XXXX医药行业发展趋势分析

SFDA南方医药经济研究所总编陶剑虹副所长2013年02月02日于南昌SFDA南方医药经济研究所版权所有-2-vvContent1中国医药经济运行分析23市场终端品类竞争格局分析2013年机遇与挑战v4中国医药产业创新趋势-3-SFDA南方医药经济研究所版权所有-3--0.60%3.60%3.30%5.01%3.00%6.00%4.82%2.58%4.03%3.74%1.46%19911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013世界经济发展周期1997年亚洲金融危机重创世界经济2000年IT技术的兴起，新经济浪潮带来全球经济的重振2007年世界经济增速达到近20年的新高2008年金融危机肆虐全球，至今还未走出阴霾经济发展进入新周期复苏之路呈现“增长型衰退”，如何实现下一次阶跃？每一次危机都催生重大的技术变革每一次技术革命都将带领人类走出危机，走向新的发展高度世界正处在科技和产业革命的前夜经济发展进入新周期-4-SFDA南方医药经济研究所版权所有-4-全球经济最终将会出现一种半有序模式，增长放缓至较低水平，但不是全球性的全面衰退纽约梅隆首席经济学家理查德·霍伊“”一个经济体仍在增长，但增长的速度赶不上产能的扩张，于是，闲置的产能和失业者越来越多……经济的需求面失灵，即私人消费不足以充分利用可用的生产能力诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼“”危机时期，有效的需求是经济的核心推动力，有利于实体经济的复苏西方宏观经济学鼻祖凯恩斯“”世界或将迎来一个新的产业周期，我们需要在体制机制上进行创新，在新能源、新一代信息技术、生物产业等的关键技术和产业发展上取得新突破，把握历史机遇实现新型工业化美国著名趋势学家杰里米·里夫金代表作：《第三次工业革命》“”如何绕过“增长型衰退”——持续创新和有效需求如何避免建立在浮沙之上的增长?中国医药的高产能医药巨头的”裁员风暴”•诺华削减1960个职位•阿斯利康裁员7300人•雅培裁员700人•默克关闭默克雪兰诺裁员580人产能利用率72%72亿瓶（袋）大输液冻干产能利用率27%粉针产能利用率67%92亿支粉针（冻干）产能利用率50%33亿支水针产能利用率38%821亿粒胶囊产能利用率49%3456亿片片剂1500多种原料药品种4706家原料药和制剂厂家产能利用率72%72亿瓶（袋）大输液冻干产能利用率27%粉针产能利用率67%92亿支粉针（冻干）产能利用率50%33亿支水针产能利用率38%821亿粒胶囊产能利用率49%3456亿片片剂1500多种原料药品种4706家原料药和制剂厂家全球经济最终将会出现一种半有序模式，增长放缓至较低水平，但不是全球性的全面衰退纽约梅隆首席经济学家理查德·霍伊“”一个经济体仍在增长，但增长的速度赶不上产能的扩张，于是，闲置的产能和失业者越来越多……经济的需求面失灵，即私人消费不足以充分利用可用的生产能力诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼“”危机时期，有效的需求是经济的核心推动力，有利于实体经济的复苏西方宏观经济学鼻祖凯恩斯“”世界或将迎来一个新的产业周期，我们需要在体制机制上进行创新，在新能源、新一代信息技术、生物产业等的关键技术和产业发展上取得新突破，把握历史机遇实现新型工业化美国著名趋势学家杰里米·里夫金代表作：《第三次工业革命》“”-5-SFDA南方医药经济研究所版权所有-5-648071507730808085008800924096191014210700117506.8%8.1%7.6%10.3%5.5%5.4%4.1%5.0%3.5%5.2%4.5%5000600070008000900010000110001200013000200620072008200920102011201220132014201520160.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%世界药品市场规模缓慢扩张2006-2016年世界药品市场规模及增速（亿美元）过去5年，世界药品市场年均增长：6.2%2011-2015年，年均增长下降到5%，进入一个增长的慢周期预计到2016年世界药品市场将接近12万亿美元，增幅也反弹到6.8%以恒定汇率计算全球医药总格局变化-6-SFDA南方医药经济研究所版权所有-6-85008800924096191014210700117504.1%5.4%5.5%6.8%3.5%5.2%5.0%70008000900010000110001200013000140001500020102011201220132014201520160.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%国内外药品需求总规模北美43%欧洲27%日韩12%其他6%新兴市场12%北美39%欧洲24%日韩12%其他7%新兴市场18%北美33%欧洲19%日韩13%其他7%新兴市场28%2005年2011年2015年中国/世界=6.4%中国/世界=14.7%中国/世界=24.7%2011-2015年，全球药品市场的平均增幅下降到3.5~4.0%，进入低速增长区间发达国家的比重下降，包括中国在内的新兴国家药品需求快速增长，比重提高75569388119371510018845235562920905000100001500020000250003000035000400002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年0%5%10%15%20%25%30%35%规模（亿元）增长率世界药品市场的增长预期中国药品市场的增长预期复合增长率4%复合增长率26%世界药品需求格局-7-SFDA南方医药经济研究所版权所有-7-国内外卫生费用的比较13.20%28.60%26.10%19.50%22.80%25.60%18.00%13.66%15.64%12.91%14.60%16.50%15.10%13.10%13.30%9.60%10.00%20.52%22.40%25.70%27.80%21.40%20.20%15.30%16.70%16.80%10.90%11.80%13.50%14.50%0200040006000800010000120001400019781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720080%5%10%15%20%25%30%35%卫生总费用占GDP的比重不低于5%是WHO的基本要求医药卫生费用占GDP的比重的世界平均水平是6.4%，美国在2012年已经高达18%，实现全民医保的英国为12%。序列国家2008年卫生总费用占GDP%1美国15.213法国11.219德国10.538英国8.745澳大利亚8.548巴西8.450日本8.3134俄罗斯4.8149中国4.3155印度4.2平均6.6高收入国家该比重平均为8.1%金砖国家中巴西和印度该比重分别为9%和8.9%中国目前卫生总费用占GDP的比重仅为5.1%，中国提升的空间很大到十二五期末将提高到6.5%-7%2010年低收入国家卫生总费用占GDP的平均比重为6.2%，近30年来，我国卫生费用平均年增长17.6%数据源自WHO最新统计年鉴国内外医药卫生发展比较-8-SFDA南方医药经济研究所版权所有-8-国内外卫生支出结构对比据WHO统计：当政府投入占卫生总费用的比例小于20%时，其卫生系统绩效也比较差到十二五期末，个人卫生支出的占比不高于30%政府卫生投入个人卫生投入时间平均增长率平均增长率第一轮医改（1985-1999年）14.14%20.32%第二轮医改（2000-2006年）15.9116.21%第三轮医改（2007年至今）29.13%21.27%世界的平均水平是59.7%，英国高达87.3%、美国为45.8%，我国在新医改阶段，这个比例已经达到20.3%中国卫生总费用中个人卫生支出比重由2008年的40.4%下降到了2011年的34.9%。2008政府卫生支出排序国家2008年卫生总费用构成(%)政府（及社会）卫生支出个人卫生支出20英国82.617.424日本81.418.642法国75.921.451德国74.62283澳大利亚65.429.184俄罗斯64.335.7136美国47.852.2138中国47.352.7145巴西4456172印度32.467.6平均59.041.00100020003000400050006000700080009000197819811984198719901993199619992002200520082011政府预算支出社会支出个人现金支出国内外医药卫生发展比较-9-SFDA南方医药经济研究所版权所有-9-各国人均卫生支出（美元)8000462742093867398627512801074125647美国法国德国英国澳大利亚日本中国巴西印度俄罗斯国内外人均卫生消费水平比较数据来源：卫生统计年鉴2010无论是卫生总费用还是人均卫生总费用，仍低于发达国家和部分中低收入国家水平，2011年仅为280美元，美国是我们的28.6倍39416431860267311.45128978010203040506070809101112E15E未来5年人均卫生费用增长率中国：12%-13%美国：6%中国历年人均卫生支出（元)金砖四国国内外医药卫生发展比较-10-SFDA南方医药经济研究所版权所有-10-人口健康发展水平美国新生儿死亡率(‰)孕产妇死亡率(1/10万)预期寿命（岁）广东79424中国74.812.126.175.34.313.67江西7411.7612.95医药卫生发展概况-11-SFDA南方医药经济研究所版权所有-11-全国医保覆盖率医保报销水平医疗卫生支出医疗卫生支出占GDP比重GDP人均GDP5184美元98%80%1500亿3%5.3万亿元（全国第一）广东7819美元（全国第七）95%70%2.4万亿5.1%47万亿元江西省医药卫生发展的现状江西1.2万亿（全国第19）3127美元（全国第22）92.7%70%1.5%医药卫生发展概况179亿-12-SFDA南方医药经济研究所版权所有-12-中国医药工业的产能概况中国药品生产概况化学药（含原料药）3454家中成药2577家生物制品202家体外诊断试剂62家原料药1318家中药饮片1236家特殊药品322家截止到2012年上半年原料药和制剂厂家：4706家制药工业树状结构图2011年美国GDP增长1.7，但制药业增长7.3%，中国医药工业占GDP的比重从1978年的2.17%上升至2011年的3.2%；2012年，中国GDP增长明显减速，为7.8%但医药工业增长21.8%，明显高于整体经济增速0%5%10%15%20%25%30%199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012Q3GDP医药工业总产值医药工业总产值与GDP增速比较-13-SFDA南方医药经济研究所版权所有-13-中国医药工业总产值平稳增长十一五期间，我国医药工业总产值保持快速增长，复合增长率为23.32%2011年1-12月累计完成工业总产值15707亿元，同比增长28.5%。2012年1-11月，全国医药工业总产值累计实现16378亿元，同比增长21.3%。考虑历年产值在第四季度有翘尾情况，预计2012年全年医药工业总产值为18848亿元，同比增长20%。与2011年同期相比，七大子行业工业总产值增幅均有不同程度的下降数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”2012年1-11月七子行业工业总产值情况注：七大行业，下同子