中国零售行业发展报告

中国零售行业发展报告（2016/2017年）商务部流通发展司中国国际电子商务中心二〇一七年六月前言2016年，我国社会经济保持平稳健康发展，实现了“十三五”良好开局，新发展理念引领经济转型新实践，供给侧结构性改革催生创新发展新成效，流通体制改革持续推进，消费市场平稳较快增长。全年社会消费品零售总额332316亿元，比上年增长10.4%，扣除价格因素，实际增长9.6%；消费对经济增长“稳定器”和“压舱石”作用日益增强，最终消费支出对经济增长的贡献率为64.6%。2016年，零售行业转型升级、创新发展取得显著成效，零售法人企业数量快速增长，商品零售额增速缓中趋稳，行业劳动效率小幅提升，网络零售发展更加成熟，质量水平全面提升。下半年以来，大型零售企业销售情况明显好转，实体零售出现结构性回暖迹象，全年便利店、购物中心、超市销售额增长较快。零售行业正在酝酿新一轮变革，互联网技术创新应用活跃，整合全渠道资源，提供线上线下一体化服务，实体门店数字化程度提高，支付方式更加多元高效，品牌连锁经营快速发展，零售商品结构不断升级。同时，零售行业变革发展仍然面临一系列挑战，商业网点发展不均衡、结构性过剩、配套设施不完善等问题依然存在，零售企业物流成本、租金成本、人工成本上涨压力较大，数据驱动经营决策的发展格局尚未形成，零售市场公平秩序有待进一步优化，传统零售商业模式创新转型亟待加强。2017年，我国宏观经济形势出现明显好转，互联网、大数据、云计算等信息技术应用更加普遍，居民消费需求深刻变化，催生零售行业新供给新模式。伴随零售业发展的宏观、政策、技术、需求环境持续改善，尤其是《关于推动实体零售创新转型的意见》的出台，为实体零售创新转型指明了方向，营造了良好环境。2017年，零售企业线上线下全方位深入融合、社交化场景化多元消费场景、多业态协同提供一站式聚合服务、供应链体系智能高效等特征将日益明显。综合来看，2017年零售行业将继续保持平稳较快发展，质量、效益和服务水平将不断提升。二○一七年六月目录一、行业发展概况............................................................................1（一）行业总体规模....................................11.法人企业数量快速增长.............................12.商品零售增速缓中趋稳.............................13.大型零售企业出现好转.............................3（二）主要业态情况....................................41.实体零售增速明显分化.............................42.网络零售发展趋于成熟.............................5（三）企业经营效益....................................61.整体债务水平略有下降.............................62.盈利能力基本保持稳定.............................83.企业人工成本上涨较快.............................94.行业劳动效率小幅提升............................11（四）行业转型升级...................................121.实体店数字化程度提高............................122.零售商品结构继续升级............................133.品牌连锁经营快速发展............................154.支付方式更加多元高效............................16（五）行业社会贡献...................................171.吸纳就业人数稳定增长............................172.应交税金规模小幅下降............................18二、行业发展趋势..........................................................................19（一）构建线上线下融合新格局.........................19（二）多业态跨界协同趋势明显.........................20（三）社交化场景化模式成主流.........................21（四）重构智能高效供应链体系.........................21（五）社区商业进入黄金发展期.........................22三、行业发展问题..........................................................................23（一）传统经营模式亟需变革...........................23（二）商业网点布局仍待优化...........................24（三）成本高企压缩利润空间...........................25（四）数据驱动应用仍显不足...........................25（五）市场公平秩序尚待改善...........................26四、行业发展环境及政策建议......................................................27（一）发展环境......................................271.宏观经济形势有所好转............................272.政策调整指引发展方向............................293.信息技术助力营销优化............................304.需求变化推动消费升级............................30（二）政策建议......................................311.充分发挥政策引导作用，促进行业协调发展..........312.构建公平有序市场环境，激发市场主体活力..........313.切实减轻企业税费负担，提振企业内生动力..........324.加强财政金融支持力度，缓解企业融资难题..........325.推进公共服务体系建设，助力行业高效发展..........331一、行业发展概况（一）行业总体规模1.法人企业数量快速增长伴随国家简政放权、放管结合、优化服务改革持续深化，零售行业“大众创业、万众创新”日益活跃，2016年我国零售业经营单位数延续小幅增长态势，法人企业数量快速增长。据商务部典型零售企业统计数据测算，截至2016年底我国零售业经营单位共有1811.91万个，同比增长5.2%。其中，法人企业单位数量为244.83万个，同比增长28%，占全部经营单位比重为13.5%，比上年提升2.4个百分点；个体工商户数量1567.08万个，同比增长2.4%，占全部经营单位比重为86.5%。单位：万个数据来源：商务部图1：2015-2016年零售业经营单位数量情况2.商品零售增速缓中趋稳近年来,随着我国经济进入新常态，商品零售额增速逐年下2015年,191.282015年,1530.892016年,244.832016年,1567.08法人企业数量个体工商户数量2降，从2010年到2015年累计下降7.9个百分点，年均下降1.6个百分点。2016年,零售企业转型升级成效显现，商品零售额增长缓中趋稳，限额以上大中型法人企业销售额增长加快。据国家统计局数据，2016年我国商品零售额为296518亿元，同比增长10.4%，增速比上年降低0.2个百分点，降幅比上年收窄1.4个百分点。单位：万亿元数据来源：国家统计局图2：2010-2016年商品零售额及增速据商务部典型零售企业统计数据测算，2016年限额以上大中型法人企业销售额为9.15万亿元，同比增长2.7%，增速比上年提高1.5个百分点；限额以上大中型法人企业销售额占商品零售额比重为30.9%，比上年同期减少2.3个百分点。从主要经济体零售行业增长情况来看，2016年我国商品零售额增速仍处于较高水平，分别比美国、日本、欧盟高7.5、11和7.6个百分点。13.916.318.721.223.526.929.718.5%17.2%14.4%13.6%12.2%10.6%10.4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0.05.010.015.020.025.030.035.02010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年商品零售额商品零售额增速3数据来源：中国国家统计局、美国商务部、日本经济产业省、欧盟统计局图3：2016年全球主要经济体零售增速3.大型零售企业出现好转2011年开始，大型零售企业销售额增速连续放缓，近两年甚至出现负增长，进入2016年，见底回稳态势明显，尤其是下半年以来大型零售企业增长情况已经出现好转。据中华全国商业信息中心数据，2016年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%;下半年市场情况出现好转，7月、9月、11月、12月百家重点大型零售企业零售额同比为正增长，其中9月、11月、12月增速高于上年同期，12月增速高达7%。10.4%2.9%-0.6%2.8%-2%0%2%4%6%8%10%12%中国美国日本欧盟4数据来源：中华全国商业信息中心图4:2005-2016年百家重点大型零售企业零售增速数据来源：中华全国商业信息中心图5:2015-2016年各月百家重点大型零售企业零售增速（二）主要业态情况1.实体零售增速明显分化面临“千店一面”的同质化竞争、网络零售的消费分流、消费需求深刻变化等不利形势，近年来流通领域供给侧结构性改革逐步推进，实体零售转型升级加快步伐，转型阵痛中不同业态增19.8%17.9%24.4%19.1%15.9%22.2%22.6%10.8%8.9%0.4%-0.1%-0.5%-5%0%5%10%15%20%25%30%-1.6%-4.2%2.1%0.6%7.0%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2015年2016年5速明显分化。据商务部重点流通企业监测数据，2016年便利店、购物中心、超市销售额增长较快，增速分别为7.7%、7.4%和6.7%；专业店、百货店销售额增长较慢，增速分别为3.1%和1.3%，百货店增速较上年下降2.1个百分点，专业店增速比上年提高2.8个百分点。数据来源：商务部图6:2014-2016年主要实体零售业态增长情况2.网络零售发展趋于成熟近年来我国网络零售进入平稳增长成熟阶段，增长速度缓中趋稳，网络零售企业之间竞争从增量扩张转入存量开发，发展质量、服务水平和购物体验全面提高。根据国家统计局数据，2016年我国网上零售额达51556亿元，同比增长26.2%，增速比上年降低7.1个百分点，降幅比上年收窄9.3个百分点。其中，实物商品网上零售额为41944亿元，增长25.6%，增速比上年降低6个百分点；实物商品网上零售额4.1%5.8%5.5%7.7%3.4%0.3%6.8%11.8%1.3%3.1%6.7%7.4%0%2%4%6%8%10%12%14%百货店专业店超市购物中心2014年2015年2016年6占社会消费品零售总额的比重达12.6%，比上年扩大1.8个百分点。单位：亿元数据来源：国家统计局、中国互联网络信息中心