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中国乙醇市场回顾以及未来发展趋势演讲人:齐孝亮江苏索普集团上海有限公司2012年6月9日大连1:乙醇知识介绍2:乙醇走势回顾以及现状3:乙醇未来发展趋势乙醇的物理性质乙醇俗称酒精是无色、透明、有香味、易挥发的液体,熔点-117.3℃,沸点78.5℃,比相应的乙烷、乙烯、乙炔高得多,其主要原因是分子中存在极性官能团羟基(—OH)。密度0.7893g/cm3,能与水及大多数有机溶剂以任意比混溶。工业乙醇含乙醇约95%。含乙醇达99.5%以上的乙醇称无水乙醇。含乙醇95.6%水4.4%的乙醇是恒沸混合液,沸点为78.15℃,其中少量的水无法用蒸馏法除去。制取无水乙醇时,通常把工业乙醇与新制生石灰混合,加热蒸馏才能得到。工业乙醇和医用乙醇中含有少量甲醇,有毒,不能掺水饮用。乙醇的化学性质乙醇的氧化反应:乙醇除了燃烧时能生成二氧化碳和水之外,在加热和有催化剂(Cu或Ag)存在的条件下,也能与氧气发生氧化反应,生成乙醛.乙醇的消去反应(分子内脱水):乙醇在有浓硫酸作催化剂的条件下,加热到170℃即生成乙烯。在这个反应里,每一个乙醇分子脱去一个水分子,这个反应属于消去反应。乙醇品级测算标准乙醇主要用途介绍乙醇目前主要的用途是作为酒类原料(含乙醇饮料,普级食用乙醇目前主要应用于化工以及低档白酒,优级食用乙醇主要应用于高档白酒,特级食用乙醇市场供应较少)和汽车燃料以及用作溶剂、助表面活性剂、化工合成原料等。常规的衍生物如乙醛、乙酸、酯类、醚类等,另外还可用于更有发展前景的产品如乙烯、ETBE、碳酸二乙酯(DEC)等。乙醇的生产1:乙醇的直接水化法:乙烯直接水化法,就是在加热、加压和有催化剂存在的条件下,使乙烯蒸汽与水直接反应生成乙醇:反应的化学方程式为:2:乙醇的发酵法:发酵法制乙醇是在酿酒的基础上发展起来的,在相当长的历史时期内,曾是生产乙醇的唯一工业方法。发酵法的原料可以是含淀粉的农产品,如谷类、薯类或野生植物果实等;也可用制糖厂的废糖蜜;或者用含纤维素的木屑、植物茎秆等。这些物质经一定的预处理后,经水解(用废糖蜜作原料不经这一步)、发酵,即可制得乙醇。发酵液中乙醇的质量分数约为6%~10%,并含有其他一些有机杂质,经精馏可得95%乙醇。直接水化法和发酵法的比较目前,中国国内大规模的乙醇生产,大部分采用了液体发酵法。与合成法相比,选用发酵法更适应了中国国情,主要原因有:1:成本低,原料充足化学合成法生产乙醇,需用石油裂解所得的乙烯来合成乙醇,成本相对较高;发酵法生产乙醇,主要使用玉米、木薯和蜜糖等原料,中国农业资源较为丰富,相对原油来说,价格比较低廉。2:生产设备要求较低,生产条件低合成法生产乙醇,所用的生产设备要求具有较高的耐酸、耐压性能,生产条件和成本均较高;而发酵法生产乙醇,所用的设备技术已国产化,生产成本低、生产周期短。因而,目前中国有95%以上的乙醇生产企业采用液体发酵法生产乙醇。乙醇的分类按照原料的不同乙醇大致可以分为三类1:玉米乙醇2:木薯乙醇3:糖蜜乙醇其中玉米乙醇在口感上感觉最好,多用于白酒加工业,木薯和糖蜜乙醇相对玉米乙醇口感稍差多用于化工医药等行业。乙醇成本分析•玉米乙醇:生产1吨酒精需要3~3.05吨玉米,所需费用在1300元,其中包括水、电、人工和税票。副产品有饲料(DDGS)、杂醇油和二氧化碳。正常情况下,1吨酒精可副产0.8~0.85吨DDGS,0.003吨杂醇油。对于副产物二氧化碳,许多厂家直接排空,部分回收,根据原料气浓度不同,回收量也不一样。•木薯乙醇:生产1吨酒精需要木薯干2.8~2.85吨,所需费用在800元附近,其中包括水、电、人工、排污和税票。副产品有杂醇油、二氧化碳和木薯渣。1吨酒精产生0.003吨杂醇油,根据杂醇油中异戊醇的含量不同,价格也各异,异戊醇含量越高,价格越高。对于副产物二氧化碳,许多厂家直接排空,部分回收,根据原料气浓度不同,回收量也不一样。副产物木薯渣,有90%用于发酵产生沼气,回烧利用,另外还可用作肥料,仅仅少量销售。•糖蜜乙醇:正常情况下,225糖分能生产1吨酒精,榨季期间桔水的糖分在48%附近,那么核算来看4.69(225/48%)吨桔水生产1吨酒精。一般情况下,生产1吨糖蜜酒精所需费用是1000元左右,包括人工、蒸汽、排污和税票。另外,1吨糖蜜酒精可附带生产0.003吨杂醇油。其产生的废液酸性较大,对环境造成污染。玉米乙醇产能78.8%58.4%18.6%4.8%1.13%-6.74%0.12%010020030040050060070080090010002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年-0.2-0.100.10.20.30.40.50.60.70.80.9近年来,玉米乙醇生产企业产能的迅速扩张使得其在国内乙醇行业中所占的比例不断加大,至08年玉米乙醇企业产能已占到国内乙醇行业产能的75%左右。08年玉米乙醇产能已达880万吨,但是随着整体经济背景的不景气以及产能过剩造成的种种不利局面,09年之后玉米乙醇产能开始减少。2011年已经降到831万吨。玉米乙醇产量70.4%2.4%5.8%-15.1%73.0%-7.3%9.2%0501001502002503003504004505002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年-0.2-0.100.10.20.30.40.50.60.70.808年,国内共产出玉米乙醇约403万吨,约占全国乙醇总产量的75%。2007年玉米乙醇产量出现下滑,主要原因是2006年年末取消了乙醇出口退税,国内乙醇销售完全依靠内销,销售压力变大。11年产量出现下滑主要是下游需求不好影响了成交量。预计2012年产量还会继续下降。玉米乙醇流通与销售以及前景•目前国内乙醇流通主要依赖于火车运输,但具备铁路专用线的多是东北及华北地区产能较大的生产企业。近年来船运发展较为迅速,东北鲅鱼圈,锦州大连港均可以发运乙醇。周边短途基本以汽运为主。•由于玉米乙醇生产涉及国家粮食安全,因此在乙醇行业淘汰整合过程中限制了外资进入力度,同时相关部门加大了对新投资项目的审查力度,执行严格的行业准入和审批制度,控制投资进度与规模。•另外,国家严格执行国家轻工业振兴计划中提到的淘汰落后乙醇产能数量,对不符合环保标准、能耗高、技术落后的生产企业应坚决取缔。同时在将来还需在玉米乙醇生产过程中投入资金和技术,继续降低能耗,提升玉米的综合利用率。木薯乙醇产能8.7%32.0%16.4%22.4%29.30%-5.50%-3.4%0501001502002503003502004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年-0.1-0.0500.050.10.150.20.250.30.35近年来,国内木薯乙醇年产能以较快的速度递增,至08年国内木薯乙醇产能约为235万吨,年需木薯660万吨左右,其中木薯原料主要来自于泰国、越南的进口货物,广西等地有少量自种木薯。2011年木薯乙醇产能277万吨,消耗木薯775万吨左右。木薯乙醇产量21.4%-3.4%-21.7%63%6.10%21.10%0204060801001201401601802005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年-0.3-0.2-0.100.10.20.30.40.50.60.7木薯乙醇产量在2006年后开始下滑,下滑的原因主要有2个方面,首先,出口退税的取消严重阻碍了乙醇的出口,使得乙醇只能在国内进行内销,其次,2006年开始乙醇产能开始急剧扩张,产能扩张的同时下游需求没有跟随产能增长,使得供需关系严重失衡。2008年到达谷底后开始反弹,经历了2009和2010两年的上涨之后再次大幅下滑。木薯供应情况国内木薯干进口主要港口有连云港、日照港和镇江港,连云港为主要集散地。2011年连云港木薯吞吐量在198.03万吨,2011年均价在2087.22元/吨,2010年全年均价在1788.74元/吨,涨幅为16.69%。2011年国内木薯干进口量487.56万吨,其中连云港进口量在198.03万吨,占总量的40.62%;日照港在82.03万吨,占总量的16.82%。我国木薯干进口主要来自泰国和越南。但近段时间,由于泰国木薯陈货质量越来越差,部分贸易商开始寻找质优价廉的货源,像印度尼西亚、柬埔寨等等或将成为更为理想的木薯进口国。2011年泰国木薯产量在2500万吨,较2010年增加300万吨,涨幅13.6%。木薯乙醇发展趋势1:木薯乙醇加工产能增长缓慢“非粮”燃料乙醇的提出使得国内木薯乙醇产能迅速增长,但由于国内木薯产量增长缓慢,且国外进口成本逐年增高的影响,目前木薯乙醇加工产能增长日趋缓慢。同时,国内乙醇行业整体的产能过剩也是限制木薯乙醇产能继续过剩的主要原因之一。2:环保处理日趋完善在国家加大对污染企业治理力度的影响下,木薯加工企业纷纷投入资金建设污水处理等环保设施,使得后期木薯加工生产对环境的危害程度越来越低。3:行业技术更新加快随着国家淘汰落后产能政策的落实以及企业生产技术的自我更新,木薯加工行业生产技术将不断提升,届时单耗高、能耗大、效益低的局面将逐一被改观。糖蜜乙醇产能-3.8%-6.7%-7.1%-3.00%-4.70%-3.30%01020304050607080902005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年-0.08-0.07-0.06-0.05-0.04-0.03-0.02-0.010糖蜜乙醇产能呈现逐年递减的趋势,主要原因是糖蜜乙醇污染较为严重,国家出台相应政策限制3万吨/年以下产能的企业进行生产。同时,糖蜜乙醇原料甘蔗供应的季节性也是限制糖蜜乙醇产能的主要原因之一。糖蜜乙醇产量-4.5%3.1%-33.3%2.27%-11.10%-25%010203040506070802005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年-0.4-0.35-0.3-0.25-0.2-0.15-0.1-0.0500.05糖蜜乙醇产量2005-2007年基本保持稳定,在2008年出现下滑的原因是2008年乙醇行业整体萎靡造成的,糖蜜乙醇由于受到原料榨季的影响难以做到全年供应,因此糖蜜乙醇对市场的影响具有时限性。糖蜜乙醇发展趋势•(1)规模难增长由于糖蜜乙醇生产多为中小规模,这使得其综合效益上难比玉米乙醇及木薯乙醇,同时在其生产原料过分依赖产糖企业的情况下(部分产糖企业已采取效益两分原则,即产糖效益高时多产糖,乙醇效益好时多产糖蜜),企业发展已受到较大制约,导致糖蜜乙醇生产规模难以继续增长。•(2)环保措施提升•受国家对糖蜜乙醇主要生产省份加大环保检查力度影响,当地已有少数企业破产倒闭,部分规模企业投入资金上马环保设施。随着环保惩治力度的加强,糖蜜乙醇生产污染严重的问题将得以解决。•(3)竞争压力加大、质量将提升•玉米乙醇口感好,质量标准高、综合效益高等优点在近些年乙醇市场竞争中不断得以体现,导致质量偏差的糖蜜乙醇市场份额有减少趋势。为改变当前竞争弱势局面,部分糖蜜乙醇企业已投入资金,改造生产设备,质量提升指日可待。•综上所述,虽然糖蜜乙醇在国内乙醇市场所占市场份额偏小,且有诸多不利因素制约其发展,但在近些年企业加大资金投入,改善生产设备及添加环保设施的影响下,糖蜜乙醇市场前景仍较为乐观。乙醇历年产能增长情况2005200620072008200920102011全国65094811021180121811501109东北198327380401421428405华北7298108119115104107华南94143162180185166159山东74103117122128125114华东95147174191201169169西南117130159167168158155全国乙醇产能05-08年呈现整体上升趋势,但是07-08年度上涨幅度明显减少,05-06是上涨幅度最大的一年,同时也是乙醇生产企业利润率最为可观的一年
本文标题:齐孝亮-中国乙醇市场回顾以及未来发展趋势
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