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PreparedbyAonHewittPreparedbyAonHewitt在流动中行动-2015年怡安翰威特消费品人力资本调研结果分享2015年9月23日|上海1PreparedbyAonHewitt目录•流动–宏观经济形势重塑–我们身边的数字革命•行动–提高投资有效性–提升薪酬有效性–促进激励有效性•即将到来•热门话题分享–在流动中繁荣——关键人才–全面薪酬的非物质激励•附录2PreparedbyAonHewittPreparedbyAonHewitt流动-宏观经济形势重塑3PreparedbyAonHewitt宏观环境演变•一线城市的快速城镇化和成本增长使得工人和企业迁往中国的中西部地区。•劳动力市场中Y世代的快速增长伴随着可支配收入的不断提高。经济人口科技•中国有超过6亿的网民，其中有80%的网名拥有手机。•人均使用智能手机的时间是170分钟，远高于电脑和电视的使用。•国家经济预期将平稳增张。政府政策将鼓励消费带来的经济增长以及促进本土企业的发展。•企业寻找创新之路来提高生产力。4PreparedbyAonHewitt经济情况持续走低，但近期呈现平稳状态•消费品行业零售销量的增长比例出现小幅提升，但固定资产的投资增长比例已接近谷底。•市场繁荣带来的财富效应以及低通货膨胀水平带来的收入效应共同促成了消费的稳定性。经济结构正在快速调整，新经济正在飞速发展•需求结构催生了新的改变。信息消费、绿色消费、休闲消费以及个人消费的发展催生了第三产业的快速增长。•第三产业收入仅2015年上半年已达到人均国民收入的52.5%，第一及第二产业比重平稳下降：产业结构得到优化。重塑产业分布13.9%13.5%12.0%11.4%11.4%11.2%10.9%10.7%10.2%10.0%10.1%10.6%10.5%10.8%二月三月四月五月六月七月八月2015年消费与投资月度同比增长率投资消费9.6%9.5%9.5%9.4%9.2%6.7%46.2%46.1%45.0%43.7%42.7%40.7%44.2%44.3%45.5%46.9%48.1%52.5%2010201120122013201420152010-2015年产业结构调整第一产业第二产业第三产业数据来源：中华人民共和国国家统计局5PreparedbyAonHewittPreparedbyAonHewitt流动-我们身边的革命性数字6PreparedbyAonHewitt充满变革的动态市场渠道变革跨行业合作携手电商聚焦线上市场国产品牌进入外国市场产品升级外企与民企的高管之战收购与并购7PreparedbyAonHewitt物联网变革1990年代12000年代2现在及将来320亿人200+亿事物用品10亿人连接终端8PreparedbyAonHewitt线上还是线下?互联网正在改变消费大消费习惯的改变强快速消费品行业的基础97.7%56.0%64.7%42.8%48.0%16.7%15.8%12.1%11.1%7.1%20102011201220132014社会零售收入分布线下收入线上收入线上收入增长率线下收入增长率数据来源：中华人民共和国国家统计局9PreparedbyAonHewitt2015关键词数字移动业务重塑人才激励数字化是未来的趋势。“我们把那些产出有限的钱节省了起来，更多地投入到数字营销、移动营销、搜索营销以及社交媒体上。”宝洁首席财务官JonMoeller“当我们的消费者花在数字化媒体的时间越来越多时，我们也会将广告和营销更多地倾向数字化媒体。”宝洁传播与公关部事务总监梁云商业模式再造，销售渠道的重新整合。“一方面希望可以更好的接触到消费者和客户，不管他们在哪里；另一方面是希望进一步改善服务，使我们可以更快，更好、更高效、更优质地服务于消费者群体。”“未来会进一步加强和网上零售企业的合作，更广的拓展平台的可能机会，我们认为电商对低线城市的发展影响，仅仅刚开始。”欧莱雅（中国）大众化妆品部总经理斯铂涵员工价值主张成为重要角色，个体激励与发展不再只是一个口号。“我们并不以产品的质量赢得竞争，而是以人的素质赢得竞争。对于联合利华来说，高素质人才的最重要条件是国际化，我们在全世界吸引最优秀的人才加入联合利华。”联合利华大中华区总裁薄睿凯10PreparedbyAonHewittPreparedbyAonHewitt行动-提高投资有效性11PreparedbyAonHewitt消费品汽车化工外资医药机械设备医疗器械房地产零售2014目标21.7%14.6%14.2%19.8%13.8%21.8%27.2%30.5%2014实际14.7%21.8%11.4%16.4%7.7%19.8%24.9%22.3%2015目标18.3%17.8%16.7%18.4%10.1%20.5%17.7%23.0%2014-2015年销售收入增长率–按行业（平均值）我们在寒冬中盼望暖春，但收入增长不似以往激进数据来源：2014-2015怡安翰威特中国全面薪酬调研结果-全行业12PreparedbyAonHewitt消费品及其子行业业务状况40.0%23.1%17.4%22.0%40.0%100.0%69.2%78.3%72.0%20.0%7.7%4.3%6.0%耐消品服装家居和个人护理用品食品饮料消费品整体2014实际与目标销售收入增长率超额完成未完成完成40.0%50.0%37.5%26.5%33.3%50.0%50.0%62.5%64.7%60.0%10.0%8.8%6.7%耐消品服装家居和个人护理用品食品饮料消费品整体2014实际与2015年目标销售收入增长率低于2014年高于2014年基本持平数据来源：2015怡安翰威特中国全面薪酬调研结果-消费品行业13PreparedbyAonHewitt离职率2003200420052006200720082009201020112012201320142015中国11.7%11.3%14.0%13.8%14.7%17.4%14.2%16.7%17.9%18.9%14.3%16.5%15.1%消费品行业9.4%10.0%13.8%14.9%15.3%16.4%15.7%16.1%19.1%19.5%19.0%20.6%19.3%2003-2015年中国整体与消费品行业主动离职率同比增长数据来源：2003-2015怡安翰威特中国全面薪酬调研结果14PreparedbyAonHewitt主动离职降温，被动离职升温，企业需优化人力配置以打造高生产率文化16.1%19.1%19.5%20.6%19.3%22.6%13.8%21.7%17.9%17.7%27.7%5.7%3.6%4.3%4.2%4.8%4.8%6.3%2.6%4.0%5.3%2.8%20112012201320142015食品饮料家居和个人护理用品服装耐消品外资企业民营企业被动离职率5.7%3.6%4.3%4.2%4.8%4.8%6.3%2.6%4.0%5.3%2.8%主动离职率16.1%19.1%19.5%20.6%19.3%22.6%13.8%21.7%17.9%17.7%27.7%整体离职率21.8%22.7%23.8%24.7%24.1%27.8%20.1%24.4%21.9%23.1%30.5%历年消费品行业离职率（平均值）数据来源：2011-2015怡安翰威特中国全面薪酬调研结果-消费品行业15PreparedbyAonHewitt对于中国的人才而言，外资企业正在失去其吸引力国有企业、民营企业开始得到更广泛的关注人才偏好与相关驱动因素中国大学生就业偏好21%28%12%18%38%25%8%6%外资企业国有企业民营企业初创企业20132014国有企业、民营企业特点民营企业•激进的职业发展机会（不存在职业天花板）•收入高副增长（通常高达50%）•通过强有力的长期激励项目培养员工主人翁意识•公司文化：家庭式关爱•首席执行官个人领导魅力国有企业•工作稳定•工作家庭平衡•多样的福利项目•管理团队通道年轻化•系统化的人才发展项目以及更多的海外培训机会数据来源：华尔街日报，优兴咨询2014，怡安翰威特分析16PreparedbyAonHewitt0%1%-10%10%-30%30%-50%50%20115.5%34.2%37.0%16.4%6.8%201227.6%25.0%38.2%3.9%5.3%201334.9%34.9%23.9%4.6%1.8%201443.4%28.3%24.2%3.0%1.0%201556.8%25.3%16.8%1.1%0.0%历年消费品行业计划人员增长率2014平均:11.8%（不含0）6.7%（含0）快速扩张已渐行渐远2015平均:11.3%（不含0）4.9%（含0）目标人头数增长率-按子行业食品饮料家化用品服装耐用品外资企业民营企业平均（含0）11.4%12.4%11.6%8.0%9.6%19.4%平均（不含0）5.5%3.9%5.4%2.7%4.3%7.1%数据来源：2011-2015怡安翰威特中国全面薪酬调研结果-消费品行业17PreparedbyAonHewitt7.2%14.8%18.8%26.2%24.6%19.7%29.0%21.3%37.7%59.0%53.6%0.0%40.0%80.0%电子商务供应链管理财务/会计生产市场销售所占公司百分比（%）69.0%33.8%7.9%24.9%17.3%24.7%11.4%29.2%30.7%20.7%26.1%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%增长率（%）长期战略人才投资•1-5的部门排名依照参与调研公司提及频率排序2015201420152014数据来源：2014-2015怡安翰威特中国全面薪酬调研结果-消费品行业18PreparedbyAonHewitt11.3%26.1%30.7%11.4%17.3%7.9%69.0%-24.1%-29.4%-31.3%-20.3%-20.0%-21.0%-44.3%消费品整体销售市场生产财务/会计供应链管理电子商务人才流动对增值部门的人才需求激增2015员工离职率2016计划人员增长率进入离开35.4%62.0%113.3%数据来源：2015怡安翰威特全面薪酬调研结果-消费品行业19PreparedbyAonHewitt销售生产供应链市场工程质量研发人力资源电子商务201440.4%37.4%9.7%8.0%6.2%6.1%4.4%3.2%1.2%201540.2%36.3%9.9%7.9%6.0%6.0%4.2%3.0%1.9%消费品行业人员分布–按部门（平均值）人员配置与留任数据来源：2013-2015怡安翰威特中国全面薪酬调研结果-消费品行业2015保留率60.1%57.2%销售74.8%生产68.5%供应链60.5%市场63.9%工程68.7%质量53.0%电子商务20PreparedbyAonHewitt面临严峻的人才战，您是否曾考虑过…采取积极措施来预防离职而非在员工离职后积极补救？通过不同举措来留住人才而非仅仅依靠薪酬项目？辨别关键人才的离职原因从而有效降低他们的流失风险？我们如何…把关注的目光从离任的员工转移到在职员工的身上？21PreparedbyAonHewittPreparedbyAonHewitt行动-提升薪酬有效性22PreparedbyAonHewitt187,719222,55435,57442,43320132014全职员工人均薪酬福利成本（平均值）薪酬/全职员工福利/全职员工薪酬福利成本增长带来了对效率的关注数据来源：2014-2015怡安翰威特中国全面薪酬调研结果-消费品行业薪酬福利成本与销售收入20132014消费品整体平均值13.4%14.5%中位值10.0%10.1%食物饮料平均值10.5%12.7%家居及个人护理用品平均值13.4%11.9%服装平均值10.9%14.0%耐消品平均值18.1%11.1%外资企业平均值13.2%15.0%民营企业平均值11.8%12.5%30.1%