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2014年通信设备行业发展报告－－展望篇系统设备盈利回升，利好政策将助其延续良好势头出版单位：国家信息中心中经网出版日期：2013年11月目录Ⅰ昀新概览......................................................1Ⅱ运行分析......................................................2一、通信设备行业运行情况.....................................2（一）供给：移动电话机产量增长较快，基站产量增速加快...............2（二）产销衔接：通信终端设备需求旺盛，企业补库存明显...............3（三）价格：通信设备产品价格延续下降势头，降幅呈现扩大态势.........3二、通信设备行业进出口情况分析...............................4（一）通信设备出口形势分析........................................4（二）通信设备进口形势分析........................................6三、通信设备行业固定资产投资情况.............................7四、通信设备行业经营效益情况.................................8（一）总体效益：行业效益继续改善，收入增长快速、成本控制有效.......8（二）通信终端设备行业：产品收入增长快速，但盈利能力不容乐观.......8（三）通信系统设备行业：经营效益低位回升，利润总额增速实现转正.....9Ⅲ问题和风险...................................................11一、通信设备行业市场风险分析................................11二、通信设备行业存在技术风险分析............................11三、通信设备行业存在的法律和专利风险分析....................12（一）商业贿赂相关违法风险加剧...................................12（二）通信设备行业专利风险加剧...................................12四、通信设备行业国别风险分析................................13五、通信设备行业经营、财务风险分析..........................13Ⅳ行业发展趋势预测.............................................15一、通信设备行业供求预测....................................15（一）通信设备行业需求预测.......................................15（二）通信设备行业价格预测.......................................17二、通信设备行业效益预测....................................17三、通信设备行业投资预测....................................17Ⅴ政策解读.....................................................20一、《信息化发展规划》.......................................20二、《产业关键共性技术发展指南（2013年）》...................20三、《2013年度国家智慧城市试点名单的通知》..................21四、《“宽带中国”战略及实施方案》............................21五、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》...................21Ⅵ热点研究.....................................................23一、TDD频谱规划细则出台TD-LTE商用进程加速.................23二、中国移动全球首次跨国三地4GVoLTE高清音视频互通成功.....23三、中国联通将集采5.2万个基站，采用TDD/FDD混合组网........23四、工信部制定VoLTE三大阶段推进计划........................24五、中国移动100GOTN集采中兴占六成份额成大赢家.............24六、中国电信4G核心网EPC集采出炉，中兴豪取半数份额.........25七、中国电信LTE招标结果出炉，中兴华为豪取超六成份额........25八、微软宣布71.7亿美元收购诺基亚手机业务...................25Ⅶ上市公司.....................................................26一、经营绩效：收入增长不容乐观，但盈利能力相对较好..........26二、盈利能力：系统设备价格战放缓，产品毛利率提升............27三、偿债能力：短期偿债能力略微下降，长期有所改善............28四、运营能力：应收账款周转率下降，存货周转率上升............29五、现金流量：筹资现金流入下降，经营活动现金流增长平稳......30六、代表性上市企业..........................................31（一）中兴通讯股份有限公司.......................................31（二）烽火通信科技股份有限公司...................................32（三）江苏亨通光电股份有限公司...................................32（四）江苏中天科技股份有限公司...................................33（五）大唐高鸿数据网络技术股份有限公司............................34Ⅷ关键指标.....................................................35国家信息中心中经网2014年通信设备行业发展报告（展望篇）IV图表目录表1：2013年3季度主要通信设备产品产量及同比增速......................................................2表2：2011～2013年前3季度我国通信设备行业存货和产成品资金占用..........................3表3：2012年9月份以来我国移动电话机出口量值..............................................................4表4：2012年6月份以来我国移动电话零部件进口额及同比增速......................................6表5：2012～2013年前3季度我国通信设备行业经营效益指标..........................................8表6：2012～2013年前3季度通信终端设备行业经营效益指标..........................................9表7：2012～2013年前3季度通信系统设备行业经营效益指标........................................10表8：2013～2015年我国信息化基础设施建设对比情况..................................................16表9：通信设备行业关键指标预测表..................................................................................18表10：2013年前3季度沪深股市通信设备行业前二十上市企业经营效益指标..............26表11：2013年前3季度沪深股市通信设备行业前二十上市企业盈利能力指标..............27表12：2013年前3季度沪深股市通信设备行业前二十上市企业偿债能力分析..............28表13：2013年前3季度沪深股市通信设备行业前二十上市企业运营能力指标..............29表14：2013年前3季度沪深股市通信设备行业前二十上市企业现金流量指标..............30表15：2013年前3季度中兴通讯股份有限公司经营效益..................................................31表16：2013年前3季度烽火通信科技股份有限公司经营效益..........................................32表17：2013年前3季度江苏亨通光电股份有限公司经营效益..........................................33表18：2013年前3季度江苏中天科技股份有限公司经营效益..........................................33表19：2013年前3季度大唐高鸿数据网络技术股份有限公司经营效益..........................34表20：2013年3季度通信设备行业关键指标......................................................................35图1：2011年以来通信设备、计算机及其他电子设备制造业出厂价格指数....................4图2：2012年3月份以来我国移动电话机当月和累计出口均价..........................................5图3：2012年1月份以来我国移动电话零部件当月和累计进口均价..................................7图4：2012年以来我国通信设备制造业累计投资额及同比增速........................................7图5：2007～2013年我国通信设备行业投资额及同比增速..............................................18Ⅰ最新概览通信设备制造业是我国电子信息行业的骨干制造业，其众多领域也是我国发展战略性新兴产业的重要内容，受到国家发展战略的重点关注，也得到各项相关政策的支持。其中通信系统设备是受益昀为明显的行业，2013年8月份以来，国家相继出台了宽带中国战略、促进信息消费等多项政策，支持宽带等基础设施建设，骨干网、城域网以及接入网相关设备受益颇多，通信系统设备一直延续着上年末以来的回升势头。2012年，通信系统设备由于受到电信企业投资空档期的影响，竞争十分激烈，盈利水平持续低迷，一度呈现出“增收不增利”的尴尬局面。2013年以来，行业主要企业开始反省自身的竞争策略，不再一味的通过低价策略来攫取市场份额，而是更多的考虑通过优化解决方案，提升产品的毛利率，加快对低毛利合同的消化速度，减轻其对业绩的影响，行业盈利较上年呈现出明显回升势头，3季度末销售利润率达到5.94%，较上年同期高2.32个百分点，较通信设备行业平均水平高1.8个百分点。2013年以来，通信设备行业主设备需求较为旺盛，刺激了行业生产的增长。2013年以来，3G网络覆盖和4G试验网建设全面提升了基站等主设备的需求，