2013年国内矿用汽车市场与产品分析

2013年国内矿用汽车市场与产品分析2020/5/23第1页2020/5/23第2页矿用自卸车分类矿用自卸汽车包括3类：宽体自卸、刚性自卸和铰接式自卸。刚性自卸汽车按传动方式又可分为液力机械传动自卸汽车和电力机械传动自卸汽车两种。2020/5/23第2页2020/5/23第3页国内非公路自卸车分类6×4非公路自卸车市场上也称其为宽体自卸车，这种类型的车主要是在传统重卡自卸车的基础上，加宽车箱和车架，增加车架和车桥的强度，采用大马力发动机等，在国内有很大的市场潜力，国内有70家左右，典型的生产厂家有陕西同力、中国重汽、泰安航天、陕汽通力、北方奔驰、宇通重工等。2020/5/23第3页2020/5/23第4页国内非公路自卸车分类4×2刚性自卸车，这类车载重量大，效率高，维修次数少，相对寿命长。国内生产厂家除少数几家与国外合作，其他几家都借鉴国外技术自主开发，载重吨位从20～400t，其传动方式有机械传动和机电传动两大类。载重100t以上时，都采用电动轮技术，行业内称其为大型运输车，主要应用在大型矿区和施工现场。现有产量较大的厂家有北方股份、中环动力、北重公司、北京首钢重型汽车有限公司（首钢重汽）、湘电集团和天业通联等。2020/5/23第4页2020/5/23第5页国内非公路自卸车分类铰接式自卸车主要应用于露天矿山、港口码头、水利水电工程和钢厂等大型施工作业现场。其与刚性自卸车相比，铰接式自卸能适应恶劣工况，在林场、矿山等无路场合更有用武之地。这类车型在欧洲应用比较广，在国内还未推广开，生产厂家也不多，主要有一拖神通、中环动力等。2020/5/23第5页2020/5/23第6页载重30吨的4种车型主要性能比较2020/5/23第6页2020/5/23第7页矿用自卸车销量2011年，国产矿用自卸车销量达到7567辆，与2012年销量约5000辆相比，增长51.34%。其中，国内市场销量5646辆，海外市场销量1921辆。其中，宽体矿用自卸车（重卡型矿用车）占绝大部分,采用工程底盘刚性矿用车市场占有率偏低，主要原因是国内技术不成熟，价格高。销售100台以上的企业：陕西同力重工(2423辆)；中国重汽集团(597辆)；内蒙古北方重型汽车股份(份580辆)；河北万众汽车零部件制造公司(530多辆)；河南一拖集团(480多辆)；郑州宇通重工(380多辆)。2020/5/23第7页2020/5/23第8页国际矿用汽车6大制造商美国卡特彼勒公司——世界500强排行第155名；美国特雷克斯公司；株式会社小松制造所；白俄罗斯汽车制造联合体——别拉斯；日立建机株式会社；瑞士利渤海尔集团。25~600吨，在世界范围内都有其市场份额，主流产品装载质量都在300吨以上。6大制造商以各自不同形式进入中国。2020/5/23第8页2020/5/23第9页卡特彼勒电动轮自卸车——450吨2020/5/23第9页2020/5/23第10页特雷克斯电动轮自卸车——363吨2020/5/23第10页2020/5/23第11页小松电动轮自卸车——327吨2020/5/23第11页2020/5/23第12页别拉斯电动轮自卸车——320吨2020/5/23第12页2020/5/23第13页日立电动轮自卸车——286吨2020/5/23第13页2020/5/23第14页利勃海尔电动轮自卸车——363吨2020/5/23第14页卡特彼勒刚性矿用汽车系列及主要技术参数2020/5/23第15页卡特彼勒刚性矿用汽车系列及主要技术参数2020/5/23第16页特雷克斯刚性矿用汽车系列及主要技术参数2020/5/23第17页特雷克斯刚性矿用汽车系列及主要技术参数2020/5/23第18页小松刚性矿用汽车系列及主要技术参数2020/5/23第19页小松刚性矿用汽车系列及主要技术参数2020/5/23第20页别拉斯刚性矿用汽车系列及主要技术参数2020/5/23第21页别拉斯刚性矿用汽车系列及主要技术参数2020/5/23第22页日立建机刚性矿用汽车系列及主要技术参数2020/5/23第23页日立建机刚性矿用汽车系列及主要技术参数2020/5/23第24页利渤海尔刚性矿用汽车系列及主要技术参数2020/5/23第25页2020/5/23第26页国内矿用汽车主要制造商——10余家内蒙古北方重型汽车股份有限公司；中环动力（北京）重型汽车有限公司；北京首钢重型汽车制造股份有限公司；本溪北方机械重型汽车有限责任公司；湘电集团有限公司；秦皇岛天业通联重工股份有限公司；陕西同力重工股份有限公司；郑州宇通重工有限公司；一拖（洛阳）神通工程机械有限公司；泰安航天特种车有限公司；三一重工股份有限公司；中国重型汽车集团有限公司。2020/5/23第26页2020/5/23第27页国内矿用汽车主要制造商国内主要厂家有两大类第一类：以生产中大型矿用车为主，如北方股份、湘潭机电、北京重型车辆等。第二类：生产中等吨位宽体矿用自卸车，如陕西同力、中国重汽、宇通重工等。2020/5/23第27页2020/5/23第28页内蒙古北方重型汽车股份有限公司28、32、45、55、91吨机械传动刚性矿用自卸车；23、25、28、38吨铰接式矿用汽车；136、154、186、236、326吨电传动矿用自卸车。具备了年产千台矿车的产出能力，非公路矿用车占有国内矿用车市场75%以上份额。2020/5/23第28页2020/5/23第29页北京首钢重型汽车制造股份有限公司42、50吨机械传动刚性矿用自卸车；136、170、190吨电传动矿用自卸车。2020/5/23第29页2020/5/23第30页陕西同力重工股份有限公司40、50、60、70吨机械传动刚性矿用自卸车。2020/5/23第30页2020/5/23第31页部分国产矿用汽车型号及装载质量2020/5/23第31页2020/5/23第32页400吨电传动自卸卡车徐工DE400电传动自卸车在2012上海宝马展亮相2020/5/23第32页HMTK-6000型非公路电动轮矿用自卸车中冶京诚（湘潭）重工设备有限公司，2011年8月22日下线，400t。2020/5/23第33页SGE190型直流电传动矿用汽车—170T北京首钢重型汽车制造股份有限公司2020/5/23第34页三一重工95T刚性矿用自卸车康明斯QST30-C1050发动机，额定功率(kW/rpm)/783/2100，艾利逊电子自动控制变速箱，最大速度47km/h。2020/5/23第35页奇瑞重工刚性矿用自卸车—48T2020/5/23第36页中环动力刚性矿用自卸车—32T2020/5/23第37页宇通YTG50刚性矿用车—45T整车自动35吨，可载重45吨，长8.8米，宽5米，高4.6米，最大扭矩2278N.m，最高车速55公里/小时，最大爬坡度≥35度，车厢容积平装22立方米，堆装28立方米。搭载康明斯发动机和艾里逊全自动换挡变速箱。售价将可能在260万元人民币左右，预计使用寿命可达10-15年。2020/5/23第38页矿用汽车发展存在的问题自主研发能力低。100t以上的矿用汽车，多数采用国外合作公司的品牌和关键技术，一些关键零部件还均靠进口，产品不拥有或不完全拥有自主知识产权，未形成规模化生产。制造和试验能力落后。国内生产的矿用汽车主要零部件质量差，使用寿命短，生产的多数零部件为技术含量低的低端产品，生产制造的实质为组装，没有大型试验台和场地。目前国内生产厂家主要集中在载重量100t以下的领域。而100t以上的车辆主要集中在电动轮自卸车，应用在大型的露天矿区和施工场合，其载重量大，但其市场需求量不大，这类产品属于附加值高、技术门槛高，国内厂家最近几年开始涉及。2020/5/23第39页矿用汽车发展存在的问题自动化程度低。国外矿用汽车已开始应用信息技术和智能技术，无人驾驶矿用汽车已开发成功，而国产矿用汽车在这些方面尚处于探索阶段。非公路用宽体自卸车采用公路用自卸车设计理念，价格低廉，吸引了一些经济实力较小的企业或者个人购买，近几年得到快速发展。但质量尚难以保证，故障频发，需要技术改造升级。国内非公路用宽体矿用自卸车市场的竞争日趋白热化，产能过剩愈演愈烈，利润逐渐降低。目前只有1万多辆年产销的细分领域，迄今已有超过70家制造商同台竞技。2020/5/23第40页矿用汽车发展存在的问题矿用电动轮自卸车的技术含量高、研发周期长、试制试验费用高、资金占用量大、配套体系要求高。关键技术的存在决定了矿用电动轮自卸车的研发与生产必须有足够技术实力及制造工艺水平，所以世界上能够研发和生产矿用电动轮卡车的企业数量不多。例如：中冶湘重在HMTK-6000型非公路电动轮矿用自卸车自主研发项目上，不仅集中了所有的精英力量，还积极搭建起外部专家团队，与国内高校联合攻关，投资5000余万元，在经历了无数次失败与挫折后，3年后研制成功。2020/5/23第41页矿用汽车发展存在的问题国内矿用汽车配套体系不健全。国内缺乏规模较大、较为齐全的零部件配套体系。而工程用的发动机和变速箱，因为工况条件恶劣，国内进入这一领域的厂家还很少，而且在技术上还难以突破，亟待提高。所以大部分非公路自卸车核心零部件，如发动机、变速箱、液压元件等仍须进口。缺乏统一标准，门槛进入较低。2020/5/23第42页矿用汽车发展趋势与国际矿用车型并轨向大型化发展。生产刚性自卸车（25至100吨）、电动轮自卸车（120至360吨）、铰接自卸车（23至42吨）。宽体矿用自卸车正有向安全、可靠、高效（宽体和大吨位）发展的趋势，开始逐渐采用自动挡变速器。通过采用新材料、新技术和新工艺，改进和完善整车结构，降低运营成本，提高整车的实用性和可靠性。随着矿山规模不断增大和开采进度不断深入，其工作环境和运输条件更加恶劣，矿用汽车的大型化、智能化和无人驾驶已经成为未来发展的必然趋势。2020/5/23第43页几点思考刚性矿用自卸车、电动轮矿用自卸车和铰接自卸车技术含量高，价格高，国内配套低，市场需求少，知名企业垄断。100t以上矿用自卸车，目前国内只能走电动轮技术路线，关键技术需要引进吸收，关键零部件需要合作企业提供。目前公司不适合走该条技术路线。宽体矿用自卸车的发动机、离合器、变速器、车桥、制动系统、转向系统、液压系统等取决于配套企业的生产能力和产品质量，市场竞争激烈。宽体大吨位发动机和变速器基本国内能够配套，但驱动桥、制动系统、离合器等难以满足要求。2020/5/23第44页几点思考宽体矿用自卸车的市场要靠品牌和质量，要有充足的资金进行产品研发和开拓市场，靠低价开拓市场难以维持长久。目前，进入宽体自卸车的厂家多，但真正具备研发实力和批量生产的厂家少。而且市场容量有限，应谨慎进入该领域，不要盲目扩大产能。企业应在充分研究、分析市场后，根据自身研发团队能力、主要总成资源控制能力、资金实力和售后网络服务能力等条件，选择适合于自己的发展模式和方法，才能使企业得到健康、可持续的发展。山东篷翔原来生产普通公路改装车，后来市场竞争激烈，开发了专用车桥，我给予了很多帮助。2020/5/23第45页