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大输液行业介绍2010-08-02行业介绍预计中国在2020年成为第二大药品市场随着我国医疗卫生行业的持续增长，各项医疗卫生制度改革的不断深化，以及我国人口老龄化速度的加快，加之人民生活水平提高对医疗保健的日益重视，预计我国大输液行业整体市场规模将持续增长。按照我国卫生机构总床位数3.2%的增长率，并考虑我国医疗卫生制度改革对医药市场的显著拉动效应，预计大输液作为基础用药其市场需求的增长率应不低于6%，至2010年大输液行业的市场容量至少将达到85亿瓶（袋）。按我国13.6亿人口计算，人均年使用量为6瓶左右，基本达到目前欧美日国家的人均输液使用水平。市场规模输液按其临床用途大致可分为：1.体液平衡用输液；2.营养用输液；3.血容量扩张用输液；4.治疗用药物输液。目前临床上经常使用透析液和各类灌洗液，虽不属上述范围，但由于其生产工艺和质量要求与输液相同，故对工厂而言，也应包括在输液生产之列。行业定义城市的三甲医院输液用量较大，一般都是直接从输液生产企业购买，是输液直销市场的主要客户，由于这类医院对输液质量的关注超过了对价格的算计，因此往往能给输液企业带来较高的利润，也就成了各输液企业的主要争夺焦点。但是，全国三甲医院数量有限，只有623家，是全国17148家医院的3.6%，病床数也只占全国的15%左右，输液的使用总量不会超过全国输液总需求的20%。因此，各地政府就千方百计为本地输液企业进入这一市场提供方便，而对外面的企业设置障碍。就目前的情况看，输液企业要实现对医院的直销，必须具备以下六个条件：有医院所在地卫生管理部门、药品监督部门、物价部门等政府管理部门的强有力支持；在当地有自己的商业医药公司；在当地，输液产品的品牌还必须有相当的知名度；有一支得力的医学支持和市场维护队伍；打通医院的各个关节；有充足的流动资金。输液直销市场过高的门槛，迫使大量实力不济又得不到政府保护的输液企业纷纷涌向医药商业批发市场，尽管医药商业市场输液的需求量达到全国输液市场需求的80%左右，但由于输液企业的大量涌入，在医药商业市场上普通常规输液是供大于求的。再加上商业市场的主要客户是小医院、小诊所，对输液产品的品牌观念淡漠，只要质量过得去，更注重价格高低，使得输液在医药商业市场上的价格竞争日趋激烈，输液企业“甩货”、“砍货”行为时常发生，输液价格低的让人无法相信，有的企业为维持生存甚至铤而走险，在市场上销售用回收瓶生产的输液。输液销售竞争的关键环节国际普通输液市场包材比例PVC软袋26.00%非PVC软袋10.00%玻璃瓶35.00%半硬瓶4.00%塑瓶25.00%西欧美国/加拿大亚洲/澳大利亚南美玻璃瓶25%2%60%2%塑料瓶（PP或PE）30%2%28%78%PVC软袋30%79%8%18%半硬瓶（PP或PE）9%0%1%1%非PVC软袋6%17%3%1%世界不同国家地区输液包装材料比例主要竞争对手市场占有情况资料来源：《2009年版中国大输液产品市场结构报告》，北京东方比特科技有限公司科伦药业22.00北京双鹤9.00鲁抗辰欣4.00石药四厂3.00山东华鲁2.00赤峰荣济堂2.00安徽丰原3.00金健米业1.00六安华源1.00西南药业1.00其他52.00在发达国家，大输液早已形成了几家企业垄断的局面。在美国，百特公司垄断了全美80％的输液市场，贝朗公司和雅培公司占20%左右的市场份额；在欧洲，大输液市场基本被卡比贝朗、费森尤斯、百特三大公司瓜分；在日本，大冢公司占有50%左右的市场份额。国外大输液生产企业情况相比而言，我国生产企业集中度不高，规模、质量、都有待提高。从2001年起，四川科伦以低价策略抢占市场，引发连锁反应，其他企业为保持市场占有率也跟随着降价。据业内人士表示，很多医药企业在这些年的斗争中有很大的损失，以双鹤药业为例，北京双鹤药业大输液年产5000万瓶，正式因为降价，2001年至2004年间，其上缴税收已从2720万元降至1360万元。12*FootnoteSource:Source大输液平衡液葡萄糖氯化钠葡萄糖氯化钠治疗输液替硝唑氧氟沙星环丙沙星按用途分类脂肪乳氨基酸肠外营养大输液玻璃瓶软袋直立式软袋按包装材料分PVC软袋非PVC软袋塑料瓶塑包输液是70年代在德国首先获得应用，在短短的二十年间，已在西方得到广泛的应用，我国近十年也有了迅速应用，占有率已上升到近15%，并有加速发展的趋势。目前各种形式的塑瓶输液已得到用户的认可，特别是透明度好，瓶内空间大，便于加药的塑瓶输液受到用户的青睐。临床使用安全方便的软袋输液，逐步被人们接受和重视，多用于危重急症、手术、监护病人和干部病房以及高级医院。因投资大，生产成本高，所以应用范围有限，但对高附加值品种及进军国际市场的产品是必要的。输液包装的历史和发展方向塑包容器分：硬瓶、半硬瓶及软袋三种，我国早期引进的塑瓶生产线大多属硬瓶，材质有聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯。现在，已有些企业向半硬瓶过渡。软袋则多数为聚氯乙烯(PVC)。近几年来，有些新建输液塑包企业，则采用聚乙烯、聚丙烯袋，多层共挤膜袋也在推广应用。由于受资金和国产材料的限制，我国的塑包输液生产线起步较晚，但发展速度正在加快。目前，有些企业相继引进国外生产线，虽然价格昂贵、但科技含量高，主要零部件材料(尤其是模具材料)比较优质，加工精度严格和自动化程度高。我国非药用的普通塑瓶，塑袋生产线五花八门，唯独输液的专用容器较长时间来一直无人问津，尽管利润丰厚，却无国产设备问世。输液软袋包装60年代虽在国内应用过，如血液、透析液及电解质输液产品，但大多是采用PVC袋。国内“文革”时期，为了适应战备的需要，当时一些输液厂都试制过。80年代初，天津的和平药厂已批量生产，但由于材料、工艺等原因出现过塑袋输液的医疗事故，故在国内推广、应用出现了挫折。随着国际上制袋灌装封口技术的改进，尤其是多层共挤膜袋的问世，软包输液的发展又获得新的活力。由于非PVC共挤膜输液袋具有无毒付作用，水、气透过率低，消毒不变色、无环保问题，所以自80年代末90年代初以来得到迅速发展。过去，输液软袋用的是PVC单层膜，它不仅与药物相容性差，水气透过性指标、灭菌后透明度都差，而且有一定期的毒性，对环境造成新的污染，因此，改由非PVC的复合膜部分取代。当时，此类膜只能生产单幅平膜，对生产环境要求很高，制袋前要对膜进行清洗、干燥、给生产上带来很多的麻烦。而后出现的多层共挤膜则是高温挤出，保证内表面无菌，封闭的筒型膜，内部吹入100级空气保护，保证符合洁净要求，使用方便，现己成为制膜业的发展趋势。软袋生产线较塑瓶灌装线占据空间体积大。同时，由于多层共挤膜的生产技术要求高，对原料的纯度配方要求严格，此制膜技术尚未与制袋配套供应，所以，膜的供应及定价仍掌握在外商手中。因此，掌握多层共挤膜的PE、PP及其它膜料的配方及技术是多层膜制造的关键，我们需加快研制步伐实现国产化，这对我国软袋包装输液的发展是十分重要的。各种包装优缺点比较销售净利率(%)销售毛利率(%)2008年年度11.8236.182009年一季9.9534.672009年年度13.1838.662010年一季11.4637.220510152025303540452008年年度2009年一季2009年年度2010年一季销售净利率(%)销售毛利率(%)行业盈利水平主营业务项目主营业务毛利率2006年34.522007年382008年36.962009中期37.192009年38.753233343536373839402006年2007年2008年2009中期2009年主营业务毛利率科伦药业双鹤药业（已剥离其他业务，输液占总收入的25%左右）2007年年度2008年年度2009年年度2010年一季39.774137.627739.618547.2683应收账款周转天数行业水平我们关心科伦药业在扩张过程中是否运用赊销051015202530354045502007年年度2008年年度2009年年度2010年一季2008年年度2009年年度2010年一季应收账款周转天数(天)58.713760.487278.197201020304050607080902008年年度2009年年度2010年一季应收账款周转天数(天)科伦药业货款回笼慢。双鹤药业（未去除处方药影响）