客户关系管理系统操作手册

1客户关系管理系统操作手册简要说明1.主界面2.系统管理模块：系统管理模块包括两个大的功能模块组。分别是基础资料和系统维护.基础资料该模块主要是公司组织架构，部门，职员，以及系统一些常用资料维护功能，比如客户行业分类等一些不常变化的资料我们可以在这里维护.系统维护该模块，主要是为系统分配用户和角色，以及上级日志查询等日常管理工作23.客户管理模块该功能包括客户一些基础数据管理，公司销售产品管理，以及针对客户的跟进管理，商机管理，服务管理。我们可以从客户资料一览表中进入可以查看到自己权限内能够看到的客户资料。这里左边的显示客户的一些分类，为了便于管理我们可以按客户的可发展程度，客户所处的阶段，客户所划分的一些行业，省份来进行分类查询，客户阶段，可发展程度，以及客户的行业，都可以根据企业本身的特点来整理分类，这些资料在系统管理-》基础资料-》辅助资料管理中来维护这些基础资料，使得客户的划分更符合每个公司的管理。3在客户一览表的右上方区域有几种页签，系统为我们将客户自定义了几种类型，比如正式客户表示已经成交过的客户，潜在客户表示有机会成交的客户，丢失客户，表示成交失败的客户，点中某一个页签，该页签下就显示该类型的客户，如果客户与我们签订了合同，我们可以通过修改客户，在客户类型中将客户类型由潜在客户改为正式客户。在客户一览表右下方区域是该客户的一些关联信息：a.跟进信息，可以显示该客户由新到旧的一个跟进过程.b.共享信息表示该客户还有哪些用户可以看到，系统默认是每个业务员的客户只有他自己还有他的上级主管才可以看到，如果是平级的话，业务员之间无法彼此看到对方的客户，除非业务员自己将该客户共享给他平级的业务员。c.客户联系人信息。d.客户合同信息。用来记录该客户的合同信息。e.商机信息，客户的一些商机信息。f.服务信息，客户的一些服务内容。我们双击这些信息中的任何一行都可以在对他们进行修改维护，保证客户资料的准确性，即时性，可靠性。我们可以在客户一览表上面对客户在有权限的范围内进行新增，修改，删除，查询.点击文件菜单中的引出菜单，我们还可以对数据进行导出，当然这个权限肯定要控制，一般业务员不允许引出，这样避免他带走客户。双击其中某一行客户我们可以进入到客户的维护界面如下：4如果要增加该客户的联系人，可以点击上面的修改，然后插入分录来录入新增加的客户联系人信息。这样慢慢健全公司的客户资料。点击跟进列表还可以看到自己公司与该客户建立的跟进列表。一览表上方除了基本赠送改查菜单外，还有这些菜单：设置共享是表示当前操作用户，可以将他的客户共享给其他人，这样被共享的人就可以看到这个客户的信息了，比如人员离职，我们可以将他的客户直接共享给新来的，这样新来的业务员就可以看到这个客户的详细信息以及一些跟进过程，服务列表，商机信息。操作步骤很简单，选中要共享的客户，可以批选，也可以全选，然后点击设置共享，然后到职员一览表中，选择那位接替的新人即可完成共享。取消共享，只要到共享列表中选中姓名17的这个职员，点击上方的取消共享即可。这样姓名17的职员就看不到这个宏景动力的客户了。客户跟进，我们选中一个客户，点击客户跟进，系统自动进入跟进资料录入界面：5这这个界面录入跟进信息点击保存即可。客户商机,当客户向我们询价的时候，我们可以讲这个询价过程视为一个商机。我们选中一个客户，点击增加商机，系统自动进入商机资料录入界面：6这个商机我们还可以单独在商机管理中录入也可以，一个商机的建立我们还可以详细到询问一些客户除了我们产品在咨询外，还有别的对手的一些信息也可以在交流的过程中进行捕捉到，这样好调整自己的销售策略价格，以促成成单。客户服务，正式客户有时候难免还有一些售后服务产生，客户在使用我们产品时候遇到什么问题，怎么解决的，我们可以录入到系统，形成一个服务知识库，比较典型的问题服务，我们可以记录到我们系统中的常见问题中，如下：这样慢慢完善自己的产品问题知识库，大大节省自己的一些实施成本。同样的我们只要选中某个客户点击新增服务即可弹出如下界面：7客户合同,对于有付款签约的客户，我们可以为客户建立一个客户合同，同样选中一个客户，点击上方的增加合同即可，8有的客户是签约的是电子扫描合同，这些我们可以通过上传附件，将这些资料录入进去。4.商机管理部分商机一览表:这里左边的显示商机的一些分类，为了便于管理我们可以按商机的来源，商机所处的阶段来进行分类查询，商机来源，商机所处的阶段，都可以根据企业本身的特点来整理分类，这些资料在系统管理-》基础资料-》辅助资料管理中来维护这些基础资料，使得商机的划分更符合每个公司的管理。在商机一览表的右上方区域有几种页签，系统为我们将商机自定义了几种类型，比如跟进表示正在跟进过程的商机，成交表示已经成交的商机，丢单，表示成交失败的商机，点中某一个页签，该页签下就显示该类型的商机。在商机一览表右下方区域是该商机的一些关联信息：A竞争对手信息，可以显示该商机的一些对手方面的信息.9B共享列表表示该商机还有哪些用户可以看到，系统默认是每个业务员的商机只有他自己还有他的上级主管才可以看到，如果是平级的话，业务员之间无法彼此看到对方的商机，除非业务员自己将该商机共享给他平级的业务员。我们可以在商机一览表上面对商机在有权限的范围内进行新增，修改，删除，查询，引出操作.点击文件菜单中的引出菜单，我们还可以对数据进行导出，当然这个权限肯定要控制，一般业务员不允许引出，这样避免他带走商机。双击其中某一行商机我们可以进入到商机的维护界面如下：在商机一览表上方同样有些操作，可以像客户一览表那样操作，这里不在累述。5.竞争对手管理部分10该模块主要是管理对手的一些信息，包括对手动态，对手产品的优缺点价格等相关信息，这样做到知己知彼，百战百胜。左边显示的对手所在省份和对手人员规模信息。对手一览表右上方是一个多页签，这里跟客户，商机模块是类似的操作，这里也不再累述。11这个信息维护的越全面，在引导客户的时候掌握了别人的缺点就是对自己的产品加分。6.销售人员管理部分这一块是核心，主要便于老板对业务员的全盘掌控，可以做到业务员每天在公司做了些什么业绩做的如何，在这个模块都会有充分的体现。12销售任务：每个成功的销售公司都有相应的一套奖惩机制，奖惩的来由都是跟业绩直接挂钩的。作为老板，或者销售部相关主管，肯定每个月要给销售人员设置销售任务，销售任务设置界面如下：我们只要录入一次这个资料，其他每个月只要修改销售任务，然后通过点击上面的插入分录即可。比如这个职员贺映珊的销售任务，6月份需要开发数量120个，表示需要新增客户资料到系统120个客户资料，联系数量，表示需要跟进330次客户记录，成交数量，表示6月份需要成交10家客户，成交金额，10万。录入这些计划任务后，该销售员实际完成明细可以点击实际完成明细一览表就可以看到。如下所示：13这样每个月实际完成多少和计划老板看的一清二楚。到时候该给谁加工钱该给谁升值老板心里也是明明白白的。业务员有了这些也会在一定程度上有所激励。销售周报:销售周报，是给业务员每周制定工作内容的一个表单，界面如下:14他分计划和实际执行两个部分：15周报的工作项目可以根据自己企业的经验总结来归纳，这个工作项目的资料可以在系统管理-基础资料-辅助资料中维护。有了周报管理，让业务员做起事情来更有条理规划。销售月度考核：销售月度考核是为业务员对一个月的销售过程的一个总结，也是上级主管对下属的一个绩效考核依据.界面如下：16月度考核项目也可以根据每个公司实际情况作出调整，这个月度考核项目的资料可以在系统管理-基础资料-辅助资料中维护。本月实际量化指标是指业务员本月计划和实际完成之间的一个对比，是动态生成的。这样老板可以直观的从数据上看到哪些业务员完成的任务好，哪些完成的不好。17销售人员工作台：18该界面也是自动生成的，用于显示业务员的昀近的一些活动，左边的树第一个节点显示的当前登录用户本身，下面的下属职员是他的下属，他也可以在这里看到他下属的一些相关信息。人员的上下级关系可以在职员信息表中的直属主管中设置好。销售人员工作汇总：该界面自动汇总销售员的各项工作战果，并以图形化的界面展示，还可以点击上方的过滤，查询某个时间段内的汇总情况。过滤界面如下：19点击确定查询结果如下：左边显示人员构成树，第一个节点显示当前登录用户，下面是他的直接下属。我们点击某个人的还可以具体看到他的业绩情况。下方两个表格，左边是对该员工及其下属的销售情况汇总，右边是这段时间内增加的客户，跟进的活动，增加的商机，增加的合同，增加的服务。7.费用申报模块部分该模块主要是用来管理公司的一些费用报销。界面如下：20费用报销我们可以按照每家公司所要求的企业流程来进行按工作流驱动，还可以按金额多少来走流程。或者按部门来走流程.218.报表决策分析部分主要跟老板提供一些销售数据分析报表。产品销售明细统计：通过下面的条件设置，我们可以查询某一个年度的销售明细数据点击确定查询结果如下：22产品销售情况统计：通过下面的条件设置，我们可以查询某一个年度的销售汇总数据点击确定查询结果如下：感谢您使用我们的软件，在使用过程中有疑问欢迎随时与我们联系QQ：420977542Tel:[phone]