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SecurityLevel:产业趋势和数字化转型战略-中国电信创新业务规划2016年03月25上海HUAWEITECHNOLOGIESCO.,LTD.HuaweiConfidentialPage2BNC经济转型：第二次产业革命辐射传递增长模式将尽，需启动新一轮技术革命驱动增长Source:经济学人,2016HUAWEITECHNOLOGIESCO.,LTD.HuaweiConfidentialPage3BNCTOP2挑战:全球ICT产业和国家经济双下滑–实施数字化转型和ICT国家战略是必然之路营收增长率%-1~0.7%EBITDA增长率%-2.1~0.5%天花板→持续大幅下滑↓电信挑战运营商数字化转型国家国家ICT战略整体战略趋势国家挑战营收增长率%0.46%EBITDA增长率%-14.7%增长天花板→大幅下滑↓HUAWEITECHNOLOGIESCO.,LTD.HuaweiConfidentialPage4BNC加强“供给侧结构性改革”，ICT成为中国经济转型升级新引擎Source：美国国家统计局、中国国家统计局，华为整理分析；数据单位：万亿美元美国80年代：“滞胀”•GDP-0.3%、通胀率13.5%、失业率10.8%•制造业-汽车和钢铁竞争受挫，处境恶化汽车：30%份额被进口轿车占据钢铁：开工率从98.1%下降到74.5%中国当前：“三期叠加”•GDP增速下滑至6.5%（新常态）•需求侧不振，投资拉动GDP仍畸高-46%、出口-5%•支柱没落：制造业产能过剩43%；房地产投资增速4%•国际竞争加剧：高低双向挤压、TPP/TTIP挤压制造ICT服务制造ICT服务19771991GDP年增长率8.0%•ICT贡献0.8•服务业贡献5.4•制造业贡献1.8GDP年增长率6.5%•ICT贡献1.33•服务业贡献4.25•制造业贡献0.92ICT拉动30%ICT拉动30%2014制造ICT服务4.444.690.460.440.460.100.981.730.312020制造ICT服务ICT拉动50%ICT拉动50%5.247.741.211.18×1.65×2.63×2.23×3.76×3.1×GDP增长率=[新制造+新服务]×[1+ICT拉动系数]+ICT新供给经济（供给侧改革）：•紧缩银根•财税改革•供给侧结构性改革：提速降费、互联网+、双创、制造2025；新支柱产业•一带一路、亚投行、人民币国际化里根经济学[供给学派]•提高利率、紧缩银根•减税、减少政府宏观干预•发展高新技术，鼓励创新创业•提振出口供给需求突破上网(文本&图片)体验临界点2000~20102010~20205G+5G4G3G2020~2025•核心瓶颈–智能的IT平台和能力•战略控制点–构建用户&业务导向的基于大数据和云的智能IT平台•案例：Amazon、Google、Alibaba•核心瓶颈–智能终端(2000-2007)•战略控制点-智能终端战略合作•案例-ATT+Apple•核心瓶颈–网络带宽（频谱、站点、FTTX、深度&精准&动态覆盖(Vodafone,ATT,SBM,EE)•战略控制点–融合宽带、网络智能•案例-SBM、BT、VDF突破视频连接的体验临界点NetworkEvolution突破智能连接的体验临界点生态生态链“自下而上”破解，五阶段四维演进:产业升级不断推动战略格局转换，展现新机遇-欧美中•核心瓶颈–情感、社交、思想、精神、心灵“On-demand”应用和内容创新•战略控制点–CE客户主导的湿应用、内容、服务创新和开放、共享、透明、责任的合作生态体系•案例：Facebook、腾讯突破“湿”连接的体验临界点2025~….2G渐次突破用户的体验临界点….Phases(Years)EU主导U主导C&U主导C主导HUAWEITECHNOLOGIESCO.,LTD.HuaweiConfidentialPage6BNC数字化创新是GDP持续增长的原动力，双龙头“互联网+”与“中国制造2025”支撑中国经济转型Source:MGI,2014中国制造2025协同制造现代农业智慧能源普惠金融公共服务高效物流便捷交通绿色生态人工智能创业创新益民服务互联网+中国最广义劳动人口（15~64岁）从2015年开始下降中、日、美2012年劳动生产率对比从“人口红利”到“科技红利”互联网+详解中国制造详解T-智能终端重点领域：智能可穿戴设备、CPS、传感器、智能终端、RFID、二维码主要指标：2020年智能可穿戴设备出货量6000万+，重点企业RFID应用普及率达到70%C-承载网络重点领域：移动宽带、全光网、传输网主要指标：2020年BB普及率70%，家宽带接入：城市50Mbps、农村12Mbps，发达城市1Gbps，O-互联网平台重点领域：电子商务、社交网络、支付、视频平台、信息服务平台主要指标：2020年互联网普及率70%，网络零售占比20%，三方移动支付市场规模超过18万亿D-云/大数据重点领域：企业云/大数据主要指标：2018年面向公共服务、工业和现代农业建立数据共享平台。2020年云计算投资占到IT投资50%HUAWEITECHNOLOGIESCO.,LTD.HuaweiConfidentialPage7BNC观点一：互联网+升级-是用户和市场导向，实现业务/服务在体验和价值上的突破规模经济没落，小而美兴起（快鱼吃慢鱼）渠道/生产/研发逐步互联网化，消费者主权崛起（C2B）O2O资源整合行业边界模糊（跨界打劫）开放与协作（长板筑生态）O2O资源整合促进民生，发展经济，提升治理激励创新和有效管控单向发布-双向互动-大数据决策支持企业行业/产业国家/政府市场和客户导向，面向体验、价值的业务/应用/服务/内容创新“O2O一定是未来发展趋势，不仅是苏宁和阿里的需求，根本的是用户的需求—用户不关心你是线上还是线下，用户关心的永远是需求是否得到满足，是不是便捷”-张近东/马云互联网+转型总结ROADS先锋用户研究[2%]超前市场洞察[聚焦]“新供给经济”“新技术、新方案”“新产品、新服务”“新消费、新增长”“新机会、新投资”HUAWEITECHNOLOGIESCO.,LTD.HuaweiConfidentialPage8BNC观点二：互联网+，行业专业技术和数字化技术破解创新、深度耦合是成功前提互联网+转型总结十大重点领域行业专业技术创新数字化深度耦合十大重点领域专业技术创新…石墨烯纳米量子通信太阳能新电池基因技术电商金融教育医疗政务工业企业交通家庭娱乐3D打印无摩擦经济代表：Tesla①ModelS汽车起火事故：原因是高速飞驰时底盘会降低，残骸撞击电池着火②更新控制软件，高速行驶时底盘抬高1英寸-解决。监管局调查四个月结束③基于软件和移动网络：无需召回车辆、没有经销商、在线预订、先进电子技术比传统汽/柴油技术简单，成本大幅降低1999年西方“轻资产、集中概念型行业”利润占比17%，目前增至31%无摩擦经济：效率、成本、服务模式的升级①GM$1固定资产创造$1.85价值，Tesla是$11。GM人均创造市场价值为$24万，Tesla是$290万②苹果$1720亿资本，创造$6390亿市值；埃克森美孚$3040亿资本创造市值仅$3300亿③消除中介，直连消费和供应，减少/消除行业/价值链中摩擦A.阿里巴巴没有一件库存B.Airbnb没有半套房子C.Uber不曾拥有一辆汽车…Source:Fortune,MGI2015HUAWEITECHNOLOGIESCO.,LTD.HuaweiConfidentialPage9BNC观点三：“T”演进，行业领域碎片化，业务呈现专业化、个性化、定制化、动态化互联网+转型总结数字制造现代农业智慧能源普惠金融数字企业高效物流政务交通医疗智慧家庭智慧城市行业/企业数字化支撑平台未来的生意将是C2B而不是B2C，用户改变企业，而不是企业向用户出售—因为我们将有大量的数据；制造商必须个性化，否则他们将非常困难。需求变革趋势数据经济和实体经济结合1.未来30年是传统行业和互联网完全叠加共同创造的30年2.数据赋予人类最大的想象力，何时生产、生产什么、多少满足什么需求都可计算…D!conomy-数据经济1.未来世界由数据驱动，制造必须个性化2.企业从关注规模、标准化和权力，到关注灵活性，敏捷性，个性化和用户友好3.未来制造以创新为基础的巨大的创造，是智慧制造4.数万“淘工厂”：订单碎片化，小批量、金额较小Source:CeBIT,阿里研究院，2015HUAWEITECHNOLOGIESCO.,LTD.HuaweiConfidentialPage10BNC观点四：“T”演进，数字领域平台化，互联网、数据、连接、物联网耦合-TCODSource:Google,阿里，2015例：Google平台化延伸[-MAG+BAT]A.搜索平台：50亿次搜索/天B.广告平台：搜索排名计费37个全球数据中心：GoogleEngineA.GoogleFibre：运营商的1/3价格B.Balloon、Titan：全球未连接25亿C.ProjectFiAndriodOS和终端：占有率80%智能机器人：机器狗、无人驾驶汽车智能芯片、传感器、人工智能…互联网+转型总结O-互联网使能D-云/数据C-连接/承载T-终端/传感数字化平台：TCOD数字制造现代农业智慧能源普惠金融数字企业高效物流政务交通医疗智慧家庭智慧城市行业/企业用户流-数据流-资金流：入口平台化数字化/互联网平台之争：美国[MAG]+中国[BAT]阿里淘宝/天猫-资金流百度：搜索-数据流腾讯：QQ/微信-用户流年支付流水3.87万亿日搜索量超50亿QQ+微信14亿用户OBAT三流控制：用户、数据、资金阿里是水电和土地后第四大基础设施例：阿里内容平台①优酷②阿里影业电商①淘宝②天猫金融①支付宝②余额宝③小贷数据①飞天云②大数据物流平台①菜鸟②苏宁HUAWEITECHNOLOGIESCO.,LTD.HuaweiConfidentialPage11BNC观点五：生态广度和深度无限、精细化延伸，无人能度控，丛林法则-从竞争走向协作Source:阿里巴巴,2015Youtube-广度、深度上无限、精细化延伸[UGC+PGC]1.YouTube用户2014年上传游戏视频1.2亿,其中《我的世界》播放627亿次2.应用和内容；90~95%[UGC]；5~10%[PGC]生态综合化-无人能实现产业链横向全覆盖和纵向E2E控制，并持续领先1.医疗：数十个域，每个参与者仅能聚焦一个或几个模块；各领域专业性差距大从竞争走向协作-用户/市场驱动1.线上和线下的O2O合作：阿里与苏宁合作；腾讯与京东合作2.网络+内容：ATT并购DirectTV，Verizon与AOL合作、Comcast并购TW3.FMC合作：EE+BT，VDF+KDG…4.网络+OTT：电信+阿里；联通+腾讯…新“雁型”理论-阿里O2O产业集群合作模式1.中国数千个产业集群，需要通过互联网+转型升级,目前互联网化率约为5%2.与1688签约在线产业带100+个，淘宝村212个，电子商务产业园510个互联网+转型总结HUAWEITECHNOLOGIESCO.,LTD.HuaweiConfidentialPage12BNC观点六：平台竞争遵循“长板+协作”远交近攻模式，域内NO.1生存，域外协作共生用户需求驱动：摒弃短木桶，拥抱“长板”合作1.ROADS需求，短木桶模式无法满足市场2.美国–“长板”合作：强强联合把握机会，最大化产业价值“长板+协作”之远交近攻近攻：域内NO.1生存1.阿里Pk腾讯：微信vs.来往;支付宝vs微信钱包2.合并：2015年2月滴滴快的，4月58同城/赶集，5月携程艺龙，10月大众点评美团…远交：域外协作共存1.阿里+苏宁云商：5000个服