快递业SCP分析S—快递业市场结构快递业市场结构快递市场的定义1快递市场结构的概述2快递市场集中度3快递市场产品差异化4快递市场的进入和退出壁垒5快递市场定义快递业是20世纪60年代末在美国诞生的一个新的行业。美国国际贸易委员会2004年报告对快递业定义如下:(1)快速收集、运输、递送文件、印刷品、包裹和其他物品,全过程跟踪这些物品并对其保持控制;(2)提供与上述过程相关的其他服务,如清关和物流服务。中国《邮政法》中对快递的定义快递业务是一种市场竞争性业务,具有私人产品性质快递市场结构概述三大市场板块国际快递国内(异地)快递同城快递三大市场主体国有、民营和外资快递企业三大市场板块国际市场高利润高成本,高进入门槛高集中度三大市场板块国内市场国内城市与城市之间、地区与地区之间的快递业务主导者:EMS主要参与者:非邮政的国有运输企业和众多的民营企业(较为有名的:顺丰,申通)三大市场板块同城快递高度劳动密集性的业务民营快递企业占同城快递市场份额的80%中国速递市场上竞争最激烈的市场市场集中程度并未提高快递市场集中度快递产品差异化快递市场进入和退出壁垒快递市场结构快递市场集中度行业集中度是指最大的n家企业的市场份额之和。)/(111niNiiiniinXXsCR快递市场集中度寡占Ⅲ型快递市场集中度我国快递业市场结构为基本为寡占Ⅲ型产业集中度指数总体上呈上升趋势垄断竞争的格局仍会继续上升快递市场的产品差异化在快递产品功能方面,产品差异化并不显著。在快递的品质方面,总体来看,快递的品质差异存在,但不大,并且由于价格因素的限制,降低了品质差异的影响。在地理位置方面快递市场的进入和退出壁垒退出壁垒《邮政法》规定“快递企业停止经营快递业务的,应当书面告知邮政管理部门,交回快递业务经营许可证,并对尚未投递的快件按照国务院邮政管理部门的规定妥善处理”进入壁垒1结构性的壁垒⒈规模经济壁垒⒉必要资本量2行为性的壁垒3法律或政府规制壁垒过高的资本门槛和过宽的邮政专营范围进入壁垒:结构性壁垒规模经济壁垒必要资本量《邮政法》对快递业务作出了很多限制规定:“申请快递业务经营许可,应当具备下列条件:……(二)在省、自治区、直辖市范围内经营的,注册资本不低于人民币五十万元,跨省、自治区、直辖市经营的,注册资本不低于人民币一百万元,经营国际快递业务的,注册资本不低于人民币二百万元;……”“快递企业不得经营由邮政企业专营的信件寄递业务,……”将邮政专营的单件重量改为150克以下进入壁垒:法律或者政府规制壁垒完善的网络体系先进的快递业务经营管理技术和优秀的快递管理人才雄厚的资金支持IT信息网络技术3142进入壁垒:总结C——快递业市场行为企业行为分析市场行为的定义1定价行为2广告行为3并购策略45DEFINITION市场行为,是旨在减少来自已与已存在和潜在对手的竞争而采取的影响市场环境的行为总称。分为两大类:合作行为与非合作行为。企业的市场行为也是企业在既定的市场结构的具体形态下为取得更高的市场占有率和更大利润而采取的行为。并购策略广告行为定价行为历史因素市场结构价格战争夺订单成本加成定价法出路在何方??快递公司发件地寄达地起价续价E邮宝上海北京15元/1.0公斤4元/1.0公斤邮政特快专递上海北京20元/0.5公斤6元/0.5公斤申通快递上海北京10元/1.0公斤7元/1.0公斤圆通速递上海北京10元/1.0公斤8元/1.0公斤中通速递上海北京10元/1.0公斤8元/1.0公斤宅急送快运上海北京12元/1.0公斤7元/1.0公斤韵达快运上海北京10元/1.0公斤8元/1.0公斤海航天天快递上海北京12元/1.0公斤8元/1.0公斤广告行为广告是一种营销形式,但广告本身不可流于形式,真正为客户利益着想的厂商才能发挥广告的最终作用。企业没有广告,就失去了话语权。酒香也怕巷子深。我们每天呼吸的除了空气,就是广告。联盟和并购策略扩大企业规模,拓宽快递服务领域提高自身专业化水平,做大做强联盟并购障碍融资障碍1审批障碍2外部融资包括债权股权融资、银行借贷等方式,这类融资门槛高、批审复杂,民营企业贷款难内部融资行业管理角度,政府支持民营快递并购重组,但同时又必须考虑国有快递的利益。如果并购影响力触动了国有快递的预防底线,有关利益集团可能会干涉并购的审批过程。政策需要做的……改善融资环境摈弃政策歧视•降低资本市场的准入门槛,如建立“创业板”,为那些有技术、有市场、缺资金的快递企业业创造直接融资条件。•鼓励或者组织同一产业链上的快递企业企业发行“组合债”,分散风险。•大力发展区域性的金融机构,鼓励产业投资基金的建立,在资金来源、组织形式上给予支持和指导。•出台相关政策规定尽快圈定重点扶持的民营快递企业名单•相关协会及主管部门牵头,集中资源做好中小企业并购重组的配套支持P——快递业市场绩效MarketPerformance市场绩效产业规模服务满意度技术进步社会就业创造情况快递产业市场绩效分析快递业产业规模从2006—2010增长示意图单位:万件5step4step3step2step1step2006104583.12007157463.42008237081.62009356957.22010537445.5产业规模增长率•根据国家邮政局2007年进行的全国首次快递服务统计调查结果显示•仅对比2006年与2005年,新增快递法人企业404家,增幅为20%。•快递企业的从业人员数量增长了36.3%,•快递业务量增长22.4%,快递业务收入增长25%。•而2006年,第三产业增加值增幅为10.3%,其中交通运输、•仓储和邮政业增加值增幅为8.3%,均远低于快递产业的增长速度。快递产业对大部分从业人员文化素质要求不高,通过一定的职业技能培训,大部分下岗职工、进城务工人员、高中及以下文化程度的员工均可以胜任快递基层工作。因而快递产业为我国农村剩余劳动力的转移和城镇下岗职工的再就业做出重要的贡献。社会就业创造情况国内快递企业及其分支机构总数超过了2万家,实际从事快递服务的各类人员超过100万人。2006年末,我国快递从业人员比2005年增长了36.3%,比全国同期城镇就业人员增长幅度(4.2%)高32个百分点。服务满意度行业服务质量技术进步国内民营起步时几乎全部靠人工完成而随着外资公司进入带来的示范效用,目前的快递产业已开始逐步采用高新技术和设备。Objective技术进步10Millionkl输送分拣设备电子监控设备X-Ray安检设备条码识别技术扫描枪GPS技术进步建议改善市场绩效的方式强化服务意识打造企业品牌One投资先进技术建立服务平台Two加强产业联盟谋求长期发展Three