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1第四部分：通信行业分析报告24.1中国通信行业报告34.1.1业务收入分析•2002年，中国通信行业，继续保持快速发展的良好势头；•移动通信收入、数据通信收入和本地网通信收入同比上升，其中数据通信收入上升幅度最大；•通信行业的另一发展特点是各类新业务迅猛发展；2002年主要指标：2002年度（亿元）同比上年邮电业务收入4626.16+13.68%电信业务收入4115.82+14.41%邮政业务收入510.34+8.09%44.1.2用户统计•我国电话用户逐年增加，发展相当迅速，2002年上半年继续保持以前的增长势头；•用户规模的扩大为业务发展提供了坚实的基础。我国电话用户经过多年的跳跃式发展，虽然规模不断扩大，但仍保持旺盛不衰的增长势头；•移动电话用户继续以前所未有的速度和规模发展，从2001年5月至今，移动用户新增量一直超过固定电话，而且这一势头还将继续保持下去。移动通信已成为全行业的支柱业务，成为我国通信消费强劲的增长点。54.1.2用户统计2002年度同比上年增加电话用户（亿户）4．210．97固定电话用户（亿户）2．140．33移动电话用户（亿户）2．070．64电话普及率（部/百人）33．77．8电话主线普及率（部/百人）16．82．9移动电话普及率（部/百人）16．25．02002年底我国电话用户统计参数64.1.3投资情况分析1)2002年通信投资有所下降，原因是多方面的：2)一是由于某些新业务市场前景不明朗，市场风险增大，企业投资决策更为谨慎；3)二是随着扶持政策相继取消，企业负债率明显提高，进一步加强了投资建设管理，大力压缩成本支出，一些主要企业减少了投资；4)三是新一轮企业重组后，有关企业正在进行内部整合，也在一定程度上影响了投资。74.1.3投资情况分析5)总的看，通信业投资已连续多年超过1500－2000亿元的水平，在目前的市场供求关系下，建设投资在以往基础上有所下降符合市场内在要求，也体现出企业经营与投资更加趋于理性与务实。2002年度（亿元）同比上年固定资产投资完成2106.14-20.05%电信投资完成2034.57-20.08%邮政投资完成71.58-19.23%2002年主要指标：82002年底我国的通信能力指标通信能力指标2002年新增数量局用电话交换机容量（万门）23358.43382.0移动电话交换机容量（万户）27130.85010.6全国光缆线路（万公里）224.688.6其中：长途光缆线路47.315.3本地中继光缆131.656.6接入网光缆45.716.5数字微波电路（万公里）19.14.094.1.4运营商分析1)2002年以来，企业拆分重组、业务替代分流及企业竞争不断加剧，使电信市场重新“洗牌”，竞争格局发生了实质性变化；2)2002年5月，新的中国电信集团公司、中国网通集团公司挂牌成立，标志着我国电信业全局性战略重组基本完成；3)随着新技术、新业务的发展，电信业务分流和替代性竞争日益加剧。在长途业务领域，已形成移动电话、IP电话与传统长途电话“三分天下”的竞争局面；4)通信手段的多样化，促进了有效竞争，也使消费者有了更多的选择。104.1.5设备商分析1)中国的通信运营业继续保持增长趋势，带动了通信设备行业的进一步增长。2)上半年中国电信设备市场总体结构发生一定程度的改变。一方面，固定网络设备市场与移动通信设备市场同步扩展。3)另一方面，运营商用于新业务和提高服务能力方面的投资大幅度增加。4)中国的主要运营企业已经普遍加大了在综合业务运营支持系统等方面的投入力度，这也与世界电信业的发展趋势相一致。114.1.5设备商分析5)在中国通信设备市场上，国内外厂商在竞争中合作，在合作中竞争；6)在世界通信市场低迷的情况下，以摩托罗拉、北电网络、诺基亚、爱立信等为代表的国外厂商纷纷将中国市场作为主要战场；7)而以大唐、中兴、华为为代表的国内厂商也不示弱，国产通信制造企业的表现相当出色，增长速度大大高于朗讯、北电、摩托罗拉等跨国巨头。12结论1.整个通信行业继续保持强劲发展的势头，新业务迅猛发展，用户数稳步提高；2.投资数量由于新业务风险、政策变化和企业重组三个原因而有所下降；3.运营商新格局初步建立；4.国内设备商迅速发展成长起来；5.移动通信产业超常规发展。134.2移动通信设备144.2.1市场状况分析1)2001年7月政府取消移动入网费以后，移动用户和业务收入迅猛增长，位居电信业务首列。2)2002年是我国加入WTO的第一年，延续去年的发展趋势，2002年我国移动通信市场也取得了骄人的业绩。3)随着通信技术的飞速发展，移动通信市场也是日新月异，发展非常迅速4)从中国目前移动通信市场的发展来看，具有以下几个特点：154.2.1市场状况分析5)市场增长迅速，年增量达到6000万户，市场潜力巨大；6)高新技术层出不穷，资费日趋下降；7)用户结构发生巨变，从贵族身份的象征快速成为平民百姓的通信必备品；8)移动通信业务极具活力，新业务层出不穷；9)用户消费意识日渐成熟，对新业务需求日趋旺盛。162002年度主要指标2002年度同比上年增加移动交换机容量（万户）27130.85204.5移动电话用户（万户）20661.66139.4移动电话普及率（部/百人）16.25.0174.2.2综合分析•在中国移动通信市场上，存在两大移动通信运营商，中国移动和中国联通；•中国移动市场发展良好，但是中国联通大有后来者居上的架式，特别是进入了2.5代移动通信领域，两大运营商的市场争夺战继续拉大；•它们各自的优势、劣势、机遇和挑战分析如下：184.2.2中国移动和中国联通的SWOT分析项目中国移动中国联通S：优势移动业务上的领先优势；资产结构良好；丰富的资本运营经验；品牌知名度和美誉度较高；GPRS向下兼容，投资比较少；政府的扶持，非对称管制；频段资源优势；全业务经营许可；体制规范，融资渠道顺畅；CDMA技术优势；CDMA提高综合竞争力和品牌W：弱势业务单一；频率成为进一步发展的瓶颈；没有长途光纤骨干网；本地资源很弱；主要业务市场占有率低（除寻呼）；CDMA投资太大；寻呼业务萎缩；用户的ARPU比竞争对手低；低价形象短时间难以改变194.2.2中国移动和中国联通的SWOT分析项目中国移动中国联通O：机会3G将增强其竞争优势；引进更多的战略投资；成熟的资本运作；监管政策趋于公平，获得公平的竞争环境移动业务持续平稳增长；CDMA带来大量高端用户，有利于提升ARPU；WTO与引进战略投资；T：威胁移动业务牌照的发放；小灵通的发展；联通CDMA的推出；3G的发展前景不明朗。非对称政策的取消；移动业务牌照的发放；双网并行的风险；中国移动GPRS的挑战；3G的推进影响CDMA的优势发挥；小灵通的发展；技术上可能会受制于高通公司。204.2.3面临的问题：频率资源•中国人口众多，大城市人口密集，因此频率资源是制约中国移动通信高速发展的重要因素之一。•在中国许多城市，900MHz的频率资源十分紧张，已开始用900MHz/1800MHz双频组网的方式来解决频率资源不足的问题。而1800MHz频率的穿透力比900MHz差，•因此，建设新一代移动通信系统和提高频谱利用率及开拓新的使用频率已迫在眉睫。214.2.3面临的问题：入世的挑战•随着中国移动通信市场对外开放，国外的移动通信运营商将凭借资金、技术实力及管理、市场经验在中国移动通信市场同国内移动通信运营商展开激烈竞争。•对于整体实力弱于国外运营商的中国移动通信运营商来说，巨大的竞争压力是不言而喻的。224.2.3面临的问题：电信立法•加快中国电信体制改革进程，建立一套清晰透明、规范市场运作、符合国际惯例的电信法规是十分必要的。•规范市场竞争行为、提高中国移动通信运营商的市场意识和竞争意识，是当前需要解决的问题。234.2.3面临的问题：各代兼容和过渡•根据中国移动通信发展的现状，2002年底移动电话的普及率才16.2%，仍然面临着高速增长的、以话音业务为主的用户需求；•充分利用已有的网络，同时，考虑到中国人口众多，大城市人口密度高，第三代移动通信建设的重点应选择频谱利用率高的制式；•中国移动通信产业不仅要在市场开发、公平竞争等方面进行有效的工作，而且要在下一代移动通信技术体制的竞争中赢得先机，为中国迎接国际市场竞争的挑战打下坚实的基础。244.2.4运营商分析1)移动通信越来越成为电信业的一个亮点，保持了较高的增长率，移动通信市场也受到各运营商和各设备制造商的密切关注；2)中国移动旗下各省公司纷纷进行传输网建设，BOSS系统建设，移动互联网建设；3)中国联通是目前中国唯一能提供全面电信基本业务的运营公司，提供面向公众的多项业务，包括移动（GSM和CDMA）、寻呼、数据、互联网等，服务范围遍及全国；254.2.4运营商分析4)中国联通CDMA移动通信网一期工程已如期建成，网络规模达1515万户；5)根据联通新时空的规划，中国联通将把2000万线的二期工程扩容目标调整为1450万线左右，投资额205亿元左右，所有的设备均是CDMA1X型；6)在网络覆盖上，中国联通继续强调“小容量、大覆盖”，以达到网络服务质量接近于中国移动的GSM网络，这是与中国联通将用户定位于高端用户上是分不开的。264.2.5小灵通市场分析1)中国的消费者与国外相比，流动范围较小，有80%的用户在90%的时间内在以家庭或工作单位为中心的范围内移动，“小灵通”完全能满足日常移动通信的需要而且，小灵通具有低成本、低资费、高话务量的特性，适合市场需求，迎合了用户的消费心理，所以市场发展迅速；2)中国电信的三分之二的省市电信公司已推出小灵通，小灵通被推广到全国的26个省份，西安、杭州、昆明、兰州、济南、南宁、福州、成都、长沙、银川、太原等10多个省会城市已经开通。274.2.5小灵通市场分析3)小灵通发展存在一定的优势，和竞争对手移动电话比，一是终端相对廉价，二是话费相对便宜，三是发射功率小，四是可持续通话8小时，待机时间长达800小时；4)从运营商角度，小灵通的建设和运营成本较低，每线成本会低到1000元，而GSM网络每线成本约1700元；5)另外小灵通网络建设周期也很短。这些优势使得小灵通的市场发展迅速。284.2.5影响因素一：监管•政策监管环境的变化决定了小灵通的生存与否；•目前，国家对小灵通的发展政策还不明朗，特别是移动通信的政策发展对小灵通的存在生死攸关的影响；•尽管小灵通的市场发展比较迅速，但是运营商对其还是抱谨慎的态度。294.2.5影响因素二：资费•资费政策环境的变化影响小灵通的市场规模，小灵通相对于移动电话的主要优势和卖点就是其价格优势；•如果移动电话的资费能够降低到市话消费水平，并且改为单向收复，那么小灵通的市场将受到极大的打击。304.2.5影响因素三：竞争•竞争对手市场行为的变化直接影响小灵通市场；•运营商之间的竞争和制造商之间的竞争为小灵通市场的发展注入了活力；•竞争以及政策的不确定也给各方带来了巨大的压力的市场风险。314.2.5小灵通市场格局•越来越多的企业进入到小灵通的生产中来，但是市场份额都非常小；•小灵通的主要设备供应商：UT斯达康、中兴通讯、朗讯、松下的市场占有率分别为54.23%、22.04%、14.70%、9.02%；•就小灵通系统设备而言，UT斯达康和中兴通讯占有超过95%的市场。324.2.6手机市场分析1)2002年我国移动电话设备市场共生产1.2亿部，国内销量约7000万台；2)我国手机市场平稳增长的同时，也出现了新的市场格局，国产品牌手机市场份额达到30%以上。其中尤以TCL和波导手机表现突出，市场份额占10%以上；3)2002年国内手机产销保持旺盛态势，目前10家定点手机生产企业的生产规模均已超过50万部，个别已超过200万部。它们的发展规划均在100万部以上。334.2.6手机市场分析4)中国手机市场存在巨大商机，在就手机的消费情况对北京、上海、广州三市的18岁