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商务部流通发展司中国连锁经营协会中国零售业发展报告2013中国零售业发展报告1前言...................................................1第一部分零售业发展情况..................................2一、总体规模.........................................2（一）企业数量稳步增加................................2（二）销售额平稳增长..................................2（三）从业人数继续上升................................3（四）企业营业面积扩大................................4二、效益与效率.......................................4（一）利润额增长但利润率小幅下降......................4（二）平效稳定，劳效小幅提升..........................5三、行业贡献.........................................6四、各类业态发展情况..................................6（一）业态结构........................................6（二）各业态效益与效率................................8第二部分零售业发展特点及主要问题.......................10一、行业发展主要特点.................................10（一）网络零售继续高速增长，实体零售加速调整.........10（二）零售渠道下沉，经营网络向“三四线城市”扩展.....12（三）部分企业探索转型，终端作用有效发挥.............12（四）外资零售在调整中稳步发展.......................13（五）加强技术应用，现代化程度进一步提升.............14二、各业态发展特点..................................14（一）便利店加速发展.................................14中国零售业发展报告2（二）专卖店发展势头良好.............................15（三）专业店销售下滑.................................15（四）超市、大型超市竞争加剧.........................16（五）百货店转型加快.................................16（六）购物中心发展喜忧参半...........................16三、存在的主要问题..................................17（一）网点布局和业态结构有待优化.....................17（二）费用增加过快，经营压力增大.....................17（三）企业经营模式转型步伐慢.........................18（四）物流等配套服务有待加强.........................18第三部分零售业的发展趋势...............................19一、发展环境分析....................................19（一）经济发展方式转变对零售业发展提出新要求.........19（二）消费结构加快升级对零售业提出新的需求...........20（三）新型工业化和新一轮技术革命要求零售业加快现代化步伐....20（四）城镇化加速推进将带动零售业格局调整.............21二、零售业主要发展趋势...............................21（一）零售企业转型升级，全渠道经营模式日趋明显.......21（二）实体店与网络零售融合发展，网络零售将显现新变化.22（三）更加注重供应链管理，零供关系日趋和谐...........22（四）零售企业跨区并购提速，行业组织化程度进一步提高.23（五）业态不断创新，注重品牌建设.....................23（六）逐步实现集约化、绿色循环发展...................24中国零售业发展报告12012年，是中国零售业充满机遇与挑战的一年，国内外经济形势复杂多变，零售企业经营压力增大。面对复杂经济环境，零售业继续保持增长，商品销售额进一步提升，从业人数继续增加，营业面积继续扩大。行业发展呈现出一些新的特点：网络零售高速增长，实体零售加速调整；渠道下沉，企业扩张重点转向“三四线城市”；成本费用增加，利润上升但利润率有所下降；专卖店、便利店保持良好发展，百货店、超市竞争压力加大；传统盈利模式探索转型，行业现代化程度进一步提升。零售业发展过程中也面临一些问题，主要是网点布局欠均衡，结构优化步伐慢；费用增加过快，经营压力增大；竞争手段单一，不利于市场秩序优化；物流配送等配套服务有待提升等。解决这些问题，需要坚持扩大内需、促进消费的方针，在转变发展方式，提高流通效率，加快转型创新，规范市场秩序等方面做出不懈努力。随着经济发展方式转变、居民消费结构加快升级以及城镇化、信息化、新型工业化加快推进特别是电子商务方兴未艾，势必带来零售业态结构、经营模式乃至整体格局新的调整与变化。未来，零售企业将加快转型升级，实体与网络零售加快融合，通过全渠道、复合型、差异化经营，加强供应链管理，跨区域并购重组，加快业态创新、品牌建设以及绿色循环发展，提高行业组织化程度与整体质量水平。中国零售业发展报告22012年是中国零售业积极应对经济环境和市场变化，行业继续保持良好增长势头，销售额进一步提升，从业人数持续增加，营业面积继续扩大，各类渠道差异化、品牌化发展。（一）企业数量稳步增加根据国家统计局相关历史数据及商务系统典型零售企业数据测算1，2012年全国零售业经营单位达2354万个，比上年增长6%。其中大中型法人企业2.22万个，较上年增长6.7%；小微型及个体户单位2352.2万个,较上年增长6%。表12012及2011年全国零售业经营单位数单位：万个20122011增速大中型2.222.086.7%小微型及个体户等2352.22219.16.0%总体2354.42221.26.0%（二）销售额平稳增长据测算，2012年全国零售业2实现销售额16.17万亿元，较上年增长14.1%。其中大中型法人企业实现销售额6.66万亿元,比上年增长13.8%；小微型及个体户实现销售额9.51万亿元,较上年增长14.4%。1本报告注明的据测算数据，依据国家统计局相关历史数据和商务系统典型企业数据测算生成，旨在及时为行业发展提供基本导向。相关数据以国家统计局正式发布为准。2本报告第一部分“零售业”涵盖零售业所有细分行业；其他部分“零售业”不包扩汽车摩托车燃料及零配件零售、医药及医疗器材零售、烟草专门零售、无店铺销售。中国零售业发展报告3表22012年全国零售业经营单位销售额及增速单位：万亿元20122011增速大中型6.665.8513.8%小微型及个体户等9.518.3114.4%总计16.1714.1714.1%从不同规模企业占比看,大中型企业实现的销售额占41.2%，小微型及个体户占58.8%。分区域看，东部地区企业销售额占全国比重高达64.5%，中、西部企业销售额比重分别为24.8%、10.6%。图1不同规模企业销售额占比图2销售额地区分布（三）从业人数继续上升据测算，2012年末全国零售业从业人数为6134万人3，其中大中型企业从3全国零售业从业人数，根据商务系统典型企业调查数据，结合分业态及大中小法人企业结构推总测算所得。2011年2012年中国零售业发展报告4业人数为468万人，比上年增长3.0%；小微型及个体户从业人数为5666万人，增长4.3%。在全部从业人员中,大中型企业从业人数占7.7%，小微型及个体户从业人数占92.3%。表32012及2011年全国零售业经营单位从业人数单位：万人2012增速占比大中型4683.0%7.7%小微型及个体户等56664.3%92.3%总计61344.2%100%（四）企业营业面积扩大据测算，2012年全国零售业企业年末营业面积为7.5亿平方米，比上年增长7%。其中大中型企业2.34亿平方米，增幅为14.7%；小微型企业为5.16亿平方米，增幅为4.0%，扩张步伐明显慢于大中型企业。从营业面积构成看，大中型企业占比为31.2%，小微型企业占68.8%。表42012及2011年零售业法人企业年末营业面积单位：亿平方米2012年增速比重大中型2.3414.7%31.2%小微型5.164.0%68.8%总计7.57.0%100.0%（一）利润额增长但利润率小幅下降1.营业利润小幅增长中国零售业发展报告5据测算4，2012年企业营业利润比上年增长3.6%，其中大型企业增长3.8%，小微型企业增长0.6%，而中型企业营业利润有所下滑。影响利润的主要原因是房租和人工成本上升较快，平均增幅在15%以上。表5法人企业营业利润增速营业利润增速大型3.8%中型-0.6%小微型0.6%平均3.6%2.毛利率有所下降据测算，企业销售毛利率为15.6%，比上年下降0.9个百分点。其中大中型企业为16.43%，比上年下降0.4个百分点；小微型企业为14.17%，比上年下降1.03个百分点。3.净利润率略微下降据测算，企业净利润率（营业收入利润率）为2.46%，较上年下降0.19个百分点。其中，大中型企业为3%，比上年下降0.42个百分点；小微型企业为2.27%，比上年下降0.28个百分点。（二）平效稳定，劳效小幅提升1.平效与上年基本持平2012年，零售企业平效5为13855元/平方米/年，比上年下降0.5%。分企业规模看，大型企业为14590元/平方米，中型为8201元/平方米；从增速看，大型和中型企业平效下降近1%，小微型企业平效提高3.5%。2.劳效小幅上升4根据商务系统典型企业数据和中国连锁经营协会百强统计数据综合测算。5法人企业平效指标：指单位面积的法人企业年销售额，用于考察单位面积运营效率，单位为元/平方米/年。此处计算的平效指标，不包含汽车、摩托车销售、汽车摩托车燃料及零配件零售、医药及医疗器材零售及烟草零售数据。中国零售业发展报告6零售企业人均劳效6为845394元/人/年，比上年提高2.1%，表明销售额增长快于从业人员增加，人均创造的销售额在提升。其中，大型企业人均劳效较上年提升较快，为2.7%，明显快于中型和小微型的增速。3.流动资产周转率小幅提升2012年法人企业流动资产周转率为2.4次，比上年有所提升。其中大型企业为2.5次，增幅为2.8%；中型企业为2.1次，增幅为2.4%；小微型企业为2.0次，周转速度下降。零售业在便利人民生活、促进居民消费、引导生产发展等方面发挥出日益重要的作用，为拉动经济增长、扩大社会就业、增加财税收入做出了积极贡献。据测算，2012年末全国零售业从业人数为6134万人，占第三产业从业人数27690万人的22.2%，占全国从业人员的8%。2012年零售业新增就业人数160万人，占第三产业新增就业人数的39.2%。2012年零售业实现增加值1.9万亿元，占第三产业增加值的比重为9%，占GDP比重为3.7%，对当年GDP增长的贡献率为5.9%。2012年零售业实现税收3844亿元,占第三产业税收收入的比重为6.9%,占全国税收收入的比重为3.4%。（一）业态结构1.专业店创造行业1/3强的销售额从销售额分业态构成看，专业店占比最高，达37%，作为主要业态之一，占比连续多年超过1