银行保险产品策略及同业产品比较

银行保险产品策略及同业产品比较总公司银保事业部市场部2010年7月从08年以来行业发展和调整的情况印证了泰康对我国银保产品发展方向的认识：从简单产品到复杂产品从趸交产品到期交产品从投资型产品到传统型产品银保就是个险，银行保险能够积累客户、增加价值、创造利润，在中国市场的发展前景广阔前言提纲主要全国性寿险公司银保策略主要产品对比及发展趋势产品开发计划及新产品形态泰康银保产品策略2010年上半年银保行业稳步发展，但市场格局出现较大变化，分红险成为行业发展的主流，期缴业务保持快速增长。上半年，七家全国性寿险公司实现银保保费收入2361亿元;银保市场格局和产品结构的变化泰康位居市场第三；落后新华31.2亿，领先人保寿1.2亿，领先太保67亿。业务结构出现明显变化，分红趸缴业务占比达到78%。分红期缴业务保持快速发展，占比达到11%。万能、投连占比快速下降，只有泰康、平安销售万能险。前6月主要全国性公司银保保费市场份额（亿元）保费占比保费占比国寿85436.2%102.537.0%泰康34414.6%31.411.3%新华29712.6%64.523.3%人保寿34714.7%9.63.4%太保25410.7%46.916.9%平安1576.6%5.11.9%太平1094.6%17.16.2%合计2361100.0%277.1100.0%公司总规模期交规模国寿泰康人保寿新华太保平安太平行业合计分红84%66%97%79%82%24%84%78%万能5%19%0%0%0%70%1%9%投连0%7%0%0%0%4%0%1%11%8%3%21%18%3%15%11%100%100%100%100%100%100%100%100%险种类型趸交期交分红合计主要全国性寿险公司银保策略中国人寿－国寿以五年期分红产品保持既有的规模和市场份额，同时重点推动期缴转型；－在期缴业务推动方面，重点是短期期缴产品与中长期保障型期缴产品结合。以3年缴费6/9年保险期产品迅速拉升规模，同时推动长期保障型产品的销售力度以提升业务价值；－万能险及投连险已于08年二季度停售；－新产品“鸿盈”是国寿以往“三鸿”（鸿泰、鸿丰、鸿富）的整合升级版，投保年龄放宽至70周岁。一、产品策略交费方式险种类型险种名称上半年保费占比鸿丰21525.1%鸿富25429.8%鸿盈21325.0%鸿盈576.7%鸿富384.4%779.0%854100.0%趸交分红期交分红其他合计新华人寿－目前新华银保全部为分红产品，其产品策略就是要将其在分红产品上积累的核心竞争优势发挥到极致；－保额分红、三差分红已构成新华在分红产品方面的核心竞争优势。保额分红使其分红险特别是分红期缴产品上更具包装方面的优势，而三差分红使其分红险在定价上更具优势，其趸缴产品新红A的保额是其他公司同类产品难以企及的；－期交产品中金钱柜的占比稳定在30%左右，缴费结构已基本实现向5年交的转型。主要全国性寿险公司银保策略交费方式险种类型险种名称上半年保费占比红A84.228.4%新红A19.46.5%喜来顺38.713.1%红D37.012.5%新红C45.415.3%金钱柜18.26.1%53.418.0%296.2100.0%其他期交分红分红趸交合计太平洋寿险－太保一直力图通过结构转型提升银保业务价值，重点推动10年期趸缴分红产品和年金型期缴分红产品“红福宝”，其中“红福宝”3年交占比达到57%；－转型使太保银保规模出现了显著下降，市场排名已经跌至市场第五位。尽管期缴业务已经可以保持比较稳定的月均平台，但较新华存在很大的差距。主要全国性寿险公司银保策略交费方式险种类型险种名称上半年保费占比分红红利发/保得利5年期87.334.4%分红红利发/保得利10年期117.646.4%红福宝3年交20.48.0%红福宝5年交25.510.1%2.81.1%253.6100.0%趸交其他合计期交分红中保寿险.－08年以来中保寿银保业务呈急速发展的态势，上半年银保总保费收入已经超过泰康位居市场第二位；－中保寿是典型的产品拉动策略，其主打产品仍为5年期“金鼎富贵”两全分红保险。该产品年保底收益率达到1.3%，并含多倍意外险；－开业以来的工作重心仍集中在机构布局和业务扩张，对银保的战略要求仍以趸交规模增长为主，对期交未下达考核目标。主要全国性寿险公司银保策略交费方式险种类型险种名称上半年保费占比分红金鼎富贵223.465.8%分红金鼎富贵B107.031.5%期交分红盛世A款9.02.6%0.20.1%339.5100.0%其他合计趸交平安寿险.－09年以来，以获得与公司市场地位相适应业务规模与市场份额成为平安银保业务的发展目标；－平安的快速增长得益于典型的产品拉动策略，重点推动两款前端扣费分别仅有3%/4%的万能寿险产品。不仅如此，自08年下半年以来，平安万能结算利率始终保持了市场前列，同时平安有战略资源投入推动该两款产品的销售；－平安对分红期缴产品的价值也经历了较长的转变过程，目前平安内部认为银保分红期交能够贡献利润，但集团内部针对期交业务开展的具体方式还存在争议,因此暂未大规模推动。主要全国性寿险公司银保策略交费方式险种类型险种名称上半年保费占比分红千禧红E36.923.3%万能金彩人生45.929.0%万能金玉满堂63.740.2%金宝盆2.71.7%一生无忧1.20.8%7.95.0%158.4100.0%分红其他合计趸交期交太平人寿.－太平是在银保市场上唯一坚持价值导向产品策略的全国性寿险公司。在趸缴业务上主要产品是老款10年期两全分红产品盈丰C款，同时保持趸缴万能产品的销售。在期缴产品方面，主要销售10年缴费/15年保险期的两全分红产品。－坚持价值导向策略使太平银保业务新单价值贡献已经超过个险，但其业务规模和市场份额也受到很大的影响，上半年银保保费收入仅名列市场第七位。主要全国性寿险公司银保策略交费方式险种类型险种名称上半年保费占比分红盈丰C35.432.5%分红喜盈丰B46.242.4%期交分红盈盛C14.513.3%12.911.8%109.1100.0%合计其他趸交二、分红及万能结算利率策略1、分红策略-高分红是08年以来银保业务大幅增长的主要动力，但资本市场在08年的下跌影响各公司分红投资收益，09年行业的分红水平普遍低于08年；-2010年同业已经公布红利方案。从已公布的方案看，我公司特别分红方案应在同业中具有较强竞争力。公司09年分红方案备注08年分红国寿五年期、十年期1.12％基于保费五年、十年期均为5.8％（折合保费）新华趸交：五年期1.4％十年期1.8％基于保额趸交保单首年：五年期4.2％，十年期5.75％期交:3/5年交1.1％合年交保费的6％期交保单首年：年交保费的11.23％太保趸交五年期1.6－1.7%，趸交十年期1.8％基于法定责任准备金五年期3.4％，十年5.5％（折合保费）平安五年期2.5％预计，未最终确定－人保寿五年期2.2％预计，未最终确定－主要全国性寿险公司银保策略2、结算利率策略33.544.555.5200809200810200811200812200901200902200903中国人寿中国平安泰康人寿太平人寿新华保险中保寿险－结算利率是影响万能险收益水平的最关键因素－08年以来随资本市场的下跌，万能投资账户收益率下降，结算利率同步快速下调致使万能业务规模的下降。目前仅有平安仍以万能险为主，泰康、太平保有一定量的万能险销售，其他全国性公司基本停售万能险。主要全国性寿险公司银保策略提纲主要全国性寿险公司银保策略主要产品对比及发展趋势产品开发计划及新产品形态泰康银保产品策略一、分红趸缴产品主要产品对比及发展趋势.1、五年期分红产品对比2、十年期分红产品对比公司产品名称保额主要责任一季度销量（亿元）新华红双喜A11494倍保额的意外68新华新红双喜A1235身故给付保额16太保红利发11702倍保额意外97国寿鸿富6//9年1077/11523倍保额意外231太平盈丰C1150身故保额按每年3%递增29二、分红期缴产品.五年期分红产品对比目前，分红期缴产品基本分成三大类型：－短期储蓄型产品，即缴费期和保险期间都在10年以下的期缴产品－中长期储蓄型产品，指缴费期5年或10年，保险期间在10年以上的期缴产品－长期保障型产品，指保障功能明显，保险期间长于10年（如保险至70周岁或终身）的产品主要产品对比及发展趋势.五年期分红产品对比－在短期产品上，新华新红C借助其保额分红方法具备明显的优势，国寿产品的优势在于期限短，但新单业务价值率低。泰康和太保的短期产品形态类似，在设计上平衡了产品形态与价值。－在中长期产品上，金B10年期和太平盈盛C基本类似，太平的优势在于其已经积累了比较专业化的中长期期缴产品销售方法和经验－在长期保障型产品方面，市场上主要有国寿的“美满人生”、“安享一生”，以及泰康的“金利两全”等。长期保障型产品具备与个险产品类似的新单价值率。主要产品对比及发展趋势上半年期交业务结构和规模期交产品类型规模占比规模占比规模占比规模占比规模占比规模占比规模占比规模占比短期产品（3/5年交费，10年及以下保险期间）59.091.3%31.569.8%33.0100.0%18.791.2%6.3100.0%1.655.2%154.681.4%中长期产品（5/10年交费，10－20年保险期间）0.0%13.630.2%11.6100.0%0.83.9%27.314.4%长期保障型产品5.68.7%0.0%1.04.9%1.344.8%8.04.2%合计64.6100.0%45.1100.0%33.0100.0%11.6100.0%20.5100.0%6.3100.0%2.9100.0%190.0100.0%合计泰康人保寿平安国寿新华太保太平公司名称交费方式/保险期间业务占比国寿安享一生5年交，保到70岁5.5%鸿富3年交，6年/9年期59.2%鸿盈3/5/10年交,6/10/15年期39.7%新华金钱柜5/10/15/20年交，20年/30年期29.9%新红双喜C款3年/5年交，10年期69.7%太平盈盛D5/10/15/20年交，保险期间＝交费期间＋10年5.2%盈盛C10年交，15年期87.3%太保红福宝3/5年交，10/15/20年期98.0%泰康金利3/5年交，终身2.4%金满仓B款5年交10年期，10年交15年期97.6%人保寿险盛世富贵3/5/8/10年交，6/10/15/20年期98.9%主要产品对比及发展趋势同业在售主要期缴分红产品：同业期交产品的趋势趋势一：长期期缴+提前快速返还太平10年缴15年期每三年返还年交保费的30％（06年）盈盛B10年缴15年期每年返还年交保费的10％（07年）盈盛C5/10/15/20年缴保险年期=缴费年期＋10N年缴：每年返年交保费的N％（09年）盈盛D新华10年缴10年期满期返还保险金额（06年）红C3/5年缴10年期满期返还保险金额（07年）新红C5/10/15/20年缴20年/30年期每年贺岁金每5年返还保额×25％（09年）金钱柜主要产品对比及发展趋势趋势二：淡化收益率概念，丰富保障功能，强化产品包装新华“金钱柜”产品特点（09年6月1日上市）1、双重年金返还：每年返还年交保费×1％每五年返还保额×25％2、双重分红：年度红利＋终了红利3、生存金累积生息账户4、双重保障：身故1.1倍保费意外身故2.2倍保费5、双重豁免：投保人意外身故、被保险人全残6、附加险：趸交和5年交费，可附加重大疾病1、保险年期＝交费年期＋10年2、即缴即领，返还方式简单每年返还年交保险费的一定比例：5年交返还5％10年交返还10％15年交返还15％20年交返还20％3、保险责任简单：普通身故返还保费公交意外返还3倍保费4、附加险丰富：附加重大疾病附加住院（费用报销型）附加住院津贴太平“盈盛D”产品特点（09年1月1日上市）主要产品对比及发展趋势同