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2011-2015©TalkingData.com出行O2O移动应用行业报告TalkingData移动数据研究中心2015年7月2011-2015©TalkingData.com出行O2O移动应用行业图谱出行O2O移动应用行业概况出行O2O移动应用使用行为目录CONTENTS出行O2O移动应用人群画像2011-2015©TalkingData.com出行O2O移动应用行业概况2011-2015©TalkingData.com数据来源：TalkingData移动数据研究中心移动端用户规模指移动端累计活跃设备总数；单位：亿台目前出行O2O用户规模为2.4亿，在移动互联网的渗透率为21%出行O2O移动应用行业概况：用户规模移动出行O2O用户规模为2.4亿，在移动O2O中占比32.2%，在移动互联网的渗透率为21%7.5亿移动O2O用户规模11.5亿移动互联网用户规模2.4亿2011-2015©TalkingData.com拼车类应用最多，其次是租车和代驾出行O2O移动应用行业概况：应用款数数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据出行O2O各类应用款数占比中，拼车类应用占比最多，其次是租车和代驾类；在用户对出行便捷度要求越来越高的今天，出行成为刚需，拼车、租车、代驾等等应用纷纷发展起来36.9%18.5%18.5%13.8%12.3%2015年6月出行O2O移动应用款数占比拼车租车代驾专车综合打车2011-2015©TalkingData.com用户规模移动互联网细分行业市场格局集中度行业垄断强弱用户基础弱强医疗教育新闻NEWS旅游出行TAXI金融理财移动视频游戏汽车用户增长空间大行业进入壁垒高用户增长空间小行业进入壁垒高用户增长空间小行业进入壁垒低用户增长空间大行业进入壁垒低电商出行O2O市场用户增长空间大，行业进入壁垒高出行O2O移动应用行业概况：市场格局与移动互联网其他细分行业相比，出行应用的用户规模增长空间还很大，市场集中度非常高，行业进入壁垒也很高，目前属于朝阳行业，所以如何更多的吸引用户成为各家公司需要思考的主要问题数据来源：TalkingData移动数据研究中心2015年6月Android平台数据2011-2015©TalkingData.com应用使用率移动互联网细分行业用户需求平均活跃次数用户使用频率高低应用安装使用率弱强出行TAXI汽车教育旅游医疗金融理财新闻NEWS移动视频电商游戏应用利用率高用户使用频率高应用利用率高用户使用频率低应用利用率低用户使用频率高应用利用率低用户使用频率低出行O2O应用利用率高，用户使用频率低出行O2O移动应用行业概况：用户需求与移动互联网其他细分行业相比，出行O2O应用的应用利用率高，用户使用频率低，用户使用频率受到多种因素的影响，在提升用户使用频率方面，出行O2O还有很长的路要走数据来源：TalkingData移动数据研究中心2015年6月Android平台数据2011-2015©TalkingData.com出行O2O移动应用覆盖率滴滴打车居首位；其次是快的打车出行O2O移动应用行业概况：覆盖率滴滴快的合并之后，流量并没有强势提高，反而给了Uber和嘀嗒拼车等机会，对比年初，Uber、嘀嗒拼车、天天用车和51用车等应用覆盖率大幅度提升数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据2011-2015©TalkingData.com出行O2O移动应用活跃率滴滴打车居首位；其次是快的打车出行O2O移动应用行业概况：活跃率出行O2O移动应用活跃率滴滴打车居首位；其次是快的打车。滴滴打车和快的打车合并以后，稳居出行O2O的龙头位置，但是两款应用的活跃率均有所下降数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据2011-2015©TalkingData.com使用率81.8%36.2%36.8%55.1%45.3%95.6%45.2%68.3%65.0%52.9%数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据；使用率为活跃率与覆盖率的比值滴滴打车和天天用车等使用率较高出行O2O移动应用行业概况：使用率滴滴打车覆盖率和活跃率均排名第一位，使用率也很高，可见用户粘性较高；天天用车、51用车和一号司机端等应用使用率也较高2011-2015©TalkingData.com数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据；活跃次数比例=每个典型应用活跃次数/四个典型应用活跃次数之和*100%，该比例仅为表示四个不同类型典型出行O2O应用的活跃次数变化情况，不表示行业占比5.5%6.1%5.4%5.4%5.8%5.2%19.3%19.3%15.2%14.2%13.3%13.0%44.0%46.4%47.0%46.3%45.3%42.5%6月5月4月3月2月1月2015年1月-5月典型出行O2O应用用户活跃次数占比变化趋势滴滴打车uber嘀嗒拼车e代驾神州租车专车、嘀嗒拼车和e代驾活跃次数不断增加出行O2O移动应用行业概况：活跃次数不同应用类型的用户活跃次数差异较大，年初至今，Uber、嘀嗒拼车和e代驾的应用活跃次数都在增加；而滴滴打车和神州租车活跃次数均有所减少2011-2015©TalkingData.com出行O2O领域的融资金额均非常高、资本热潮一直在持续出行O2O移动应用行业概况：融资情况出行O2O应用中，滴滴打车和快的打车宣布完成20亿美元融资，Uber上个月开始针对中国业务单独发起融资，计划在中国融资10亿美元，但目前进展不顺利；嘀嗒拼车和e代驾均在五月份获得1亿美元的融资数据来源：公开资料整理分类应用名称上线时间2015年典型出行企业最新融资情况综合打车滴滴&快的2012年2015年7月8日，滴滴快的宣布完成20亿美元的F轮融资专车Uber2014年6月22日起开始针对中国业务单独发起融资，计划在中国融资10亿美元，但进展不理想拼车嘀嗒拼车2014年2015年5月6日，嘀嗒拼车获得了1亿美元的C轮融资代驾e代驾2011年2015年5月5日，e代驾宣布完成D轮1亿美金融资2011-2015©TalkingData.com出行O2O移动应用行业图谱2011-2015©TalkingData.com数据来源：公开资料收集和整理，各类应用功能有重合，这里以主要功能来区分出行O2O应用分为综合打车、专车、拼车、代驾和租车五个细分行业，目前每个细分领域都有典型应用，发展势头良好出行O2O移动应用行业图谱出行O2O移动应用行业图谱综合打车滴滴打车快的打车打车小秘打车宝专车Uber一号专车神州专车易到用车拼车嘀嗒拼车天天用车51用车微微拼车租车神州租车PP租车一嗨租车宝驾租车代驾e代驾爱代驾代驾达人微代驾2011-2015©TalkingData.com细分行业综合打车专车拼车代驾租车TOP1应用滴滴打车Uber嘀嗒拼车e代驾神州租车覆盖率11.39%1.85%1.36%0.34%0.23%2015年6月出行O2O各细分领域TOP1应用及用户覆盖率对比各细分领域覆盖率最高的应用，打车类最高；其次为专车和拼车；代驾和租车类应用相对来说用户量较少出行O2O移动应用行业图谱数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2015年6月Android平台数据2011-2015©TalkingData.com11.39%2.32%1.85%1.36%1.06%0.45%0.42%0.41%0.40%0.34%0.33%0.23%0.10%0.10%0.09%2015年6月出行O2O移动应用用户覆盖率Top15滴滴打车快的打车Uber嘀嗒拼车一号专车天天用车神州专车51用车一号司机端e代驾易到用车神州租车e代驾司机端PP租车微微拼车出行O2O移动应用行业图谱：覆盖率总排行数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用覆盖率出行O2O覆盖率排名第一的是滴滴打车出行O2O移动应用用户覆盖率Top15中，滴滴打车的覆盖率最高，其余的应用发展时间较短，覆盖率也较低2011-2015©TalkingData.com9.32%0.84%0.75%0.68%0.48%0.43%0.28%0.26%0.20%0.19%0.175%0.096%0.070%0.050%0.044%2015年6月出行O2O移动应用用户活跃率Top15滴滴打车快的打车嘀嗒拼车Uber一号专车天天用车51用车一号司机端易到用车神州专车e代驾e代驾司机端神州租车微微拼车AA拼车出行O2O移动应用行业图谱：活跃率总排行数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用活跃率滴滴打车活跃率最高出行O2O移动应用用户活跃率Top15中，滴滴打车活跃率最高，其余的应活跃率均低于1%2011-2015©TalkingData.com打车类应用中滴滴打车优势明显出行O2O移动应用行业图谱：打车综合打车类出行O2O应用中覆盖率排名第一的是滴滴打车，其次是快的打车；整体来看，出行O2O中综合打车类的覆盖率较高，是出行O2O中覆盖率最高的细分领域11.39%2.32%0.01%0.003%0.002%9.32%0.84%滴滴打车快的打车HKTaxi(司機)易打车-司机端易达出行2015年6月主要综合打车类O2O应用覆盖率和活跃率数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用覆盖率2011-2015©TalkingData.com10.5%12.5%11.0%10.0%10.3%11.4%1月2月3月4月5月6月2015年1月-6月滴滴打车用户覆盖率变化趋势用户覆盖率综合打车类应用，解决打车难问题滴滴打车界面整合资源应用中整合了顺风车、快车、出租车和专车等功能匹配用户和司机的需求，提高效率直接创造社会价值对比年初，滴滴打车覆盖率略有增长，功能开始走向整合，向多元化出行应用发展出行O2O移动应用行业图谱：综合打车典型应用滴滴打车作为目前市场上主要的打车应用之一，已经不再单纯满足于打车这一单一的需求，应用中整合了顺风车、快车、出租车和专车等功能，向着多元化出行应用发展增幅8.8%数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用覆盖率2011-2015©TalkingData.com外来的和尚Uber已经适应了国内市场，覆盖率排名专车市场第一位出行O2O移动应用行业图谱：专车专车应用中覆盖率排名第一的是Uber，其次是快的打车旗下的一号专车和一号司机端；整体来看，出行O2O中专车这个市场已经引起很多公司的角逐，包括快的打车和神州租车等等1.85%1.061%0.40%0.330%0.420%0.019%0.010%0.002%0.68%0.477%0.260%0.196%0.193%Uber一号专车一号司机端易到用车神州专车我有车至尊用车百姓专车2015年6月主要专车O2O应用覆盖率和活跃率数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2015年6月Android平台的应用覆盖率2011-2015©TalkingData.com0.10%0.12%0.24%0.50%1.18%1.85%1月2月3月4月5月6月2015年1月-6月Uber用户覆盖率变化趋势用户覆盖率专车类应用，增加运力Uber界面优惠特色价格便宜，优惠力度较大人均一个优惠码，向乘客的朋友圈发散性传播直接通过信用卡或支付宝扣款，省去线下付车资的麻烦应用强制派单给司机，增加乘客约到车的机会对比年初，Uber覆盖率增长迅速，增幅达到1750%出行O2O移动应用行业图谱：专车典型应用Uber作为目前市场上主要的专车应用之一，对司机的补贴力度很大，乘客也有较大的优惠，迅速吸引了大批的用户，加上自身的一