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1行业季度分析报告电力行业（2013年2季度）要点提示：★2013年2季度，全球经济复苏继续呈现分化之势。我国经济运行总体平稳。国家统计局初步核算数据显示，2013年上半年，国内生产总值248,009亿元，按可比价格计算，同比增长7.6%。其中，1季度增长7.7%，2季度增长7.5%。电力行业主要关联产业运行平稳，煤炭供需总体宽松，库存维持高位，价格持续下滑。★2013年2季度，新出台的电力行业政策主要涉及抽水蓄能电站和风电产业管理、电价改革及电力迎峰度夏三个方面。具体来看，首先，国家能源局下发《关于加强抽水蓄能电站运行管理工作的通知》，进一步加强抽水蓄能电站运行管理。其次，国家能源局下发《关于加强风电产业监测和评价体系建设的通知》，加快风电产业监测和评价体系的建立。此外，国家发展改革委相继印发《关于调整销售电价分类结构有关问题的通知》和《关于完善核电上网电价机制有关问题的通知》，销售电价分类改革“破冰”，核电上网电价机制进一步完善，电价改革取得新进展。同时，为确保今年电力迎峰度夏形势平稳，促进经济平稳增长，国家发展改革委全面部署2013年全国电力迎峰度夏工作。★2013年上半年，电力行业整体运行平稳，全国电力供需总体平衡。具体来看，电力行业投资稳定增长，但电源和电网投资分化，电网投资占电力基本建设投资完成额的比重明显高于电源投资；全社会发电量增速仍处于较低水平，但较前期有所回升，其中，水电发电量增速持续放缓，火电出力仍然不足；全社会用电量保持弱势回升态势，但用电结构继续优化，第三产业用电量对全社会用电量增长形成较强支撑。另外，电力行业经营状况继续向好，利润总额继续大幅提升。★预计2013年下半年，全国电力供需总体仍将保持平衡。其中，东北和西北区域电力供应仍将富余；华中和南方区域电力供需将总体平衡；而受跨区跨省通道能力制约等影响，华北和华东区域部分省份在迎峰度夏高峰时段可能出现紧平衡。另外，随着一系列引导与扶持政策的密集出台，清洁能源发电将继续快速发展；而随着煤炭价格的持续下滑，上网电价下调的呼声渐高，但是总体来看时机尚不成熟，电价短期内下调的可能性不大。国研网2013年2季度电力行业分析报告版权和免责声明2版权和免责声明本报告版权属于北京国研网信息有限公司。任何购买、收存和保管本报告各种版本的单位和个人，未经北京国研网信息有限公司允许，不得将本报告转借他人，亦不得随意复制、抄录、拍照或以任何方式传播。违反上述声明者，北京国研网信息有限公司将追究其相关法律责任。欢迎读者对本报告提出任何问题或建议。同时，由于任何研究都会具有一定程度的不足或局限性，因此，本报告仅供读者参考。北京国研网信息有限公司不承担读者由于阅读或使用此报告引起的投资、决策等行为风险。国研网2013年2季度电力行业分析报告目录3目录正文目录12013年2季度电力行业发展环境分析.........................................61.1宏观经济走势对电力行业的影响..........................................61.2煤炭行业发展对电力行业的影响..........................................81.2.1煤炭供需总体宽松..................................................81.2.2煤炭价格持续下跌.................................................121.2.3电煤库存高位回落.................................................131.3产业政策对电力行业的影响.............................................141.3.1抽水蓄能电站运行管理进一步加强...................................141.3.2风电产业监测和评价体系将建立.....................................151.3.3电价改革取得新进展...............................................171.3.42013年全国电力迎峰度夏工作积极开展..............................1922013年2季度电力行业运行情况分析........................................212.1电力行业整体运行情况.................................................212.2电力投资和建设情况...................................................212.3电力生产情况.........................................................242.3.1发电设备装机容量稳步增长.........................................242.3.2全社会发电量保持低速增长.........................................252.3.3火电发电量占比继续下降...........................................262.3.4发电设备利用小时继续下降.........................................322.4电力输送情况.........................................................322.4.1电网供、售电能力持续增强.........................................332.4.2跨区跨省送电较快增长.............................................332.5电力需求情况.........................................................342.5.1全社会用电量弱势回升.............................................342.5.2用电结构继续优化.................................................352.5.3西部地区用电量较快增长...........................................3632013年2季度电力行业经济效益分析........................................383.1电力生产业经济效益分析...............................................383.1.1盈利能力分析.....................................................383.1.2偿债能力分析.....................................................403.1.3营运能力分析.....................................................423.1.4成长能力分析.....................................................433.2电力供应业经济效益分析...............................................443.2.1盈利能力分析.....................................................453.2.2偿债能力分析.....................................................463.2.3营运能力分析.....................................................483.2.4成长能力分析.....................................................50国研网2013年2季度电力行业分析报告目录442013年下半年电力行业发展趋势预测........................................514.1宏观经济平稳增长.....................................................514.2全国电力供需将总体平衡...............................................524.3清洁能源发电仍将快速发展.............................................524.4上网电价料短期内不会下调.............................................54图目录图12009年2季度-2013年2季度各产业国内生产总值累计增长率变动趋势.........6图22011-2013年同期各月累计煤炭行业固定资产投资及同比增长率变动趋势比较....9图32011年4月-2013年6月主要耗煤行业产品累计产量增速变动趋势............10图42011-2013年同期我国煤炭各月进口量比较.................................11图52011-2013年同期我国煤炭各月出口量比较.................................11图62012年6月-2013年6月全国市场交易煤炭平均价格和价格指数走势..........12图72012年3月-2013年6月秦皇岛港5500大卡动力煤平仓价格走势.............13图82012年-2013年同期全国重点发电企业电煤库存变化情况比较................13图92011-2013年同期电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长率变动趋势比较.21图102011-2013年同期电力行业各月累计投资占固定资产投资比重走势比较........22图112013年1-6月与2012年1-6月电源基本建设投资结构比较..................23图122011-2013年同期电网基本建设投资占电力基本建设投资完成额比重走势比较..23图132013年1-6月末全国发电设备容量结构...................................24图142011-2013年同期各月总发电量及同比增长率变动趋势比较..................26图152011-2013年同期各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较..............26图162013年1-6月与2012年1-6月电源结构比较..............................27图172011-2013年同期各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较................28图182011-2013年同期各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较............28图192011-2013年同期各月水电发电量及同比增长率变动趋势比较................29图202011-2013年同期各月累计水电发电量及同比增长率变动趋势比较............30图212011-2013年同期各月核电发电量及同比增长率变动趋势比较................31图222011-2013年同期各月累计核电发电量及同比增长率变动趋势比较............31图232013年1-6月份全国各地区发电设备累计平均利用