XXXX年机器人行业报告

[e-mail]2019/9/13HCC——行业分析报告工业机器人[e-mail]2019/9/13HCC1、工业机器人概述2、全球工业机器人市场发展现状3、中国工业机器人市场发展现状4、工业机器人产业链分析5、国内外工业机器人企业介绍6、工业机器人行业风险因素目录[e-mail]2019/9/13HCC分类和组成作用和优点现有和潜在应用领域工业机器人概述[e-mail]2019/9/13HCC通常按照应用环境将机器人分为两类：制造环境下的工业机器人和非制造环境下的服务、仿人型机器人。基于目前中国经济发展的状况和中国制造业的特征及所处的工业化阶段，我在此主要来分析应用于制造业的工业机器人。业内对工业机器人的细分通常按照坐标形式、驱动方法和运动控制方式进行分类。从工业机器人的运行机理及对所实现功能质量的要求，关节坐标式精确度较高，电力驱动是当今工业机器人驱动的主流，而连续轨迹控制要求是高端工业机器人的基本“素质”。分类和组成[e-mail]2019/9/13HCC工业机器人分类[e-mail]2019/9/13HCC工业机器人是一种集机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等跨学科先进技术于一体的高端制造业重要的智能装备。从零部件的组成来分析，工业机器人主要有机械本体、伺服系统、减速器和控制器四部分组成。机械主体构成工业机器人的骨架，即机座和执行机构，包括臂部、腕部和手部，甚至行走机构。工业机器人组成[e-mail]2019/9/13HCC机械部分驱动系统人机交互系统机械结构系统控制系统控制部分传感检测部分机器人－人机环境交互系统感受系统工业机器人组成图[e-mail]2019/9/13HCC工业机器人的作用应用工业机器人的优点工业机器人在工业生产中能代替人做某些单调、频繁和重复的长时间作业，或是危险、恶劣环境下的作业，例如在冲压、压力铸造、热处理、焊接、涂装、塑料制品成形、机械加工和简单装配等工序上，以及完成对人体有害物料的搬运或工艺操作。工业机器人能够提升生产的效率和产品的质量，是企业补充和替代劳动力的有效方案。消除枯燥无味的工作，降低工人的劳动强度；增强工作场所健康安全性，从事特殊环境下的劳动，减少劳资纠纷；提高自动化程度，减少工艺过程中停顿的时间；提高对零部件的处理能力，保证产品质量，提高成品率；提高自动化生产效率，便于调整生产能力，实现柔性制造；作用和优点[e-mail]2019/9/13HCC美国在60年代发明了现实中的机器人，1967年日本川崎重工引进美国技术，随后伴随着日本汽车工业的崛起，工业机器人被引入到汽车产业中。1980年代，德国将工业机器人引入到纺织业中，1990年代后随着技术的进步，工业机器人逐步扩展到制造、安装、检测、物流等生产环节，并广泛应用于汽车整车及零部件、电子电器、轨道交通、电器电力、军工、海洋勘探、航天航空、冶金、印刷出版，家电家具等众多行业。随着工业机器人向更加深度和广度发展以及机器人智能化的提高，机器人的应用范围将继续不断扩大。现有和潜在应用领域[e-mail]2019/9/13HCC应用行业应用类型汽车产业弧焊；点焊；装配；搬运；喷漆；切割（激光；离子）等电子电器搬运；洁净装配；自动传输；打磨；真空封装；拾取等化工纺织搬运；包装；码垛；称重；检测；切割；研磨；装配等食品饮料包装；搬运；真空包装塑料轮胎上下料；去毛边冶金钢铁搬运；码垛；铸件去毛刺；浇口切割家具家电装配；搬运；打磨；喷漆；切割；雕刻海洋勘探维修；建造；拆卸机器人在行业的应用[e-mail]2019/9/13HCC从发达国家应用工业机器人过程来看，工业机器人的应用主要取决于当时工业机器人技术发展的程度和本国的工业结构。工业机器人技术的发展为下游应用领域提供性能可靠的工业机器人产品，以满足下游“标准化流程”的生产；而本国的工业结构决定了工业及其人应用的广度和深度。技术的工业结构[e-mail]2019/9/13HCC日本德国美国汽车整车纺织工业汽车零部件制造电子制造商业服务塑料轮胎家庭服务熟料，轮胎食品，饮料商业应用等化工，制药汽车工业商业，家庭服务食品，饮料塑料，轮胎汽车产业军事，宇宙，海洋19801990200020102020发达国家工业机器人[e-mail]2019/9/13HCC全球机器人行业市场规模全球工业机器人竞争格局全球工业机器人核心零部件竞争格局全球工业机器人需求分布全球工业机器人现状[e-mail]2019/9/13HCC全球工业机器人40年形成了约180万台套装机量，2013年全球新装工业机器人17.9万台，主机市场80~100亿美元，并带动约3倍左右软件集成、周边配套设备、系统工程等系统集成市场，总计约260~330亿美元，其中焊接、搬运两类机器人应用集中了70%市场份额。在2008年至2013年期间，全球机器人销量年平均增长率为9%。全球市场规模[e-mail]2019/9/13HCC17.9200510152025199420002004200620082009201020112012201320142014年预计增长量为20万台单位万台全球年装机量及预测[e-mail]2019/9/13HCC20005010015020025020052006200820102011201220132014机器人保有量全球保有量及预测[e-mail]2019/9/13HCC45050100150200250300350400450韩国日本德国意大利美国台湾中国机器人密度机器人密度工业机器人使用密度[e-mail]2019/9/13HCC机器人单机,33%软件、周边设备、系统工程等,67%机器人单机软件、周边设备、系统工程等全球机器人系统销售额约为单机的3倍[e-mail]2019/9/13HCC环节容量估算（亿美元）汽车行业毛利率通用行业毛利率本体制造80~100（约占30%）约15%10~20%配件40~50（约占15%）5-15%10~20%系统集成80~100（约占30%）约5%20~30%零部件15~20（约占5%）20~40%20~40%服务45~60（约占20%）30~50%30~50%机器人产业链市场容量[e-mail]2019/9/13HCC日本和欧洲是全球工业机器人市场的两大主角，并且实现了传感器、控制器、精密减速机等核心零部件完全自主化。日本60年代末从美国引进机器人技术后，已经成为机器人第一大生产国，并且形成了浓厚的机器人文化，工业机器人约占全球60%份额，代表企业有发那科、安川、那智不二越等。欧洲占据全球工业机器人30%的市场份额，代表企业有瑞士的ABB、德国的库卡、意大利的柯马等。全球机器人竞争格局[e-mail]2019/9/13HCC其他10%欧洲,30%日本,60%日本欧洲其他全球机器人供给格局[e-mail]2019/9/13HCC精密减速机、交流伺服电机及控制器是机器人最核心的零部件。目前全球机器人行业，75%的精密减速机被日本的Nabtesco和HarmonicDrive两家垄断（业界俗称RV减速机和谐波减速机），其中Nabtesco在工业机器人关节领域拥有60%的市场占有率。而交流伺服电机及控制器基本被日本、德国、美国垄断，代表企业有日本的安川、松下，德国的西门子，美国的PMAC。核心零部件竞争格局[e-mail]2019/9/13HCC其他,25%Nabtesco和HarmonicDrive,75%Nabtesco和HarmonicDrive其他精密减速机竞争格局[e-mail]2019/9/13HCC工业机器人主要用于汽车、电子行业，这两个行业占比达到59%，其中汽车行业机器人密度已经成为衡量一个国家智能化水平的重要指标。亚洲是全球工业机器人销售的主要地区，其中日本、韩国、占全球比例分别为17%、15%。欧洲是第二大销售地区，其中德国、意大利占全球比例分别为12%、3%。美洲是第三大销售地区，需求主要来自美国，美国占全球比例12%。2013年以来中国机器人需求高速增长，占全球20%以上工业机器人需求分布[e-mail]2019/9/13HCC食品饮料,3%其他,24%橡胶塑料,6%其他10%电子,23%汽车,36%汽车电子金属与机械橡胶塑料食品饮料其他工业机器人应用分布[e-mail]2019/9/13HCC日本,17%韩国,15%中国,20%美国,12%德国,12%意大利,3%其他,27%日本韩国中国美国德国意大利其他工业机器人销量分布[e-mail]2019/9/13HCC中国工业机器人产业规模中国工业机器人需求分布中国机器人产业驱动因素中国工业机器人[e-mail]2019/9/13HCC2010年开始中国工业机器人需求激增，市场销量为14980台，2011年达到22577台，同比增长50.7%；2012年中国工业机器人销量26902台，产值约85亿元，相关配套产值近200亿元,2013中国机器人销量36560台，产值近100亿。截止2013年底，共累计安装工业机器人超过13万台。过去5年，国内机器人销量复合增长率达到28%，而同期世界机器人市场销量复合增长率为10%。2013年中国已成为全球最大机器人市场。中国将成为世界规模最大的工业机器人市场，预计2015年中国工业机器人每年新装机量将达60000台，占全球销量比重25%。中国机器人需求分布[e-mail]2019/9/13HCC149802257726602365604570057000201020112012201320142015年销量年销量2014年中国工业机器人销量47500台中国工业机器人产业规模[e-mail]2019/9/13HCC截止2014年底保有量17.5万台，2015年增至23.5万台1317.5051015202520082009201020112012201320142015中国工业机器人保有量[e-mail]2019/9/13HCC500600710760700920102013201500180081018%7%-8%0.217%11%14%16%20%0.202004006008001000120014001600180020002005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015-0.1-0.0500.050.10.150.20.25市场规模同比增长2013国内自动化产品市场规模达1300亿元，2014年预计已超过1500亿元，其中机器人及系统集成市场可达350亿元。中国工业机器人市场[e-mail]2019/9/13HCC技术领先实力雄厚实力雄厚研发实力突出库卡、发那科、ABB川崎、现代、柯马、不二越、松下四维、昆明船舶等新松、博实、首钢莫托曼、埃夫特中国工业机器人竟争格局[e-mail]2019/9/13HCC2013年中国工