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PB1内容摘要行业综述2010年Q1电信行业日均搜索指数510万，节日期间祝福短信拉动指数走高，其余时间段走势基本平稳。各项电信业务中，网上营业厅和短信最受网民关注，合计关注度超过五成。三大电信运营商中，中国移动表现最佳，关注度高达63.6%，中国电信超越中国联通，排名第二。在细分领域，中国移动和中国电信各有所长。中国移动在个人客户和企业客户领域保持领先，中国电信在3G市场和家庭客户领域优势明显。电信网民广东、江苏和浙江拥有最多的电信运营商网民，合计占比超过三成。中国移动网民分布与全体电信网民比较一致，中国电信在南方省份更具优势，中国联通在北方区域更具优势。电信网民对于手机、电脑软硬件和旅游表现出强烈的兴趣。三大电信运营商的男性网民比例皆超过六成，并且年轻化特征明显，29岁及以下的网民比例超过九成。23G专题3G概念逐步普及，从2009年至今，3G搜索指数稳步走高，今年一季度日均搜索指数达到31.9万，环比增长21%。3G手机是最受网民关注的3G终端，关注度达到八成。3G上网卡排名第二，曾被寄以厚望的3G上网本关注度仅为3%。费用问题仍是阻碍3G普及的关键因素，网民对于3G资费和终端价格的关注度高达54%。3目录I.研究背景与目的 7II.报告相关定义说明 81.数据来源 82.数据呈现方式 83.地理区位分类标准 94.其它说明 9一、电信行业综述 10(一) 电信行业搜索指数 11(二) 电信业务关注度 12(三) 电信运营商关注度 12(四) 电信运营商竞争品牌关注度 13(五) 电信运营商网民人群属性 14(六) 电信网民地域分布 16(七) 电信网民兴趣爱好 16二、电信运营商分析 18(一) 中国移动 191. 品牌和业务关注度 192. 网民地域分布 2043. 中国移动搜索关键词 21(二) 中国电信 211. 品牌和产品关注度 212. 网民地域分布 223. 中国电信搜索关键词 23(三) 中国联通 241. 品牌和业务关注度 242. 网民地域分布 253. 中国联通搜索关键词 26三、专题分析——3G 27(一) 搜索指数 28(二) 3G网民关注终端 29(三) 3G网民关注信息 30(四) 3G网民城市分布 31(五) 3G网民属性分析 32附录一：Cookie调研方法说明 331.研究原理 332.研究假设 333.分析方法 344.调研流程 34附录二：法律声明 35附录三：联系方式 275图表目录图表 1 2010年Q1电信行业搜索指数 11图表 2 2010年Q1通信行业业务关注排行 12图表 3 2010年Q1电信运营商关注度 13图表 4 2010年Q1三大运营商竞品关注度 14图表 5 2010年Q1电信运营商网民性别比例 15图表 6 2010年Q1电信运营商网民年龄比例 15图表 7 2010年Q1电信网民省份分布 16图表 8 2010年Q1电信网民兴趣爱好 17图表 9 2010年Q1中国移动品牌&业务关注排行 20图表 10 2010年Q1中国移动网民Top20省份分布 20图表 11 2010年Q1中国移动Top20搜索关键词 21图表 12 2010年Q1中国电信品牌&业务关注排行 22图表 13 2010年Q1中国电信网民Top20省份分布 23图表 14 2010年Q1中国电信Top20搜索关键词 24图表 15 2010年Q1中国联通品牌&业务关注排行 25图表 16 2010年Q1中国联通网民Top20省份分布 25图表 17 2010年Q1中国联通Top20搜索关键词 26图表 18 2009年-2010年Q1 3G搜索指数 29图表 19 2010年Q1网民关注的3G终端 30图表 20 2010年Q1 3G网民关注信息 316图表 21 2010年Q1 3G网民Top20分布城市 31图表 22 2010年Q1 3G网民性别比例 32图表 23 2010年Q1 3G网民年龄构成 32 7I.研究背景与目的中国互联网信息中心（CNNIC）2010年1月第25次调查报告显示，截至2009年12月31日，中国网民规模达到3.84亿人，普及率达到28.9%，超过全球平均水平。搜索引擎是中国网民最常使用的三大网络服务之一，在提供信息检索的同时，搜索引擎也成为亿万网民表达欲望与兴趣的窗口。作为中国市场份额第一的搜索引擎网站，百度每天响应数亿次搜索请求，依据统计学原理建立的搜索关键词数据库能在很大程度上反映出中国网民的关注点和兴趣点。由于搜索关键词是网民的主动表达，因此与传统调研相比，“搜索关键词研究”更加贴近于目标消费者，反映出的信息也更为真实和准确，能在更短的时间与更广范围内挖掘出网民的潜在需求与消费偏好，描绘出行业竞争格局，并预测行业发展趋势，为企业提供决策依据与营销效果评估。为帮助电信行业的从业者及关心电信运营商的网民更清楚地了解中国电信行业的发展动态，百度数据研究中心分析了2010年1月至3月网民对电信运营商的相关搜索情况，推出《2010年Q1电信运营商报告》。本次报告从电信行业概况、市场格局、品牌服务、网民特性等方面展开，以全新视角深入解读中国电信运营商。8II.报告相关定义说明1.数据来源（1）报告中的一手数据主要来源于以下两个方面：检索量数据来自2010年1月至3月网民在百度网页的检索记录；网民特征数据来自2010年1月至3月定距随机抽样的2,639,276个Cookie搜索日志，其中检索过电信运营商相关信息的Cookie数量为309,173个，即本次研究的“有效样本”。（2）报告中的二手数据主要通过下述方式获得：政府数据与信息相关的经济数据行业公开信息企业年报、季报2.数据呈现方式关注度：表示某一信息的检索量在同类信息中所占的比例。例如，2010年Q1电信业务关注排行中网上营业厅的百分比为29.0%，即表示在所有涉及电信业务的检索中，网上营业厅业务的检索量占比为29.0%。9品牌搜索指数：以百度网页搜索数据为基础，以品牌及旗下产品的关键词作为研究对象，科学分析并计算出该类关键词搜索频次的加权和，并用曲线图的形式展现，反映网民对品牌的关注度走势。搜索人群地区分布：表示搜索某类信息的人群在各个地区的分布情况。例如中国移动网民的地域分布中，广东为12.2%，即表示在所有搜索中国移动信息的网民中，有12.2%来自广东省。区分度：用于了解人群A对比参照人群B所表现出的特征信息。区分度为零，说明人群A与参照人群B的特征相同；区分度大于零且值越大，说明人群A表现出的特征更强烈；区分度为负且值越小，说明参照人群B表现出的特征更强烈。3.其它说明（1）为表述方便，本报告将省份、自治区、直辖市统一称为省份，暂不涉及港澳台地区的数据。（2）为表述方便，本报告将“检索某类信息的网民”简称为“某某网民”，如“检索中国移动相关信息的网民”和“检索3G相关信息的网民”，在报告中分别简称为“中国移动网民”和“3G网民”。 10一、电信行业综述11(一)电信行业搜索指数一季度电信搜索指数整体平稳，节日短信拉动指数走高2010年一季度电信行业日均搜索指数为510万，除去春节等假期影响，整体走势相对平稳。在除夕夜(2月13日)搜索指数达到峰值1208万，增长主要源于网民大量查找春节祝福短信。之后电信行业搜索指数迅速回落。另外，在元旦节(1月1日)和元宵节(2月28日)两大节日，短信信息检索量的走高也明显拉升搜索指数。图表 1 2010年Q1电信行业搜索指数12(二)电信业务关注度网上营业厅和短信业务最受关注，合计关注度超五成网上营业厅已经成为电信用户进行自助业务办理、积分查询、参与会员活动的重要窗口，是实体营业厅的重要补充。百度数据显示，网上营业厅也是最受网民关注的电信业务，关注度达到29%。短信以24.7%的关注度紧随其后。短信是手机用户沟通的重要手段，特别是在节假日期间，互发祝福短信已经成为必不可少的节日“流程”。互联网则是网友查找新颖祝福短信的重要来源。在此之外，即时通讯（如飞信、天翼live）和彩铃两大业务的关注度也都超过10%。图表 2 2010年Q1电信运营商业务关注排行(三)电信运营商关注度中国移动遥遥领先，中国电信位居第二中国移动是唯一专门经营移动通信业务的运营商，它拥有全球第一的网络和客户规模，凭借庞大的用户基数和品牌效应，中国移动以63.6%的关注度遥遥领先。13中国电信于08年接手中国联通CDMA网，开展移动通信业务运营，推出的移动业务品牌“天翼”收到较好的市场反响。在一季度，中国电信的品牌关注度达到22.8%，超越联通排名第二。中国联通持有的WCDMA牌照被视为在3G时代赶超其他运营商的重要砝码，但迄今为止，联通的关注度为13.6%，在运营商中排名第三。图表 3 2010年Q1电信运营商关注度(四)电信运营商竞争品牌关注度移动在众多细分领域夺冠，电信天翼领跑3G市场为了吸引不同类型的消费者，三大电信运营商在细分市场都推出子品牌：个人客户(不含3G)的竞争主要在中国移动和中国联通之间进行。两大运营商面向高端商务人群、年轻人群和大众人群都推出了相应的品牌进行精细化运营。百度数据显示，在该领域，中国移动表现出强烈的领先优势，旗下“全球通”、“动感地带”和“神州行”的关注度皆达到九成。面向家庭客户的品牌竞争则发生在可进行固网运营的中国电信和中国联通之间，其中隶属于中国电信的“我的e家”以88.1%的关注度大幅领先。14三大运营商都推出了面向企业客户的服务品牌，其中中国移动的“动力100”排名第一，关注度50.6%，中国电信旗下的“商务领航”则以40.6%的关注度紧随其后，联通品牌“宽带商务”排名第三，关注度8.8%。在快速发展的3G市场，中国电信旗下品牌“天翼”以80.5%的绝对优势占据榜首，中国移动品牌“G3”排名第二，关注度12.8%，中国联通品牌“沃”以6.7%的关注度排名第三。图表 4 2010年Q1三大运营商竞品关注度(五)电信运营商网民人群属性男性是电信网民主流，中国移动网民的女性比例最高男性是三大运营商网民的构成主体，占比皆超过六成，这与中国网民的性别结构也基本一致。相比电信和联通，移动网民的女性比例更高，达到36.5%，而电信和联通的女性网民比例皆不足30%。15图表 5 2010年Q1电信运营商网民性别比例80后是运营商网民构成主力，占比超过六成。三大运营商的网民年龄构成比较接近，年轻化特征明显，29岁及以下的网民比例超过九成。其中20岁-29岁是主流用户群，占比皆超过六成，19岁及以下则是强大后备力量，占比超过三成。三大运营商中，中国联通在30-39岁年龄段的网民比例最高，达到5.7%。图表 6 2010年Q1电信运营商网民年龄比例16(六)电信网民地域分布广东、江苏和浙江拥有最多的电信网民广东拥有最多的电信网民，占比达到13.5%，江苏和浙江的网民比例也分别达到10.9%和7.7%。第二阵营的省份则包括北京（6.7%）、山东（6.4%）和河南（6.2%）。图表 7 2010年Q1电信网民省份分布(七)电信网民兴趣爱好电信网民对于手机、电脑软硬件和旅游兴趣度高娱乐类内容如影视/视频、游戏、娱乐休闲是最多