XXXX年三季度电信运营行业分析报告

中国经济信息网中国电信运营行业分析报告（2012年3季度）出版日期：2012年11月步入加速发展阶段，电信收入增速继续超过GDP增速2012年前三季度，在网络演进升级、用户规模增长、3G发展力度加大、新兴信息消费培育、互联网产业壮大和宽带中国战略推进等多方面因素共同作用下，我国电信运营行业延续着平稳快速增长的势头。1～9月，我国电信运营业主营业务收入累计达8010.3亿元，同比增长9.2%，高于同期GDP增速（7.7%）1.5个百分点，延续了上年2季度以来增速持续高于GDP增速的良性发展态势。随着新技术、新业务的发展，预计2012年4季度，行业将延续前三季度的平稳快速发展。得益于我国运营商强劲的营销力度和3G业务的快速增长，移动用户平稳增长，3G步入加速发展阶段。截至2012年9月末，我国移动电话用户数量达到10.8亿户，前三季度累计净增用户达9849.1万户。3G用户数量突破2亿户，达2.03亿户，此次3G用户仅用约1年时间，从1亿户发展到2亿户，表明我国3G市场已进入爆发式增长阶段。1～9月，我国3G用户累计较上年末净增7421.6万，其中9月份3G新增用户达1008.2万户，创年度增量新高。3G用户渗透率达到18.7%，随着3G业务普及速度的加快，3G用户渗透率将持续快速提升。互联网用户进一步趋向宽带化，xDSL用户占比持续下滑。截至2012年9月末，我国互联网宽带接入用户数量达17056.7万户，较上年末净增2056.6万户，占互联网接入用户的比例达96.8%。其中，xDSL占宽带接入用户的比例已降至70.66%，较上年同期下滑4.76个百分点。由于xDSL在带宽扩展上的局限性和“宽带中国”工程的推进，光纤宽带用户占比持续上升。前三季度，在TD-LTE规模试验网和宽带配套设备建设拉动下，我国电信运营业固定资产投资规模稳步扩大，但受到上年基数偏高影响，增速出现回落。1～9月，我国电信运营业累计完成投资2253.0亿元，同比增长8.6%，增速较上年同期下降7.2个百分点。鉴于我国历年电信运营业固定资产投资前低后高的规律，预计4季度将是投资的集中释放期。版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]I仅供专网客户使用中国经济信息网中国行业分析报告――电信运营行业目录Ⅰ当季概览.........................................................1Ⅱ市场运行分析.....................................................2一、行业总体绩效情况..............................................2（一）行业总体发展平稳快速，主营业务收入增速继续高于GDP增速.......2（二）移动通信业务收入占比持续扩大，固定通信业务收入增速继续提升..2二、行业用户发展分析..............................................3（一）移动电话：移动用户数量达到10.8亿户，3G步入加速发展阶段.....3（二）互联网接入：“宽带中国”战略或低预期，xDSL用户占比持续下滑...4（三）固定电话：总体规模持续萎缩，传统固话增速放缓................5三、电信业务规模分析..............................................8（一）移动业务趋于饱和，语音和短信业务增速持续走低................8（二）固定电话本地和长途业务均继续萎缩...........................10（三）运营商转型成效显著，非话音业务逐渐成为盈利增长主要推动力...10四、电信投资和通信能力建设.......................................11（一）电信固定资产投资继续保持正增长，但增速有所回落.............11（二）除固话设备以外的电信通信能力较上年末进一步提升.............11Ⅲ政策解读........................................................12一、《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》........12二、《关于促进外贸稳定增长的若干意见》............................12三、《关于国际移动通信系统（IMT）频率规划事宜的通知》.............13四、《关于印发技术标准体系提升工程实施方案的通知》................14五、《加强移动智能终端进网管理的通知》近期将发布..................14Ⅳ热点研究........................................................15一、信息通信业将成为我国经济增长新热点...........................15二、我国发布2.6GHz全TDD频谱规划引领全球TD-LTE加速发展...........15版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]II仅供专网客户使用中国经济信息网中国行业分析报告――电信运营行业三、中国联通与网易公司签署战略合作协议...........................15四、新华社与中国电信集团公司签订全面合作框架协议.................16Ⅴ企业竞争情况....................................................16一、基础电信企业用户竞争分析.....................................16（一）固定电话：中国电信用户市场份额持续下滑，中国联通逐月上升...16（二）固网宽带：两大运营商市场份额持续下滑，中国电信市场优势明显.17（三）移动电话：2G市场中国移动仍占主导，3G市场三足鼎立...........19二、基础电信企业经营情况分析.....................................22（一）中国移动有限公司...........................................22（二）中国电信股份有限公司.......................................22（三）中国联合网络通信股份有限公司...............................23Ⅵ关键指标........................................................24版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]III仅供专网客户使用中国经济信息网中国行业分析报告――电信运营行业图表目录图表12011年以来我国电信运营业主营业务收入增速.......................................2图表22011年以来我国电信运营业主营业务收入结构.......................................3图表32011年以来我国移动电话用户数及较上月净增用户数量.......................4图表42011年以来我国3G用户数量及较上月末净增数量..................................4图表52011年以来我国宽带接入用户数量...........................................................5图表62011年以来xDSL在我国宽带用户中的比例.............................................5图表72011年以来我国固定电话累计用户数及较上月净增用户数量...............6图表82011年以来我国传统固话累计用户及较上月净增用户数量...................7图表92011年以来我国城市和农村固话用户数量...............................................7图表102011年以来我国移动本地累计通话时长及同比增速...............................8图表112011年以来我国移动长途累计通话时长及同比增速...............................9图表122011年以来我国短信业务量累计增速.......................................................9图表132011年以来我国固定电话本地通话量累计增速.....................................10图表142011年以来我国电信运营业累计固定资产投资及增速..........................11图表152012年3季度我国电信运营业通信能力...................................................12图表162011年以来中国电信和中国联通固定电话用户较上月净增数量.........17图表172011年以来我国固定电话市场市场份额.................................................17图表182011年以来我国主要宽带运营商市场份额.............................................18图表192011年以来我国主要宽带运营商宽带用户较上月净增数量.................18图表202011年以来我国三大运营商移动用户较上月净增数量.........................19图表212011年以来我国移动用户市场结构.........................................................19图表222012年3季度我国3G累计用户市场份额..................................................21图表232011年以来我国主要运营商各月3G用户较上月净增数量....................21图表242012年3季度中国移动有限公司经营效益...............................................22图表252012年3季度中国电信股份有限公司经营效益.......................................23图表262012年3季度中国联合网络通信股份有限公司经营效益.......................23图表272012年3季度电信运营行业关键指标.......................................................24本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”版权：中经网数据有限公司TEL：[phone]FAX：[phone]IV仅供专网客户使用中国经济信息网中国行业分析报告――电信运营行业Ⅰ当季概览2012年前三季度，在网络演进升级、用户规模增长、3G发展力度加大、新兴信息消费培育、互联网产业壮大和宽带中国战略推进等多方面因素共同作用下，我国电信运营行业延续着平稳快速增长的势头。1～9月，我国电信运营业主营业务收入累计达8010.3亿元，同比增长9.2%，高于同期GDP增速（7.7%