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PB1内容摘要行业综述2010年三季度电信行业日均搜索指数提升至570万水平，相比上个季度增长9.5%。9月初的开学季和9月下旬的中秋节推动搜索指数明显提升。网上营业厅仍是网民最关注的电信业务，关注度34.2%。受到中秋节影响，短信的关注度提升至18.2%，排名第二。彩铃和即时通讯分别以11.2%和10.5%的关注度位列第三和第四。中国移动以61.9%的关注度成为最受网民关注的电信运营商。总体而言，市场格局相对稳定，中国电信和中国联通的关注度虽有增长，但无法撼动中国移动的领先地位。品牌重合度数据显示，中国移动网民的忠诚度最高，仅有7.0%和6.2%的中国移动网民检索过中国电信和中国联通的信息。与二季度相比，中国移动和中国电信的网民忠诚度小幅下降，而联通用户的忠诚度有所提升。中国移动子品牌在个人客户和企业客户领域具有绝对的优势，而中国电信则在家庭用户和3G领域领先。2323业务运营商旗下业务&子品牌中国移动：网上营业厅和飞信是中移动网民最关注的品牌&业务，关注度分别为45.3%和21.0%；受到开学季影响，动感地带的关注度相比上个季度有明显提升。中国电信：网上营业厅是中国电信最受关注的业务，关注度39.9%，3G品牌“天翼”则以30.0%的关注度排名第二，客服品牌10000位列第三，关注度11.8%。中国联通：网上营业厅仍是最受网民关注的联通业务&品牌，关注度45.3%，但相比上季度有小幅下降。而排名第二的客服品牌10010以25.6%的关注度稳居第二，相比上季度提升两个百分点。3G业务本季度3G搜索指数明显回升，日均值30.2万，环比增长9.7%。联通版iphone4在9月底的正式上市拉动整体搜索指数达到38.5万的水平。资费是3G网民最关注的内容，关注度44.6%。消费者对于终端型号的查询则以15.3%的关注度排名第二，3G内容提供网站排名第三，关注度13.6%。在WCDMA3G手机领域，诺基亚的品牌优势突出，网民关注度份额超七成。酷派和三星分别在CDMA2000和TD-SCDMA市场领先，网民关注度占比均在20%以上。电信运营商网民广东、江苏和浙江拥有最多的电信运营商网民，网民占比分别为12.0%、9.4%和7.2%。与全体网民的省份分布相比，江苏、河南、湖南三省电信运营商网民分布更具优势。影视/视频、游戏和休闲娱乐是最多电信运营商网民搜索的内容。但是与全体网民相比，电信运营商网民对于手机、网络设备和交通运输的兴趣度更高。2323网民属性性别构成：中国移动、中国电信和中国联通的男性网民比例分别为64%、70%和71%。年龄比例：80后和70后是电信运营商网民的主力人群；三大电信运营商中，中移动网民更为年轻，而联通网民则拥有更高占比的70后网民。4545目录I.研究背景与目的7II.报告相关定义说明81.数据来源82.数据呈现方式83.其它说明9一、电信行业综述 10(一)电信行业搜索指数11(二)电信业务关注度12(三)竞争分析121.电信运营商关注度122.三大运营商网民重合度133.细分品牌关注度14(四)电信运营商网民研究151.地域分布152.兴趣爱好16二、业务分析 17(一)中国移动181.品牌&业务关注度1845452.网民属性19(二)中国电信201.品牌&业务关注度202.网民属性21(三)中国联通221.品牌&业务关注度222.网民属性23(四)3G业务241.搜索指数242.3G网民关注信息253.3G网民关注终端264.3G手机产品关注度26附录一：Cookie调研方法说明271.研究原理272.研究假设273.分析方法284.调研流程28附录二：法律声明29附录三：联系方式316767目录图表12010年1月-9月电信行业搜索指数11图表22010年Q3电信运营商业务关注排行12图表32010年Q1-Q3电信运营商关注度13图表42010年Q3电信运营商用户重合度13图表52010年Q2电信运营商用户重合度14图表62010年Q3电信运营商竞品关注度15图表72010年Q2电信运营商网民省份分布16图表82010年Q2电信运营商网民兴趣爱好16图表92010年Q2&Q3中国移动品牌及业务关注排行18图表102010年Q3中国移动及主要品牌网民性别构成19图表112010年Q3中国移动及主要品牌网民年龄构成20图表122010年Q2&Q3中国电信品牌及业务关注排行21图表132010年Q3中国电信及主要品牌网民性别构成21图表142010年Q3中国电信及主要品牌网民年龄构成22图表152010年Q2&Q3中国联通品牌及业务关注排行23图表162010年Q3中国联通及主要品牌网民性别构成23图表172010年Q3中国联通及主要品牌网民年龄构成24图表182009年-2010年3G搜索指数25图表192010年Q33G网民关注信息25图表202010年Q1-Q33G终端关注度26图表212010年Q33G手机关注排行榜266767I.研究背景与目的中国互联网信息中心（CNNIC）2010年6月第26次调查报告显示，截至2010年6月31日，中国网民规模达到4.2亿人，普及率突破30%，超过全球平均水平。搜索引擎是中国网民最常使用的三大网络服务之一，在提供信息检索的同时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴趣的窗口。作为中国市场份额第一的搜索引擎网站，百度每天响应数亿次搜索请求，依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反映出中国网民的关注点和兴趣点。由于搜索关键词是网民的主动表达，因此与传统调研相比，“搜索关键词研究”更加贴近于目标消费者，反映出的信息也更为真实和准确，能在更短的时间与更广范围内挖掘出网民的潜在需求与消费偏好，描绘出行业竞争格局，并预测行业发展趋势，为企业提供决策依据与营销效果评估。为帮助电信行业的从业者及关心电信运营商的网民更清楚地了解中国电信行业的发展动态，百度数据研究中心分析了2010年7月至9月网民对电信运营商的相关搜索情况，推出《2010年Q3电信运营商报告》。本次报告从电信行业概况、市场格局、品牌服务、网民特性等方面展开，以全新视角深入解读中国电信运营商。8989II.报告相关定义说明1.数据来源（1）报告中的一手数据主要来源于以下两个方面：检索量数据来自2010年1月至9月网民在百度网页的检索记录；网民特征数据来自2010年7月至9月定距随机抽样的2,399,779个Cookie搜索日志，其中检索过电信运营商相关信息的Cookie数量为313,417个，即本次研究的“有效样本”。（2）报告中的二手数据主要通过下述方式获得：政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报2.数据呈现方式关注度：表示某一信息的检索量在同类信息中所占的比例。例如，2010年Q2电信业务关注排行中网上营业厅的百分比为34.2%，即表示在所有涉及电信业务的检索中，网上营业厅业务的检索量占比为34.2%。8989品牌搜索指数：以百度网页搜索数据为基础，以品牌及旗下产品的关键词作为研究对象，科学分析并计算出该类关键词搜索频次的加权和，并用曲线图的形式展现，反映网民对品牌的关注度走势。搜索人群地区分布：表示搜索某类信息的人群在各个地区的分布情况。例如电信运营商网民的地域分布中，广东为12.0%，即表示在所有搜索中国移动信息的网民中，有12.0%来自广东省。区分度：用于了解人群A对比参照人群B所表现出的特征信息。区分度为零，说明人群A与参照人群B的特征相同；区分度大于零且值越大，说明人群A表现出的特征更强烈；区分度为负且值越小，说明参照人群B表现出的特征更强烈。3.其它说明（1）为表述方便，本报告将省份、自治区、直辖市统一称为省份，暂不涉及港澳台地区的数据。（2）为表述方便，本报告将“检索某类信息的网民”简称为“某某网民”，如“检索中国移动相关信息的网民”和“检索3G相关信息的网民”，在报告中分别简称为“中国移动网民”和“3G网民”。10111011一、电信行业综述10111011(一) 电信行业搜索指数三季度电信行业搜索指数提升至570万水平2010年三季度电信行业日均搜索指数为570万，相比上个季度的522万增长9.5%。9月初开学季是三大运营商发展新客户的重要时段，而9月下旬的中秋节前夕网民大量查找相关祝福短信则推动搜索指数达到本季度最高点735万。图表12010年1月-9月电信行业搜索指数12131213(二) 电信业务关注度网上营业厅稳居第一，短信排名第二网上营业厅是三大电信运营商进行业务办理、营销推广的重要窗口，也一直是网民关注度最高的电信业务，本季度仍以34.2%的关注度排名第一。受到9月下旬中秋节的影响，短信的关注度提升至18.2%，排名第二。彩铃和即时通讯则分别以11.2%和10.5%的关注度分列第三和第四。其余业务的关注度皆未超过5%。图表22010年Q3电信运营商业务关注排行(三) 竞争分析1.电信运营商关注度中国移动稳居第一，关注度超过六成在今年三季度，中国移动仍以61.9%的绝对优势领先中国电信和中国联通，成为最受网民关注的电信运营商。中国电信和中国联通分别以23.6%和14.5%的关注度分列第二和第三。相比二季度，联通关注度增长明显。但整体而言，三大电信运营商的格局相对稳定，中国电信和中国联通的关注度虽有增长，但无法撼动中国移动的领先地位。12131213图表32010年Q1-Q3电信运营商关注度2.三大运营商网民重合度联通对于竞争对手的用户吸引力有所提升相对而言，中国移动网民的忠诚度最高，仅有7.0%和6.2%的中国移动网民检索中国电信和中国联通的信息。而分别有23.1%的中国电信网民和27.2%的中国联通网民检索过移动的信息。但与二季度相比，中国移动网民和中国电信网民检索其他品牌的占比皆有所提升，而中国联通网民检索中移动和中国电信的比例皆成下降趋势，联通用户对于品牌的忠诚度有所提升。图表42010年Q3电信运营商用户重合度注：红色箭头表示用户重合度相比Q2有所提升，绿色箭头相反14151415图表52010年Q2电信运营商用户重合度3.细分品牌关注度个人品牌领域移动领先，3G和家庭市场电信在商务品牌、年轻品牌、大众品牌三大细分市场中，中国移动的子品牌“全球通”“动感地带”和“神州行”的关注度都达到九成，大幅领先联通相关子品牌。在家庭用户市场，中国电信的“我的e家”以92.1%的关注度大幅领先联通子品牌“亲情1+”。在企业客户市场，中国移动的“动力100”和中国电信的“商务领航”以51.4%和40.6%的关注度分列第一和第二，联通旗下的“宽带商务”关注度7.0%，排名第三。中国电信主打的“天翼”则以82.5%的关注度领跑3G市场，中国移动旗下品牌“G3”和联通品牌“沃”关注度11.2%和6.3%，排名第二和第三。14151415图表62010年Q3电信运营商竞品关注度(四) 电信运营商网民研究1.地域分布广东、江苏和浙江拥有最多的电信运营商网民广东、江苏和浙江拥有最多的电信运营商网民，网民占比分别为12.0%、9.4%和7.2%。与全体网民的省份分布相比，江苏、河南和湖南三省的网民分布更具优势。16171617图表72010年Q2电信运营商网民省份分布2.兴趣爱好电信运营商网民对于手机、网络设备和交通运输更感兴趣影视/视频、游戏和休闲娱乐是最多电信运营商网民搜索的内容。但是与全体网民相比，电信运营商网民对于手机、网络设备和交通运输的兴趣度最高。图表82010年Q2电信运营商网民兴趣爱好16171617二、业务分析18191819(一) 中国移动1.品牌&业务关注度网上营业厅和飞信是中移动网民最关注的品牌&业务网上营业厅以45.3%的关注度成为中国移动网民关注的业务。飞信排名第二，关注度21.0%。其余业务&品牌的关注度皆不超过7%。受到开学季影响，动感地带的关注度相比上个季度有明显提升。另外，10086和全球通也有不同程度的提升。图表92010年Q2&Q3中国移动品牌及业务关注排行181918192.网民属性中移动男性网民占比超过六成中国移动的男性