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2015年中国在线旅游度假行业热点报告中国在线旅游市场发展概述在线旅游市场产业链图来源：艾瑞咨询。批发商供应商在线直销在线分销线下传统旅游用户线上用户景区航空公司酒店其他旅行社代理商分销商零售商搜索引擎点评、攻略社交媒体门户电商平台上游产品供应商渠道商媒介&电商平台用户44中国在线旅游市场发展概述2014年中国在线旅游市场交易规模突破3000亿元来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。根据艾瑞监测数据，2014年中国在线旅游市场交易规模达3077.9亿元，同比增长38.9%；在线渗透率达9.2%，较上一年增长1.7个百分点。艾瑞咨询认为，在线旅游市场的高速发展主要受在线机票、在线酒店及在线度假等细分市场的利好发展所驱动。其中，在线机票是在线旅游市场中发展最成熟，渗透率最高的细分市场；在线度假是最具发展潜力的细分市场，在线渗透率也在逐年提升。另外，随着公寓、客栈等非标准化住宿业的兴起，未来在线酒店预订市场也将持续保持较高速度增长。1689.52215.73077.94090.65260.56586.58053.028.6%31.1%38.9%32.9%28.6%25.2%22.3%6.5%7.5%9.2%10.8%12.2%13.6%14.9%0200040006000800010000120002012201320142015e2016e2017e2018e2012-2018年中国在线旅游市场交易规模及渗透率在线旅游市场交易规模（亿元）增长率（%）在线渗透率（%）55中国在线旅游市场发展概述在线机票稳居市场第一，度假占比持续上升来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。根据艾瑞监测数据，2014年在线机票市场占比达62.7%，比2013年增长1个百分点；度假占比达14.6%，占比持续上升。艾瑞咨询认为，2014年在线机票市场占比上升主要受两方面因素驱动，一方面是去哪儿、阿里旅行·去啊等平台类企业的高速发展，一方面是航空公司直销能力的逐渐提升。在线度假市场主要受益于出境游的持续火热，2014年仍保持40.0%以上的增速，市场占比持续升高。机票61.7%酒店23.6%度假12.5%其他2.2%2012年中国在线旅游市场结构（按交易规模划分）机票61.7%酒店22.3%度假13.7%其他2.3%2013年中国在线旅游市场结构（按交易规模划分）机票62.7%酒店20.6%度假14.6%其他2.1%2014年中国在线旅游市场结构（按交易规模划分）66中国在线旅游度假市场发展概述中国在线旅游度假市场产业链图来源：艾瑞咨询。批发商在线度假产品预订用户电商平台搜索引擎其他媒体目的地酒店航空公司铁路邮轮公司其他零售商平台类企业官网及旗舰店直销77中国在线度假市场发展现状及趋势在线度假市场规模达448.8亿元来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2014年中国在线旅游度假市场交易规模为448.8亿元，较去年增长48.1%。旅游度假在线渗透率达10.5%，比2013年提升2.4个百分点。艾瑞咨询认为，作为在线旅游市场中最火热的领域，在线度假市场发展前景广阔，预计未来三年增长率将保持在30.0%以上。211.9303.0448.8630.6871.51176.51553.054.7%43.0%48.1%40.5%38.2%35.0%32.0%6.1%8.1%10.5%12.5%15.4%17.9%21.2%050010001500200025002012201320142015e2016e2017e2018e2012-2018年中国在线旅游度假市场交易规模及渗透率在线度假市场交易规模（亿元）增长率（%）在线渗透率（%）88中国在线度假市场发展现状及趋势2013-2014年中国在线度假市场交易额结构—周边/国内/出境注释：1.门票及其相关产品交易额核算在周边游当中；2.艾瑞已根据企业财报、行业访谈等资料对历史数据进行修正。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。2014年中国在线度假市场中，出境游以其高热度、高客单价等特性稳居市场第一，交易规模224.7亿元，占比50.1%；国内游为第二大板块，交易规模达115.9亿元，占比25.8%；周边游围绕自驾、景区门票或“酒店+门票”等核心产品序列展开，虽然相比于出境游和国内游，周边游客单价较低，但消费频次最高，为在线度假的第三大板块，2014年占比24.1%。出境游43.1%国内游31.5%周边游25.4%2013年中国在线旅游度假市场结构（按交易规模，从周边/国内/出境维度）出境游50.1%国内游25.8%周边游24.1%2014年中国在线旅游度假市场结构（按交易规模划分，从周边/国内/出境维度）99中国在线旅游及度假市场发展概述中国在线周边游市场发展热点中国在线出境游市场发展热点1231010中国在线周边游市场发展热点中国5A/4A景区发展现状来源：国家旅游局及公开资料。旅游景区按不同的类型，可分为自然类、历史人文类、主题类。自然类景区主要以自然景观资源为依托的旅游景区，包括风景名胜区、自然保护区、森林公园和部分旅游度假区。历史人文类景区主要指历史文化、宗教文化等为主要资源特色的旅游景区，包括文博院、馆、寺等。主题类景区指主题鲜明的人造景区，包括主题公园、主题类动植物园和其他主题类人造景点。另外，从级别方面来讲，旅游景区也可分为5A、4A、3A、2A和A级景区。景区的评选有一套完备的标准和严格的手续。其中，5A级由国家旅游总局最终审批，4A由省旅游局负责，市级旅游局具有审批通过3A、2A级和A级的资格。截止2014年国内有186家5A景区，约2264家4A景区。1814196621642264130147175186010002000300040002011201220132014e2011-2014年中国4A/5A景区数量4A景区（家）5A景区（家）门票自驾游1111中国在线周边游市场发展热点研究方法本研究采用定量研究方法，抽样方法为分层抽样法，在华北、华中和西南、华东、华南四大区域内随机抽取110家景区，并通过电话访谈和面访深入了解景区在2014年的线上销售情况。样本中43.6%为5A景区，56.4%为4A景区；77.3%的景区具有预付门票业务；57.3%的景区具有现付门票业务。根据艾瑞抽样调研数据，从门票预订张数方面来看，4A及5A景区在线预订渗透率约7.1%。未来景区发展会趋向推广智能终端铺设和加大预付模式占比方向发展，其原因是智能验票终端结合预付门票销售，一方面可以帮助景区提前销售库存，另一方面可以避免景区门票价格体系被打乱。2014年中国在线门票市场研究景区抽样方案区域级别类型数量华北5A自然类、人文类、主题公园类64A自然类、人文类9华东5A自然类、人文类、主题公园类194A自然类、人文类17华南5A自然类、人文类、主题公园类104A自然类、人文类11华中（含西南）5A自然类、人文类、主题公园类134A自然类、人文类25合计————110注释：1.样本中各区域的5A和4A景区占比与全国各区域5A、4A景区比重一致；2.此研究基于抽样调研，不代表全国门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研。门票自驾游1212中国在线周边游市场发展热点驴妈妈在预付市场中领先，同程在现付市场中占优注释：1.样本，N=110；2.其他项中包含去哪儿、去啊、大众点评、糯米网和区域性门票分销商等企业；3.此研究基于抽样调研，不代表全国门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研。根据艾瑞调研数据，2014年中国5A/4A景区在线预付市场份额如下：驴妈妈占比26.6%，位列市场第一；携程、同程紧随其后，占比分别为22.5%和22.3%。企业主要通过两种渠道获取预付门票库存：1）直接与景区合作，接入景区库存；2）与上游批发商合作，如票管家等企业。从在线现付市场方面来看，同程网销量第一，市场占比为24.2%；驴妈妈和携程市场份额分别为17.2%和15.9%。驴妈妈26.6%携程22.5%同程22.3%途牛5.0%美团2.4%其他21.1%2014年中国主要5A/4A景区在线预付市场份额（按门票销售量，基于抽样调研）同程24.2%驴妈妈17.2%携程15.9%其他42.7%2014年中国主要5A/4A景区在线现付市场份额（按门票销售量，基于抽样调研）门票自驾游1313中国在线周边游市场发展热点不同区域在线门票市场份额注释：1.样本，N=110；2.其他项中包含去哪儿、去啊、大众点评、糯米网和区域性门票分销商等企业；3.此研究基于抽样调研，不代表全国门票市场发展现状。来源：艾瑞咨询景区调研。•驴妈妈在三大区域预付市场排名第一：调研数据显示，在华北、华东和华南区域在线门票预付市场中，驴妈妈市场份额分别是18.7%、29.3%和25.8%，稳居市场第一。•携程预付门票在华中（含西南）区市场第一，现付门票在华北区市场第一。•同程在三大区域现付市场占优：调研数据显示，在华东、华中（含西南）和华南地区现付门票市场中，同程市场份额均在23.0%以上，位列第一。18.7%29.3%26.3%25.8%14.1%25.8%22.4%19.5%11.8%17.4%26.5%17.6%3.9%3.8%5.3%5.3%9.1%1.6%2.9%1.0%42.5%22.0%16.6%30.8%0%20%40%60%80%100%华北华东华中（含西南）华南2014年中国主要5A/4A景区在线预付市场份额（按门票销量）驴妈妈同程携程途牛美团其他16.8%28.9%23.5%23.4%21.9%18.4%16.0%19.2%27.0%12.5%16.8%15.6%34.3%40.1%43.7%41.9%0%20%40%60%80%100%华北华东华中（含西南）华南2014年中国主要5A/4A景区在线现付市场份额（按门票销量，基于抽样调研）同程驴妈妈携程其他门票自驾游1414中国在线周边游市场发展热点主要OTA企业门票业务简介来源：公开资料及企业访谈。驴妈妈：驴妈妈是推出门票网络预订模式首批企业之一，门票业务也是其五大核心产品序列之一。无论是景区合作数量还是5A级景区覆盖度，驴妈妈均具有较大优势，尤其以和景区联合举办各种营销活动见长，比如：驴妈妈会员日、春季风筝节、健康彩跑节、夏季水狂欢、冬季约泡温泉等。携程：借助携程的品牌知名度，携程门票业务覆盖全国6000余家景区，2014年通过携程网站和APP购买门票的人次近千万。同程：2014年3月开始，同程率先发起“1元门票”活动，到目前为止，同程已在全国范围内举办了多场“1元玩景点”活动，吸引了近千万人次参与。2014年中国主要OTA企业门票业务简介类别驴妈妈携程同程覆盖景区类型自然类、人文类、主题类公园等自然类、人文类、主题公园等自然类、人文类、主题类公园等特点及优势预付市场优势与景区合作深入现付市场优势热点事件“1元门票”活动；就门票和周边自驾游与途牛展开合作投资同程，接入同程现付门票库存“1元门票”活动；与携程门票合作门票自驾游15152014年中国自驾游发展概述自驾游路线空间分布来源：《中国自驾游线路评选年度报告》。中国自驾游路线空间分布广泛，主要分布于香格里拉旅游圈、华北及长三角三个区域，其中以云南、四川、浙江和北京最为集中。华北长三角香格里拉旅游圈门票自驾游16160102030405060立春雨水惊蛰惊蛰惊蛰惊蛰立夏小满芒种夏至小暑大暑立秋处暑白露秋分寒露霜降立冬小雪大雪冬至小寒大寒2014年中国自驾游线路24节气出行路线表线路条数（条）中国在线周边游市场发展热点自驾游路线时间分布来源：《中国自驾游线路评选年度报告》。自驾游出行路线主要集中在夏秋两季，其中，芒种、立秋、秋分、霜降四个节气出行路线较多。门票自驾游1717中国在线周边游市场发展热点中国私人汽车拥有量和房车保有量逐年增长2008-2014年中