山东泰安市房地产市场调研报告

-0-第0页共21页投资管理中心2010年04月山东省泰安市房地产市场调研报告-1-第1页共21页目录一、泰安城市发展概况......................................................................................21、泰安城市概况......................................................................................22、泰安交通区位......................................................................................33、房地产投资运行情况..........................................................................34、全市商品房销售情况..........................................................................4二、泰安土地市场..............................................................................................51、市区近期土地出让..............................................................................52、泰西片区土地情况..............................................................................6三、泰安预售商品房市场..................................................................................71、预售商品房市场情况..........................................................................72、预售商品房板块分析..........................................................................93、泰安主要项目分析............................................................................104、泰安市场总结....................................................................................19-2-第2页共21页一、泰安城市发展概况1、泰安城市概况泰安——泰山脚下的一座文化名城、历史名城、旅游名城。泰安市位于山东省中部地区，东西长约176.6公里，南北宽约93.5公里。占全省面积的6.2%。城区位于泰山脚下，城区依山而建，山城一体，北距省会济南市66公里，南至三孔圣地曲阜市74.6公里，同时也是山东省“一山、一水、一圣人”旅游热线的中轴带，旅游资源得天独厚。泰安北临济南，以泰山为界；南与济宁市相连，东与莱芜和临沂地区毗邻，西隔黄河与聊城市相望。同时也是处于我国东部最重要的发展带——京沪发展带上，是济南向南联系的门户。2004年-2009年泰安经济实现较快发展，GDP总量整体上稳步增长，2009年泰安GDP值达到1716亿元。尽管近年GDP稳步增长，但是GDP增长率整体上呈现下滑趋势，主要是因为泰安城市长期以来主要依靠以旅游为主的第三产业。泰安工业制造业等第二产业底子薄，近年开始起步，有望为城市发展带来新的产业支柱。泰安近年GDP情况及增速732856101212261513171613.6%13.4%16.1%16.5%17.2%16.4%05001000150020002004年2005年2006年2007年2008年2009年0%5%10%15%20%GDP（亿元）GDP增长率(数据来源：泰安统计局·统计公报)-3-第3页共21页2、泰安交通区位泰安市位处山东济南南面，距离济南市区仅66公里。泰安处于国务院的黄河三角洲高效生态经济区发展规划区域，往北紧邻泰安可辐射的经济圈有京津唐经济圈，距离约为4小时高速车程，往南距离长三角经济圈约6小时高速车程。泰安城际交通发达，目前已有G104等多条国道、列车轨道线，同时泰安城西经过的有京沪高速和京福高速。预计2012年初即将通车的京沪高铁也将通车，京沪高铁设计时速为350公里/小时，届时泰安到达京津唐和长三角经济圈的交通时间将大大缩短至少一半。3、房地产投资运行情况从下表可看出，泰安市2004-2009年房地产开发投资及增长速度出现一定的震荡，但整体保持强劲的上涨势头。尤其是从2007年开始，上涨势头更加迅猛，全市的房地产开发投资额从2007年的33.9亿元，增长到2009年的52.2亿元，三年平均年增长达到32.37%。其中2007年增长最快，较2006年上涨51.3%。这主要和2007年全国房地产市场上涨、开发商泰山西站（京沪高铁）泰安到北京：预计1.5小时泰安到上海：预计3.5小时-4-第4页共21页对市场乐观的预期有很大的关系，加大了房地产市场投资的力度。房地产开发投资及增速19.930.422.433.943.152.231.90%53.10%-33.92%51.30%26.90%18.90%01020304050602004年2005年2006年2007年2008年2009年-40%-20%0%20%40%60%房地产开发投资（亿元）增长率(数据来源：泰安统计局·统计公报)4、全市商品房销售情况从泰安全市近年来商品房销售情况看，商品房销售量由2004年的80.3万平方米，上涨到2009年的208.2万平方米。全市商品房销售面积整体呈增长态势，尽管2008年泰安全市商品房销售量微涨，但与全国房地产市场剧烈萎缩形成鲜明对比，说明泰安房地产市场较为稳健、健康。全市(含下属县市)商品房销售面积及增速80.3108.1121.4154.3157.8208.250.2%27.0%2.3%31.9%18.5%24.7%0501001502002502004年2005年2006年2007年2008年2009年0%10%20%30%40%50%60%商品房销售面积（万平方米）增长率(数据来源：泰安统计局·统计公报)从泰安市区商品房（含市区预售商品房及二手房）成交情况来看，2009年实际成交各类商品住宅8903套、115万平方米、32亿元，分别较2008年增长61%、36%、96%。-5-第5页共21页泰安市区商品房（含预售商品房及二手房）成交情况比较年份2009年2008年商品房成交套数（套）89035530商品房成交面积（万㎡）11585商品房成交金额（亿元）3216初步估计，泰安市场上未来3年内在售项目、在建项目和已拍卖土地待建项目总待推量预计在200万平方米左右。这些项目都会在未来3年内推向市场，可以预见未来几年泰安房地产市场竞争将日益激烈。二、泰安土地市场1、市区近期土地出让泰安房地产市场总体规模较小，公开挂牌出让土地较少，了解到从2009年下半年到2010年，泰安城区（含郊区）公开挂牌出让土地约25幅（含工业及旧城改造土地），其中规模成功出让的商业、居住用地为7幅，总计土地约1200亩。具体土地信息总表如下表所示：土地编号土地位置土地性质使用年限土地面积容积率成交单价成交总价竞得公司成交时间2009-20号泰肥路北侧，南至岩庄村土地、东至韩刘冯村居住70年35830㎡(53.75亩）136万元/亩1934.82万元山东泰安鹏程置业2009年11月1日2009-21号泰肥路北侧，南至岩庄村土地、东至岩庄村居住70年54443㎡(81.66亩)1.236万元/亩2939.922万元山东泰安鹏程置业2009年11月1日2009-24号上高办事处佛光路以西，北上高路以南，居住70年161486㎡(242.23亩)1.4140万元/亩33912.06万元山东泰安恒基置业2009年11月23日2010-3号粥店街道办事处小堰堤村居住70年178459㎡(267.69亩)233万元/亩8833.7205万元泰安天润人和置业2010年3月6日2010-1号岱岳区紧邻京沪高速铁路泰山站，北至灵山大街，南至大河路,商业金融居住商业、金融40年，居住70年146674㎡(220.01亩)商业金融2.5居住1.8120万元/亩26401.32万元济南玫德铸造和济南天义置业2010年3月18日-6-第6页共21页2010-4号高新区西天门大街以南、凤凰支路以西、凤祥路居住70年142288㎡(213.43亩)1.8517元/㎡62万元/亩13232.784万元泰安海普地产2010年3月6日2010-8号旅游开发区内大河路以东，环湖路以南，天平湖北岸，滨湖路绿带霞湾区以北商服40年74785㎡(112.18亩)不大于1.01155元/㎡(77万元/亩)8637.6675万元泰山德美置业2010年4月18日合计1191亩备注：2010-01号地为商业、金融和居住用地，容积率按平均容积率2.2计算；2010-08号地为商业服务用地；其他地块均为居住用地。从上表成交土地数据显示，泰安的土地拍卖以亩为单位，土地拍卖时加价方式为按亩加价，加价最低单位为1万元/亩。从公开显示的信息来看，大部分地块竞拍公司较少，一般每块土地竞拍公司数为2-4家，部分地块仅有一家公司竞拍，基本以挂牌底价成交。2、泰西片区土地情况泰西片区2010年3月-4月启动了三幅土地拍卖，其中3月成交两幅土地，4月18日成交一幅。短短2个月，推出3幅地块挂牌，说明泰安城市已经开始启动西部城区的建设。2009-20号：楼面价540元/平方米2009-21号：楼面价450元/平方米2009-24号：楼面价：1500元/平方米2010-03号：楼面价248元/平方米2010-04号：楼面价517元/平方米2010-08号：楼面价1155元/平方米2010-01号：按2.2平均容积率算,楼面价818元/平方米路博园-7-第7页共21页3月成交的两幅土地中，其中一幅为2010-4号地块，位于路博园东南角约5公里处的凤凰小区边，项目为70年居住地块，容积率为1.8，成交地价为62万元/亩，楼面价517元/平方米。另一幅为2010-1号地块，处于京沪高铁泰安站东侧地块，于路博园东北角约1.5公里处，为商业、金融和居住综合用地，成交地价为120万元/亩，如果取2.2平均容积率计算，楼面价为818元/平方米。已于4月18日挂牌出让的2010-8号地块，位于天平湖北岸，属于商业服务性质用地，使用权为40年，容积率为1.0，土地挂牌起价（底价成交）为77万元/亩，折合楼面价为1155元/平方米。三、泰安预售商品房市场1、预售商品房市场情况从下表数据看市区（泰山区、岱岳区）商品住宅预售情况，2009年市区商品住宅预售成-8-第8页共21页交均价为3974元/平方米，较2008年成交均价2757元/平方米增长44.14%，2010年一季度成交价格为4444元/平方米，较2009年成交价格增长11.83%。市区商品住宅预售情况比较年份2010一季度2009年2008年商品住宅预售套数（套）50529422256商品住宅预售面积（万㎡）6.0333.9428.00商品住宅预售金额（亿元）2.6813.497.72商品住宅预售均价（元/㎡）444439742757预售成交价格增长率11.83%44.14%——从泰安市区近一年来商品（预售）住宅成交面积走势来看，2009年5月前市场成交低迷，之后至2010年1月市区商品住宅得到