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—251—国际合作篇2012年国内外油气行业发展报告中国石油集团经济技术研究院—252——253—第十一章海外投资环境2012年世界油气投资环境基本稳定，但局部地区持续动荡。叙利亚局势、伊核制裁、南北苏丹武装冲突、委内瑞拉政局走向成为关注的焦点。非洲、中亚、拉美油气产量有所增加，中东、亚太油气产量小幅下降。东非深水天然气勘探获重大突破，东非、伊拉克库尔德地区和美国页岩油成为全球油气开发新热点。资源国对外合作政策基本保持稳定，中东北非、南亚和中亚多国扩大对外开放，但拉美地区国有化政策有所增强。第一节俄罗斯中亚地区2012年，俄罗斯中亚地区政治局势保持稳定，经济持续稳健增长，油气储产量继续增长，管道建设快速推进，炼厂深加工能力继续提高，油品结构不断改善，能源出口多元化有效实施，投资环境基本稳定，对外合作政策总体趋紧，但对外开放战略没有改变。一、政治经济环境2012年，俄罗斯中亚地区政治形势平稳，俄罗斯政权实现顺利交接，哈萨克斯坦政权平稳过渡，土库曼斯坦总统顺利连任。在国际油价保持高位运行的情况下，地区经济持续增长，但经济发展过度依赖油气依然是地区经济实现健康、稳步发展的重要制约因素。1.地区整体政治形势保持稳定，现政府对政局控制力较强俄罗斯中亚地区是世界上政治局势比较稳定、暴力冲突事件较少、生产经营环境比较安全的油气资源富集地区，投资环境相对良好，但仍然存在经济、政治、资源控制和腐败等方面的风险。梅普顺利实现权力交接，俄罗斯政府对政局保持较强控制力。2012年俄罗斯总统选举中，普京以63.75%的高票再次当选俄联邦第六任总统。俄罗斯强权政府从梅普组合走向普梅组合，这一组合格局有利于执政方针政策的延续，有利于俄罗斯的稳定发展。尽管2010年以来，普京和梅德韦杰夫的支持率均呈下滑趋势，特别是2012年大选期间，俄主要城市经历了反普京的大规模游行示威，反对派声音不断加大，但现政府对全国政局仍具有很强的控制力。哈萨克斯坦政权建设日趋完善，国内政局保持稳定。2011年4月，哈萨克斯坦提前举行总统大选，纳扎尔巴耶夫以95%的得票率再次当选。哈独立以来接受和效仿西方模式，已逐步形成“强总统、弱议会、小政府”的权力构架，总统成为国家权力的核心。而且纳扎尔巴耶夫政治经验丰富，能够慎重处理民族、宗教和领土争端，避免矛盾激化，保持社会稳定。近期哈国内政局将继续保持稳定，总统机制日益完善和巩固，当局把控政局的能力较强。别尔德穆哈梅多夫连任总统，有利于土库曼斯坦政局稳定。2012年2月，别尔德穆哈梅—254—2012年国内外油气行业发展报告多夫以97.14%的得票率连任土库曼斯坦总统，任期5年。当前，土国内政权稳定，不存在能挑战总统的政治精英。别尔德穆哈梅多夫的连任使地区的经济政策和方向保持连续性，发展形势也将保持稳定。2.地区经济继续保持稳健增长，通货膨胀问题较严重2012年高油价带动了俄罗斯中亚地区经济的持续稳健增长。但欧元区债务危机导致的需求、商品出口价格、资本流动的急剧下降，在一定程度上影响了地区经济的发展（见表11.1.1）。俄罗斯经济稳步发展，但高度依赖石油收入。2000-2008年，俄罗斯GDP年均增长率超过7％，国家政治、军事和外交等领域取得显著成就，国际地位稳步提高。2008年普京接任总理后，避免了国际金融危机带来的严重影响，到2011年底，俄国内主要经济指标均达到金融危机前水平，GDP同比增长4.3%，超过全球2.7%的平均水平，通货膨胀率降为8.4％，失业率也降至6.6%。2012年，俄罗斯经济继续保持良好的发展势头，并成功取得世界贸易组织（WTO）“入场券”。世界银行6月12日发布的《全球经济展望》报告，预计俄2012年GDP增长率为3.7%。但是，俄罗斯经济相当大程度上依赖油气生产，油气出口是其出口创汇的主要来源。2011年俄油气出口收入同比增加32.8%，达到3253.3亿美元，占当年对外贸易总额的63%，其中，原油出口收入占油气出口总额的一半以上，其次是天然气、燃料油和柴油。这决定了俄经济发展对石油工业有很高的依赖性。表11.1.1俄罗斯中亚地区国家主要经济指标数据来源：IMF后金融危机时期，哈萨克斯坦经济开始强劲反弹。国际金融危机之前的10年，哈GDP年均增速在10%左右，经济实力占中亚五国总量的2/3。2008年金融危机使哈GDP增幅大幅下降，2009年降至1.2%。2010年哈萨克斯坦经济开始强劲反弹，GDP同比增长7.3%，2011年进一步增长7.5%，达1840亿美元；同时5.4%的失业率也成为独联体中较低的国家。为保持经济的持续增长，2012年哈开始实施一系列工业和创新项目，包括阿特劳炼厂石油深加工综合体、卡拉恰卡纳克油田天然气加工厂、保障向中部地区供气的管网建设等。同时，为鼓励向重要社会经济领域进行投资，还调整财政法规，完善国家私人合作机制。预计哈2012年GDP增长6-7%，通货膨胀率控制在6-8%的区间内。土库曼斯坦经济发展迅速，财政状况良好。2011年，因天然气出口及内部投资大幅增长，国家GDP（%）CPI（%）20092010201120122009201020112012俄罗斯-7.844.33.711.76.98.45.1哈萨克斯坦1.27.37.55.97.37.18.35.5土库曼斯坦6.19.214.77-2.74.45.86.2乌兹别克斯坦8.18.58.3714.19.412.812.7吉尔吉斯斯坦2.9-0.55.756.87.816.64.1塔吉克斯坦3.96.57.466.56.512.47.9—255—第十一章海外投资环境国际合作篇土库曼经济出现两位数的增长，达14.7%。2012年，土总统别尔德穆哈梅多夫批准《2012～2016年国家社会经济发展规划》，在未来5年中，土库曼斯坦将采取一系列措施推动国家社会经济快速发展，并对国民经济各个领域的物质技术基础进行现代化改造。尽管伊朗局势和欧债危机可能会对土经济增长产生负面影响，但总体看，土社会经济发展快速稳定，2012年GDP增速虽将放缓，但在中亚各国中继续保持领先地位。据IMF估计，土库曼斯坦2012和2013年GDP将分别增长7%和7.7%。乌兹别克斯坦经济持续高速发展，通胀问题突出。乌兹别克斯坦积极发展市场经济，实施稳定的社会经济发展计划，国内经济呈现高速、稳定和平衡发展，主要宏观经济指标均好于预期。在全球金融危机的背景下，乌是世界上少数仍保持经济稳定增长的国家。2011年乌GDP增长8.3%，2012年乌宏观经济发展继续保持良好态势，上半年GDP同比增长8.1%，IMF估计乌2012年GDP增长率将为7%。由于实施扩张型经济政策，乌兹别克斯坦通货膨胀一直较高，2011年乌CPI高达12.8%，估计2012年为12.7%。3.俄罗斯重整欧亚经济共同体，地区经济一体化进程加快俄罗斯中亚各国均源自前苏联，尽管相互之间存在利益分歧，但各国之间的文化认同感强，经济依存度高。进入新世纪以来，在俄罗斯的经济推动下，区域经济一体化的进程明显加快。2010年1月1日，俄白哈三国决定在欧亚经济共同体框架内成立关税同盟，同年7月三国实现对外关税的统一。2011年7月起，三国取消了相互之间的海关。2011年关税同盟对外贸易额增长33%，达9130亿美元，其中出口为5860亿美元，进口3260亿美元；成员国间相互贸易增长36%，达623亿美元。与独联体国家的关系是俄与美欧抗衡的重要资本。2011年10月在俄圣彼得堡举行的独联体国家政府首脑理事会签署了新的独联体自由贸易区协定，标志着俄推动的地区一体化战略迈出实质性步伐。2012年1月1日，俄白哈三国启动统一经济空间，“欧亚经济委员会”同时投入运行。3月19日欧亚经济委员会会议在莫斯科举行，并通过决议，自7月1日起，里海哈萨克大陆架海域开采作业用的钻井设备享受一年免关税待遇。俄罗斯希望通过此次峰会为未来地区一体化进程指明方向，并准备重整欧亚经济共同体，最终在2015年前建立欧亚经济联盟并签署相关条约。二、油气工业环境俄罗斯中亚地区是仅次于中东的世界第二大油气资源富集地区。苏联解体后，地区油气资源纳入到全球油气供应体系，在世界油气供需市场格局中的地位不断上升。—256—2012年国内外油气行业发展报告1.油气勘探开发（1）石油储量保持小幅增长态势，天然气储量显著增长据BP世界能源统计，截止2011年底俄罗斯中亚地区油气剩余探明储量分别为177.2亿吨和72.4亿方，同比分别增长1.2%和17.3%；天然气储量快速增长源于土库曼斯坦加尔肯内什气田（曾称南约洛坦气田）的最新评估，使该气田储量上升了近三倍（见图11.1.1和图11.1.2）。俄罗斯油气储量继续小幅增长，新增油气储量超过当年产量。2011年俄罗斯油气剩余储量分别为120.8亿吨和44.6万亿立方米，同比分别增长1.9%和0.5%。自2005年以来，俄罗斯连续多年新增油气储量超过当年产量，2011年继续保持这一态势，新增石油储量7亿吨，天然气1.1万亿立方米。2005-2011年期间俄共生产石油32亿吨，而新增储量则达到47亿吨，共生产天然气4.2万亿立方米，新增储量则达5.4万亿立方米。图11.1.1主要资源国石油储量图11.1.2主要资源国天然气储量数据来源：BP世界能源统计，2012哈萨克斯坦油气储量保持稳定。2001年随着里海卡沙甘油田的大发现哈石油探明储量从250亿桶大幅上升到396亿桶，随后数年来始终没有大的变化。2011年，哈萨克斯坦石油探明储量398亿桶（54.6亿吨），占世界的2.9%，天然气探明储量1.88万亿立方米，占世界的0.9%。未来，随着里海勘探活动的进展，哈油气探明储量将继续增加，预计到2015年石油探明储量可达330亿桶，天然气探明储量可达2.8万亿立方米。土库曼斯坦天然气储量大幅增长。2011年，英国GCA公司对土加尔肯内什气田和亚士拉气田进行了重新评估，认为前者储量在13.1-21.2万亿立方米，是仅次于伊朗南帕斯气田的世界第二大气田，后者储量在0.7-1.5万亿立方米。2011年，土库曼斯坦石油剩余探明储量6亿桶（8220万吨），天然气剩余探明储量24.3万亿立方米，天然气储量占世界的11.7%。乌兹别克斯坦油气增储面临诸多困难。近年来，乌兹别克斯坦石油和天然气储量基本没有变化，勘探成果不明显。2005年乌政府出台2005-2020年石油和天然气地质勘探战略规划，提出到2020年天然气储量增长1万亿立方米，原油储量增长7000万吨，凝析油储量增长6600—257—第十一章海外投资环境国际合作篇万吨的发展目标。为此，乌政府将继续实施引进外资，加大油气勘探开发力度。（2）石油产量持续稳定增长，天然气产量略有下降据BP世界能源统计，2011年俄罗斯中亚地区石油产量6.08亿吨，同比增加1.2%，其中除乌兹别克斯坦同比减少1.8%外，俄哈两国产量均略有上升；天然气产量7630亿立方米，同比增长4.8%，增长主要来自土库曼斯坦，增幅高达40.6％。2012年，俄罗斯中亚地区石油产量继续保持小幅增长，全年可生产石油6.1亿吨，同比增长0.9%；天然气产量受市场需求影响，同比略有下降，估计全年产量7552亿立方米，降幅1.0%。俄罗斯东西伯利亚已成为主要产量接替区，ESPO输油管道二期的投产将进一步带动东西伯利亚新油田的开发；哈萨克斯坦加快里海油气开发，天然气产量保持上升态势，但受卡沙甘项目推迟投产影响石油产量略有下降（见图11.1.3和图11.1.4）。图11.1.3主要资源国石油产量图11.1.4主要资源国天然气产量数据来源：BP世界能源统计，2012注：2012年产量数据为预测值俄罗斯石油产量再创历史新高，天然气产量2012年有所下降。2011年俄罗斯石油产量达到5.11亿吨，同比增长1.2%，创历史新高。天然气和伴生气产量达到6070亿立方米，较上年增长3.1%，超过金融危机前的水平。俄政府对东西伯利亚新油田给予的税收优惠政策是石油产量增长的主要推动力，使万科尔、上乔等新油田的产量增长有效弥补了老油田产量