2017年旅游特色小镇行业分析

2017年旅游特色小镇行业分析2017年10月目录一特色小镇发展现状综述二旅游特色小镇客流及典型案例分析三特色小镇发展趋势展望04特色小镇分布长三角地区经济发展活跃、居民收入水平相对较高，为特色小镇发展奠定了经济基础；京津冀地区相较之下，特色小镇数量偏少，未来仍具备较大发展空间•2017年7月27日，住建部公布了第二批276个特色小镇名单，加上2016年住建部公布的第一批特色小镇127个，目前全国特色小镇一共有403个。特色小镇数量分布20个以上10-15个15-20个10个以下长三角地区54个334148495168113东北华南华北西北华中西南华东特色小镇区域分布珠三角地区20个川渝经济带33个京津冀地区24个排名地区特色小镇数量1浙江省2江苏省3山东省4广东省5四川省6湖北省7湖南省8河南省9安徽省10贵州省11广西自治区苏、浙、鲁三省更加注重特色小镇培育，江苏省、浙江省、山东省位列特色小镇总量前三第二批特色小镇入选数量是第一批入选特色小镇数量的2倍之多特色小镇规模445555677781011101011111413151515第一批第二批排名地区特色小镇数量12福建省13陕西省14新疆自治区15云南省16辽宁省17重庆市18山西省19内蒙古自治区20河北省21江西省22黑龙江省333443445548998810999910排名地区特色小镇数量23吉林省24上海市25甘肃省26海南省27西藏自治区28宁夏自治区29北京市30青海省31天津市222223333345554566第一批特色小镇数量第二批特色小镇数量第一批特色小镇中半数以上为旅游发展型小镇；福建旅游特色小镇数量占比最高50.4%18.1%15.0%11.8%2.4%2.4%旅游发展型历史文化型工业发展型农业服务型民族聚局型商贸流通型0%2%4%6%8%10%福建省辽宁省江苏省湖北省四川省陕西省北京市吉林省浙江省安徽省江西省广东省重庆市河南省湖南省贵州省宁夏河北省内蒙古黑龙江省上海市广西海南省西藏甘肃省青海省新疆第二梯队第三梯队第四梯队第五梯队第一梯队特色小镇类型特色小镇功能类型占比旅游发展型特色小镇地区分布及占比01234562017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月总体客流量指数旅游特色小镇客流量趋势（万人次）旅游特色小镇发展趋势休闲游消费趋势与旅游特色小镇建设逐渐完善，特色小镇游客数量呈现稳定增长•依据Trustdata大数据对住建部第一批64个旅游发展型特色小镇监测，截至2017年8月份游客数量超5千多万人次；特色小镇旅游的游客量复合增长率达到8%，保持了稳定增长。旅游淡季数据来源：2017年1月-8月，Trustdata根据多方数据监测游客出行、特色小镇客流变化综合计算所得。万人次旅游特色小镇发展环境整体旅游市场发展出行结构变化影响因素特色小镇的迅速发展既是顺应市场需求，同样是得到了政府及社会企业的大力支持，Trustdata将其主要列举出四大因素城镇建设政策经济政策驱动地方政府扶持政策农村居民游客数量增长城镇居民游客数量增长旅游国内总花费增长社会资本引入提高建设效率金融机构促进小镇发展汽车保有量增长自驾游出行频率增加0100002000030000400005000001000200030004000500020102011201220132014201520162010年-2016年国内旅游市场趋势农村居民国内游客（百万人次）城镇居民国内游客（百万人次）国内游客（百万人次）国内旅游总花费（亿元）国内游客量逐年增长，大众化旅游时代来临整体旅游市场发展•2016年止，国内旅游总人次44亿人次，环比增长11%；农村居民和城镇居民旅游规模逐年增长拉动国内旅游总花费的增长，旅游业大环境的利好，带动了旅游特色小镇发展。数据来源：2010-2016年，国家统计局、国家旅游总局百万亿元自驾市场趋势分析•截止2016年我国汽车保有量为1.9亿，随着居民碎片化时间增多以及公路、铁路网络的日趋成熟，周边短途游和自驾游的增长速度逐渐加快。国内旅游结构调整，汽车保有量持续增长，随之自驾游、周边游受到广大游客的追捧0%4%8%12%16%20%05000100001500020000250002011年2012年2013年2014年2015年2016年2011年-2016年汽车保有量发展趋势汽车保有量(万)汽车保有量增速数据来源：2010-2016年，公安部交管局政策红利成为特色小镇建设主要推动力《关于推进政策性金融支持小城镇建设的通知》——住建部《关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》——发改委《关于做好2016年特色小镇推荐工作的通知》——住建部《关于开展特色小镇培育工作的通知》——住建部2016/07/012016/08/032016/10/082016/10/10《关于实施“千企千镇工程”推进美丽特色小（城）镇建设的通知》——发改委2016/12/12040302010506《关于开发性金融支持特色小（城）镇建设促进脱贫攻坚的意见》——发改委2017/01/1307《关于推进商业金融支持小城镇建设的通知》——住建部2017/04/01特色小镇政策分析•中央高度重视特色小镇发展分别从政策性金融、开发性金融、商业金融等三个方面在经济上大力支持特色小镇发展，其次中央从2016年开始将特色小镇创建列为农村重点工作之一，各部委、地方政府也陆续出台相应政策，支持特色小镇创建工作，特色小镇进入了国家层面推广的新阶段。特色小镇产业规划与融资规划并进，众多融资模式中PPP融资模式更受青睐小镇政府社会资本金融机构政府投入监管注册资本金投资直接或间接参与利润分配特色小镇开发企业土地资源整合生态环保能源各项服务设施旅游配套设施运营维护建设特色小镇融资模式分析•PPP融资模式的出现，从利益共享、风险共担的层面推动了特小镇的开发速度，利益共享是指政府、社会资本、金融机构在共享特色小镇的社会成果之外，也可以使社会资本获得比较好的经济收益。开发企业通过对小镇各项设施、资源的运营、维护、建设，达到获取市场占有率及盈利目的，另外PPP融资模式经济效率高、资金安全等优势。政府总体引导监管特色小镇项目资源导入融资平台搭建各项融资模式PPP融资、信托、众筹、证券、基金……特色小镇建设融资流程PPP融资模式旅游特色小镇依托旅游资源、文化、体育、特色产业，形成具有鲜明特色的旅游产品主要盈利模式从一级地产开发到小镇运营，各项产业带动小镇全方位业态功能升级，实现多层次盈利模式小镇旅游+产业IP：有产可依，协同发展小镇旅游+文化IP延伸：顺应市场，延伸产业链小镇旅游+体育IP：政策驱动，精准定位定位：特色小镇“特”是关键旅游特色小镇发展定位及盈利模式0304050102酿酒小镇（杏花村镇、茅台镇）温泉小镇（汤峪镇、小汤山镇）文化镇（莫干山镇、云龙镇）体育小镇(嵩皇体育小镇、绍兴柯桥酷玩小镇）其他小镇多层次盈利模式业态功能盈利门票、景区二次消费、酒店、其他服务等创业投资、商贸等项目运营盈利景区运营、主题公园、演艺等居民住所、城市商业等科技园、产业孵化、科研中心等小镇地产盈利旅游地产城市地产工业园区公共设施、居民生活基础设施等目录一特色小镇发展现状综述二旅游特色小镇客流及典型案例分析三特色小镇发展趋势展望04•Trustdata根据客流流量对第一批64个旅游发展型特色小镇进行排名，2017年1月-2017年8月期间，64个旅游特色小镇中横店镇游客量稳居第一名。•通过特色小镇总体游客和外地游客排名来看，车墩镇和小汤山镇游客总量排名在前三，但外地游客排名却滑出前三以外，所以在小镇运营过程中应加大外地游客影响力。16.7%10.1%6.9%5.0%4.3%3.4%3.3%2.5%2.2%2.1%横店镇车墩镇小汤山镇震泽镇潭门镇湖头镇孤山镇北堡镇吴店镇青岩镇旅游特色小镇客流分析横店镇游客量位居首批旅游发展型特色小镇Top121.4%6.3%4.9%4.7%3.7%3.7%2.9%2.4%2.4%2.2%横店镇吴店镇震泽镇车墩镇茶卡镇孤山镇古竹镇湖头镇漳河镇溱潼镇2017.01-2017.08特色小镇游客总量排名Top102017.01-2017.08特色小镇外地游客排名TOP10数据来源：Trustdata旅游大数据监测；排名地区旅游特色小镇游客来源分布1浙江省2北京市3上海市4江苏省5辽宁省6福建省7广东省8海南省9安徽省10四川省3.4%3.4%4.0%4.8%5.3%6.3%9.7%9.9%11.1%14.5%旅游特色小镇游客来源分析浙江省、北京市、上海市为旅游特色小镇游客主要输出地区•浙江省、北京市、上海市位居Top3,成为小镇游客的主要输出地,但北京市、上海市特色小镇数量远不及浙江省，旅游特色小镇数量上显然无法满足游客需求特色小镇游客分布数据来源：Trustdata旅游大数据监测63.4%33.6%3.0%中消费低消费高消费特色小镇游客特点分析三个方面深度剖析游客特点，助力景区快速发展过夜占比73.0%26.5%非过夜客群占比过夜客群占比消费习惯28.1%8.2%0.9%62.8%0%50%100%未婚已婚没有孩子已婚准妈妈已婚有孩子婚育状态•通过特色小镇过夜游客分析，小镇过夜游客仅占总游客32.6%，特色小镇建设仍需加大过夜游客粘性，增加小镇内酒店、民宿等营收。•旅游特色小镇62.8%的游客由已婚有孩子家庭组成，且游客消费水平集中在中层消费水平。数据来源：Trustdata旅游大数据监测；注释：高消费水平-个人月线上消费在3000元以上；中消费水平-个人月线上消费在500-3000元；低消费水平：个人月线上消费在500元以下。279.8198.2190.6159.5134.0126.3116.3108.4104.6103.7050100150200250300有车有买卖车需求旅游银行类想买卖或租房理财投资体育运动健身游戏新闻特色小镇游客画像分析特色小镇游客表现普遍有车，并且有很大的买车卖车需求和旅游需求特色小镇游客更加注重投资理财和体育健身特色小镇游客标签TGITop10数据来源：Trustdata旅游大数据监测；注释：TGI=特色小镇游客标签占比/中国移动互联网网民标签占比*100旅游特色小镇游客旅游出行应用偏好分析特色小镇游客综合预订类应用排名Top5特色小镇游客OTA应用TGITop3特色小镇游客航班服务应用偏好TGITop3特色小镇游客民宿预订应用TGITop3特色小镇游客地图导航应用TGITop3387.2327.4302.60200400TripAdvisor蚂蜂窝驴妈妈旅游298.7258.1199.10100200300400途家蚂蚁短租Airbnb391.4376.9374.80100200300400航旅纵横飞常准航班管家368.2212.7181.70100200300400腾讯地图高德地图百度地图数据来源：Trustdata旅游大数据监测；注释：TGI=特色小镇游客使用相应App人群比例/中国移动互联网网民使用相应App人群比例*100旅游特色小镇游客日常应用偏好分析特色小镇游客综合电商应用TGITop10特色小镇游客支付应用偏好TGITop3特色小镇游客新闻阅读应用TGITop3324.3183.6170.7163.7154.8143.4138.5129.9127.7122.40100200300400融e购1号店国美在线闪电降价苏宁易购亚马逊购物京东必要微店天猫121.5116.9111.6050100150搜狐新闻微博头条今日头条421.5192.2174.10200400600快捷支付安全支付京东金融数据来源：Trustdata旅游大数据监测；注释：TGI=特色小镇游客使用相应App人群比例/中国移动互联网网民使用相应App比例*100古北水镇地理区位古北水镇位于密云县东北部，全镇总面积84.71平方公里，下辖9个行政村、4个居委会。距离距密云城区55公里，距离北京市1.5小时车程，距离承德市