XXXX国内皮卡行业分析报告

中国皮卡行业分析报告2011年前三季度终端市场解析参考国内宏观经济及市场环境持续高位需求降低主动调控注：数据截止2011年10月4国内宏观经济及市场环境宏观环境国家财政政策、货币政策逐步紧缩，调控压力大；2011年10月PMI为50.4%继续呈回落态势，反映经济增速有继续下调的可能，但适度增长的基本态势不会改变；前期汽车行业刺激政策到期，导致消费热潮冷却；CPI/PPI持续高涨，汽车企业制造成本增加。市场环境据中汽协公布前10个月产销数据，整车销量同比增长3.15%，其中商用车销量同比下降5.25%，汽车市场整体增速放缓；国四排放即将实施导致企业技术和成本双层压力；主流皮卡的价格策略让市场竞争更加激烈。消费环境CPI持续高涨，导致消费者消费预期下降；油价持续高位，导致用车成本增加和一定程度限制消费；消费贷款门槛提高，抑制购车消费；国家财政收紧，抑制皮卡车的集中采购。5：商用车节能产品补贴方案拟定中，“动力节能”为主课题政策D：商务部计划2012年提升汽车出口资质门槛，通过加快汽车企业的兼并重组，优化出口主体政策C：《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》在征求意见稿中，规定家用汽车产品应当具有三包政策B：安全法规和环保要求以及《十二五产业技术创新规划》都是导致皮卡车成本不断上升的重要因素政策A：货车限行对（含皮卡）没有解禁迹象，反观皮卡车市场，销量反而年年攀升7年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年F1999～2011年国内皮卡市场走势情况中低档高中档增长率起伏期庆铃、日产、江铃为主大量汽车企业进入皮卡领域，模仿迹象明显，动力491为主推出厢式皮卡和皮卡底盘SUV，规避限行积极开拓国际市场积极推出柴油皮卡动荡调整期皮卡企业相对稳定自主品牌产品开发加快，推出中高端产品柴油皮卡形成主导地位发展调整期注：2007年以前数据为企业自报数，除注明外，其他均为为上牌数10由于传统节日不具可比性，综合1、2月，2011开局很好2009年上半年受金融危机和国Ⅲ的影响。2010年市场恢复期均处高位增长2009年底基本摆脱经济危机带来的影响。2011年皮卡市场概述与分析85.31%-31.49%62.28%41.17%55.04%12.34%57.90%49.26%34.63%56.36%66.17%78.76%-23.25%88.27%7.96%10.26%12.43%11.04%47.25%60.84%90.54%54.79%97.71%163.98%-50%0%50%100%150%200%0500010000150002000025000300003500040000450002011012011022011032011042011052011062011072011082011092011102011112011122009--2011年1-6月皮卡月度走势2011年2010年2009年2010年增长率2009年增长率11年1-6月市场份额24.78%16.00%14.52%9.74%7.98%6.15%4.89%2.15%1.83%2.31%1.82%1.76%1.88%1.29%0.91%1.98%100.00%1-6月市场份额同比变化0.98%-0.53%-0.05%-0.72%-0.66%-0.08%-0.59%0.14%0.26%0.26%-0.55%0.07%0.41%0.69%0.36%0.02%0.00%2011年皮卡市场概述与分析2011年1-6月皮卡市场分析2011年1-6月，皮卡行业总计销量165,074台，同比增长23.54%；皮卡行业销量前三名分别为：长城、江铃和日产，这三家销量总计91,283台，占行业总量55.3%；皮卡行业销量前三名2011年同比增量都有不同程度的增长，其中同比增幅最快的为长城皮卡，增长9102台；皮卡行业销量前三名市场份额分别为：长城（24.78%）、江铃（16%），日产（14.52%）；小众品牌皮卡市场份额均出现小幅增长；扬子是唯一销量下滑的企业；江淮整合安驰双方德利，增长最快。12年1-6月主要皮卡品牌市场份额走势长城江铃尼桑中兴福田庆铃黄海长城和中兴市场份额均表现较强的增长态势13—6月全国各区域市场情况皮卡市场主要市场集中在经济发达地区和地理条件特殊地区；东北地区和中部地区市场还有提升空间；密切关注建筑施工地区和矿产挖掘地区，对皮卡销量提升有所帮助；密切关注二三级市场，尤其第三产业发达地区。次级竞争区域提升区域重点竞争区域14↓吉林19531.18%1.24%-0.06%↓辽宁45042.73%2.87%-0.14%↓地区省份销量2011年份额2010年份额份额变化华北北京7040.43%0.49%-0.07%↓河北78984.79%4.75%0.04%↑内蒙古105426.39%5.87%0.53%↑山西51773.14%2.83%0.31%↑天津7210.44%0.37%0.06%↑地区省份销量2011年份额2010年份额份额变化华东安徽32041.94%1.86%0.08%↑福建93695.68%5.91%-0.23%↓江苏32071.95%2.03%-0.09%↓江西60363.66%3.75%-0.08%↓山东82184.98%5.41%-0.42%↓上海7170.43%0.48%-0.05%↓浙江77854.72%6.44%-1.71%↓地区省份销量2011年份额2010年份额份额变化西北甘肃43782.66%2.71%-0.06%↓宁夏40272.44%2.05%0.39%↑青海25871.57%0.93%0.64%↑陕西46852.84%2.97%-0.13%↓新疆91755.56%4.29%1.27%↑地区省份销量2011年份额2010年份额份额变化西南贵州57583.49%3.02%0.48%↑四川80724.90%5.23%-0.33%↓西藏6730.41%0.61%-0.20%↓云南79074.80%4.65%0.15%↑重庆50843.08%2.79%0.29%↑地区省份销量2011年份额2010年份额份额变化中南广东118877.21%8.19%-0.98%↓广西68964.18%3.53%0.65%↑海南34002.06%2.00%0.06%↑河南46872.84%2.70%0.14%↑湖北48582.95%3.28%-0.33%↓湖南66034.00%4.14%-0.14%↓东北6.4%华北15.2%华东23.4%西北15.1%西南16.7%中南23.2%2011年1—6月全国区域市场变化情况15市场份额增长幅度2011年1-6今年销量5000台2011年1—6月全国区域市场同比市场份额变化情况二级区域高销量负增长一级区域高销量正增长三级区域低销量正增长四级区域低销量负增长经济发达地区虽然皮卡销量增加明显，但同比去年占全国份额有所回落。刨除政策限制，此区域可制定有针对的销售政策。3000台8000台特殊地理条件区域增长明显，内陆地区明显好于沿海地区16长城尼桑江铃富迪福田五十铃中兴黄海吉奥广东全国比重2011年1—6月广东区域区域市场情况【广东占全国比重7.2%】1.各企业在广东策略不同；富迪比重最高，日产、吉奥、五十铃次之，江铃基本保持在全国的比重，其他企业略低于全国比重；2.从区域特点看，日产、五十铃等外资皮卡销量比例高于全国，而低端富迪、吉奥（2010年12月同广汽合资）等皮卡区域性非常强；3.广东皮卡品牌受众度呈现典型“翘起的扁担”的形状，两头高，中间低，中端皮卡很一般。17—6月广东区域区域主销车型分析日产锐骐柴油1224日产D22汽油1133庆铃TF柴油803江铃宝典柴油2073长城风骏柴油1511长城金迪尔柴油873富迪小超人柴油7375001000150020002500长城风骏与金迪尔的高低搭配正好与日产形成默契，价格范围区间在6-11万，有效补充外资