短信个人版操作手册

短信个人版操作手册2009年9月分公司销售企划部登录还在这里登录短信系统首次使用需要申请开通系统自动显示真实姓名和行销系统用户名，以便校对资料填写自己的手机号码和电子邮件资料填写完毕，点击“申请”完成申请系统主要功能短信个人版发送短信短信定制联系人管理帐户管理缤纷短信库定制自动发送即时发送定时发送逐一增加批量上传发送结果查询帐户查询转帐公共模板库私人模板库短信个人版使用方法初次申请成功的用户如何使用短信个人版1、申请成功2、账户充值3、添加联系人5、发送短信4、建立或使用短信模板6、帐户管理发送结果查询帐户查询转帐首先当然是给短信帐户充值帐户充值添加联系人建立短信模板发送短信帐户查询网上充值说明为了方便外勤同仁（不含保全）方便的进行短信充值，特增加网上充值功能。外勤用户在短信中心进行网上自助充值后，当月的充值额会在LBS下月算佣时自动扣除，该款项对应薪资项目名称为：短信充值。不同职级外勤每月的最高充值额和欠款额上限如下：普通业务员（含试用）/收展员：100元/月主任：200元/月经理/课长、处经理：500元/月网上充值操作流程①②③④⑤录入金额为10的倍数鼠标移动到红字处查询详细职级网上充值查询①②③充值分为现金充值和网上充值扣佣查询①②③充值完毕立刻添加联系人，建立联系人组帐户充值添加联系人建立短信模板发送短信帐户查询联系人管理——联系人组维护联系人管理小决窍：先建组，再加人；便管理，好记忆。3、可在此修改或删除一个联系人组2、已建的联系人组会显示在列表，点击组名查询组内联系人1、先建一个联系人组1、点击该图标进行修改修改和删除联系人组2、录入更新的联系人组名称3、点击“修改”完成操作新建联系人组手工增加联系人批量上传联系人使用联系人批量发送短信修改/删除联系人组点击该按钮进行删除注意事项:请根据需要按照以下两种方式进行联系人组删除：1、删除该组下的所有联系人后，再删除该组；2、在联系人修改页面取消各联系人与该组的对应关系，再删除该组!手工增加联系人新建联系人组手工增加联系人批量上传联系人使用联系人批量发送短信1、录入联系人基本信息2、选择联系人组3、点击按钮完成新增批量上传联系人新建联系人组手工增加联系人批量上传联系人使用联系人批量发送短信1、选择要上传的文件2、选择联系人组3、点击按钮完成新增注意事项:如果上传文件中的联系人中有姓名、性别、手机三项内容与已存联系人相同，将会被视为同一人，上传的联系人信息将会覆盖原联系人！!导入LBS客户资料注意事项：首次导入：导入的为当前时间前的所有客户资料未登记手机的客户也会被导入，手机显示为空，导入后需手工补充手机资料二次后导入：仅导入当前时间与上次导入时间之间产生的客户资料资料更新：已导入的客户资料如在系统LBS中已更新，短信中心不会再次导入，需用户手工进行资料更新21、点击按钮进行客户资料导入2、点击“确定”开始导入3、点击“确定”完成导入查询联系人信息选择不同项目后，列表中的结果即按该项目进行排序选择联系人组，查询属于该组的联系人点击，查看该记录的所有所在组信息删除这些人！用处一向这些人发短信！用处二查询联系人组“承保客户”信息承保客户有什么特殊？该联系人组不能删除、更名联系人姓名、性别不能更改该组联系人可查询到导入时间不能更改哟！比其他联系人多记录了导入时间修改联系人信息修改说明：普通联系人如图进行修改“承保客户”组的联系人资料，仅允许修改手机号码和生日“承保客户”组的联系人，其“承保客户”组类别不能修改特殊组别，不能选择！1、录入需修改的信息2、修改要修改的联系人组3、点击按钮完成修改联系人添加完毕预先建立一些常用的短信模板吧！帐户充值添加联系人建立短信模板发送短信帐户查询缤纷短信库——新增短信1、在此处录入短信内容2、可将短信内容共享到缤纷短信库，分享给其他同仁使用3、提交完成新增缤纷短信库——自创短信管理2、只有状态为“已审核”的短信模版才能选取进行发送1、可修改，可删除管理员审核短信模版1、短信库名称处为下拉列表显示，默认显示用户初始提交选择的短信库名称，管理员审核时可从列表选择变更短信库类别。2、点击“发布”，该模版将发布到短信模版库；点击“拒绝”，则不发布到短信模版库缤纷短信库——各类缤纷短信点击此处查看已经共享的所有短信点击信封图标可直接发送这条短信现在可以发送短信了！帐户充值添加联系人建立短信模板发送短信帐户查询发送短信——使用协议发送短信，首先要接受客户使用协议确认接受发送短信——短信发送2、可选择已保存的短信模板，或手工录入3、短信内容录入完成后，鼠标点击此处会自动显示短信拆分条数1、可在此选择已添加的联系人，或手工录入电话号码4、默认情况下为即时发送短信；勾选此框，可以设置该短信定时发送。这个提示很有用2、选定联系人组的所有手机将显示出来1、从列表选择一个联系人组5、选定的联系人手机将显示在列表要选择其他联系人组的手机，请先点击确认保存已选结果，然后重复1-5的步骤即可。3、选定一个手机4、或取消一个手机发送短信——短信群发——选择联系人1、从列表选择一个短信库类别2、点击选中3、确认完成发送短信——短信群发——选择短信模版发送短信——预设短信管理未到设定发送时间的短信，可以在这里进行修改或删除短信发送完毕，我们查一查发送结果！帐户充值添加联系人建立短信模板发送短信帐户查询帐户管理——发送结果查询在此处可查询到发送的总条数以及成功、失败的条数点击此处查看字样，可查询发送成功和不成功的详细记录，见下页。。帐户管理——发送结果清单已发送短信的详细信息将显示在这里帐户管理——转账1、当你的帐户余额不足时，可以通过这个功能寻求“经济支援”！同样，你也可以这样帮助别人！2、录入转出金额和接收人的行销系统用户名（业务员代码）转帐帐户管理——转账确认确认是否是你想要的转账对象及金额，再确认转出去！帐户管理——帐户查询查查这段时间帐户有什么变化短信定制有什么好处？您的贴身秘书：生日、节日，祝福短信轻松发！自己设定重大事件，提醒短信准时发！定制短信自动发送，省时省心！为您——打造短信展业利器，更多机会促成；提供“无缝”短信服务，树立专业形象；开启E化事务管理，身处纷繁也能应对自如！短信定制管理定制管理页面这个页面中可以管理所有定制短信定期整理到期的定制很重要，不要让过期的短信影响您的正常短信管理。在此处新增定制修改定制暂停定制删除定制修改和暂停的定制，都是第二天生效，一定要注意哟~新增生日祝福定制说明：生日祝福仅能从联系人组中选择发送没有登记生日的联系人不显示在选择联系人列表中。1、录入此次定制名称2、点击按钮选择联系人3、录入或选择短信内容4、选择并录入发送时间新增一个生日祝福定制5、点击按钮完成定制1、选择发定制的人员2、选择3、确认，完成选择新增节日祝福定制说明：具体操作方式与生日祝福相同。1、录入此次定制名称2、选择节日4、录入或选择短信内容5、选择并录入发送时间新增一个节日祝福定制6、点击按钮完成定制3、点击按钮选择联系人或手工录入电话号码新增重大事件提醒定制说明：具体操作方式与生日祝福相同。1、录入此次定制名称3、录入或选择短信内容4、选择并录入发送时间新增一个重大事件提醒定制6、点击按钮完成定制2、点击按钮选择联系人或手工录入电话号码5、选择发送方式修改已定制的短信说明：修改定制短信后，修改的内容将于第二天零时开始生效。点击修改该定制内容1、修改定制名称3、修改短信内容4、选择并录入发送时间6、点击按钮完成修改2、增加或删除现有联系人暂停已定制的短信说明：暂停定制短信后或取消暂停后，定制短信将于第二天零时开始暂停或恢复发送。点击暂停该定制内容短信点播项目简介点播形式：业务员用手机发送固定格式短信到626695511，短信中心向用户手机返回点播查询结果短信。点播项目：目前共提供十种点播项目，分别是：风险保额点播查询——手机短信查询自己客户将来投保时的人寿险、重疾险和意外险风险保额；保单状态点播查询——手机短信查询自己客户保单的基本信息，如保单应交日期、交费金额及保单是否有效等状态信息；续期转帐结果点播查询——手机短信查询自己名下投保的客户，处于交费期的转账保单参加银行转账的结果，包括应交日期、转帐日期、转帐金额、转帐帐号，如转帐不成功，显示不成功原因；客户信息点播查询——查询自己客户的生日、联系电话、联系地址信息；投连价格点播查询——查询最近一期投连价格；万能利率点播查询——查询最近一期万能利率；保全代办手续点播查询——查询可代办的保全手续需准备哪些文档、资料；保单借款额度点播查询——查询客户名下可借款保单的借款额度，已借及可借款金额；客户VIP资格点播查询——查询客户的VIP资格及距上一级VIP资格所差的保费档次；新契约回访结果点播查询——查询客户新契约回访的结果。短信点播项目简介适用人员：业务员、收展员、保全员（无风险保额点播项），且在短信中心注册使用中国移动手机号码，中国联通、小灵通用户暂不支持。使用流程：首先到短信中心做短信点播申请，把自己的手机同工号进行绑定。注意：每个手机号码只能和唯一一个工号进行对应绑定，必须先作申请，才能点播；用做过短信点播申请的手机，发送固定格式短信到短信中心进行点播查询.资费：每次点播由手机短信主动发起，短信中心通过个人短信帐户向手机发送点播结果短信。手机短信按移动运营商短信资费计算，通过个人短信帐户发送到点播手机的短信仍按每条7分钱计算，从个人短信帐户扣除。短信点播为短信中心重要功能，用户需主动申请后才能使用，不产生包月费等其它任何附加费用。点播短信格式说明：点播格式中，可用首个拼音字母简写代替点播类别，例如风险保额可以用“fxbe”代替；续期转帐结果查询为查询处于缴费期选择银行转账缴费保单的转账结果，缴费期定义为：应交日处于当前日期前推60天至当前日期后推30天。序号点播项目手机短信内容格式说明*获取帮助短信帮助（或bz、help）通过此点播可获得操作短信说明1、查询客户风险保额风险保额手机空格被保人姓名2、查询保单状态信息保单状态手机空格投保人姓名精确查询保单，可在短信内容后另加：空格投保年份3、查询续期转帐结果续期转帐手机空格投保人姓名4、查询客户信息客户信息手机空格投保人或被保人姓名5、查询投连价格投连价格6、查询万能利率万能利率7、查询保全代办手续第1步：保全代办；第2步：保全代办手机空格保全项目代码如果使用熟练，可直接从第2步开始8、查询保单借款额度保单借款手机空格投保人姓名精确查询保单，可在短信内容后另加：空格投保年份9、查询客户VIP资格VIP资格手机空格投保人姓名10、查询新契约回访结果新契约回访手机空格投保人姓名12月7日起开通点播申请1、在这个项目下系统带出短信中心原有注册的手机号码点击该按钮完成申请谢谢！