XXXX年1季度通信行业分析报告

1行业季度分析报告通信行业（2012年1季度）要点提示2012年1季度，世界经济总体上处于缓慢复苏的进程之中。美国实体经济的表现引人注目，欧元区经济的复苏前景依旧复杂，日本经济出现大幅反弹。从我国经济形势来看，据国家统计局初步测算，2012年1季度国内生产总值107995亿元，按可比价格计算，同比增长8.1%。国内经济的平稳运行，为电信业务收入的增长创造了良好的环境。2012年1季度，信息传输、计算机服务和软件业景气指数为154.83点，比上季度回落10.07点，虽出现回落，但仍比全国企业景气指数高27.5点。2012年1季度，国家继续出台系列措施，规范和促进通信行业发展：为加快“宽带中国战略”实施方案研究制定工作，国家发改革、工信部会同财政部、科技部、住房城乡建设部、国资委、税务总局、广电总局等部门于2012年3月27日共同发布了《关于开展“宽带中国战略”研究工作的通知》，为“宽带中国战略”制定具体的时间表；为推动互联网由IPv4向IPv6的顺利过渡，促进互联网的健康发展，国家发改委联合六部门联合制定并发布了《关于下一代互联网“十二五”发展建设的意见》。2012年1季度，按照2010年电信业务不变单价初步核算，全行业累计完成电信业务总量3118.7亿元，同比增长17.4%，增速比上年同期加快2.7个百分点；电信营业收入累计完成2840.3亿元，同比增长14.9%，增速比上年同期加快3.4个百分点；实现电信主营业务收入2505.5亿元，同比增长10.2%，增速比上年同期加快0.8个百分点；实现电信固定资产投资累计完成512.8亿元，累计同比增长12.1%，增速比上年同期回落15.5个百分点。2012年1季度，电话用户增幅持续上扬，移动电话用户快速增长，但增速有所放缓。而固定电话用户持续减少，电话用户移动化趋势明显。无线市话用户在固定电话用户总数中所占的比重持续下降。3G用户渗透率已连续8个月超过10%。基础电信企业互联网拨号接入用户整体趋势仍趋于下降，宽带用户保持较快增长，互联网用户进一步趋向宽带化，话音业务移动化趋势仍在继续，移动短信发送量缓慢增长。2展望未来，世界经济增速将放缓，国内经济增速也将随之回落，但仍将平稳运行，通信业的发展仍面临一个平稳向好的有利经济环境，我国电信行业总体仍将保持在较强景气状态。通信业“十二五”规划将为通信设备制造业带来商机，三网融合将加速推进，移动支付有望强劲增长，互联网宽带将迅猛发展，3G业务和用户仍将快速增长。国研网2012年1季度中国通信行业分析报告版权与免责声明3版权与免责声明本报告版权属于北京国研网信息有限公司。任何购买、收存和保管本报告各种版本的单位和个人，未经北京国研网信息有限公司允许，不得将本报告转借他人，亦不得随意复制、抄录、拍照或以任何方式传播。违反上述声明者，北京国研网信息有限公司将追究其相关法律责任。欢迎读者对本报告提出任何问题或建议。同时，由于任何研究都会具有一定程度的不足或局限性，因此，本报告仅供读者参考。北京国研网信息有限公司不承担读者由于阅读或使用此报告引起的投资、决策等行为风险。国研网2012年1季度中国通信行业分析报告目录4目录正文目录12012年1季度通信行业发展环境分析........................................71.1宏观经济环境分析....................................................71.1.1全球经济总体下滑..............................................71.1.2中国经济增速平稳回落..........................................81.2产业政策环境分析...................................................101.2.1“宽带中国战略”加速推进.....................................101.2.27部门制定下一代互联网“十二五”发展建设意见.................1322012年1季度通信行业运行情况分析.......................................162.1企业景气情况.......................................................162.2行业经济效益实现情况...............................................172.2.1电信业务收入增速加快.........................................172.2.2移动通信拉动电信主营业务收入快速增长.........................182.2.3西部省份电信业务收入增速最快.................................192.3固定资产投资完成情况...............................................202.3.1电信固定资产投资完成额显著高于上年同期.......................202.3.2电信能力建设反映了市场需求发展趋势...........................212.4电信用户发展情况...................................................222.4.1电话用户规模继续扩张移动化趋势明显..........................222.4.2固定电话用户持续减少无线市话比重持续降低....................242.4.3移动电话用户增长速度放缓3G用户渗透率持续提高................262.4.4互联网用户进一步趋向宽带化...................................292.5电信业务使用情况...................................................302.5.1话音业务移动化趋势继续.......................................302.5.2移动短信发送量缓慢增长.......................................312.6主要基础电信上市公司运营情况.......................................332.6.1电信市场竞争格局总体向均衡方向发展...........................332.6.2中国移动用户数有所回落.......................................342.6.3中国电信新增3G用户快速增长..................................362.6.4中国联通3G新增用户创新高....................................3732012年下半年通信行业发展趋势展望.......................................393.1经济增速趋缓不改通信业良好发展环境................................393.2通信业“十二五”规划为通信设备制造带来商机.........................393.3互联网宽带将迅猛发展...............................................403.43G业务和用户仍将快速增长...........................................403.5三网融合加速推进...................................................413.6移动支付有望强劲增长...............................................42图目录图12010年2季度-2012年1季度美国、欧元区、日本季度GDP环比增长趋势........7国研网2012年1季度中国通信行业分析报告目录5图22009年1季度-2012年1季度中国累计GDP同比增长趋势......................8图32010年3月-2012年3月工业生产以及投资、消费、出口需求同比增长趋势.....9图42009年3月-2012年3月CPI和PPI变化趋势.................................9图52009年1季度-2012年1季度电信业务收入和GDP增长率变动趋势.............10图62004年-2011年中国互联网发展情况......................................13图72007年1季度-2012年1季度全国企业景气指数，信息传输、计算机服务和软件业景气指数走势.............................................................16图82011年3月-2012年3月电信业务总量和主营业务收入月度增长趋势..........18图92011、2012年（1季度）电信主营业务收入构成情况........................18图102011-2012年同期东、中、西部地区电信主营业务收入比较.................19图112012年1季度电信主营业务收入排名前十名的省份........................19图122011年3月-2012年3月电信固定资产投资完成额增长趋势.................21图132010年3月-2012年3月固定电话、移动电话和电话用户总数各月新增数量比较23图14截至2012年3月全国电话用户总数构成情况..............................23图152010年3月-2012年3月固定电话和无线市话用户各月净增数量比较.........24图162010-2012年同期东、中、西部地区净增固定电话用户数比较...............25图17截至2012年3月固定电话用户排名前十名的省份..........................25图182010-2012年移动电话用户各月净增数量比较.............................27图192010-2012年同期东、中、西部地区净增移动电话用户数比较...............27图20截至2012年3月移动电话用户排名前十名的省份..........................28图212011年3月-2012年3月3G用户增长趋势................................28图222009年3月-2012年3月互联网拨号、宽带、xDSL用户同比增长趋势比较.....30图232010年3月-2012年3月固定电话、移动电话、IP电话通话量同比增长趋势比较31图242011年3月-2012年3月移动短信累计发送量、增速变化趋势...............32图25截至2012年3月三家上市公司移动用户市场份额比较......................33图262010年3月-2012年3月三大上市基础电信公司新增移动用户市场份额走势比较33图27截至2012年3月三家基础电信上市公司3G用户市场份额比较...............34图282011年3月-2012年3月中国移动各月新增用户及其中G3用户数量..........35图292011年3月-2012年3月中国电信各月新增移动用户和3G用户数量..........37图302011年3月-2012年3月中国联通2G与3G用户各月净增数量