大部分仍停留在中低档市场，导致产能过剩，相互之间压价竞争，面临较大的压力。注：数据来自国家统计局。Companyname（三）行业转型升级-区域产业发展策略•产业链整合，快速全方位服务；•公共服务平台——流行导向、质量检测、研发支持、中小企业风险担保机制；•资源运筹管理、市场渠道开拓；•信息化；•社会责任与环保。区域产业发展策略资源自律服务Companyname（四）行业转型升级-目标聚集地策源地集散地LOGO