中国在线医疗行业研究报告XXXX

2015年中国在线医疗行业研究报告医疗在人民生活中地位医疗为刚性需求，且日益受重视注释：中国统计年鉴中只有城市居民和农村居民人均各项支出的绝对值，本报告用城市居民比重和农村居民比重对人均各项支出求加权平均值来代替中国人均各项支出绝对值，进而求出各项支出占比。来源：2014年中国统计年鉴。马斯洛需求层次理论认为，人的需求按照层次依次为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求，其中生理需求是最基本的需求。生理需求包括衣、食、住、行和健康等最基本的温饱需求，其中健康和医疗需求又是人们温饱需求中的需求。中国统计年鉴数据显示，2013年我国医疗保健人均支出占比为6.9%，同1990年相比，上涨4.2个百分点。医疗保健人均支出占比的提高，一方面来自医疗费用的上涨，另一方面则来自人们对于健康的重视程度的提高。生理需求（如衣、食、住、行、健康）安全需求（包括心理和物质上的安全保障）社交需求（友谊和群体归属感）尊重需求（受到他人尊重）自我实现需求56.8%2.2%11.8%6.9%10.2%2.7%6.7%2.7%35.7%14.4%11.8%11.4%9.6%6.9%6.5%3.6%0%10%20%30%40%50%60%1990、2013年中国人均各项支出占比对比1990（%）2013（%）2015年马斯洛需求层次44中美医疗体系对比（1）中国准入监管严格，不利于在线医疗行业创新参考文献：马旭东,胡瑞荣,赵明钢.中美两国基本医疗卫生体制及有关情况比较.现代医院管理[J].2014.4.中国的医疗卫生监管体系以政府为主导，中国医院协会等社会组织发挥行业自律作用。政府监管组织结构是由上而下的垂直监管体制，从中央到地方都有相应的监管机构设置。中央医疗卫生监管机构对医疗机构和人员的准入监管严格，而在医疗服务质量方面的监管上缺乏力度。美国医疗卫生监管体系复杂，政府监管和非政府监管并重。政府对医疗机构的监管是行业管理，其对医疗机构的服务质量的监督是重点。此外，在美国非政府监管机构也发挥重要作用，如医疗机构认证联合委员会的认证已作为全美大多数医疗机构进入国家医疗保险体系的主要依据。艾瑞分析认为，中国卫生监管机构对准入监管严格，不利于在线医疗行业的创新。项目国家医疗保险和救助服务中心州许可和核证机构业内医疗审查组织机构性质联邦政府机构，向国会以及健康与人权服务部负责州政府的一部分，向州政府和立法机关负责，与国家医疗保险和救助服务中心有合同关系私人组织；与国家医疗保险和救助服务中心有合同关系，在一定范围内监督医疗服务质量监管目标设定准入条件以促进医院服务质量和安全的提高提高医疗服务质量保证医疗服务质量，同时保证医疗保险项目的完整性监管范围医院监管是其监管职责的一部分，除了管理医疗保险和救助项目，还负责其他医疗服务职责监管30多种不同的医疗机构，以及其他一些公共医疗和卫生资金监管医疗保险项目中的所有服务提供方检查方式依赖于州政府和医疗机构认证联合委员会，没有具体的时间间隔有自己调查程序，与医疗机构认证联合委员会类似关注国家医疗保险和救助服务中心确定的有关医疗服务质量的重点领域，受理申诉强制措施拥有广泛的制裁措施：拒绝支付，罚金，终止准入有类似与国家医疗保险和救助服务中心的制裁措施，包括吊销许可证很少利用制裁措施2015年美国三类政府医疗监管机构特征对比55中美医疗体系对比（2）制度因素导致我国医疗服务方强势中美医疗服务体系的差异主要表现在医疗机构上：（1）从所有制方面来看，我国医疗机构以公立医院为主，其他社会资本医院为辅；而美国医疗机构在所有制形式上表现非常多元，既有公立医院，同样也有私立非营利性医院和私立营利性医。（2）从医疗机构之间的关系来看，我国由于缺失分级诊疗制度，导致大医院与基层医疗机构抢医生资源和病患资源，他们之间的关系呈现竞争关系；而美国则有完善的分级诊疗制度，基层医疗机构负责首诊，解决病患小的医疗需求，而大医院承担疑难杂症等专科医疗需求，基层医疗机构同大医院之间是协作的关系。艾瑞分析认为，我国医疗机构以公立医院为主，并且缺少分级诊疗制度，导致三甲大医院虹吸优秀医生资源和病患资源，导致大医院过度膨胀。医疗服务方过于强势，导致我国在线医疗服务企业对大医院依赖性非常大。中国医疗服务机构美国医疗服务机构所有制方面我国医疗机构以公立医院为主，社会资本医院为辅。所有制方面美国医疗机构所有制形式多元，有公立医院、私立非营利性医院和私立营利性医院。医院组织管理体制方面我国公立医院实行院长负责制，院长作为医院的法人全面负责医院行政管理。医院组织管理体制方面美国多数医院实行董事会制度，董事会是医院的最高权力机构。医疗机构之间的关系方面我国缺失分级诊疗体系，基层医疗机构同大医院之间是竞争关系，大医院同基层医疗机构在医生资源和病人资源上展开竞争。医疗机构之间的关系方面美国有完善的分级诊疗体系，基层医疗机构承担首诊任务，基层医疗机构不能解决的问题，转诊到大医院。因此，基层医疗机构同大医院之间是协作关系。2015年中美医疗服务机构对比66中美医疗体系对比（3）中国商保缺失，缺少在线医疗有力推动者来源：世界卫生组织数据库。对于中美支付体系的差异，我们主要从两国医疗支出结构这个角度进行对比分析。从医疗支出结构来看，我国医疗费用支出以政府主导的基本医疗保险和个人支付为主，这两项占到医疗总支出的96.5%；而美国则是以政府主导的基本医疗保险和商业保险为主，这两部分占比达80.6%。同美国相比，我国公民医疗负担较重，同时缺少商业保险作为补充支付方。艾瑞分析认为，以美国在线医疗行业发展历程来看，商业保险在其中发挥了非常重要的作用。商业保险出于控制医疗费用等目的，会积极推广在线医疗服务，并为其买单。而我国个人支付比重大，且缺少商业保险作为补充，因此，在线医疗行业缺少大的支付方和推动者。55.8%47.1%83.5%82.1%77.5%76.8%40.7%19.4%13.7%15.4%13.20%13.90%3.5%33.5%2.8%2.5%9.30%9.30%0%20%40%60%80%100%中国美国英国日本法国德国商业保险个人支出基本医保2013年世界主要国家医疗支出结构77中国医疗行业痛点分析（1）医疗行业痛点为在线医疗行业机会点医疗行业中主要参与者为医院、医生和用户，三方中各自痛点明显。（1）就医院而言，三甲等大医院病患集中，处于超负荷运行状态，而非三甲医院缺乏优秀医生资源，缺少病患资源，医疗资源存在浪费，运行效率不高。（2）就医生而言，低年资医生工作量大，而收入低；高年资医生病患不匹配，缺少匹配的疑难杂症病患。（3）就用户而言，看病难、看病贵和用户体验差是突出痛点。总而言之，我国医疗行业中存在多处痛点。艾瑞分析认为，医疗行业的多处痛点，恰恰是在线医疗行业的机会点。在线医疗企业对于行业痛点的分析，结合医改、药改的推进，运用互联网和移动互联网对医疗行业进行改造升级，进而解决三方痛点。用户医生医院收入低病患不匹配看病难看病贵用户体验差效率低2015年中国医疗行业医院、医生和用户三方痛点88中国医疗行业痛点分析（2）分级诊疗制度缺失加剧看病难问题来源：2014年中国卫生和计划生育统计年鉴。看病难是一个假象，并非每个医院看病都非常难，而是三甲医院等知名大医院看病难，其具体表现在三甲医院挂号资源紧张，候诊、化验和检验等候时间长，床位紧张等方面。中国卫生和计划生育统计年鉴数据显示，2013年我国三级医院有1787所，占医院总数的7.2%，而三甲医院的诊疗次数却高达12.4亿人次，占医院总诊疗次数的45.2%，这也意味着7.2%的医院承担45.2%的诊疗服务，这样一组数据反映出，三甲医院就诊人数多、就医难度大。另外，26.2%的一级医院却仅承担6.4%的诊疗服务。可见，看病难，并非是普遍现象，而是三甲等知名医院看病难。艾瑞分析认为，中国出现三甲医院看病难的问题，其原因主要有两点：(1)医疗资源分布不均衡是根本原因。中国卫生和计划生育统计年鉴数据显示，2013年我国三级医院拥有执业医师59.1万名，平均每所医院331名，而一级医院平均每所仅拥有14名，三级医院是其的24倍。（2）分级诊疗制度的缺失加剧了大医院看病难的问题。我国缺失分级诊疗制度，缺少首诊把关，病患在就医时具有非常高的自主选择性，不论大小疾病均可选择三甲医院或非三甲医疗机构就医。在这种情况下，病患大都涌入三甲医院，进而加剧三甲医院看病难的问题。未定级医院9740所，占医院总数39.4%一级医院6473所，占比为26.2%二级医院6709所，占比为27.2%三级医院占比7.2%诊疗次数占比45.2%诊疗次数占比39.8%诊疗次数占比6.4%诊疗次数占比8.6%拥有职业医师59.1万名平均每所医院331名拥有职业医师57.7万名平均每所医院86名拥有职业医师8.8万名平均每所医院14名拥有职业医师13.8万名平均每所医院14名2015年中国各级医院发展情况99药费50.2%检查费18.6%治疗费10.1%挂号费1.0%其他费用20.1%2013年中国门诊病人次均各项费用分布中国医疗行业痛点分析（3）“医药养医”制度推高医疗费用注释：2013年中国门诊病人次均总费用为207.9元；住院病人人均总费用为7858.9元。来源：2014年中国卫生和计划生育统计年鉴。看病贵是每个就医病患的体验，即使是感冒这类小病，到医院就诊也是要花费百元以上的费用。中国卫生和计划生育统计年鉴数据显示，2013年我国门诊病人次均医药费用为207.9元，住院病人人均医药费用为7858.9元。艾瑞分析认为，我国看病贵的主要是以下两方面原因：（1）我国医保体系缺乏控费机制。医疗服务方同支付方医保存在着利益冲突，同时我国医疗服务方一方独大，支付方医保没有能力严密监控整个治疗过程和拒绝不合理赔付，因而也就缺乏对医疗服务费用的控制。（2）“以药养医”制度推高了医药费用。上世纪，为维持公立医院生存发展，同时控制医疗服务费用，国家允许医院将药品加价后向病患提供，即所谓的“以药养医”。部分药企为提高销量，向部分医生提供提成，医生为获取利益，通过多开药的方式增加收入。卫生统计年鉴显示，2013年问诊病人50.2%的费用花费在药品上，住院病人39.7%的费用为药品花费。可见，“以药养医”的制度大幅度的推高了医疗费用。药费39.7%卫生材料费13.7%治疗费13.3%检查费8.0%手术费6.2%床位费4.0%护理费2.1%其他费用13.1%2013年中国住院病人人均各项费用分布1010中国医疗行业痛点分析（4）医生评价体系不完善导致用户体验差借用产品设计中用户体验的概念，从易用性、有效性和友好性三个角度分析我国医疗行业用户体验差的表现以及原因。（1）易用性方面，挂号、候诊、收费等候时间长，是每个去过大医院就诊的病患的深刻感受，该表现即为“看病难”的表现。（2）有效性方面，中国红十字会统计数据显示，我国每年医疗损害事件造成约40万人非正常死亡，这反映出我国医疗服务的质量以及治疗方案的有效性都亟待提高和改善。（3）友好性方面，相较于漫长的等候时间医生看病时间短、部分医护人员服务态度差等反映出医疗行业服务友好性方面表现很差。医疗服务友好性差的主要原因有以下两方面：首先，我国医疗体系中服务方一方独大，拥有绝对话语权，支付方对其约束力不够，因此医生、护士与病患之间缺少制约机制，医生、护士在病患面前态度较差；其次，医疗服务人员考核体系不完善，我国医师定期考核由地方政府卫生行政部分委托相应机构或组织进行考核，考核由行政机构对医师进行评价，缺少病患评价权重。易用性有效性友好性“三长一短”：挂号、候诊、收费时间长，看病时间短。我国每年医疗损害事件造成约40万人非正常死亡，医患关系紧张。医生看病时间短，服务态度差，脸色难看，咨询问题不耐烦等问题突出。2015年中国病患看病难痛点分析1111在线