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1香港汽車及零部件工業現況及未來發展方向葛明博士香港生产力促进局高級顾问2內容中國的汽車工業汽車及零部件工業概況科研發展的方向香港汽車零部件、配件及系統研究發展中心介紹香港生產力促進局推動汽車零部件工業發展的角色及所提供的服務3中國的汽車工業汽車及零部件工業概況科研發展的方向香港汽車零部件、配件及系統研究發展中心介紹香港生產力促進局推動汽車零部件工業發展的角色及所提供的服務內容4上海上汽上汽-大眾上汽-通用華普長春一汽一汽-大眾一汽-馬自達天津一汽-豐田沈陽金杯金杯-通用華晨-寶馬武漢東風雪鐵龍東風本田河北東風三江-雷諾江蘇東風悅達起亞重慶長安長安-玲木長安-福特北京北京吉普北京現代海南一汽海南馬自達廣州廣州本田東風日產廣州豐田南京南亞菲亞特鄭州日產蕪湖奇瑞浙江吉利大宇湖南長豐三菱國內汽車工業5中國汽車工業現況1.中國汽車產量從2001年的240萬輛增長到2004年的508萬輛，以年增長33－39%的速度快速地邁進。2.經濟繁榮加速私人擁有汽車的趨勢。3.公路網絡迅速擴展，推動汽車市場增長。4.2004年汽車及汽車零部件出口總額82億美元，上升73%，汽車關鍵件出口12億美元，同比增長90%；汽車零件出口爲62億美元，同比增長68%。6中國汽車工業現況5.中國成为世界上第四大汽車生產國，第三大汽車消費國，出口國和地區超過100個，亞洲、北美和歐洲是中國汽車及汽車零部件出口的三大主要市場，占出口總額的90%，其餘依次为非洲、南美洲和大洋洲。6.入世後汽車及零部件進口關稅大幅下調，內地市場競爭激烈，國內汽車製造商必須提升零件國產化比率，保持競爭力。7.由於歷史的原因，目前分爲東、南、西、北、中五大地區，形成了獨具特色的供應鏈和产業分佈態勢。7中國汽車工業增長的因素(1/3)國內生活水平的提升–收入增加及個人消費提升對汽車銷路影響甚大。增長最強為轎車市場。在2004年中，中國政府頒布新的汽車政策，鼓勵本地採購、生產及科技研究發展活動。8中國汽車工業增長的原因(2/3)政府投資在運輸及基礎建設—在1997中國公路建成為4,771公里，在2002建成25,130公里,在5年內，增長多於20,000公里。—在2004年底，達到34,200公里，比2003年增長400公里。—在2003年1月至11月期間，投資在公路建設上之費用為3321.9億人民幣。—在2004年1月至11月期間，投資在公路建設上之費用為4175.8億人民幣。9中國汽車工業增長的原因(3/3)中國之人均汽車擁有率尚未普及，只達到每100人0.7車，與美國相比(每100人80車)。顯示擁有長期持續發展的潛質。世界大部份的大型一線供應商均在中國設廠。很多表示有意提升在中國的生產量。10進口汽車零部件(2004)傳動系統23%電子及儀錶3%駕駛系統5%煞車系統13%轉向系統5%車身及附件51%主要進口零部件為底盤及傳動系統(總數74%)大部份進口零部件(例如傳動系統、氣囊、燃油噴注系統)均含高科技內容11市場及發展的空間現時國內汽車的電子零件僅佔汽車零部件總銷量8.5%，低於國際水平。車內娛樂通訊及導航系統環保及節能安全系統發展空間較大的包括:12內容中國之汽車工業汽車及零部件工業概況科研發展的方向香港汽車零部件、配件及系統研究發展中心介紹香港生產力促進局推動汽車零部件工業發展的角色及所提供的服務13香港零部件市場概況仍在發展階段零部件生產商(230家)進出口商(1270家)僱用人數(6800名)大部份廠商只生產零配件或部件大部份為OEM廠商多為二線或以下供應商產品設計及多在香港，而生產則在國內14強項強於電子及電器產品強於塑料及金屬部件強於模具製作強於新科技的應用反應快捷及處事彈性，有生產效率及高效益的管理優良的質量管理經驗與海外市場易於聯系香港零部件市場概況15汽車業發展的商機1.據中國入世協定，2005年取消汽車進口的配額，2006年汽車進口關稅將大幅降低到25%，汽車零部件進口關稅減至10%，零部件業將面臨國際競爭。2.內資及合資汽車組裝商不得不重新檢視其供應鏈，以改善產品質量。3.汽車組裝商將加強向價廉物美的供應商採購，務求把成本減至最低。整個供應鏈將作出相應的調整。4.汽車維修及配件市場對後備零件的需求將會持續上升。165.因共同的中華文化根基與鄰近的地理優勢，使香港成为中國內地企業優先選擇的目標。6.香港企業的生产能力、先進技術、管理經驗、銷售網路、知識产權、融資能力、國際資源等等，絕不遜色於外企，形成競爭優勢。7.香港廠商素來以反應快、應變能力強、产品功能齊備和價格大众化見稱。汽車業發展的商機178.電子業為香港本港四大工業之一，亦為扶助汽車業發展的工業。9.基于现有优势，配合国内汽车工業高速发展，建立香港汽車零部件工業。10.利用香港獨有的CEPA優勢，創造工業發展機會。11.為廠商帶來千載良機，從低增值的OEM供應商升級至第一線供應商。汽車業發展的商機18社會及工業界的得益1.為本地及地區的企業帶來進入一線供應商的機會2.提升香港作為設計創新中心的地位3.在CEPA之下創造新職位4.透過先進的研發項目，提升人力資源5.提升製造業水平，惠及多個行業6.對海外華藉汽車專業人員的機遇及为祖国作贡献19內地汽車企業:「香港製造」汽車機遇┌香港製造」汽車可提升本身品牌形象藉香港作跳板，進軍邻近地区及至國際市場挑戰香港地價高昂及汽車製造業人才不多的困難20優勢互補，達致雙贏吸引世界汽車專才，填補國內欠缺先進關鍵技術不足，培養本地人才技術轉移，提昇自主開發能力借鑒國際貿易經驗達成國際合作，拓展海外市場建立「民族工業」推動知識型經濟質量化、國際化、全球化21內容中國之汽車工業汽車及零部件工業概況科研發展的方向香港汽車零部件、配件及系統研究發展中心介紹香港生產力促進局推動汽車零部件工業發展的角色及所提供的服務22現時全球技術研發的方向混合燃料,電動及代用燃料之汽車污染及排放控制輕量化主動及被動安全裝置電子娛樂及通訊設備23內容中國之汽車工業汽車及零部件工業概況科研發展的方向香港汽車零部件、配件及系統研究發展中心介紹香港生產力促進局推動汽車零部件工業發展的角色及所提供的服務24香港在汽車工業發展的策略香港零部件研發方向應配合未來發展的趨勢及在能力掌握之內。南中國將預期成為全球主要汽車零部件及配件生產基地。如能利用靠近市場及豐富科研資源的優勢，綜合的力量將十分強大。發展的策略應針對現時內地汽車工業在科技上較遜之範疇。目標為先提供高質量及有競爭力的零部件給龐大及迅速發展的中國汽車工業，然候再與國際市場競爭。25香港汽車零部件、配件及系統研究發展中心香港生產力促進局獲特區政府邀請承辦及管理[香港汽車零部件、配件及系統研究發展中心]26目標成為香港科技之主要聚集點。在產品及科技研發方面，提供支援給汽車零配件工業。並把研究成果商品化，以造福社會。綜合本地、國內及海外的專門技能，成為卓越的科研及發展中心，為汽車零部件行業創造競爭優勢。27研發方向策略性汽配研發重點方向，配合市场需求、对投资者有吸引力的项目及中高档次汽车关键技术：需要經常更換的關鍵部件高增值有知識產權之技術(電子、新工序及新材料)轻量化(新材料开发及应用)配合新车款开发(車身電子、外形设计、车载綜合系統、内饰配件)在中國汽車市場具潛力之技術(電子、綜合電子、測試、原型製造)28研發中心主要開發的科技範疇1電子2安全系統3資訊及娛樂4環保29內容中國之汽車工業汽車及零部件工業概況科研發展的方向香港汽車零部件、配件及系統研究發展中心介紹香港生產力促進局推動汽車零部件工業發展的角色及所提供的服務30生產力促進局的角色1.管理“香港汽車零部件、配件及系统研究發展中心”2.技術開發及科技推廣3.工業聯繫4.管理及科技顧問5.產品市場推廣6.在整個價值鏈協助企業變革，提升生產力7.在企業全球化的過程，協助企業的能力變革8.深化企業的研發能力，以爭取一線供應商的地位9.為研發中心提供科技及產品商品化的服務3110.汽車零部件測試及認証，以保障品質及可靠性11.開發及測試汽車零件的工程原型12.國際管理體系的顧問及驗証服務：TS16949、ISO14001、OHSAS18000、SA8000等13.協助企業拓展出口市場及業務全球化14.管理及技術能力提升顧問服務，協助業界達到公開集資的要求15.與貿易發展局及投資推廣署合作，推廣香港及內地的汽車業投資機會生產力促進局的角色32香港生产力促進局在配合汽車零部件開發技術與產業發展的工作1.讓港商了解國內汽車零部件業情況2.聯合香港與內地产業界，提高整體競爭力3.整合香港與內地科研力量，研發一體化4.作為科技轉移的平臺5.建立全國範圍产學研发基地33香港生産力促進局在配合汽車零部件開發技術與產業發展的工作6.引進國外先進汽車工業課程，培养人材7.建立及管理香港汽車零部件、配件及系統研究發展中心8.聯合國外研究發展中心，共同開發汽車工業項目9.擬建立粤港汽車配件研發及测試中心10.與國內車廠合作，共同開發新款式汽車及相關零部件34國際性的合作伙伴Dupont杜邦(美)LotusEngineering蓮花(英)IVM(德)DelphiResearchLab德爾菲(美)MagnaSteyr(奧大利亞)Edscha愛德夏(德)TelcordiaTechnology卓訊科技(美)35香港生产力促進局的當前目標1.促進國內企業與香港企業完成技術、資金、物流、管理與人才的配對2.完成兩地企業的互補發展和共同繁榮3.把握國際汽車工業的趨勢和核心技術，研發出有真正自主知識产權的新产品4.成立華南地區的檢測中心，提升产品的質量競爭力36與吉利汽車共同開發1800cc房車37參與整車開發的策略意義1.汽車產品開發的商業模式，必須從上而下，由整車研發開始。2.在汽車產品周期內，汽車廠不會輕易改變零部件供應鏈的關係。3.零部件開發一直是汽車發展的構成環節，亦可帶來長遠的合作夥伴關係。4.汽车产业带动50多个相关行业发展38行業重點支持的汽車電子產品統一的汽車計算平台電控燃油噴射系統ECU汽車行駛監控記錄儀汽車用半導體器件及專用芯片車用音視頻導航系統智能交通系統ECU智能交通系統391.汽車車載娛樂系統–車載MP3播放機–移動商務终端中國目前發展前景較大的汽車電子產品電子系统MP3播放機40–國際巿場呈現出主動和被動安全系統分別發展並走向融合的趨勢–中國主要開發輪胎壓力監測系統(TPMS)2.汽車安全系統TPMS41–汽車電子地圖巿場的發展–自主式導航電子地圖•導航電子地圖數據庫的生成、編輯、管理和操作•大幅度減少節點數，提高算法速度3.導航信息系统424.車載嵌入式多媒體服務–研製完成平台的核心組件：•基於會話初始化協議（SIP）的視訊會議系統•視訊終端系統•基於實時流媒體協議（RTSP）的網絡視訊監控系统•視訊點播（VOD）客戶端系统•採用MPEG-4和自適應網絡帶寛技術，實現雙向CIF、QCIF圖像傳輪43–多媒體信息服務平台採用四層結構的網絡：視訊交換層：視訊交換平台網絡運營支撐層：業務管理中心和設備管理中心增值業務服務層：多媒體增值業務工具箱和在線支持系統業務實現層：用戶車載嵌入式多媒體服務平台視訊終端CDRServer(s)FeatureServer(s)RedirectServer(s)ProvisioningServerPolicyServer(s)H.323TerminalGatewayInternetClearingHouseMGCPDeviceGatewayPhoneMarshalServerH.323/SIPTranslatorMarshalServerMarshalServer(Gateway)MarshalServerMGCP/SIPTranslatorMarshalServer3rdP