中国卫浴行业发展研究报告

中国卫浴行业发展研究报告卫浴行业的界定和分类1．行业定义、基本概念卫浴产品一般泛指我们在日常生活中所使用的可以完成洗漱、洗涤、淋浴和冲洗污物的设备。既可以独立使用，也可以几种具有不同使用功能的设备联合在一起使用。如：水龙头、淋浴器、坐便器、浴缸、淋浴房和面盆等等。随着人们生活水平的日益提高，大家越来越重视自己居住环境的舒适、实用，家庭装修中尤其关注厨房和卫生间，厨房和卫生间的装修水平以及产品质量体现了家装的健康环保和舒适程度，卫浴产品在日常生活中的作用举足轻重。2．行业基本特点我国卫浴行业经过多年的发展已经成为世界最大是生产国和消费国，行业具有以下特点：一是生产企业数量多，不论是龙头、花洒、挂件还是淋浴房、坐便池等，国内都有上千家生产企业；二是进口品牌的优势依然十分明显，科勒、TOTO等国外品牌在中国卫浴市场影响力很大，市场占有较高。3．行业分类卫浴产品按产品单元分类：该分类方法是把具有相同使用功能的产品归纳为一个范围内，使之成为一个相对独立的单元，便于消费者在买卖时都能清楚了解产品。洗漱单元：该单元一般包括——面盆龙头（包括面盆下水器、“S”型弯管）、非接触式面盆龙头、陶瓷洗面器、浴室柜；淋浴单元：该单元一般包括——浴缸龙头、浴缸（包括浴缸下水）、淋浴器、淋浴房、地漏；洗涤单元：该单元一般包括——厨房龙头、洗衣机龙头、普通龙头、墩布池；如厕单元：该单元一般包括——坐便器、小便器、蹲便器、便器冲洗阀。第一章卫浴行业国内外发展概述一、国际卫浴行业发展总体概况1．2006-2010年全球卫浴行业发展概况2009年，金融危机的爆发使全球的卫浴市场受到影响，亚洲和德国是仅有的没有受影响的地区，由订单的表现来看，德国内需市场依然有极大的需求；而亚洲，包括台湾、大陆、新加坡、印度等国家，顶级客层的消费能力同样反映出微幅的增长。2010年全球卫浴领先品牌：德国高域、德国高仪、乐家洁具、美国标准洁具、东陶公司、伊奈洁具、和成卫浴、科勒公司、汉斯格雅。2．主要国家和地区发展概况1）美国美国的科勒洁具是全球知名品牌，该公司对每一件产品的设计能力都达到艺术品的标准，丰富大胆的色彩和独特的设计线条塑造出全美第一品牌形象。在美国卫浴市场，科勒的市场占有率高达40%，而该公司品牌在中国市场份额仅次于TOTO的高端卫浴，近年来，通过并购、重组等一系列的方式，产品线开始逐步下沉，参与中低端的竞争。2）日本在日本卫浴市场，TOTO的强势地位难以撼动，该公司在全球拥有12家工厂，7家分销机构，仅在中国就有553家门店和5家旗舰店、4个展厅。该公司的产品在其产品的技术层面，TOTO致力于节水和环保卫浴产品的开发，主要包括使产品表面更易清洁技术和可达到4.8升节水的环保座便器。在日本卫浴市场，TOTO是普及率最高的产品，市场份额高达70%，在中国定位在中高端卫浴产品，占中国高端卫浴市场近50%的份额。3．全球卫浴行业发展趋势1）卫浴产品“家具化”日前，许多造型新颖的洁具新品陆续开始推向市场，多功能的洗手盆、美观实用的浴室柜和款式更符合审美观的马桶，也日趋成为消费者所追捧的热点。2）极简主义大行其道简单就等于方便，这种极简的风潮恰恰迎合了不少年轻人的心理，于是卫浴洁具也变得直接而“最简”。洗手台不再一味地追求大理石台面的豪华感；马桶不再笨重而庞大；越来越多的理性消费者也不会不考虑自家卫生间的面积，而去安装派头十足的大浴缸或淋浴房了，极简风格开始大行其道。3）智能化卫浴产品渐成流行科技在进步，卫浴产品也在不断融合越来越多的科技含量。智能调温的浴缸、智能抽水的马桶的粉墨登场，无疑为消费者带来了更多的舒适卫浴新享受。4）卫浴新材料层出不穷陶瓷制品不再一统卫生间的天下，石材、玻璃、木材等各种材料都成为陶瓷制品的替代产品。于是，瓷质釉面砖将逐渐代替传统的陶土砖，颜色千变万化；木制浴缸让小资心动；玻璃马赛克在卫生间里大行其道，这些新材料的面世，将更好的体现其设计底蕴。5）注重健康环保健康和节水是卫浴革命多年来的一个主题。在建材市场上，我们也经常能看到，各大卫浴品牌打出此类口号。从浴缸到马桶，到小便斗，各个能够抗菌防污和能够节水的部位和地方都在进行着科技的改变。相信这样的产品才更能迎合广大消费者的心理，兼备抗菌、节水两大功能的卫浴产品将更加出众。拿水龙头来讲，不锈钢将逐步取代铜质的，这主要是考虑环保与健康。二、中国卫浴行业发展概况1．2006-2010年中国卫浴行业发展概况我国卫浴行业经历了2003年到2006年的快速成长期，2007年开始，随着原材料的涨价，金融危机等市场动荡，卫浴行业开始风波不断，品牌并购、联盟频现：美标两度易主，最终被伊奈纳入囊中；鹰牌卫浴、吉事多卫浴相继被乐家收归旗下；科勒先后收购珠海佳德厨卫、中山加枫卫浴；海鸥卫浴全资子公司盈兆丰国际收购承欧卫浴，海鸥卫浴收购三英洁具；重庆轻纺集团全资收购思维卫浴；以及福建路大与和成，中宇与高仪相继达成战略合作等等。随着卫浴行业的发展，必然会经历品牌的整合，特别是2008年以来受金融危机的影响，国内消费力的下降，出口的全面下滑，卫浴行业首当其冲，国内大批以出口为主的品牌迅速转战国内，而这些品牌很多都有强大的生产规模和一定的技术实力，国内市场竞争必然加剧，“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾”已不可避免，或收购与被收购，或或携手合作，卫浴行业品牌整合必然进一步加剧。从卫浴五金行业来看，我国的卫浴五金行业发展到今天，已开始向产品专业化、品牌化方向发展，国内卫浴五金行业的领军企业正在形成。2．中国卫浴行业发展中存在的问题我国卫浴行业经过近20年的快速发展，产业链已日益完善，但是设计滞后、产品同质化、行业缺乏合作、管理粗放、文化导入随意性大等软硬件建设方面存在差距，使国内卫浴品牌整体建设落后，从而受制于人。同时，人才匮乏，基本上以贴牌出口为生，如英皇、地中海、万斯敦等。产品生产多集中在中低端，高端产品被国外品牌占据。第二章2010-2011年中国卫浴行业发展环境分析一、宏观经济环境1．经济增长稳定性增强从上年第三季度开始，我国经济增速连续三个季度保持在9.5%-10%的潜在增长区间，经济运行的稳定性明显增强。今年一季度，国内生产总值96311亿元，按可比价格计算，同比增长9.7%，增幅比上年同期回落2.2个百分点，但环比增长2.1%，显示经济增势依然向好。从三次产业看，第一产业增加值增长3.5%，增幅比上年同期回落0.3个百分点；第二产业增加值增长11.1%，比上年同期回落3.4个百分点；第三产业增加值增长9.1%，比上年同期回落1.1个百分点，第三产业发展态势相对良好，支撑第三产业发展的环境逐步优化。图1．2008年以来各季度GDP累计增速数据来源：国家统计局图2．2008年以来各季度三次产业增加值累计增速数据来源：国家统计局2．工业生产较快增长一季度，我国工业经济呈现增长较快、效益同步改善、出口加快恢复的良好格局。规模以上工业增加值同比增长14.4%，比上年三、四季度分别加快0.9个和1.1个百分点；3月份增加值增长14.8%，比1-2月加快0.7个百分点，环比增长1.19%。（1）重工业加快明显，轻工业平稳增长。一季度轻、重工业增加值同比分别增长13.1%和14.9%，比上年四季度加快0.2个和1.4个百分点，其中3月份轻、重工业分别增长12.8%和15.6%。六大高耗能行业增速也出现加快，一季度增长12.2%，比上年四季度、今年1-2月分别加快2.6个和0.5个百分点。（2）中小企业经营状况得到改善，一季度增加值同比增长16.9%，增速比全部规模以上工业高2.5个百分点。（3）反映工业生产活跃程度的发电量保持较快增长，一季度增长13.4%（3月份增长14.8%），日均发电量118.3亿千瓦时，比上年四季度增长3.6%。（4）工业品出口加快恢复，一季度出口交货值同比增长20.9%（3月份增长21.1%），比上年四季度加快0.7个百分点。（5）工业产销衔接状况良好。一季度规模以上工业企业产销率达到97.7%，比上年同期提高0.1个百分点。当前，全球性物价上涨加大企业生产经营压力，资金、土地、劳动力等生产要素约束明显强化，结构调整压力进一步加大。图3．2008年以来各月工业增加值累计增速数据来源：国家统计局3．通胀压力明显增大长短期因素、国内外因素、供需因素相互交织叠加，导致上年10月份以来通胀压力持续增加。3月居民消费价格指数CPI同比增长5.4%，达到30多个月来的高点，其中食品价格同比上涨11.7%，非食品价格同比上涨2.7%。3月CPI翘尾因素影响3.2个百分点，而新涨价因素影响2.2个百分点，比上个月回落了0.2个百分点，导致CPI环比下降0.2%，显示了一系列物价调控措施开始发挥作用。一季度，居民消费价格同比上涨5.0%。其中，城市上涨4.9%，农村上涨5.5%。分类别看，食品上涨11.0%，烟酒及用品上涨2.0%，衣着上涨0.3%，家庭设备用品及维修服务上涨1.6%，医疗保健和个人用品上涨3.1%，仅交通和通信下降0.1%，娱乐教育文化用品及服务上涨0.6%，居住上涨6.5%。随着输入型通胀影响日益显现，一季度工业生产者出厂价格同比上涨7.1%，其中3月份上涨7.3%，环比上涨0.6%。；工业生产者购进价格同比上涨10.2%，其中3月份上涨10.5%，环比上涨1.0%。工业产品出厂价格涨幅与工业原料购进价格涨幅相差2.9个百分点，说明通胀压力远未充分释放，控制通胀仍是经济发展面临的首要问题。图4．2008年以来各月物价指数同比变化情况数据来源：国家统计局4．外汇储备突破3万亿当前，我国外汇储备增长过于迅猛，从2万亿美元到3万亿美元仅用了不到一年时间，占全球外储的比重达到1/3，已经超过我国需要的合理水平。截至3月末，国家外汇储备余额30447亿美元，同比增长24.4%。一季度我国外贸出现逆差，但外汇占款继续大幅增长，主要是由于短期资本的流入大量增加。央行被迫购汇并大量投放基础货币，造成流动性猛增、通胀压力持续增大。据测算，迄今为止我国外汇占款已超过20万亿元，是基础货币投放的1.2倍。而央行通过提高利率对冲流动性、抑制通胀，又会吸引“热钱”流入，政策空间越来越窄。今年以来，人民币汇率升值步伐加快，3月末人民币汇率为1美元兑6.5564元人民币，累计升值1.3%，汇率屡创汇改以来新高。虽然人民币升值有助于降低进口产品的人民币价格，缓解输入型通胀压力，但也会导致押注人民币升值并进行套利的跨境资本流入规模持续增加，短期资本流入反而会加剧国内资产价格波动，推高通胀水平。二、国际贸易环境分析今年以来，在世界经济持续温和复苏、国际市场价格快速上涨、国内经济较快发展和“稳出口、扩进口、减顺差”外贸政策的作用下，我国对外贸易延续良好发展态势，出口保持较快增长，进口创出新高。一季度，全国进出口总额为8003.1亿美元，同比增长29.5%，受上年同期基数较高影响，增幅同比回落14.6个百分点。其中，出口3996.4亿美元，增长26.5%（其中价格上涨拉动11个百分点），增幅同比回落2.2个百分点；进口4006.6亿美元，首次超过4000亿美元，增长32.6%（其中价格上涨拉动16.5个百分点），增幅同比回落32个百分点。同时，外贸结构升级加快，一般贸易对进出口增量贡献较大，加工贸易出口比重下降；民营企业保持较快增长；对欧美出口份额下降，与部分新兴市场贸易快速增长；资源品进口量增价涨，轻纺产品出口增势好于机电产品。受国内需求增长较快、大宗商品价格大幅上涨以及春节长假等因素影响，在推进自贸区战略、加快进口便利措施等一系列政策的作用下，从上年10月起到今年2月份，进口增幅连高于出口增幅，导致今年2月份出现73亿美元逆差。并影响一季度出现近6年来首次季度逆差，逆差额达到10.2亿美元（上年同期为顺差139.2亿美元），季度逆差的出现显示了我国外贸进出口朝着更加平衡的方向发展。图5．2008年以来各月外贸进出口情况数据来源：国家统计局三、宏观政策环境分析2011年以来，随着世界经济持续温和复苏、国内“稳增长、调结构、控通胀”政策效应显现，国