农业行业季度报告

农业行业季度报告2004年第3季度第1页共93页报告摘要2004年第二季度，全国上半年完成农业总产值12285.9亿元，同比增长4.9％。家禽生产呈恢复性增长趋势，有利于投资和全国性规模发展。从各项经济指标来看，行业规模有了相当发展，比如，就禽类市场来看，上半年禽肉人均消费量为4.04公斤，同比增长2.80%。其中鸡肉人均消费量2.47公斤，同比下降5%，鸭肉人均消费0.62公斤，同比上升6.90%。从消费结构来看，南方鸡肉消费占肉类消费的15%以上，而北方只占10%以下。全国农产品生产价格比2003年同期上涨10.9%。种植业、林业、畜牧业和渔业产品生产价格分别上涨17.4%、8.9%、3.9%和11.9%。在种植业产品中，粮食生产价格同比上涨28.6%。政策法规方面，国家积极推进各项农业政策，健全农业法律，努力从政策上引导和扶植，有利地推进农业发展。同时，加大农业科技技术的研究力度，国内国际新型先进技术层出不穷，推动了以现代生物技术如育种技术、基因工程技术、生物信息技术为支撑的现代生物农业的发展。另一方面，中国农业的发展不仅将遇到人口增加、经济增长的新需求和新挑战，也受到国际市场与农产品贸易的深刻影响。土地、水、环境等因素对农业可持续发展的制约将更加严峻。人口高速增长的趋势将依然延续，农业的人口压力进一步增加，尽管粮食生产能力普遍提高，但粮食安全问题依然严峻；耕地资源的数量正在减少，后备耕地资源有限，耕地质量受到严重退化的威胁；水资源供需矛盾日益尖锐；温室效应、大气污染及全球水污染问题十分突出。面对压力，只能积极应对，国家计划2004年投资1500亿支持农业，主要用于四个方面：支持农村税费改革，生态建设，社会事业发展，中小型基础设施建设和扶贫工作方面,以此全面推动农业的高效、快速、健康发展。北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第2页共93页农业行业季度报告2004年第3季度第3页共93页简要目录报告摘要.....................................................................1错误！超级链接引用无效。第一章行业季度综述..........................................................5错误！超级链接引用无效。第二节行业结构分析........................................................9错误！超级链接引用无效。第四节重点地区动态分析...................................................19错误！超级链接引用无效。第六节行业国际发展情况...................................................28错误！超级链接引用无效。第一节行业政策热点.......................................................31错误！超级链接引用无效。第三节行业市场热点.......................................................39错误！超级链接引用无效。第三章行业发展趋势.........................................................43错误！超级链接引用无效。第二节产品发展趋势分析...................................................51错误！超级链接引用无效。第四节价格走势分析.......................................................62错误！超级链接引用无效。第一节行业投资环境分析...................................................66错误！超级链接引用无效。第三节行业投资机会.......................................................72错误！超级链接引用无效。第五章行业统计数据.........................................................77错误！超级链接引用无效。第二节行业企业数据.......................................................79错误！超级链接引用无效。内容索引....................................................................88错误！超级链接引用无效。表格索引..................................................................93北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第4页共93页农业行业季度报告2004年第3季度第5页共93页第一章行业季度综述第一节经济指标分析表1.农林牧渔业总产值（2004年上半年）（单位：亿元，％）本年累计增长率农林牧渔业总产值12285.94.90%农业4989.15.30%林业514.4-2.90%牧业5096.15.30%渔业1255.65.00%注：按新国民经济行业分类标准，2004年农林牧渔业总产值包括服务业总产值，增长速度按缩减法计算。北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第6页共93页表2.各地区农林牧渔业总产值（2004年上半年）地区农林牧渔业总产值本年累计农林牧渔业总产值增长率全国合计12285.94.90%北京94.4—5.70%天津92.16.60%河北980.38.70%山西146.12.40%内蒙古146.419.90%辽宁454.47.90%吉林174.95.00%黑龙江236.210.00%上海77.20.40%江苏850.42.30%浙江541.32.30%安徽7028.30%福建456.75.10%江西340.15.10%山东1417.44.50%河南1278.76.30%湖北4855.30%湖南618.90.70%广东660.65.00%广西3468.50%海南203.95.80%重庆184.84.30%四川7486.80%贵州209.25.40%云南298.10.40%西藏25.57.60%陕西212.25.50%甘肃104.22.50%青海15.23.90%宁夏27.74.70%新疆157.85.60%注：按新国民经济行业分类标准，2004年农林牧渔业总产值包括服务业总产值，增长速度按缩减法计算。2004年上半年禽肉市场形势分析如下：农业行业季度报告2004年第3季度第7页共93页2004年第二季度家禽生产呈恢复性增长趋势，西装鸡和活鸡价格受肉鸡配合饲料价格影响持续上涨。家禽产品进出口均下降，贸易继续保持顺差。1.生产情况受高致病禽流感疫情影响，2004年第一季度家禽业整体下降。一季度27个省存栏家禽同比下降4.3%，肉鸡存栏下降12.9%。主产省河北、江苏、山东家禽存栏降幅较大，分别为9.3%、16.7%、15.3%。第二季度，我国家禽生产呈恢复性增长，家禽生产下降幅度较一季度减缓，部分省份出现小幅增长，河南出栏家禽同比增加2%。按照禽类产品价格计算，肉鸡生产保本微利。2.家禽产品进出口下降1—6月份我国家禽产品出口额2.23亿美元，同比下降46%；进口额为1.06亿美元，同比下降45.86%；累计净出口金额1.17亿美元。（1）禽肉及杂碎出口、进口均下降1—6月，禽肉及杂碎出口额为6202.75万美元，占家禽产品出口总额的27.85%，同比下降62.16%；出口量为4.89万吨，同比下降67.39%。禽肉及杂碎累计进口量为12.67万吨，进口额为1.04亿美元，同比分别下降53.82%和45.66%。（2）加工家禽出口下降加工家禽出口量为4.49万吨，出口额为1.47亿美元，同比分别下降41.23%和32.81%。（3）活家禽出口下降，种禽进口减少活家禽（种禽除外）出口量为759.6万只，同比下降57.61%；出口额为1411.42万美元，同比下降了53.78%。种禽进口数量为16.30万只，进口额为246.75万美元，同比分别下降了53.69%和44.42%。3.国内禽肉消费分析上半年禽肉人均消费量为4.04公斤（下同），同比增长2.80%。其中鸡肉人均消费量2.47公斤，同比下降5%，鸭肉人均消费0.62公斤，同比上升6.90%。从消费结构来看，南方鸡肉消费占肉类消费的15%以上，而北方只占10%以下。北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第8页共93页4.国际市场形势分析（1）禽肉价格分析从美国看，第二季度美国12个城市鸡肉平均价格为每磅79.35美分，同比上涨了33.38%。乔治亚州码头鸡肉平均价格为75.14美分，同比上涨19.53%。截至到2004年6月底，12个城市的鸡肉平均价格持续增长，达到了82.10美分，同比上涨34.04%。乔治亚州码头6月末鸡肉价格为78.10美分，同比上涨21.27%。（2）生产和贸易分析受饲料价格上升和禽流感的影响，预计2004年禽肉产量为7,710万吨，仅比2003年增长1%，大大低于前五年平均5%的增长率。由于禽肉价格下降及饲料价格上涨等因素制约了亚洲国家禽肉回升，预计产量将下降2%。2004年全球禽产品贸易将缩减4%，为760万吨。受美国出口量下降的带动，发达国家的出口量将连续第三年下降，降幅5%，估计为380万吨。巴西的出口量预计增长10%，而俄罗斯联邦的贸易壁垒进一步促使进口量缩减。5.2004年下半年形势展望（1）国际形势美国禽肉价格仍然较高。由于美国肉类需求较高，而禽肉产量增长缓慢，饲料价格居高不下，禽肉价格仍将居高位。俄罗斯禽肉价格走高。自2003年俄实行限额进口肉类产品以来，肉类产品的进口量大幅减少，2004年上半年由于禽流感的因素，俄罗斯继续减少进口，而国肉类产品无法满足市场需求，价格继续上涨。日本鸡肉价格稳中有降。第二季度日本又陆续开始从亚洲等国进口禽肉制品，供给与需求趋于平衡，日本国内较高的鸡肉价格将有所下降。（2）国内形势下半年禽肉生产将持续增长，国内消费者对禽肉需求稳定增长，禽肉出口形势好于上半年。同时，饲料原料和价格仍保持较高水平，禽肉价格将在高位运行。农业行业季度报告2004年第3季度第9页共93页第二节行业结构分析一、价格分析（一）农产品生产价格2004年二季度全国农产品生产价格比2003年同期上涨10.9%。种植业、林业、畜牧业和渔业产品生产价格分别上涨17.4%、8.9%、3.9%和11.9%。在种植业产品中，粮食生产价格同比上涨28.6%。其中，小麦价格上涨38.1%，玉米价格上涨19%，稻谷价格上涨41.4%，豆类价格上涨27.1%，薯类价格上涨1.9%。油料价格上涨21.6%。棉花价格上涨22.6%。蔬菜生产价格上涨2.6%。水果价格仅上涨1.1%。糖料价格在长期低迷后连续两个季度回升，二季度比2003年同期上涨4.6%。茶叶和烟叶价格上涨16.9%和7%。在畜产品中，生猪价格上涨0.8%，肉牛价格上涨3.8%，活羊价格上涨4.3%。奶产品价格上涨2.1%，毛绒类畜产品价格上涨12.3%。家禽和蛋类价格分别上涨10.6%和11.8%。主要是受一季度部分地区暴发禽流感的影响，饲养户禽苗补栏积极性受挫，家禽存栏减少和夏季蛋鸡产蛋率下降，鸡蛋即期市场供给季节性下降的影响。在渔业产品中，海水产品价格上涨11.4%，其中海水鱼类价格上涨13.3%，海水贝类价格上涨8.5%。淡水产品价格上涨13.1%，其中淡水鱼类上涨12.6%，淡水虾蟹价格上涨28.4%。（二）6月主要农产品价格走势6月份农产品价格总体平稳，粮食价格稳中有降，畜产品、水产品价格上涨，蔬菜价格有涨有跌。主要价格走势呈现以下特点：1.粮食价格稳中有降市场