j2009年机床行业风险分析报告

2009年机床行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社1北京世经未来投资咨询有限公司摘要一、行业在国民经济中的地位机床是先进制造技术的载体和装备工业的基本生产手段，是装备制造业的基础设备，主要为汽车、军工、农机、工程机械、电力设备、铁路机车、船舶等行业服务。我国已连续几年成为世界最大的机床消费国和机床进口国，是世界第三大机床生产国。机床工业作为工业的基础生产要素，其下游行业涉及到机械制造的各个方面，行业发展对下游行业生产设备的需求相关度较高，下游行业的投资强度将影响到机床行业的发展。机床行业与国内生产总值和固定资产投资呈较强的正相关关系，所以在我国GDP稳定持续快速增长的经济环境下，机床行业必将得到快速发展的机会。2008年1-11月，我国机床行业工业总产值1937.69亿元，比2007年同期增长28.47%，占GDP的0.7%，比2007年提高0.06个百分点。2004-2008年机床行业总产值占GDP比重单位：亿元，%工业总产值GDP比重2004769.50159878.340.482005958.08183217.500.5220061266.85211923.500.6020071518.33257305.600.642008.1-111937.69--2008E2113.843006700.70数据来源：国家统计局注：2008年1-11月机床行业工业总产值与当年GDP相比时，进行了年率化处理由于机床行业对国防军工和制造业竞争力的关键作用，我国政府已将机床行业提高到了战略性位置，把发展大型、精密、高速数控设备和功能部件列为国家重要的振兴目标之一。随着一系列扶持性政策的陆续出台，未来几年我国机床行业有望在延续快速增长态势的同时，在技术能力上实现质的突破，在高端机床领域形成国际竞争力，并诞生出几家世界级的机床企业。总体上看，我国机床市场2009年机床行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社2北京世经未来投资咨询有限公司的中长期发展势头依然会比较强劲，中国机床行业在未来几年将步入发展的战略机遇期。二、2008年行业发展情况分析从数据上看，2008年机床工具行业仍保持增长，上半年增速较高，下半年进人下行通道，第四季度下滑加剧。国内外市场均受到金融危机的影响，企业新增定单不足、销售明显减少，随之而来的是库存增加、利润减少、流动资金不足等困难。（一）工业总产值增长放缓2008年，行业实现工业总产值1937.69亿元，同比增长28.47%，增速比2007年放缓5.8个百分点。769.50958.081266.851518.331937.6938.9624.5131.4734.2728.470500100015002000250020042005200620072008亿元051015202530354045％工业总产值同比增长数据来源：国家统计局2004-2008年机床行业工业总产值情况全年数据显示出行业仍有较快的增长，但是值得关注的是，无论是全行业月度数据还是行业协会对部分重点企业的调研情况，都显示出金融危机对行业造成影响的速度越来越快、程度越来越深。全行业第一季度工业总产值同比增长达36.6%，到第四季度同比增幅已大为降低。12月完成工业总产值同比仅增长7.9%；完成销售产值同比仅增长2.3%。（二）产量同比下降从产量看，2008年我国金属切削机床和数控机床产量都有所下滑。全年金属切削机床总产量为61.7万台，其中数控机床12.2万台，同比分别降低2.4%和3.3%。2009年机床行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社3北京世经未来投资咨询有限公司2000-2008年我国机床产量单位：万台金属切削机床产量增速数控机床产量增速200223.1919.12.4831.6200330.6934.63.6847.7200438.94365.1949.8200545.0712.85.9614.2200656.2414.78.5832.8200760.711.712.3332.6200861.7-2.412.22-3.26数据来源：国家统计局从各月情况看，金属切削机床产量增速从年初开始就开始逐月下滑，到7月出现负增长，9月开始下降幅度扩大到两位数，12月产量仅3.8万台，同比下降28.8%，为全年各月中的最大降幅。可以看出，金融危机对我国机床工具行业的影响越来越明显。（三）销售收入增速放缓2008年1-11月，规模以上工业企业实现销售收入1831.73亿元，增长26.25％，增幅低于上年同期8.82个百分点。717.421205.441831.731457.72898.0537.9826.2535.0731.3927.99020040060080010001200140016001800200020042005200620072008亿元0510152025303540％销售收入同比增长数据来源：国家统计局2004-2008年机床行业销售收入情况（四）产品结构有所改善2008年的数据显示，我国机床产量增幅迅速下滑的同时销售收入仍然继续保持增长，这表明机床单价和产值数控化率不断提高。根据对重点联系企业的调查，2008年金属切削机床和成形机床的产值数控化率为48.6%和49.4%，分别比上年提2009年机床行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社4北京世经未来投资咨询有限公司升了3.7和4.1个百分点。需要注意的是，行业的结构矛盾并未完全解决，产值数控化率还有待提高，中高端数控机床在数控机床中的比例还比较低，而能够满足电力能源、铁路机车、航空航天、汽车制造等行业的高速、精密、多轴联动、大型机床以及高可靠性和稳定性的机床实现产业化还有很多工作要做。因此，结构调整和产品升级还将在很长一段时间内成为行业的主要任务。（五）产销率下降，库存压力显现2008年机床工具行业工业产品产销率为96.24%，同比减少0.66个百分点。其中，金属切削机床子行业的产品产销率降低了1.42个百分点，金属成形机床子行业的产销率下降了0.41个百分点。不少企业反映：缺少后续订单是他们面临的最大问题。96.53%96.90%96.24%95.80%96.00%96.20%96.40%96.60%96.80%97.00%200620072008产销率数据来源：国家统计局2004-2008年机床行业产销率情况2008年国内外经济环境恶化给企业发展带来的影响逐渐显现。产品产销率出现下降，说明产品库存压力开始显现。根据协会对重点联系企业的调查显示，产成品库存自年初以来就一直高于往年。2008年11月末，机床行业产成品资金占用为163亿元，同比增长30.01%，增速比上年同期上升了16.34个百分点。库存产品主要集中在低档的中小机床、通用产品。2009年机床行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社5北京世经未来投资咨询有限公司90.61105.36123.86163.0078.1823.4719.0214.913.6730.0102040608010012014016018020042005200620072008亿元05101520253035％产成品同比增长数据来源：国家统计局2004-2008年机床行业产成品情况三、2008年行业进出口分析2008年我国机床工具进出口呈现先增后降的局面，第三、四季度开始，进出口增速双双下降。2000-2008年我国金属加工机床进出口量、进出口额单位：万台，亿美元金属加工机床出口数量同比增速金属加工机床进口数量同比增速金属加工机床出口总值同比增速金属加工机床进口总值同比增速200043829.110.4817.22.9931.418.9025.52001455410.09-3.72.90-324.0627.3200255622.112.4123.23.148.131.5131.1200362312.212.572.33.7921.241.3131.12004619-0.212.782.75.4042.659.1643.3200568210.611.66-8.38.2152.464.969.8200679115.912.507.411.8644.372.4311.820078325.210.77-0.916.5139.270.72-2.42008629-24.38.86-16.921.0627.675.877.4数据来源：海关总署（一）出口受国际市场低迷和人民币持续坚挺的影响，2008年我国机床工具出口形势非常严峻，金属加工机床出口从8月开始连续4个月单月环比下降。机床工具全年出口额71.3亿美元，同比增长37.1%。拉动我国出口快速增长的主要产品是磨料磨具、切削工具和机床零部件，这三类产品合计出口额33.6亿美元，在机床工具出口总额中占47.2%，出口增长贡献率达到54.0%，而金属加工机床出口额在总额中占29.5%，出口增长贡献率仅为23.6%。2009年机床行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社6北京世经未来投资咨询有限公司受全球经济衰退和人民币对多种货币升值的影响，金属加工机床出口从8月开始连续4个月环比下降，至12月才略有增长。全年金属加工机床出口数量629万台，同比下降24.3%，比2007年回落29.5个百分点；出口额21.06亿美元，同比增长27.9%，比上年同期回落11.2个百分点。值得关注的是，金属加工机床在前10个月（除2月外）的月度出口都稳定地保持了2位数高速增长，11月同比增幅突然降至0，12月也仅有3.5%的增长。金属切削机床出口下滑是金属加工机床出口增速减缓的主要因素，11月和12月金属切削机床月度出口值连续两个月同比负增长。显然，金融危机对我国机床出口造成的影响在年底凸现，人民币升值对产品在出口市场上的价格竞争力也产生了较大的不利影响，出口企业在2009年将面临更加严峻的形势。我国金属加工机床出口产品结构进一步优化，数控机床占比逐渐增加，低值机床占比逐渐减少。2008年数控机床在金属切削机床出口中占37.7%，同比提高3.9个百分点。台钻、锯床、砂轮机和抛光机等低值产品出口3.5亿美元，占金属切削机床出口额的24.2%，同比减少8.8个百分点。目前，国家为鼓励出口，提高了部分产品的出口退税率，这将对我国行业企业出口起到积极作用。在当前外贸环境下，贸易摩擦和争端必然增加，很多国家和地区为保护本国、本地区企业，会通过各种壁垒或贸易原则来对外国出口企业进行贸易限制。因此，企业应继续把出口重点放在提高产品的附加值和优化产品结构上。同时，要抓住机遇继续开拓新兴市场，从而保证机床工具出口的稳定增长。（二）进口2008年机床工具进口总额122.9亿美元，同比增长4.4%，增幅比上年回落1.3个百分点。金属加工机床占机床工具进口总额的60%以上，达75.9亿美元，同比增长7.3%。进口额列前三位的产品依次是加工中心、磨床和特种加工机床，分别为20.9、9.9和7.4亿美元，同比增长20%、7.4%和﹣0.9%。2008年全年金属加工机床进口量8.86万台，同比下降16.9%，降幅比2007年扩大16.4个百分点；进口额75.87亿美元，增长7.4%，比2007年提高9.8个百分点。对比金属加工机床进口量和进口额的增幅变化，我们发现我国进口机床的平均单价在显著提高。1.我国进口机床的平均单价从2000年的18037.97美元提高到2008年的85614.56美元，平均增长年率为21.49%，而同期进口量的平均年增速为-2.07%，2009年机床行业风险分析报告国家发展改革委中国经济导报社7北京世经未来投资咨询有限公司因而同期进口额的平均年增速18.97%，低于平均单价的增长水平。可以说，近年来我国机床进口额的增长主要是进口价格的上涨推动的。2.2008年机床进口平均价格比上年上涨了30.35%，比2007年大幅提高16.97个百分点。这不仅有2008年国际商品价格普遍上涨的通胀因素，也有由于进口替代，进口机床更加向高附加值、高技术水平产品倾斜的因素有关。0100002000030000400