XXXX年第二季度国内中草药行业市场研究报告

2015年第二季度国内中草药行业市场研究报告目录第一章行业概览...............................................2一、中药材价格指数运行概况......................................21、本阶段中药材综合200指数继续下跌..............................22、中药材大盘价格指数振幅低于2014年.............................23、各板块指数皆出现下跌.........................................24、2015年中药材区域价格指数振幅缩窄............................2二、2015中药材品种价格解读......................................21.2015年中药材变价品种数量减少.................................22.2015年各形态类中药材变价占比.................................23.2015年价格涨跌幅逐渐趋于低幅化...............................24.2015年中药材品种价格反转率降低................................2第二章产业各维度观点..........................................2一、行情尚未探底，低迷仍将持续..................................21．中药材整体行情没有见底......................................2二、野生资源枯竭，价格小降大涨..................................21、野生资源小降原因剖析.........................................22、野生中药材未来仍将确认涨势...................................2三、政策监管增强，药材质量显著转良................................21．国家对中药质量监管力度明显加强.................................22.行业优胜劣汰呈现，伪劣品逐渐被淘汰............................2四、产业整体前置，电商逐步兴起....................................21、传统市场核心职能发生转变.......................................22、采购前移，产地交易增加.........................................23、工业前移，产地GMP饮片厂暴增....................................24、电子商务快速兴起，净化行业作用明显.............................2第三章报告编制单位简介...........................................2一、基本情况.....................................................2二、历史积淀.....................................................2三、竞争优势......................................................2前言截止2015年7月31日，中药材综合200指数（以下简称“指数”）已跌破2300点，收盘2252.4点。这意味着，从2013年8月到本报告的数据统计截止日2015年7月31日，中药材市场已经连续3年下行。但与此同时，我们也能清晰的看到，2015年1至7月指数的跌幅还不到2014年全年跌幅的一半，跌幅明显放缓。按经验而言，跌幅放缓是触底的前兆，事实果真如此么？2015年7月，国务院发文《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，昭示着“互联网+”正式成为国家战略——把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，推动技术进步、效率提升和组织变革，提升实体经济创新力和生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。而2015年6月国家食品药品监管总局正式颁布《中华人民共和国药典》2015年版，标志着我国用药水平、制药水平以及监管水平的全面提升，将进一步促进药品质量的整体提高，保障公众用药安全有效。2015年1至7月，国务院就卫生和医药管理方面发文达到了12份，其中不乏对中药材行业而言至关重要的文件：如转发工信部的《中药材保护和发展规划（2015—2020年）》、印发《中医药健康服务发展规划（2015—2020年）》等。这一系列发生在2015年的国家行为，无一不彰显“变革”二字，大势所趋，潮流所向，中药材行业又怎可逆流而行？“改变”、“革新”一定是行业接下来最主要的工作。这也是我们将本报告的主题定为《危机、变革》的原因。数据来源（基本面）1.天地网大数据库：14家分支机构，同时信息站点覆盖全国1876个中药材产区，2014.1.1-2015.8.30共计126025条价格、产量、需求、成本、收益、库存、流通等多个维度的数据；2.国家统计局公报：国家统计局2007至2013年中医药相关的医院保健价格指数、中医价格指数、西医价格指数、卫生服务价格指数、人均医疗费用、CPI共6个维度的年度数据；3.SCI数据库：国家食品药品监督管理总局数据库2003年至2013年的企业名称、认证范围、发展日期、年销量估值、年交易额估值、规模、注册资金等26个维度24510条GMP企业认证信息；4.问卷调查：总共发放2736份问卷调查：传统中药材市场经营户1179个，有效数据1022份；236份产地调查，有效数据205份；1321个消费者调查，有效数据1121个。研究方法（技术面）：图1：蓝皮书数据研究的基本方法和路线图“中药材天地网”信息中心拥有对海量信息进行采集和分析的能力，在本报告中，分析师按照种类、等级或性质分别对数据归类，再按照各类别进行聚类分析查找出最具价值的数据，然后用回归方程来表示各维度间的数量关系，完成数据的初步挖掘；之后分别用相关分析法、对比分析法、以及回归分析法建立相应模型，得出最终结论。目前天地网中的大量数据已经实现了与交易平台的互通和互为支撑，生成的图表、参数也已实现了自动化。确保了结论的科学性和准确性。第一章行业概览一、中药材价格指数运行概况1、2015年中药材综合200指数继续下跌要把握行业的脉博，就离不开行业的风向标，也就是大盘指数。为了更全面的监控和反映中药材行业的价格走势，中药材天地网构建了完善的指数体系，包括综合200指数、来源类指数、区域指数、形态类指数等，从多维角度分析中药材行业规律。其中综指200是反映国内中药材市场运行的最关键指标。图2：截止2015年7月31日综合200指数运行图从2015年截止7月31日的综合200价格指数运行来看，是一个明显的下行态势。7月31日综合200指数收盘2252.2点，跌幅达5%。（图2）图3：2014年（全年）与2015年（1-7月）指数点位比较而2015年截止到7月31日的综合200指数最高点位为2403点，只比开盘点位高了38点，所以将上个阶段的行情定义为下行是合理的。（图3）2、2015年中药材大盘价格指数振幅低于2014年图4：综指2014年与2015年指数振幅比较图对照2014年的大盘走势可以发现：两年的指数走势在8月1日之前有一定的类似性——年初平稳，6月份才开始进入下行通道。“中药材天地网”认为：指数2015年和2014年同期走势相类似的原因相同，都是因为上半年市场主要以库存消耗为主，价格相对平稳；而进入6月，产量爆发、库存累积和游资离场是下跌的主因。（图4）3、2015年各板块指数皆出现下跌图5：2014年（全年）与2015年（1-7月）各板块涨跌幅度对比2014年指数虽然跌幅达到10.4%，但主要是家种品种的下跌（-9.8%）带动的大盘，进口和野生指数均呈现上涨态势。进入2015年（截止2015年7月31日），家种、进口和野生三个分类指数呈整体下跌态势。（图5）3.12015年家种中药材价格指数跌幅4.9%图6：截止2015年7月31日家种100指数运行图图7：2014年与2015年家种100指数振幅比较图2015年1至7月家种100价格指数与大盘走势基本吻合，前半年在年初值上下振动，甚至一度反弹，但缺乏支撑，并因为产量的不断释放，在二次反弹后进入下行通道，2015年截至7月31日跌幅为4.9%，并跌破2014年最低点位2397.7，创新低点至2298.4点。（图6-7）3.22015年野生中药材价格指数止涨转跌图8：截止2015年7月31日野生99指数运行图图9：2014年与2015年野生99指数振幅比较图覆巢之下焉有完卵，因为大行情的疲软，加上药企消耗方购买的收紧，近10年一直处于上行通道的野生99价格指数也难逃下跌命运，2015年转升为跌，截止7月31日，跌幅达到4.2%。（图8-9）3.32015年进口中药材价格指数微跌进口中药材指数，同样受中药材市场冷淡的大行情所影响，2015年涨势终止，截至7月31日，轻度下跌0.3%。（图10-11）图10：2015年7月31日野生99指数运行图图11：2014年与2015年进口价格指数振幅比较图4、2015年中药材区域价格指数振幅缩窄图12：2014年(全年)与2015年（1-7月）价格指数振幅区间对比因为市场行情冷淡，2015年1月至7月各个省、市、自治区的品种价格振幅都较小，不但没有振幅超过50%的区域，振幅在10%以内的高达65%。（图12）2015年1月至7月，因为枸杞子、菟丝子等品种上涨的贡献，新疆、宁夏、内蒙等西北和北方区域的价格指数涨幅靠前；而青海、西藏等区域因为野生药材如大黄、羌活、冬虫夏草等品种价格的滑落，区域价格指数跌幅靠前。（图13）图13：2014年（全年）与2015年（1-7月）中药材价格变化剧烈省份对比二、2015中药材品种价格解读上一个小节从指数角度解读了2015年1月至7月中药材市场的整体运行状况，现在再从741种常用中药材的价格表现对市场现状进行解读。1.2015年中药材变价品种数量减少图14：2014年（全年）与2015年（1-7月）品种涨跌数量对比2015年上半年和2014年同期的指数走势类似，都较为平稳，从6月才进入下行通道。因此，截至2015年7月31日，发生变价的品种比2014年全年少、价格走平的品种数量较多这些现象也就很容易理解。（图14）2.2015年各形态类中药材变价占比图15：2015年（1-7月）各形态类中药材变价品种占比2015年1至7月，按形态划分的中药材种类中，变价品种数占该类总数比例较大的是果实籽仁类（占比53.3%）和根茎类(占比50%)，居于变价榜前两位。其中果实籽仁类中药材变价品种数量在该类总数中占比最大，是因为2015年上半年是其产新期，且上半年有倒春寒因素对果实籽仁类价格的挑动。而根茎类品种变价占比次之，是因为其在品种流通、需求中占比大。（图15）2.12015年中药材根茎类中药材平价品种占比最大图16：2015年根茎类药材涨跌情况对比根茎类品种是流通的主要中药材，由于本阶段中药材市场缺乏热点品种，造成平价品种显著上升。（图16）2.22015年果实籽仁类中药材涨价品种减少图17：2015年果实籽仁类药材涨跌情况对比果实籽仁类品种中，同样是跌价品种增多，涨价品种减少。与基本面吻合（图17）3.2015年1-7月价格涨跌幅不大图18：2014（全年）与2015年（1-7月）品种价格涨跌区间对比图从上图中可以看到，2015年1至7月，变价幅度在30%以