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第一部分根据国家统计局数据，2000年行业总产量为1490.8万吨，至2012年已突破亿吨关口，达到1.3亿吨。行业总产量在12年间增长了近7倍，年均增长率高达20.7%，远高于同期国民经济和第二产业的实际增速，表现出良好的发展能力。数据来源：中国企业行业信息发布中心《2012年中国饮料行业运行状况分析报告》0200040006000800010000120002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年饮料行业2000年-2012年总体增长态势万吨2012年13024116309960饮用水茶饮料含乳饮料功能饮料碳酸类饮料果汁、果蔬类饮料植物蛋白饮料固体饮料1988年-2002年以可乐为代表的碳酸饮料风靡市场2002年-2006年茶饮料、功能性饮料异军突起2006年-2010年健康型，特别是果汁类天然饮料收到追捧2010年-至今植物蛋白、中国特色风味饮料发力崛起整体上看，饮料市场的竞争首先是品类的竞争，由于各个品类的产品周期不尽相同，导致每个子品类中的市场竞争格局有所差异。碳酸饮料市场增速减缓碳酸饮料是中国饮料市场发展最早的一个细分市场，经过二十几年的发展，已基本成熟，增速逐步放缓。乳饮饮料产品日益多样化，口感清淡化资源相对集中的乳业巨头相对更有能力在品牌建设、高端新产品开发、市场引导消费方面大展拳脚，其市场垄断地位日益加重。瓶装饮用水市场的竞争激烈程度有增无减国际饮料巨头进入中国饮用水市场，市场竞争加剧，使得中国饮用水你市场的土洋大战在所难免。茶饮料、果蔬汁饮料市场蓬勃发展茶饮料和果蔬汁饮料市场正是伴随着中国消费者健康观念的不断提升而发展起来的。功能性饮料市场方兴未艾我国现时功能性饮料功能简单，品种单调，市场主导品牌初现雏形，进入市场成长初期。功能性饮料增长势头强劲，将会成为中国饮料产品的有一个热点。我国饮料行业还存在着企业地区分布不均衡的现象，年产量超过30万吨的省市多数为东部沿海省市。天津、河南、浙江的“非三大”饮料产量增长较快，对饮料总产量中各品种所占比重产生比较大的影响。全国各省市饮料总产量的排序依次为广东、浙江、河南、山东、湖北和上海。TOP6省市52%其他省市48%吉林、河南和四川瓶装饮用水增长较快。数据来源：2012年中国碳酸饮料行业调研报告（央视市场研究）2012年，全国瓶装水产量占饮料产量达到42.7%。产量同比增长19.2%，高于饮料行业整体增长速度。饮料产量总体增速低于上年同期，但中国人均饮料消费量远远低于欧美日台，存在很大市场潜力。在国家经济稳定发展的大背景下，2013年饮料总产量很可能会继续以10%～12%的增速增长。99601163013024424446675563020004000600080001000012000140002010年2011年2012年软饮料包装水万吨数据来源：中国企业行业信息发布中心《2012年中国饮料行业运行状况分析报告》15-34岁的单身人士更倾向于消费中高端瓶装水。人群教育或收入水平越高，其购买高端瓶装水的倾向越明显。年龄较大的中老年人或者教育水平较低的消费者更倾向于购买大众化瓶装水。饮用中高端瓶装水的消费人群更时尚，注重品牌，关注健康，喜欢有独特风格的产品等。数据来源：《2012年瓶装水调研报告》-2012年瓶装水人属性指数倾向性指数社会特征中高端水大众水年龄15-24岁25-34岁35-44岁45-54岁55-64岁110.3118.296.277.773.296.1101.893.2108.7110.0婚姻状况单身已婚/同居113.69591.1103.3教育水平小学初中高中中专大专本科硕士及以上75.074.994.0113.0113.4131.9149.9182.8132.599.5105.176.159.566.8个人税前月收入2000元以下2000-2499元2500-3499元3500-4999元5000-6999元7000-7999元8000-9999元10000元以上85.3100.4114.0131.1159.2163.9176.0207.5101.3101.593.272.076.169.397.4116.6中国淡水资源缺乏，人均占有水资源量低，是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。全国水资源受到不同程度的点状和面状污染，且有逐年加重的趋势，进一步加剧了水资源短缺的矛盾。瓶装水生产国家标准陈旧落后；国家标准、地方标准和企业标准等多重标准造成生产监管难执行，质量难以保证。今年国内食品安全事故频发，农夫山泉“质量门”发生后，负面消息令九成网民不信任农夫。这些事件影响了人们对国内食品生产企业的信心，而外资或进口品牌日益受到人们的追捧，因此未来国内瓶装水品牌很可能收到外资品牌的威胁。不放心91%放心9%2013年4月19日媒体对农夫山泉“质量门”进行民调数据来源：门户网站网络调查第二部分瓶装水产量变化具有明显的季节效应。2012年10-12月分别生产瓶装饮用水449.93万吨、408.46万吨和461.05万吨，分别同比增长5.93%、6.19%和42.84%。2012年12月产量增速反弹，瓶装水消费受到节日消费的推动，具有广告发掘空间。数据来源：中国企业行业信息发布中心《2012年中国饮料行业运行状况分析报告》上海、北京两大城市瓶装水消费量高于全国其他城市水平，市场需求程度最高。数据来源：CMMS2013春季数据，对象为城市总体人群上海12.8天津4.4西安2.8长春2.2太原1.8南宁1.2苏州0.8北京11.8沈阳4.3南京2.7石家庄2.0南昌1.5合肥1.1海口0.8广州7.9深圳4.0大连2.6杭州1.8长沙1.5福州1.0泉州0.7重庆5.0成都3.9徐州2.3郑州1.8佛山1.5厦门0.8温州0.7武汉4.7哈尔滨3.0济南2.2青岛1.8昆明1.2宁波0.8江门0.6分城市瓶装水消费量占全国瓶装水消费量比例2010-2012年渗透率(单位%）2010-2012瓶装水年饮用率(%）(%）2010年2011年2012年25.8%21.4%9.1%6.6%5.5%5.2%4.1%4.0%3.1%2.5%2.0%1.8%1.7%1.6%1.4%1.2%1.0%1.0%0.9%0.8%0.6%0.5%0.4%0.3%0.3%0.3%0%5%10%15%20%25%30%农夫山泉康师傅娃哈哈乐百氏冰露统一雀巢怡宝屈臣氏景田百岁山露露崂山润田今麦郎矿物质冰点百事冰纯水正广和天与地可赛深海泉昆仑山依云燕京玉泉山阿尔山5100冰川国内主要瓶装水品牌市场占有率对比图全国范围内，农夫山泉、康师傅两大瓶装水全国市场渗透率远高于其他瓶装水品牌。TOP10品牌市场渗透率累计达到87.2%，小品牌生存空间面临挤压。达能益力数据不足，未计算。数据来源：CMMS2013春季数据，城市整体人群14.3%7.2%6.1%5.8%5.7%5.2%5.0%4.8%4.2%4.2%3.9%3.5%2.8%2.8%2.7%2.6%2.5%2.3%2.3%1.7%0%5%10%15%北京沈阳西安上海武汉南京哈尔滨重庆广州大连成都天津济南郑州长春青岛石家庄杭州太原深圳康师傅瓶装水TOP20城市渗透率对比柱形图16.0%15.7%8.0%6.0%5.5%4.2%3.7%3.6%3.1%2.4%2.4%2.2%2.1%2.0%2.0%1.9%1.9%1.9%1.8%1.7%0%5%10%15%20%上海北京武汉重庆广州成都沈阳深圳大连杭州太原南京徐州天津石家庄郑州长春西安济南青岛农夫山泉瓶装水TOP20城市渗透率对比柱形图农夫山泉、康师傅两大瓶装水在北京市场竞争激烈；康师傅在全国其他的城市渗透相对均衡，农夫山泉在东南市场渗透率领先。数据来源：CMMS2013春季数据，瓶装水消费人群15.5%7.9%7.6%5.2%4.6%4.6%4.5%4.0%3.9%3.8%3.7%3.0%2.9%2.7%2.3%2.1%1.9%1.9%1.6%1.6%0%5%10%15%20%哇哈哈瓶装水TOP20城市渗透率对比柱形图15.6%12.5%9.7%9.5%8.5%6.6%4.4%3.1%2.4%2.4%2.4%2.2%1.9%1.8%1.6%1.4%1.3%1.2%1.2%1.1%0%5%10%15%20%乐百氏瓶装水TOP20城市渗透率对比柱形图数据来源：CMMS2013春季数据，瓶装水消费人群哇哈哈瓶装水市场主要位于华北及东北；乐百氏在目前主要在一线城市和西南城市市场占有率高。15.9%14.4%7.5%6.9%6.7%6.2%4.0%3.3%3.2%2.8%2.4%2.1%2.0%2.0%1.8%1.7%1.7%1.7%1.5%1.3%0%5%10%15%20%冰露矿泉水TOP20城市渗透率对比柱形图34.6%15.9%6.0%4.0%3.8%3.5%3.5%3.4%3.2%2.6%2.5%1.6%1.4%1.4%1.2%1.0%1.0%0.9%0.9%0.7%0%10%20%30%40%雀巢矿泉水TOP20城市渗透率对比柱形图数据来源：CMMS2013春季数据，瓶装水消费人群冰露矿泉水在沈阳市场占有率高；雀巢矿泉水目前市场主要在北上广深，在二、三线城市市场影响力弱。57.3%13.9%7.4%4.5%4.1%2.9%1.4%1.0%0.9%0.8%0.8%0.7%0.7%0.6%0.6%0.3%0.3%0.3%0.3%0.2%0%20%40%60%80%怡宝瓶装水TOP20城市渗透率对比柱形图27.3%21.4%8.8%7.3%5.2%4.9%2.9%1.9%1.5%1.4%1.1%1.1%1.1%1.1%1.0%0.9%0.9%0.8%0.8%0.8%0%10%20%30%广州上海深圳北京徐州天津佛山温州青岛成都大连太原武汉厦门西安宁波重庆江门南京福州屈臣氏瓶装水TOP20城市渗透率对比柱形图数据来源：CMMS2013春季数据，瓶装水消费人群屈臣氏、怡宝矿泉水市场主要在华南，怡宝近年在积极开拓北京、上海两大最重要瓶装水的市场。21.5%19.1%10.6%8.5%6.7%4.8%3.9%3.2%3.1%1.8%1.7%1.3%1.3%1.2%1.2%1.1%1.0%0.9%0.8%0.8%0%10%20%30%景田百岁山瓶装水TOP20城市渗透率对比柱形图14.8%11.0%8.1%7.9%7.4%5.9%4.9%4.9%4.3%3.0%2.9%2.6%1.9%1.8%1.7%1.7%1.6%1.5%1.4%1.3%0%5%10%15%20%露露瓶装水TOP20城市渗透率对比柱形图数据来源：CMMS2013春季数据，瓶装水消费人群景田百岁山在华南市场领导品牌，着力打造高端瓶装水品牌。43.1%26.1%23.9%15.2%10.1%9.8%9.0%6.6%3.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%云南山泉（昆明）普利思（济南）冰点水（重庆）大峡谷（广州）益力（深圳）天外天（昆明）中梁山（重庆）纯中纯（哈尔滨）小黑子（厦门）云南山泉在昆明拥有最高的市场渗透率。在华南区域，全国性瓶装水品牌和区域性瓶装水品牌争夺激烈，大峡谷、日之泉、鼎湖山等品牌均拥有一定市场份额。数据来源：CMMS2013春季数据，瓶装水消费人群区域瓶装水品牌市场渗透率数据第三部分数据不包括瓶装水品牌在分众、网络、移动媒体广告投放的监测数据。电视、报纸、杂志、户外、地铁站内的投放统计数据截止为2013年4月30日。第三部分24.4522.1524.925.620510152025302010年2011年2012年2013年1-4月亿元2010-2012年国内瓶装水广告投放费用6.084.843.615.620.02.04.06.08.02010年2011年2012年2013年亿元2010-2012年前4个月瓶装水广告费用对比2012年瓶装水广告市场逐步走出2011