XXXX年Q3化妆品行业报告(1)

2012年Q3化妆品行业报告朱东纬化妆品行业分析师[e-mail]2012年11月1摘要2012年三季度化妆品行业日均搜索指数达到361万，三季度网民对化妆品口碑评价的搜索有所上涨，超过品牌成为第二受关注的内容。大众化妆品品牌排行中，美即首次进入前十，排名第八，关注度上涨0.91%。美即作为国内面膜品类行业龙头，网民关注持续上涨。高档化妆品品牌中，全新广告和全新产品带动兰蔻三季度关注度上升，超过雅诗兰黛升至榜首。明确定位和大力发展网络渠道使得瓷肌取得了越来越多网民的关注，在活性化妆品品牌中排名第四，比二季度上升两个名次。随着秋天的到来，男士化妆品搜索指数从八月份开始有所上涨。网民对男士化妆品最关注的内容是品牌，而对口碑评价和护肤方法的关注度则明显低于行业水平。2第一章化妆品行业市场概览及搜索趋势第二章化妆品品牌等级分析第三章产品大类分析第四章男士化妆品分析第五章网民人群属性内容3第一章化妆品行业市场概览和搜索趋势2012年化妆品行业搜索指数化妆品行业搜索指数在秋天有所反弹2012年三季度化妆品行业日均搜索指数达到361万，比Q2略有上涨。8月份随着秋季即将到来，化妆品行业搜索指数有所反弹。资料来源：百度数据研究中心00.511.522.533.544.52012/1/12012/2/12012/3/12012/4/12012/5/12012/6/12012/7/12012/8/12012/9/12012/10/1百万Q1日均：335万Q2日均：358万Q3日均：361万2012年Q3化妆品行业搜索词特征口碑评价成为网民除产品外最关注的内容化妆品行业最受网民关注的内容是产品和品牌，二者合计占比超过50%。三季度网民对化妆品口碑评价的搜索有所上涨，超过品牌成为第二受关注的内容，产品的关注度有所下降。资料来源：百度数据研究中心36.0%口碑评价15.2%产品15.3%护肤方法11.2%品牌产品安全2.3%1.7%3.7%品牌官网发型造型5.4%市场活动1.4%价格3.4%彩妆方法-0.930.89-0.08-0.26-0.19-0.150.090.12-0.090.25季度环比（%）6第二章化妆品品牌等级分析2012年化妆品品牌等级关注度各品牌等级化妆品关注度保持稳定各品牌等级化妆品中，三季度的占比与二季度保持不变，化妆品市场等级的分配比例保持稳定。资料来源：百度数据研究中心29%28%28%15%15%6%6%6%15%2012Q351%2012Q251%2012Q149%大众化妆品高档化妆品活性化妆品直销化妆品三季度大众化妆品搜索指数有所反弹，随着十一黄金周的到来有所下降。产品和品牌是网民搜索大众化妆品时最关注的内容，与化妆品整体行业相比，大众化妆品网民对品牌的关注度高于行业，但对护肤方法的关注度低于行业，这也说明网民在搜索护肤方法相关的内容时多数是没有品牌指向的。2012年大众化妆品搜索指数三季度大众化妆品搜索指数有所反弹2012年Q3大众化妆品搜索词特征Q3大众化妆品与行业搜索词特征对比资料来源：百度数据研究中心00.20.40.60.811.21.42012/1/12012/2/12012/3/12012/4/12012/5/12012/6/12012/7/12012/8/12012/9/12012/10/1百万1.7%产品安全1.4%护肤方法价格3.9%3.1%市场活动品牌官网7.3%口碑评价13.9%品牌26.7%产品39.3%-1.4%品牌官网价格3.3%11.5%产品品牌口碑评价市场活动产品安全护肤方法1.9%0.5%1.6%0.0%-9.9%2012年Q3大众化妆品品牌关注度大众化妆品中美即关注度大幅上涨，进入前十大众化妆品品牌排行中，美即首次进入前十，排名第八，关注度上涨0.91%。美即作为国内面膜品类行业龙头，网民关注持续上涨，而9月份公布的财报也受到业界广泛看好，带动搜索指数上涨。资料来源：百度数据研究中心2.5%3.0%3.1%玉兰油兰芝9.4%巴黎欧莱雅4.1%3.6%美宝莲纽约自然堂曼秀雷敦姬芮美即露得清妮维雅2.5%2.2%2.1%2.0%-0.33-0.080.11-0.01-0.16-0.32-0.140.91-0.21-0.38季度环比（%）10巴黎欧莱雅单品口碑关注度排行2012年Q3Onlylady巴黎欧莱雅单品口碑关注度TOP10【Onlylady女人志】这一季度巴黎欧莱雅口碑关注度TOP10的单品大部分无改变，Q3和Q2TOP5两个季度的单品甚至排序都一样。这些明星单品积累的口碑可见一斑。值得一提的是，Q3季度清润全日保湿乳液取代Q2的绝配无瑕矿物质粉跻身单品TOP10队列，体现这一季节大众对肌肤保湿的需求。编辑点评：口碑TOP5的产品分别包含了每日肌肤保湿、UV防护、底妆、眼妆及卸妆环节，对应了中国女性的基础美妆习惯。清润全日保湿乳液进入TOP10榜单符合季节性特色，并让我们欣喜的看到国内女性美妆习惯的update，以水乳结合的护肤体系正在慢慢渗透。资料来源：Onlylady产品库0246清润全日保湿水精华凝露多重防护隔离露SPF30+PA+++绝配无瑕粉底液SPF17PA++唇部及眼部卸妆液惊艳特长美睫膜惊艳特长滋养睫毛膏碳黑色(普通型/防水型)清润保湿矿泉舒活液清润全日保湿乳液深层修复洗发露睫毛焕活精华液×10411美即单品口碑关注度排行2012年Q3Onlylady美即单品口碑关注度TOP10【Onlylady女人志】脚步停下的时候，悦享美即时刻…在自己的时间与空间里，停下来享受美丽。海洋冰泉补水面膜，左旋VC嫩白面膜，极地冰川补水唧唧面膜是美即面膜TOP3单品，主打补水保湿美白，切合最大众的护肤需求，成为口碑关注度最高的单品。编辑点评：补水、保湿作为基础型面膜占据榜单要位。油性肌肤人群常出现发痘、出油、毛孔粗大问题，因此祛痘型面膜也占据一席。榜单中6席被具有美白、亮肤效果的面膜单品占据，这一结果正与亚洲女性对于白皙美肌的渴望诉求相符。资料来源：Onlylady产品库×104024海洋冰泉补水面膜左旋VC嫩白面膜极地冰川补水唧唧面膜牛奶白滑润颜面膜红酒亮肤焕颜面膜乳酪白皙润颜唧唧面膜绿茶清盈祛痘面膜草莓乳酪嫩白面膜洋甘菊舒缓调理面膜红酒焕颜亮色唧唧面膜高档化妆品搜索指数在三季度变化不大，但在七夕情人节期间有明显上涨。高档化妆品产品是最受网民关注的内容，口碑评价和护肤方法都低于全行业。2012年高档化妆品搜索指数高档化妆品搜索指数在七夕情人节有所上涨2012年Q3高档化妆品搜索词特征Q3高档化妆品与行业搜索词特征对比资料来源：百度数据研究中心00.10.20.30.40.50.60.70.82012/1/12012/2/12012/3/12012/4/12012/5/12012/6/12012/7/12012/8/12012/9/12012/10/1百万52.1%品牌官网产品品牌18.5%8.8%价格口碑评价产品安全市场活动护肤方法8.1%6.1%1.6%1.6%1.3%品牌官网品牌产品16.1%3.3%3.4%价格口碑评价产品安全市场活动护肤方法4.8%-9.2%-0.1%0.1%-10.0%2012年Q3高档化妆品品牌关注度全新广告和新品发布带动兰蔻关注度上涨高档化妆品品牌排行中，兰蔻三季度关注度上升，超过雅诗兰黛升至榜首。带动兰蔻关注度上升的原因主要是两个方面：一是新发布的唇膏广告深入人心；二是新推出的“气色原液”受到广泛关注。资料来源：百度数据研究中心8.4%7.4%5.2%4.6%4.0%3.7%2.4%9.0%12.8%娇韵诗伊丽莎白雅顿碧欧泉高丝雪肌精资生堂香奈儿迪奥倩碧雅诗兰黛兰蔻12.2%0.39-0.160.270.220.25-0.430.17-0.22-0.420.02季度环比（%）14兰蔻单品口碑关注度排行2012年Q3Onlylady兰蔻单品口碑关注度Top10【Onlylady女人志】对比Q2，Q3的TOP10单品波动较大，可清滢嫩肤水和精华肌底液依然稳居前两位。Q3时期兰蔻催眠睫毛膏取代奇迹香水，占据单品排名第三位。编辑点评：兰蔻清滢嫩肤水是一款具有洁净肌肤功效的保湿型化妆水，对于每天有涂抹防晒、底妆习惯的女性来说，是冬季极佳的二次清洁单品选择，相信这也是它能够蝉联Q3该榜单第一位的原因。精华肌底液（小黑瓶）一经上市一直保持高人气，榜单中位于第2位可以说是有理可循。催眠睫毛膏作为品牌经典彩妆单品，由Q2季度第4位上升至Q3季度第3位。资料来源：Onlylady产品库×1040246清滢嫩肤水精华肌底液催眠睫毛膏奇迹香水全新水份缘舒缓柔肤啫喱清滢眼部卸妆水精准淡斑臻白精华乳全新水份缘舒缓日霜柔皙遮瑕隔离乳BB霜SPF30+PA+++全新水份缘舒缓晚霜15雅诗兰黛单品口碑关注度排行2012年Q3Onlylady雅诗兰黛单品口碑关注度Top10【Onlylady女人志】这一季度，柔丝焕采洁面乳取代奇迹抚痕抗皱精华露成为单品关注度第十位，除此外，其它单品以及排名都无变化，可见雅诗兰黛的经典口碑产品在大众心中有一定不可替代地位。编辑点评：纵观榜单上的10款美妆单品，彩妆产品仅占据一席，其余9席分别被修复类、排毒类产品揽括。其中红石榴系列与“小棕瓶”系列更是连中多元，经典型产品系列果然呈现“姜是老的辣”的姿态。资料来源：Onlylady产品库0246810即时修护眼部精华霜即时修护特润精华露特润嫩白修护露红石榴水柔嫩修护精华露红石榴洁面乳红石榴晚霜凝彩纤长睫毛膏细致焕采洁面乳柔丝焕采洁面乳×104网民对天然活性化妆品的搜索从七月份开始回升，随着天气转冷干燥，以护肤为主的天然活性化妆品受到更多的关注。网民对活性化妆品最关注的是产品，其次是品牌和口碑评价。2012年活性化妆品搜索指数活性化妆品搜索指数七月份开始回升2012年Q3活性化妆品搜索词特征Q3活性妆品与行业搜索词特征对比资料来源：百度数据研究中心实体渠道1.3%产品安全1.8%护肤方法2.0%价格3.8%品牌官网10.5%口碑评价18.9%品牌19.1%产品40.4%品牌官网口碑评价0.1%5.1%产品安全0.8%护肤方法实体渠道价格0.4%-9.2%3.6%品牌3.9%产品4.4%00.050.10.150.20.250.30.350.42012/1/12012/2/12012/3/12012/4/12012/5/12012/6/12012/7/12012/8/12012/9/12012/10/1百万2012年Q3活性化妆品品牌关注度明确定位和大力发展网络渠道带动瓷肌关注度大幅上涨天然活性化妆品品牌排行中，相宜本草依然遥遥领先其他品牌。一方面自身定位为药妆，不断扩大在祛痘、祛斑、去黑头、去黄、祛皱领域的影响力，一方面在销售渠道上大力发展电商，瓷肌取得了越来越多网民的关注，在活性化妆品品牌中排名第四，比二季度上升两个名次。资料来源：百度数据研究中心4.4%理肤泉欧舒丹4.5%FANCL5.1%菲诗小铺5.7%薇姿6.0%科颜氏7.6%瓷肌8.9%雅漾11.4%佰草集11.6%相宜本草19.5%-1.730.33-1.782.680.57-0.61-0.11-0.190.60-0.32季度环比（%）18相宜本草单品口碑关注度排行2012年Q3Onlylady相宜本草单品口碑关注度Top10【Onlylady女人志】Q3和Q2TOP10单品以及排序都无变化，体现相宜本草这一国产天然活性品牌的稳定性。编辑点评：国货名品近年表现不俗，不断有新品推出。但在onlylady网民的关注榜单中，仍以经典老品更为受欢迎，“恋旧心理”值得品牌去揣摩。资料来源：Onlylady产品库0246去死皮膏光彩立现睡眠面膜光彩立现睡眠面膜洁肤消痘面膜四倍蚕丝凝白面膜八倍凝水霜四倍蚕丝凝白柔肤水竹炭净化洗颜泥四倍蚕丝凝白洁面膏控油消痘洁面膏×10419佰草集单品口碑关注度排行2012年Q3Onlylady佰草集单品口碑关注度Top