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2014年纺织行业发展报告－－展望篇行业持续回暖，2014年有望进一步好转出版单位：国家信息中心中经网出版日期：2013年11月目录Ⅰ最新概览......................................................1Ⅱ供求分析......................................................2一、纺织市场运行情况.........................................2（一）需求：宏观经济增速回升，内销市场小幅回暖.....................2（二）供给：生产规模继续扩大，但增速总体放缓.......................3（三）价格：纺织品、服装价格均小幅波动.............................3二、纺织行业进出口情况.......................................4（一）进口情况....................................................4（二）出口情况....................................................6三、纺织行业投资情况.........................................8四、纺织行业经营情况.........................................8（一）总体情况：行业效益持续好转，管理效率有所提升.................8（二）子行业情况：利润增速均明显好于上年，各行业表现不一...........9Ⅲ问题与风险...................................................12一、经济增速放缓导致消费信心不足............................12二、国际需求低迷，竞争压力较大..............................12三、国内外棉价差较大，影响纺织企业竞争力....................12四、劳动力价格继续上涨，人民币升值加速，融资成本提升........13Ⅳ趋势预测.....................................................14一、纺织行业内销预测........................................14二、纺织行业外销预测........................................15三、纺织行业成本和价格预测..................................16（一）成本预测...................................................16（二）价格预测...................................................16四、纺织行业绩效预测........................................17Ⅴ政策解读.....................................................19一、《2014年羊毛、毛条进口关税配额管理实施细则》............19二、《发改委等七部门关于做好2013年度棉花购销工作的通知》....19三、《关于进一步促进茧丝绸行业健康发展的意见》...............20Ⅵ热点研究.....................................................21一、路易威登以26亿美元收购LoroPiana80%股份..............21二、我国研发的F-12高强有机纤维实现产业化生产...............21三、百丽国际斥资约7.32亿港元，收购巴罗克日本公司约31.96%股权....................................................21四、五大运动品牌上半年合计关店1807家.......................22五、波司登收购英国男装品牌Greenwoods，拓展海外市场.........22六、专家建议加快废旧纺织品回收利用，缓解原材料短缺矛盾......22Ⅶ上市公司.....................................................24一、经营绩效：较上年平稳回升，半数企业净利润实现增长........24二、盈利能力：盈利能力有所改善，各项指标均高于上年..........25三、偿债能力：短期偿债能力有所提高，长期偿债能力有所下滑....26四、营运能力：运营情况保持良好，存货、流动资产周转率均小幅波动....................................................27五、现金流量：货币资金、筹资活动现金流入有所下滑，经营活动现金流入有所上升........................................28六、代表性上市公司..........................................29（一）际华集团股份有限公司.......................................29（二）雅戈尔集团股份有限公司.....................................30（三）上海美特斯邦威服饰股份有限公司.............................31（四）浙江森马服饰股份有限公司...................................31（五）华孚色纺股份有限公司.......................................32Ⅷ关键指标.....................................................33国家信息中心中经网2014年纺织行业发展报告（展望篇）IV图表目录图1：2012年以来服装鞋帽、针纺织品类零售总额及增速................................................2图2：2012年1月～2013年9月主要产品产量月度增速........................................................3图3：2012年1月～2013年9月纺织品、服装鞋帽当月零售价格指数................................4图4：2012年1月～2013年9月纺织原料及纺织制品进口总值及增速................................4图5：2012年1月～2013年9月纺织原料及纺织制品出口总值及增速................................6图6：2012年2月～2013年9月纺织行业固定资产投资完成额及增速................................8图7：2010年2月～2013年9月大纺织行业利润总额及同比增速........................................9图8：2010年2月～2013年9月纺织业利润总额及同比增速..............................................10图9：2010年2月～2013年9月纺织服装、服饰业利润总额及同比增速..........................10图10：2010年2月～2013年9月化纤行业利润总额及同比增速........................................11图11：2013～2014年我国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额及增速预测....14图12：2013～2014年纺织品服装出口贸易总值及增速预测............................................15表1：2013年1～9月我国纺织品服装进口分国家情况........................................................5表2：2013年1～9月我国纺织品服装出口分国家情况........................................................7表3：2013年1～9月我国纺织行业子行业利润总额及同比增速........................................9表4：纺织行业关键指标预测.............................................................................................17表5：2013年前三季度沪深股市纺织服装上市公司经营绩效指标..................................24表6：2013年前三季度沪深股市纺织服装上市公司盈利能力指标..................................25表7：2013年前三季度沪深股市纺织服装上市公司偿债能力指标..................................26表8：2013年前三季度沪深股市纺织服装上市公司营运能力指标..................................28表9：2013年前三季度沪深股市纺织服装上市公司现金流量指标..................................29表10：2013年前三季度际华集团股份有限公司经营效益................................................30表11：2013年前三季度雅戈尔集团股份有限公司经营效益............................................30表12：2013年前三季度上海美特斯邦威服饰股份有限公司经营效益............................31表13：2013年前三季度浙江森马服饰股份有限公司经营效益........................................32表14：2013年前三季度华孚色纺股份有限公司经营效益................................................32表15：2013年3季度纺织行业关键指标..............................................................................33Ⅰ最新概览2013年前三季度，纺织行业经济运行态势总体保持平稳，主要运行指标实现了稳定增长，行业持续回暖。其中内销市场小幅回暖，出口恢复至两位数增长，经济效益指标增速较上年同期平稳回升。具体来看：内销方面，在经济增速回升的带动下，国内消费市场正在进一步转好，纺织行业内销增速有所提升。1～9月，服装鞋帽、针纺织品零售总额为7913.41亿元，同比增长12.22%，增速较上半年提升0.32个百分点。外销方面，在外部市场环境有所改善的情况下，同时受益于“促外贸、稳增长”政策的出台，纺织行业出口恢复两位数增长。1～9月，我国纺织原料及纺织制品出口总额为2023.52亿美元，同比增长12%。不过，由于国内外棉价差依然存在，行业出口压力仍难以彻底缓解。截至2013年9月30日，国内外棉价差高达3676元/吨，7～9月，纺织原料及纺织制品的单月出口额增速呈现逐月下滑态势，表明出口回暖尚未企稳，仍呈弱复苏。前三季